8月15日私募圈新聞：上市公司6000億理財資金等私募來！重組股神被罰1.45億終身禁入！

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中基協要求私募集中備份數據，注意啦；近百隻私募重倉股曝光，重組股神被證監會罰款1.45億，踏錯節奏百億私募發致歉信，銀監會叫停銀行備案私募基金，首例新三板私募基金違約，北京房產新政。。。

私募頭條

1.中基協要求報送私募基金集中備份數據

報送主體包括私募基金服務機構及自行辦理份額登記業務的私募基金管理人。

自2017年9月1日起，中基協將授權結算組織全市場私募基金份額登記機構分批開展上述數據報送工作。

自行辦理份額登記業務且未實現登記數據電子化管理，暫時無法實現數據電子化報送的私募基金管理人，應於2017年8月25日前向中基協書面說明相關情況。

報送對象包括在協會依法備案的私募基金產品，私募股權基金、創投基金及其他相關法律法規、業務規則規定及相關監管機構認可的無需備案的私募基金產品除外。

2.81隻私募重倉股曝光，這4股迎10家以上私募機構調研

已有81隻個股半年報十大流通股東中出現了私募機構，其中，十大股東名單中私募佔了4席的有3隻，分別是興源環境、飛馬國際和金字火腿。從持股所在的行業來看，私募持股最多的是材料、工業和信息技術三大板塊，另外消費和醫療保健板塊也比較受私募關注。私募持倉總量最大的四隻股票是東方園林、山東鋼鐵、歌爾股份、三安光電。另外，有15隻創業板的股票獲得了私募的青睞，尤其是興源環境，有4家私募持有。

然而，有人歡喜有人憂，知名期貨大佬葛衛東旗下混沌價值一號以及擒龍資產旗下的擒龍1號踩雷，持有的天山生物在二季度大跌33.5%。

3.「重組股神」蝶彩資產被罰沒1.45億 實控人謝風華被終身市場禁入！

證監會公告，恆康醫療控股股東及實際控制人闕文彬與上海蝶彩資產、其實際控制人謝風華合謀，人為操縱信息披露的內容和時點，誇大恆康醫療研發能力，借「市值管理」名義，行操縱股價之實。處以沒收蝶彩資產違法所得4,858萬元，並處以9,716萬元罰款；對謝風華給予警告，並處以60萬元罰款；沒收闕文彬違法所得約304.1萬元，並處以約304.1萬元罰款。同時，對謝風華採取終身證券市場禁入措施。

事實上近年來，蝶彩資產因擅長押注併購、重組股而成為A股市場的焦點。經典案例有江蘇宏寶借殼長城影視、四川雙馬。蝶彩資產為中基協登記的私募管理人， 謝風華被市場稱為「內幕交易保代第一人」，2012年被上海浦東新區人民法院判決犯內幕交易罪。

4.踏錯節奏短期業績欠佳 百億級私募竟發致歉信

數據顯示，截止七月末，大岩資本旗下目前產品中多隻產品虧損率超過了10%，其中「共盈大岩量化進取」今年收益為 -17.82%。

大岩資本近日更是在官網上掛出了《致投資者的一封信》，對投資者表達了歉意。汪義平解釋稱，公司的產品都是分散持倉，以降低個股風險，在今年上半年的分化行情下受到了影響。在汪義平看來， 不會因短期業績而改變公司的整個投資邏輯，這次短期業績帶來的一些衝擊，反而是對大岩的一個壓力測試。

5.今年公募離職人數達102位

據格上研究中心統計，今年以來公募基金經理離職人數達102位，共涉及58家公募機構。其中，華夏、嘉實、摩根士丹利、長信基金這四家公募的離職基金經理數最多，每家均有4位基金經理離職，大成、東方、廣發等8家公募的離職基金經理次之，每家均有3位基金經理離職。從公開信息來看，大部分離職的基金經理均未向外界透露離職去向。

長跑高手夏俊傑離開「諾安」，創辦仁橋資產。「華商」明星基金經理劉宏另起爐灶，創辦廣州致順投資。

6.銀監會叫停銀行備案私募基金

17家商業銀行的私募基金管理人資格備案被叫停。據悉，多家商業銀行收到銀監會窗口通知，將依法撤回在證券投資基金業協會的私募基金管理人資格備案。對此，銀監會目前暫未正式回應。

業內人士指出，銀行備案成立私募基金，存在一定的法律和程序上的瑕疵。按照《商業銀行法》規定，商業銀行不得向非銀行金融機構和企業投資，商業銀行此舉與現行法律相衝突。

7.私募瞄準上市公司6000億理財資金

Wind數據顯示，截至8月13日，今年以來854家上市公司認購理財產品，累計認購金額超6130億元。其中，絕大部分資金配置了銀行理財產品，部分資金進入證券私募基金賬戶，這部分資金在私募基金規模佔比中越來越高。不過，目前配置私募基金的上市公司仍屬少數，雙方能否形成合作，不僅要看上市公司的配置意願，還受到私募基金風格和上市公司需求是否匹配、合同能否接受、銷售資源能否支撐等多個因素的影響。

