宏安地產與金利豐任中國農產品交易供股包銷商

農產品交易（00149-HK）公布，建議股本重組與供股的大計，供股部份遭到港交所上市委員會反對，該公司今早發出102頁的公布中，一開始便發出「警告」字眼，指上市批准可能被拒絕及供股可能失敗。農產品交易今日復牌。

公布提到，供股須待（其中包括）於經調整股份及供股股份（以未繳股款及繳足股款形式）買賣首日前，聯交所上市委員會批准經調整股份及供股股份（以未繳股款及繳足股款形式）上市及買賣，且並無撤回或撤銷有關批准后，方可作實。

農產品已收到聯交所上市科的負面反饋。根據農產品提供的資料，上市科擔心不進行認購的少數股東之權益被大幅攤薄。農產品尚未證明供股的條款屬公平合理並令上市科滿意。執行人員擔心本聯合公布所載建議交易是否不利於少數股東及違背收購守則的一般原則。

農產品董事會不認同聯交所及執行人員的上述擔憂，並正尋求解決聯交所及執行人員的擔憂。股東及潛在投資者應注意，除非農產品解決上述擔憂並令聯交所滿意，否則聯交所不會就經調整股份及供股股份的買賣授出上市批准，在此情況下，供股及票據發行將不會進行及將會失效。

農產品交易的建議股本重組與供股的重點是，建議每5股每股面值0.01元股份將合併為1股面值0.05元之合併股份；所有已發行合併股份之面值將由每股0.05港元減少至每股0.01元，及農產品已發行股本將減少每股已發行合併股份0.04元；及將股本削減所獲得之進賬額用於抵銷農產品之累計虧損。

由於股本重組，農產品股份於聯交所買賣的每手買賣單位將暫時由5000股農產品股份減少至1，000股經調整股份。農產品董事會宣布，在股本重組生效后，經調整股份的每手買賣單位將由1000股經調整股份更改為5000股經調整股份。

股本重組后便進行供股，根據建議，每持有1股供7股，每股供股價0.45元，供股價較昨日0.241元收市價計算並就股本重組之影響作出調整，經調整收市價每股經調整股份1.205港元折讓約62.66%。集資不少於約10.45億元及不超過約12.999億元。供股包銷商為宏安地產（01243-HK）與金利豐。

另外，向位元堂（00897-HK）持有51.32%股權的Key High附屬公司發行1.4億元可換股票據，農產品董事游育城為宏安（01243-HK）大股東鄧清河之內弟，因此配售屬於關連交易，換股價為0.58元。換股價根據昨日收市價每股0.241元計算並就股本重組之影響作出調整，經調整收市價每股經調整股份1.205元折讓約51.87%。

當供股及票據發行將籌集的總所得款項凈額為16.587億元的上限時，擬按以下方式動用：約5.27億元將用於抵銷農產品向凱裕發行的債券之未償還本金金額；約1.4億元將用於抵銷農產品向Peony Finance發行的2016年易易壹可換股票據之未償還本金金額；約1.1億元將用於抵銷農產品向Peony Finance發行的債券；約1億元將用於償還農產品集團欠付宏安集團的貸款的未償還本金金額；約5800萬元將用於償還未支付利息；約6.95億元將用於償還農產品集團結欠的貸款的未償還本金金額及相關利息；及餘下所得款項不少於約2870萬元將用作農產品集團的一般營運資金。

易易壹金融透過其全資附屬公司Onger Investments於3.34億股農產品股份中擁有權益，相當於已發行農產品股份總數約20.17%。於2017年7月4日，Onger Investments已向農產品授出不可撤回承諾，據此，其同意認購或促使其聯繫人認購最多合共5.55億股供股股份，其中4.68億股供股股份為悉數接納其暫定配額，8700萬股供股股份為其透過額外申請方式認購之額外供股股份。

易易壹金融今日復牌。