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2017年全國煤炭產需銜接合同量曝光

2017年全國煤炭產需銜接合同量曝光

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2月21日,煤炭工業協會、煤炭運銷協會召集數十家大型煤炭企業召開座談會。內蒙古化工了解到,有媒體稱,會議主要議題是決定煤礦生產恢復276個工作日制度。中煤協方面還提出建議,不搞低價傾銷,不搞惡意競爭,大型企業要主動帶頭穩定市場。

中煤協方面認為,當前煤炭供求基本面並未發生根本改變,行業平穩運行尚缺乏堅實基礎,近期煤炭價格下行的壓力仍在加大。煤炭需求看,綜合考慮經濟增速、能源結構調整、環境約束、散煤治理以及天氣等因素,中煤協初步預測2017年煤炭需求繼續下降。

關於當前全國煤炭經濟運行情況的通報

煤炭工業協會

2016年各地各部門認真貫徹落實黨中央決策部署,積極推動供給側結構性改革,不斷加大煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作力度,取得了階段性進展,去產能任務超額完成,市場供需嚴重失衡局面得到改善,價格理性回歸,企業經營狀況有所好轉。進入2017年以來,煤炭市場延續了供需總體平衡的態勢。

一、煤炭經濟運行情況

(一)煤炭消費。2016年全國煤炭消費在連續兩年下降的基礎上同比繼續下降1.3%(具體數據國家統計局尚未對外發布),其中電力行業耗煤同比增長0.3%,鋼鐵行業耗煤下降1.4%,建材行業耗煤下降0.6%,化工行業耗煤增長4.2%。從月度變化情況看,前8個月全國煤炭消費同比下降3.4%,9月份以後,受水電出力減少等因素的影響,火電增速加快(9-12月火電平均增速8.9%),拉動煤炭消耗增加(9-12月全國煤炭消費同比平均增長3%,其中電力行業耗煤平均增長8%)。

進入2017年以來電煤消耗同比繼續增長,截止2月上旬,重點發電企業日均耗煤347萬噸,同比增長4.4%。

(二)煤炭產量。根據國家統計數據,2016年全國規模以上煤炭企業原煤產量33.64億噸,同比下降9.4%,預計全國煤炭產量34.5億噸左右。從月度變化情況看,4-10月月度產量降幅超過10%,煤炭市場供需由嚴重供大於求逐漸轉為基本平衡;9月份以後,有關部門根據市場需求有序釋放先進產能,產量環比逐步增加,降幅不斷收窄。據對重點產煤省區部分大型煤炭企業產量監測,受春節因素影響,2017年1月份產量環比下降4.7%。

(三)煤炭進出口。2016年全國進口煤炭2.56億噸,同比增長25.2%;出口878萬噸,增長64.5%;凈進口2.47億噸,同比增加4800萬噸,增長24.2%。從月度情況看,2016年前4個月煤炭進口同比下降2.6%,6月份以後月度進口量持續在2000萬噸以上。2017年1月進口煤炭2491萬噸,同比增長64.4%;出口60萬噸,同比下降1.5%;凈進口2431萬噸,同比增加1454萬噸,增長67.2%。

(四)煤炭發運。2016年全國鐵路發運煤炭19億噸,同比下降4.7%。前9個月鐵路發運煤炭同比下降9.1%,9月份以後發運量同比由負轉正(9-12月份增速分別為2%、6.6%、11.9%和5.5%)。2017年1月份全國鐵路發運煤炭1.86億噸,同比增加1003萬噸,增長5.7%。

2016年主要港口發運煤炭6.44億噸,同比基本持平。2017年1月份發運6032萬噸,同比增長10.2%。

(五)煤炭庫存。2016年全社會存煤在連續四年增加后出現下降。年末,重點煤炭企業存煤9300萬噸,比年初減少3499萬噸,下降27.3%。重點發電企業存煤6546萬噸,比年初減少812萬噸,下降11%。進入2017年以來主要電廠及港口存煤繼續減少,2月16日重點發電企業存煤5843萬噸,比年初減少703萬噸,下降10.7%。環渤海五港存煤1437萬噸,比年初下降26.8%,其中秦皇島港存煤444萬噸。

(六)煤炭價格。2016年煤炭價格大幅波動,逐步合理回歸。全國煤炭價格指數由年初的115.8點回升到11月中旬的162.4點,之後到年末回落至160點。CCTD秦皇島煤炭價格由年初的365-375元/噸回升到11月中旬的高點695-705元/噸,之後到年末回落到639元/噸;全年平均價格為473.5元/噸,與2015年相比回升53.6元/噸,增長12.8%。進入2017年以來價格繼續小幅回落,2月19日CCTD秦皇島煤炭價格為602元/噸,目前還處於合理區間,但下行的壓力較大。

山西焦肥精煤綜合售價由2016年年初的569元/噸回升到年末的1489元/噸,2017年2月14日回落至1463元/噸,比上年末略降26元/噸。

(七)煤炭投資。2016年全國煤炭採選業固定資產投資完成3038億元,同比下降24.2%,比2013年高點下降了42.3%。其中民間投資1864億元,同比下降18.3%,比2013年下降37.1%。