8.保險系私募再添新丁 總數已達10家

近日，華泰保險集團旗下的華泰寶利投資管理有限公司在基金業協會備案，保險系私募基金管理機構再添一家。自2015年保監會首次批準保險機構試點設立私募基金以來，保險系私募基金隊伍不斷擴大。據統計，具有保險機構股東背景的私募股權基金機構已有10家，其中，首家保險系私募合源資本已設立27隻基金產品。

9.九鼎等5家類金融公司信披違 集體被罰

8月8日，九鼎集團、達仁資管、思考投資、ST昌信、福能租賃等五家類金融公司，集體披露被全國中小企業股轉系統採取自律監管措施的決定公告，原因均為信披違規。

股轉系統規定掛牌私募機構、非「一行三會」監管的其他具有金融屬性企業必須披露季度報告，披露時間為每個季度結束后的一個月內。

以上被處罰的公司均因未在4月28日前披露2017年一季報，公司董事長、董秘均被點名。其中九鼎集團、達仁資管只比規定時間晚了一個工作日披露季報，但已構成違規。

10.新三板私募基金首曝違約！

5月26日，投資人收到前述公告獲悉項目已經延期兌付。且在該基金延期兌付后，投資人向基金代銷機構北京錢景財富投資管理有限公司（已於2017年3月1日更名為北京錢景基金銷售有限公司，以下簡稱「錢景銷售」）索要基金年報等資料。

獲悉，6月16日本應是和君資本-和達開元新三板1號私募基金的到期日，而當日該基金的管理人北京和達開元投資有限公司（以下簡稱「和達開元」）並未給予投資者兌付。

11.盛世投資以母基金試水不良資產行業

盛世投資聯合諸暨市經濟開發區管委會、浙商資產設立了一隻以「化危機、盤存量、引發展、促轉型」為要點，重點投向諸暨市內不良資產收購處置、併購重整、重危企業託管救助的特殊機遇投資基金。這是盛世投資首次與地方政府、地方資產管理公司合作，以母基金形式試水不良資產行業。

浙商資產作為全國首批5家具有批量轉讓金融不良資產資質的省級資產管理公司，累計收購不良資產規模達1,100餘億元，不良資產業務規模在地方資產公司中高居首位。

市場前瞻

1.A股市場

A股全天強勢，上證綜指縮量攀升0.9%報3237.36點；創業板大漲近3%逼近1800點；中小板漲2.7%創逾一年最大升幅；深成指亦升逾2%，報10519.8點。兩市成交4721億元，上日為5361億。

創業板指整個8月+3.29%，滬深300整個8月-1.16%。A股主要指數均顯著反彈，其中創業板指創下年內第二大單日漲幅，全天大漲2.95%。具體來看，昨天創業板流通市值前20的股票中，除樂視網停牌外，其餘全部上漲。

2.茅台稱絕不推高國內白酒價格

8月14日消息，茅台集團負責人堅決表示，其他企業天天調價都可以，我們不可以。總經理李保芳強調，無論市場需求如何旺盛，堅決不亂調政策、不擾亂市場、不亂提價格，不讓老百姓「罵娘」。據悉，2019年茅台集團將基酒產能提高到5.5萬噸。

昨日，貴州茅台高開高走，盤中最高突破500元大關，收盤報價499.83元/股，再創歷史新高。成為A股有史以來的第一隻500元股（每股註冊資本可比的情況下）。A股市場的持股賬戶中，超過70%的自然人賬戶無力購買2手貴州茅台。

3.科大訊飛吸引機構目光

科大訊飛強勢漲停，儘管中報凈利潤下滑近6成，上周卻依然吸引了上百家機構集中調研。有分析認為，這家公司有點像剛上市時候的騰訊——擁有廣泛的用戶群，卻沒找到有效的變現途徑。

4.華大基因19漲停市值380億 擁16億理財產品

7月14日登陸創業板的華大基因，上市后創下連續19個漲停，股價也由16.37元/股，最高漲至114.88元/股，市值最高時接近460億元。在IPO上市前，華大基因並「不差錢」，其負債率不足兩成，更擁有高達16億元的銀行理財。但身後聚集超過40家投資機構，估值達到190億元。

截至2016年末，華大基因持有的銀行、工商銀行、農業銀行等大型商業銀行發售的相關理財產品及利息等共計16.09億元。當年，華大基因利息收入增加至7,346.58萬元。

5.孫宏斌或為樂視引進戰略投資者

8月14日，相關人士透露，現在融創的首要任務是保護投資，要把樂視弄活，接下來會引入戰略投資者。在賈躍亭離場后，劉強東與孫宏斌進行過洽談，京東對電視硬體業務興趣頗大。騰訊表示出對樂視影業的興趣，阿里巴巴方面也對樂視資產表現出興趣。

