深喉爆料：王衛這次為什麼要杠馬雲？

這次戰爭的本質很簡單，就是你到底當「皇帝」，還是當「臣子」。

「神仙」又打架了。

這次打起來的兩尊大神是菜鳥和順豐。前者是目前聲量最大的智慧物流大數據平台，後者則是當下市值最高的快遞公司。

事發於昨日下午。菜鳥率先叫屈，稱順豐於當日凌晨關閉對菜鳥的數據介面，截至昨日午時順豐已停止給所有淘寶平台上的包裹回傳物流信息。

順豐方面則回應稱，豐巢數據介面系菜鳥方面關閉，關閉原因為菜鳥要求豐巢提供所有包裹信息（包括非淘系訂單）遭拒所致。

順豐還稱，這是一次有針對性的封殺行動。除豐巢外，其他平台均未關閉數據介面，「而菜鳥之所以封殺順豐，背後的原因是阿里方面一直希望順豐從騰訊雲切換至阿里雲。」

順豐菜鳥鬧掰背後的真相是什麼？物流行業的一位資深專家說了說。她與順豐、菜鳥的高層均有不淺的交集，其中部分觀點難免有失公允，但文章總體可以讓你更加理解這次「戰爭」和這個行業。

應她的要求，我們做了匿名處理，權且稱其為「深喉」。以下為她對創業家&i黑馬的口述整理。

壹

一場遲早要來的「戰爭」

順豐和菜鳥「鬧掰」是遲早的事。

回看菜鳥的發展歷史，順豐是非常清醒的。王衛是菜鳥的早期發起人之一，但不久后卻從裡面撤出來，核心原因就在於他意識到菜鳥對自己是一種威脅。

物流行業剛起步時，大家都忙於搶地盤，比如倉庫、門店的布局。而當下則是更重要的一輪掙錢——搶數據。

物流行業是底層商業，服務於零售、製造、快銷產業。而任何一個產業想做產業鏈整合，物流都是最核心的生命鏈條，你通過物流行業可以整合無數個產業。而在物流這個生命鏈條里，數據又是最核心的生命線。

菜鳥在物流上並沒有做大規模的線下布局，重資產管理並不是它想要的。在物流行業，重資產管理不是投資回報率高的事。物流領域的運營效率和管理效率很低。說白了，在物流行業下一階段的競爭力，誰抓住了數據，誰就佔了上風。

馬雲經常呼籲物流企業開放數據，做一家技術公司，這個觀點本身並沒有錯。馬雲希望大家把自己數據貢獻給菜鳥，由菜鳥來管理和控制。

然而，這就好比過去搞人民公社，沒錢的無所謂，反正拿出去的東西不多，拿回來的東西更多，但有錢人肯定不願意把家產拿出來共享。有錢人更願意說，既然你認為開放數據很好，那把你的數據也開放給我試試。順豐就是那個有錢人。

菜鳥的意圖非常明確——整合數據，通過數據控制和管理物流大產業。物流企業也逐步都意識到了這一點，這也是順豐為什麼不讓步。這背後是控制權爭奪的問題。

另外值得一提的是，順豐和「四通一達」（註：以下簡稱通達系）不太一樣。順豐管理層是有野心的，他們想做一家國際一流的物流企業。而要實現這個目標，順豐顯然不會把數據拱手讓給菜鳥。

物流行業與金融其實是同一個層面的行業，金融凌駕於一般產業之上，物流扮演了同樣角色。金融管理的是資本流通，物流管理的是物的流通。現在，大家談論金融的下一個增長點都會談到供應鏈金融、產業金融。

供應鏈金融和產業金融怎麼做？核心就是依賴物的流轉數據。明白這一點對於理解這次戰爭極其關鍵。

貳

「華東幫」 VS「深圳幫」

的物流行業慢慢出現了派系。通達與菜鳥的關係比較緊密，他們絕大部分的包裹來自阿里。另外，通達系創始人都來自浙江，而馬雲也是浙江人，他們組成了物流行業的「華東幫」。

與之相對應的就順豐、招商局和騰訊構成的「深圳幫」。騰訊與阿里是天然的對手，阿里站哪一邊，騰訊一定會站到對面去。招商局則是順豐一個很重要的股東。在物流行業，招商局某種意義上是一個「隱形上帝」，它負責管理國內很多港口。