(八)行業收益。2016年,全國規模以上煤炭企業主營業務收入2.32萬億元,同比下降1.6%;利潤總額1090.9億元,同比增長223.6%(從月度看,前2個月行業整體虧損,前7個月利潤水平同比下降19%,8月份后利潤實現正增長)。協會統計的90家大型煤炭企業(產量佔全國的68%)全年利潤320.8億元,比去年同期增加363.7億元(從月度看,前5個月虧損40.65億元,6月份后利潤實現正增長)。

總體看,影響2016年煤炭市場的因素是多重的,既是國家加大煤炭供給側結構性改革工作力度,去產能、去庫存、降成本政策效應的直接體現,也有能源結構短時變化,水電出力減少、火電大幅增加的原因;既有氣候異常、夏季持續酷熱、自然災害多發等偶發因素,也有公路治超、鐵路運輸緊張、前期主要用戶庫存偏低後期補庫需求增長,以及國際煤炭資源緊張和市場預期變化等的影響。但必須看到,當前煤炭供求基本面並未發生根本改變,行業平穩運行尚缺乏堅實基礎,近期煤炭價格下行的壓力仍在加大。

二、2017年走勢預測

從煤炭需求看,綜合考慮經濟增速、能源結構調整、環境約束、散煤治理以及天氣等因素,初步預測2017年煤炭需求或將繼續下降。電力行業近期預測,2017年全社會用電量增速3%左右,比2016年5%的增速有所放緩,非化石能源裝機佔比將進一步提高,火電利用小時還將下降(預測在4000小時左右)。鋼鐵行業今年將治理「地條鋼」作為去產能工作重點,淘汰中頻爐,預計煉焦煤需求在保持穩定的基礎上或將小幅增長。

從煤炭供給能力看,一是近期國際煤價不斷回落,煉焦煤價格回落幅度大於動力煤(澳大利亞紐卡斯爾港6000大卡動力煤平倉價由2016年11月份的高點111美元/噸下降至目前的77.66美元/噸,降幅30%;海角港優質煉焦煤價格由307.75美元/噸下降至目前的153.75美元/噸,降幅50%),煤炭進口價格優勢增加,進口的壓力進一步加大。二是國內煤炭產能依然較大,綜合考慮2017年煤炭去產能及減量置換新增產能等因素,供大於求的問題依然存在。

從企業經營狀況看,經歷了較長時間的經濟下行,當前煤炭企業經營狀況還未得到根本好轉,補還安全生產欠賬、職工工資、社保基金的壓力依然較大,實現行業脫困發展還需付出艱苦努力。

三、2017年煤炭產運需銜接情況

根據煤炭市場網匯總數據,2017年煤炭產需銜接合同量19.83億噸(分行業看,電力行業匯總11.7億噸,佔全部匯總量58.4%,冶金2.5億噸,化肥1.4億噸,居民生活4.4億噸;山西、內蒙古、陝西、河北、山東、河南等六個主要產煤省區共匯總合同量17億噸,佔全國匯總量的85%)。匯總20萬噸以上中長期合同量15.5億噸(其中跨省區合同量7.32億噸)。

近期在國家發展改革委的組織下,鐵路總公司對國家鐵路跨區運輸的煤炭中長期合同進行了運力初步配置,共配置運量4.87億噸(不含呼和浩特鐵路局和太原局部分經大秦、蒙冀鐵路下水煤炭運量),其中電煤3.58億噸,冶金煤6237萬噸。

四、相關建議

(一)堅定不移去產能。要認真貫徹落實黨中央國務院化解煤炭行業過剩產能,實現脫困發展一系列決策部署,加強行業自律,依法依規堅決退出達不到標準要求的產能,堅決退出安全風險高的產能,加快退出落後產能,努力發展先進產能。所有煤炭企業都要堅決做到不違法違規建設生產、不超能力生產、不安全不生產、不生產銷售劣質煤。要在去產能中妥善做好人員安置,處置好企業資產債務,以及「三供一業」移交工作,注重解決歷史遺留問題。

(二)加快結構調整和轉型升級。要處理好去產能與優化結構、轉型升級的關係。要依靠科技進步,廣泛運用互聯網、大數據和先進的採礦技術、工藝、裝備,優化生產布局,大力發展煤炭開採機械化、信息化、智能化,轉變煤炭生產方式,提高全要素勞動生產率,推動煤炭綠色高效開發;大力發展煤炭清潔利用與轉化技術裝備,適度發展煤化工產業,推動煤炭由單純作為燃料向燃料與原料並重轉變,轉變煤炭消費方式,促進煤炭清潔高效利用。加快企業兼并重組,努力發展大型骨幹企業集團,延伸產業鏈條,提高產業集中度和競爭能力。要創新商業模式,培育新產業新業態,加快發展動能轉換。

(三)努力穩定煤炭市場。要認真落實有關部門提出的中長期合同、完善減量化生產、建立減量置換和指標交易、加快完善煤炭最低與最高庫存、建立完善共同應對煤價異常波動等五大制度,努力穩定煤炭市場。一是將推動中長期合同履行作為企業發展的重要基礎性工作來抓,已經簽訂經濟合同的要嚴格履約;二是要堅決執行減量化生產制度,科學安排生產組織,保障安全生產;三是要按照設計規範加強煤炭合理庫存,滿足生產銷售正常周轉需要;四是貫徹《國家發展改革委和行業協會關於平抑煤炭市場價格異常波動備忘錄》的有關精神,不搞低價傾銷,不搞惡意競爭,大型企業要率先垂範,主動帶頭穩定市場。

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