早前，融創將持有的樂視網全部股權用作抵押融資，按停牌前股價計算，市值為52.37億元，半年縮水8億元。

6.增減持

東傑智能：實控人姚卜文增持不超過1億元；中百集團：武商聯增持不超過2%；佛山照明：出售國軒高科股票獲得投資收益2.71億，仍持有3.9842%；紅陽能源：信達持股10.53%，減持不超過1.76%；涪陵榨菜：股東北京市第一建築工程出售2.331%，降至5%以下，一致行動人東兆長泰集團持有3.9638%，共持有8.9637%；富祥股份：股東浙江永太科技減持0.9999%。

7.上市公司半年報

8.公告精選

恆瑞醫藥：向美國FDA申報新葯獲准 2016全球銷售額9.14億美元

歡瑞世紀：控股股東天津歡瑞再次補充現金質押 控制權穩定

神霧環保：與新疆能源集團簽訂EPC合同 暫定28.62億占營收91.58%

玉龍股份：內部重組轉移給玉龍裝備 出售資產21.97億構成關聯交易

索菱股份：收購航盛實業95%股權作價1.43億 邁向智能駕駛

陽普醫療：終止收購數字化X線攝影系統生產商 改收購彩超產品渠道商

開能環保：終止2015年非公開發行股票事項

廣電網路：擬發可轉債募資不超過8億元用於秦嶺雲項目

財經頭條

1.七月經濟數據全線放緩

8月14日，國家統計局公布7月份國民經濟運行情況：7月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.4%，增速比上月回落1.2個百分點。7月份，全國服務業生產指數同比增長8.3%，增速比上月回落0.3個百分點。

1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）337409億元，同比增長8.3%，增速比1-6月份回落0.3個百分點。1-7月份，全國房地產開發投資59761億元，同比增長7.9%，增速比1-6月份回落0.6個百分點。

海通姜超評7月經濟數據：地產銷量大幅下滑、庫存周期步入尾聲、財政收支矛盾凸顯以及高基數效應來襲，下半年經濟依然面臨較大下行壓力。

2.北京"共有產權房"可落戶、入學

今天，北京市住建委公布了此次公開徵求意見的情況反饋。包括對於單身申請年齡、離婚限制年限、住房轉出記錄、東西城房源以及能否落戶、入學等方面，並明確共有產權住房可以辦理落戶、入學。

3.阿里首家無人零售實體店年底開業

8月14日消息，阿里無人店項目團隊已確認被納入「天貓新零售戰略大圖」，並已於月前進駐「新零售技術實驗室」，專心攻克、研發能應用於更大客流量、更複雜商業場景的無人零售難題。

此前，天貓「無人零售」負責人應宏曾透露，計劃今年年底完成技術升級，並在杭州落成全球第一家真正意義上的無人零售實體店，向廣大消費者長期開放。

4.「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋第二季度13F報告

清倉通用電氣1060萬股，價值3.154億美元。建倉做多Synchrony和Store Capital，分別持有1750萬股和1860萬股。增持紐銀梅隆52%至5020萬股，增持通用汽車20%至6000萬股，增持蘋果公司0.6%至13020萬股。減持IBM的持股16%，至5410萬股，減持富國銀行2.4%至46800萬股，減持聯合大陸控股2.6%至2820萬股。

5.京東回應上傳用戶無線密碼

近日，有消息稱，京東旗下一款名為「京東微聯」的智能家居應用軟體在沒有明確告知用戶的前提下，擅自將用戶輸入的個人WiFi密碼上傳至京東伺服器，為用戶的網路安全埋下隱患。

對此，京東方面發布公告表示，無論新老設備，通過微聯實現互聯互通都不會導致用戶信息泄露，並且微聯會對敏感信息進行二次加密。

6.海通證券姜超：

（1）經濟周期見頂，經濟下行承壓。從經濟周期角度觀察，三大經濟周期都有見頂的跡象，其中三四線地產銷售增速大幅回落意味著地產周期步入尾聲，工業產成品增速連續下降意味著庫存周期步入尾聲，而製造業投資增速回落意味著設備投資周期並未啟動，而政府反周期對沖的基建投資也在減速，整體看經濟在下半年將重新面臨較大的下行壓力。

（2）出清才有未來，改革才有出路。我們相信，在這一輪地產庫存去化之後，未來絕不會重走地產驅動的老路，應該是大力發展租賃住房，該限購限購、該限售限售，嚴格控制貨幣增速，接受經濟下行，釋放改革紅利，只有不靠房地產了，而是靠改革和創新提高效率才有真正的新周期。

前情回顧：8月9日私募圈新聞：私募押中牛股今年漲幅超70、90% 知名私募下半年已調研205家公司

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