【厚度】《中國電子信息產業綜合發展指數報告》系列解讀

本文轉載自： 信息通信研究院CAICT，文：盧玥，李論

2017年9月5日，工信部首次發布《電子信息產業綜合發展指數研究報告》，報告分為電子信息製造業綜合發展指數、軟體和信息技術服務業綜合發展指數兩部分。其中，電子信息製造業綜合發展指數（下面簡稱"綜合發展指數"）依據產業發展特點和未來發展要求，選擇產業規模、企業和產品競爭力、產業發展環境、產業效益、研發創新和產業機遇把握六個維度對產業進行全方位評價，全面考慮評價指標在規模與效益、現在與未來、常態與創新等維度上的均衡。

根據測算結果，2016年全國電子信息製造業綜合發展指數為134.48分，較2015年提升15.53分，並呈現連續平穩增長的態勢。產業規模、產業效益、企業和產品競爭力、產業發展環境、研發創新和產業機遇把握六個一級指標得分均有不同程度的提升。

圖1 2015-2016全國電子信息製造業綜合發展指數一級指標比較

綜合發展指數的總分增長主要得益於產業發展環境、研發創新以及產業機遇把握得分的大幅提升。其中，企業稅收占利潤比的下降及業內投資的增加帶來了產業發展環境的大幅優化；企業研發投入和研發人員數量的增長促進研發創新能力持續增強；應用電子和智能硬體的快速發展，帶動產業新動能不斷湧現，產業機遇把握指標得分連續三年保持10分以上的增幅。

根據綜合發展指數的測算，可以發現2016年全國電子信息製造業顯現出以下發展特點：

一、出口不景氣帶來產業規模增速趨緩，但產業對經濟增長的貢獻持續增強

2016年產業規模指標得分提高3.13分，同比增長3.42%，低於總指數增幅。規模增速的走低及出口的不景氣拉低了指標得分，但產業對經濟貢獻的增大使得分數稍有提升。

圖2 產業規模及增長得分及其細分指標變化圖

產業總體規模進入中速增長期。電子信息製造業主營業務收入增速從2014年的兩位數增長，下降至2015-2016年8%左右的中速增長區間。增速下降主要是受全球電子信息製造業從移動互聯網階段向萬物智能階段轉型的影響，人工智慧、虛擬現實等新興領域尚未成長起來，而PC、電視和手機等傳統領域又呈現下降趨勢，2016年全球手機、PC和平板、伺服器產業規模增速分別為-9%、-10%和-4%。此外，由於國內製造業處於供給側結構性改革和產業高端化轉型的關鍵時期，電子信息製造業主營業務收入增速也受到一定影響。但是需要關注的是，受虧損面收窄以及經濟回暖等影響，2016年增速較2015年提升0.31個百分點，增速分數有所回升。

產業出口持續走低。2016年電子信息製造業出口金額7210億美元，同比下降7.7%，連續兩年增速為負。這主要是由於近年來勞動力成本不斷上升，部分海外企業將工廠遷移至印度、越南等地，帶來產業代工出口金額的下降，如微軟關閉北京及東莞的諾基亞手機工廠，並將部分設備轉移到越南河內工廠。此外，世界經濟動蕩，貿易夥伴國國內經濟的不振帶來了國外市場消費規模的下降，加劇了出口規模的收窄。

對傳統產業的支撐作用持續加大，經濟貢獻率不斷提升。2016年，電子信息製造業收入占工業比例10.48%，提升0.45個百分點，成為產業規模指標得分提升的主要原因。在全球經濟持續低迷、國內經濟增速放緩的情況下，電子信息製造業增加值保持10%的增長速度，快於規模以上工業增速4個百分點，較其他工業行業，對經濟拉動作用更為明顯。這主要是由於人工智慧、新興應用電子等新的細分產業出現，電子信息製造業對傳統行業轉型升級的支撐力度不斷加大。以人工智慧為例，人工智慧技術已經在數據積累較好、勞動活動規則的醫療、金融、安防、物流、教育等行業投入使用並取得良好效果，帶動了物聯網、智能硬體、手機、伺服器等行業新的市場需求。

圖3 電子信息製造業增加值變化

二、企業和產品競爭力持續提升

2016年企業和產品競爭力指標得分提高5.64，同比增長5.42%，較2015年增幅有所提升。企業和產品力競爭力的微幅提升主要得益於龍頭企業數量的增長和國際化企業數量的大幅增加。2016年，電子信息製造業龍頭企業數量指標得分同比提升18.54，主營業務收入在40億以上的國內企業數量220個，較15年增長17.65%。在全球企業排名上，根據財富雜誌公布的世界500強榜單，通信設備廠商中興通訊排名從2014年的71名提升至2016年的60名，攝像頭模組廠商深圳歐菲光從2014年的466名提升至2016年的287名，面板廠商京東方從2014年的154名，提升至2016年的127名，龍頭企業數量不斷增多，企業全球競爭力不斷增強。此外，2015年「一帶一路」政策出台後，擁有國際業務（走出去企業）的企業數量明顯增加，2016年，電子信息製造業走出去企業903個，得分提升4.96分。

