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首控證券擔任新高教集團IPO聯席賬簿管理及牽頭經辦人

首控證券擔任新高教集團IPO聯席賬簿管理及牽頭經辦人

(二零一七年四月五日,香港)首控集團有限公司(簡稱「首控集團」或「集團」;股份代號:1269)旗下全資附屬公司首控證券有限公司(「首控證券」)擔任新高教集團有限公司(「新高教集團」;股份代號:2001)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,亦是繼宇華教育(股份代號:6169)和民生教育(股份代號:1569)后,今年第三度為民辦教育類股份進行新股承銷。

新高教集團將全球發售合共約2.86億股股份,招股價介乎2.56港元至3.22港元,集資最高約9.22億港元。香港公開發售由2017年4月5日至4月10日,預計將於4月19日在香港聯交所主板掛牌。獨家保薦人為法國巴黎證券(亞洲)有限公司,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括法國巴黎證券(亞洲)有限公司、建銀國際金融有限公司、中信里昂證券有限公司、國際金融香港證券有限公司、首控證券有限公司及海通國際證券集團有限公司。

新高教集團是領先的民辦高等學歷教育集團,專註於提供應用型高等教育,擁有逾12年經營及辦學經驗。目前在西南地區經營雲南工商學院及貴州工商職業學院兩所學校,並正在東北及華中地區分別投資哈爾濱華德學院及湖北民族學院科技學院。2016年12月底,在校生人數達到33,462人。

圖為:新高教主席及執行董事李孝軒先生及首控國際金融有限公司資本市場董事總經理余劍豪先生。

創辦人兼主席李孝軒在路演午餐會上指出,在家庭收入及對高等教育的需求持續上升、對具備實踐經驗及適用技能的人才需求日益增長、民辦高等教育機構的教育質量不斷提高、中央及地方政府推出一系列政策鼓勵民辦教育發展的四大因素推動下,民辦高等教育發展迅速。未來,將會繼續積極拓展業務以及學校網路,優化收益及其他收入來源,以達到提升盈利能力的目標。

內地近年居民可支配收入提高和推行「全面二孩」政策,家長對子女教育的投入不斷上升,成為教育市場規模增長的主要動力之一。而隨著內地關於民辦教育的相關法例完成修訂,加上教育行業具備現金流充足、有穩定和優厚回報率的特性,提升了民間資本在民辦教育行業的參與度。資本市場對此類股份的熱情在港股市場上亦可見一斑。今年首季,港股市場已迎來三隻民辦教育類新股,包括華南地區最大的高端民辦中國小教育集團的睿見教育、最大幼稚園至大學教育的民辦教育供貨商的宇華教育,以及十大的民辦高等教育供貨商之一的民生教育,上市后的股價表現相當凌厲,跑贏恒生指數表現。

事實上,今年以來,教育類股份成為港股市場上的新寵,除了上述三隻新股,大部分教育類股份的股價走勢也拾級而上:

首控證券營運總監尹玉玲女士表示,首控證券把握教育投資行業的風口,連同是次上市的新高教集團,一共參與了三隻教育類股份上市的新股承銷工作,預期民辦教育企業來港上市的趨勢將會持續。首控證券未來將繼續積极參与此類股份的募資活動,配合首控集團發展教育特色金融服務的戰略,為集團的投資者帶來可觀回報。

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