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智通港股早知道5月10日

智通港股早知道5月10日

智通聚焦

發改委將於上午9:30召開新聞發布會會議主題是介紹「一帶一路」國際合作高峰論壇高級別會議有關情況。同時將會公布4月份的CPI和PPI數據,CPI預計1.1%,前值0.9%;PPI預期6.7%,前值7.6%。

點評:CPI和PPI的數據不偏離預期太遠影響不大。但是一帶一路的發布會卻非常重要,尤其是港股有大量的相關個股,而且證監會已經提前表示,不希望A股的相關個股貿然炒作,但是在港股不存在這個問題,該概念板塊實際上會有越來越強的訂單支撐,值得重點挖掘。

智通解盤

恆指周二(5月9日)再度展開突破,早段在回補上漲缺口后快速拉升,在5日均線上方強勢震蕩,之後在A股收市后再度大幅拉升,截止收盤,恆指大漲311.12點,報收24889.03點,創出21個月的新高,成交710.47億。

周二恆指開盤24656點就直接形成突破,港股如此強悍主要是近期的不利因素都開始在消退。不過港股能形成有效突破,最大的因素就是A股的穩定。

從盤面看,港股市場最給力的還是騰訊控股(00700),已經突破了250元,再現股王本色。從板塊來看,表現最強的就是電力板塊,其次全國新增12家原紙廠漲價刺激造紙類個股大漲。五月重點關注「一帶一路」品種,特別是智通五月金股中提到的中遠海運港口(01199)。

恆指一舉突破5日均線的束縛,強勢行情再度展開,重點兩個方面:一是嚴重落後指數類的品種有補漲的需求,二是一帶一路概念。

智通精選

1. 韓國中央選舉管理委員會當地時間10日凌晨發布的數據顯示,共同民主黨總統候選人文在寅確定在9日的總統選舉中獲勝。

2. 瑞銀:預計歐洲央行將在9月份左右著手減碼量化寬鬆政策;預計歐銀會在6月去除一些具有寬鬆傾向的措辭,在9宣布逐步縮減寬鬆政策的計劃,在2018年花6-9個月的時間落實。

3. 「新債王」岡拉克:建議賣美股買新興市場股票,並認為,美國聯儲局將於今年夏季再次加息,這或會引發股市下跌。

4. 國際糖價大跌30%,創史上最長連跌,8個月來首次轉為凈空倉。糖價大跌主要來自基本面:全球供應充裕,但需求相對疲軟。

5. 新華社:引導金融活水更好地澆灌實體經濟; 貨幣池子里的「水」已經不少,但要讓金融「活水」更好地澆灌實體經濟。 展望「十三五」,正加快金融體制改革,健全現代金融體系 。

6. 最新數據顯示,4月份乘用車累計銷量出現負增長,市場表現嚴重低於預期。去年乘用車銷量回歸高速增長后,受樓市「高燒」的影響,今年一季度乘用車產銷量明顯低於汽車總體增速。

7. 保監會稱,決定開展險資運用風險排查整治工作,聚焦重大股票股權投資、另類及金融產品投資、不動產投資和境外投資等領域,實施穿透式檢查,摸清並處置存量風險,嚴控增量風險。

8. 港金髮局:建議由政府設立金融科技辦事處,以監察、支持及協調金融科技策略,以協調金融科技策略。港應科院:未來3年投2億於金融科技研發。

9. 港交所披露,再保險(集團) 於5月2日增持華電福新(00816) 2711萬股,UBS於17年4月28日減持招金礦業(01818)142萬股。

10. 美股收盤漲跌不一,納指再創新高,標普500指數收跌0.1%,報2396.92點;道指收跌0.17%,報20975.78點;納指收漲0.29%,報6120.59點。

資金流向

港股通(滬)每日額度105億元剩餘89.03億元,佔比84.79%。

港股通(深)每日額度105億元剩餘101.02億元,佔比96.21%。

板塊方面:

上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是銀行、軟體服務、地產、保險和公用事業。其中銀行凈流入11.3億港幣。軟體服務和地產分別流入10.3億和8.15億港幣。

個股方面:

港股通買入最多個股:

豐盛控股(00607)、新華保險(01336)、高速傳動(00658)、民航信息網路(00696)、神華(01088)、滙豐控股(00005)、工商銀行、中信銀行(00998)、長城汽車(02333)和金沙(01928)。

港股通賣出最多的10支個股:

吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)、聯通(00762)、華電國際電力(01071)、華能國際電力(00902)、大唐發電(00991)、民生銀行(01988)、南方航空(01055)、銀河(06881)和金隅股份(02009)。

產業情報

1. 基建行業分羹「一帶一路」6千億元蛋糕 5大央企包攬九成七統計數據發現,在2014年至2016年這三年中,基建行業的16家上市公司在海外的營業收入總額合計高達6002.87億元。而交建、電建、鐵建、中鐵、葛洲壩這5大央企巨頭三年來的海外營業收入合計高達5877.02億元。也就是說,基建行業三年來的逾6千億元營業收入有近98%的營業收入來自於上述5家央企。

2. 乘聯會:4月廣義乘用車產量170.9萬輛 同比下跌6.7%全國乘聯會發布的數據顯示,4月份廣義乘用車銷量169萬輛,同比下跌1.7%。1-4月份廣義乘用車銷量727萬輛,同比下降1.4%。4月份廣義乘用車產量170.9萬輛,同比下跌6.7%。1-4月份廣義乘用車產量777.23萬輛,同比增3.5%。