圖4 企業和產品競爭力得分及其細分指標變化

三、產業效益總體良好

2016年，產業效益指標得分提高7.56分，同比增長6.61%。在企業營業利潤率相對穩定的情況下，得分增長主要得益於電子信息製造業虧損面的收窄。2016年電子信息製造業虧損企業數量有所下降，受到部分低競爭力企業被市場淘汰的影響，虧損面較2015年收窄2個百分點。但是需要關注的是，2016年電子信息製造業主營業務收入利潤率為4.85%，並沒有顯著提升。以手機行業為例，雖然華為、小米等國產品牌進軍高端化產品的進程不斷加快，產品平均售價有所上升，但由於上游高端元器件價格上升導致成本增加，企業營業利潤率增長仍面臨較大壓力。

圖5 產業效益得分及其細分指標變化

四、創新能力持續增強

2016年，研發創新指標得分同比增長14.37%，主要得益於企業研發投入及研發人員數量的增長。

近年來，電子信息製造業技術迭代速度快、產業向高端化製造轉型等特點帶來了研發需求的不斷擴張。2016年，電子信息製造業企業研發投入佔比從5.3%提升至6%，如面板廠商京東方和天馬的研發投入額，同比分別增長了24.74%和21.98%；通信設備廠商中，華為研發投入占收入比，已經從2009年的9%提升至2016年的近15%，中興研發投入占收比從2009年的10%提升至2016年的13%。

電子信息製造業從整機集成向產業鏈上游元器件研發延伸，研發人員隊伍不斷壯大。2016年，電子信息製造業研發人員為57.5萬人，同比提升7.94%，研發人員數量指標得分為109.12，同比提升8.03分。這主要是受龍頭企業布局產業上游及新興領域，建設研發實驗室的影響，如華為與徠卡合作，創建麥克斯•別雷克（Max Berek）創新實驗室，布局新光學系統、計算成像、虛擬現實（VR）和增強現實（AR）領域技術研究；面板廠商京東方投資建設京東方先進技術實驗室，提升TFT-LCD、AMOLED和新一代顯示技術、拓展新應用。

圖6 研發創新得分及其細分指標變化

五、產業發展環境大幅優化

2016年，產業發展環境指標得分提升49，同比增長37.82%。產業發展環境的大幅優化主要得益於業內投資的不斷增加和企業發展環境的不斷優化。

圖7 產業發展環境得分及其細分指標變化

行業發展穩定，業內投資不斷增加。2016年電子信息製造業IT投資占製造業固定資產投資比同比增長21.56分，電子信息製造業固定資產投入同比增長23.29分。在多數行業受到國內經濟下行較大壓力的情況下，電子信息製造業相對穩定的發展吸引投資不斷增加。2016年，全年電子信息製造業500萬元以上項目完成固定資產投資額較上年增長15.8%，增速快於2015年2.2個百分點。全年電子信息製造業固定投資額占製造業比例較上年增長1.55%，增速快於2015年14.66個百分點。

企業發展環境持續優化。2016年，電子信息製造業「三去一降一補」政策成效初顯，企業發展環境較上一年提升23.72分，企業稅費負擔降低，各類不合理收費得以整頓，企業稅收占利潤比例有所下降。

六、產業新動能不斷湧現

新興產業發展迅速，帶來產業發展新機遇。2016年，產業發展機遇得分提升11.27分，同比增長9.74%，主要得益於智能硬體產品產值和汽車電子規模的增長。2016年，智能硬體產品產值提升18.75分，同比增長15%；汽車電子規模得分提升15.07分，同比增長14.20%。

一方面，在傳統端設備負增長的背景下，可穿戴設備、虛擬現實等多形態智能硬體設備高速發展。根據IDC的數據，2016年，可穿戴設備出貨量超過3800萬台，同比增長57%，佔全球可穿戴設備出貨量的44%。虛擬現實方面，國內已擁有超過100家VR/AR整機品牌廠商，產品包括暴風魔鏡等虛擬現實眼鏡，以及亮風台HiAR Glasses等增強現實產品。

另一方面，消費電子在加速向傳統領域進行滲透，帶來汽車電子等新興細分領域的快速增長。根據IHS的數據，晶元、感測器及液晶顯示屏等消費電子元器件正在向汽車領域快速滲透。在信息娛樂、ADAS、動力總成、車身及底盤五大關鍵系統中，以消費電子為主的ADAS和信息娛樂增速領先。其中，ADAS年複合增長率19%（2015-2020），信息娛樂系統年複合增長率7.9%（2015-2020）。

圖8 產業機遇把握得分及其細分指標變化

總體來看，2016年全國電子信息製造業發展穩中有升，十三五規劃中的相關目標快速推進，特別是龍頭企業競爭力持續提升，企業技術創新能力持續增強，為產業下一步升級奠定了良好基礎。下一階段，人工智慧、5G、虛擬現實、柔性電子等新技術將為電子信息製造業的快速發展帶來新興的市場機遇，而電子信息製造業仍然面臨產業生態構建有待加強、產品高端化和知識沉澱的提升任重道遠等挑戰，需要產業各方齊心協力，共同推進電子信息製造業由大到強的轉變。

作者簡介

盧玥，信息通信研究院信息化與工業化融合研究所ICT製造研究部主任， 聯繫方式：[email protected]。

李論，就職於信息通信研究院信息化與工業化融合研究所ICT製造研究部，聯繫方式：[email protected]。

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