從業務層面來看，順豐的服務質量是行業里最受認可的。它的營收規模可能不是最高的，但它卻是一家典型以服務企業客戶為主的物流企業。

當你的目標是產業時，B端數據非常有價值。從全球的物流發展歷史來看，服務企業客戶最大的價值在於產業整合能力。對於物流企業來說，當你有能力把企業服務好的時候，實際上也就握住了不同產業的命脈。

而且，企業客戶與C端用戶不一樣，後者偏價格驅動，價格低者勝。企業客戶則更看重服務質量，它一旦認可一家服務商就不會輕易換，所以順豐的客戶穩定性極強。這次，順豐為什麼敢站出來抗衡菜鳥？它的主要客源並非來自阿里，而是長期合作的B端企業。

順豐要和菜鳥抗衡，搶數據控制權有沒有可能性？難度有點大，菜鳥是做平台的，而順豐是家物流企業，它與其他物流企業天然存在競爭，很難獲得它們的數據。

不過在數據的戰爭里，菜鳥跟所有物流企業是一樣的：數據在我手裡，就不在你手裡，誰控制數據，誰就控制未來。所以，從數據層面來看各家都在競爭。

叄

「皇帝」OR「臣子」

這次戰爭的本質很簡單，就是你到底當「皇帝」，還是當「臣子」。如果選擇後者，那你就老老實實聽話，也甭想著拿最大的一塊利潤。

順豐背後的資源和業務發展態勢決定了王衛一定會站出來跟馬雲爭奪。王衛不願意明明看著有可能打下這個江山，卻拱手出讓。

而通達系並不想當皇帝，不管從業務本身還是創始人，當然也沒有機會當皇帝。如上所說，通達系主要訂單來自於淘寶，它們的命脈被阿里攥在了手裡。

未來，通達系的利潤會不會被吸走？有這個可能。從宏觀層面來說，誰控制數據，誰就控制了大局，誰控制大局，誰就有定價權。比如雙十一，阿里說快遞定價多少就得多少。你不聽？那你的一大半業務就沒有了，必須要聽。

當菜鳥打通整個物流數據時，不管是倉儲，還是運輸的調度、運力分配，它便擁有話語權、主動權和定價權，於是你很難在這個行業拿到最大利潤。

通俗的來講，這就跟套在脖子上的繩子一樣，人家越拉越緊。這也是為什麼資本不看好通達系的原因，你的競爭優勢完全變成了價格競爭。這有點可悲。

物流公司和菜鳥的關係與計程車公司和滴滴的關係有相似之處。滴滴和菜鳥都擁有定價權，唯一的不同是，因為政府干預，滴滴並沒有真正控制計程車公司。但菜鳥卻可以 「整合」 所有物流公司，因為它在倉儲、幹線、快遞等運輸全產業鏈都有布局，並不是簡單的基於淘寶交易，只是它的布局都在數據層面。

菜鳥拿了倉庫之後，並不會自己運營倉庫，而是把倉庫分包給相應的公司，但是倉庫管理系統必須接在菜鳥的體系里。現在很多快遞企業做運輸路線也都基於阿里雲。這件事核心就是整合每個環節的數據。

不過，對於物流上游的一些小玩家，能夠抱到大腿還是挺好的，菜鳥幫他們把通達系的倉儲業務拿過來，他們求之不得。

不能簡單的說，菜鳥要幹掉四通一達。菜鳥現在扮演的角色其實是「皇帝」，他打下江山，並不希望下面的人都餓死，而是我有錢賺，你們也有錢賺，但是最重要的是——你必須要聽我的。

當下物流行業，順豐是有潛力的，京東也不容小覷，但它現在才剛剛開放，還需要時間。未來物流行業的派系競爭會越來越明顯。競爭也一定是巨頭之間的戰爭。在這個戰場上，想爭霸的公司來說，是絕對不會讓出控制權的。

從資本市場對順豐的反應來看，大家現在願意給它錢，也是認可它未來的成長空間。另外，順豐的背後已聚集了很多的優質戰略資源，所以這一仗我覺得很有得打。