3. 一線城市全面收緊房貸政策繼京滬之後,廣州近日也收緊房貸政策,首套房貸利率全面提升至基準利率。深圳目前幾乎沒有房貸優惠利率獲得審批。至此,四大一線城市已全部上調房貸利率,提高購房的資金成本以達到去槓桿、調控樓市的目的。

4. 5月11日國內汽、柴油價每升下調或超0.15元本計價周期內,一攬子原油變化率負向幅度持續擴大,5月11日24時,國內汽、柴油零售價將迎來一次較大幅度下調,預計每噸下調210-240元,摺合每升下調0.15元以上。此前年內最大幅度的一次下調是在3月28日24時,當時汽、柴油每噸分別下調了230元和220元,如果未來兩日國際油價延續弱勢,本輪調價有可能刷新年內最大跌幅。

5. 紙價1個月暴漲20% 17家紙板廠漲價、停單自救5月至今不到10天時間,已有31家原紙廠發出漲價函,漲幅在50-200元/噸不等。因原紙暴漲、供應緊張,浙江、廣東、江西、福建14家紙板廠發出漲價函,寧波、福州共3家紙箱廠暫停接單,以消化已有訂單,補充原紙庫存。

公司要聞

1. 康達環保(06136)獲控股股東增持100萬股

2. 長實地產(01113)5月9日耗資9438.59萬港元回購168.3萬股

3. 新濠國際發展(00200)回購200萬股,耗資3299.33萬港元

4. 都市麗人(02298)獲4名主要股東增持合計約957.47萬股

5. 盈信控股(00015)5月9日註銷已購回股份586.2萬股

6. 水務(00855)回購31萬股

智通解讀:上市公司回購回購家數明顯增加,上述公司近期基本都是持續回購或增持,且主業比較清晰紮實,值得仔細挖掘。

7. 御葯堂(00932)可轉債換股價調整為4元

就此前公司配售最多3億港元可換股債券。換股價重定為4.00港元,乃公司與配售代理協定,將減輕公司於到期日贖回可換股債券的負擔。原定換股價為4.65港元。司補充,倘換股價重定為4.00港元,則將發行最多7500萬股換股股份予債券持有人。

智通解讀:將可換股債券的換股價下調和多發股份,對其他股東不利,注意股價風險。

8. 石葯集團(01093)擬以970萬美元收購德豐以增強生物醫藥研發能力

9. 綠地香港(00337)若干項目均委聘綠地控股旗下公司為承包商

10. 浩澤凈水(02014)擬收購一家東南亞凈水服務公司大部分股權

11. 復星醫藥(02196)控股股東增持51.6萬股A股及53.3萬股H股

12. 都市麗人(02298)獲4名主要股東增持合計約957.47萬股

13. 雅居樂集團(03383)斥9億美元回購冠金餘下30%股權

14. 禹洲地產(01328)獲選為恆生港股通高股息低波動指數成份股

15. 國際精密(00929):要約截止 要約人持股達50.7%

16. 正通汽車(01728)獲主席王木清增持200萬股 不排除進一步增持

17. 東勝(00265)上市認股權證獲行使 增發逾7億股

18. 擎天軟體(01297):受託人根據股份獎勵計劃購買1585.3萬股,占該公司已發行股份總數約1.28%

19. 天瑞水泥(01252)非執行董事楊勇正及聯席公司秘書喻春良被濟南公安扣留

20. 當代置業(01107):武漢摩碼股權架構不變 其業績將納入公司財務報表

21. 中海重工(00651)折讓3.75%發行519.5萬股轉換股份

22. 鄭煤機(00564)設立合資公司以收購SG Holding 100%股權

23. 通達集團(00698)因轉換可換股債 增發1333.33萬股

24. 天洋國際控股(00593)擬更名為「夢東方集團」

財報快遞

1. 越秀地產(00123)4月合同銷售額約38.43億元 同比上升約42%

2. 龍源電力(00916)4月總發電量同比增19.7%至421.2萬兆瓦時

3. 經綜合調整首季長和(00001)佔Wind Tre的EBITDA達2.56億歐元

4. 創維數碼(00751)預期年度溢利同比下降約40%

5. 長城汽車(02333)4月銷量同比減少8.08% 產量同比增長1.36%

6. 高鑫零售(06808)前3個月溢利增長1.5%至10.41億元

7. 國聯證券(01456)4月份母公司實現凈利4903.83萬元 同比減少1.98%

8. 統一(00220)前3個月稅後利潤約1.74億元

9. 泛海酒店(00292)預期年度公司股東應占溢利同比大幅增長

10. 萬保剛集團(01213)預計年度業績由盈轉虧

大行評級

花旗:預計玖龍(02689)及理文(02314)中期業績理想,現在是買入時機。

花旗:升匯控(00005)目標價至73元 ,維持「買入」評級。

瑞信:長城汽車(02333)4月銷量在重磅推廣下仍然下跌,降目標價至8元。

大和:維持財險(02328)「遜於大市」評級,目標價11元。

德銀:對內地環保行業持正面看法,首選北控水務(00371)。

交易鬧鈴

交銀國際(03329)正在招股。

以下個股5月10日公布業績:

港交所00388、中芯國際00981、環球戰略集團08007、瑞康葯業08037、薈萃國際08041、訊智海08051、陸慶娛樂08052、品創控股08066、崑崙國際金融08077、創新支付08083、DX.COM控股08086、華人策略08089、融保金融08090、Focus Media08112、上海青浦消防08115、奧柏08148、港銀控股08162、農業生態08166、趨勢08171、交大慧谷08205、醫療集團08225、Future Data08229、宇天08230、豐展控股08248、生命集團08296、圓美光電08311、正利控股08318、創新電子08346、爵士芭蕾舞蹈學院08363。

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