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CMC Markets:歐盟有救了 法國親歐派勝選總統!

CMC Markets:歐盟有救了 法國親歐派勝選總統!

綜述

北京時間凌晨2點,法國大選第二輪投票結果揭曉, 39歲的親歐中間黨派候選人馬克隆以65.5%對34.5%的絕對優勢勝出離歐派的極右翼候選人勒龐, 成為法國最年輕的當選總統, 法國大選結果暫時緩解了由英國脫歐引發的歐盟不穩定局勢。由於民選議員調查已經顯示馬克隆勝選預期,歐洲股市與歐元在上一周已經反映出強勁上行態勢,歐洲各大指數均創歷史新高,法國指數40一周漲幅達3.05%或60點至5432.40,歐元對美元今日開盤突破重要阻力關口1.1.

其他市場方面的一周表現來看,金融市場的投資偏好逐步走高, 主要是受法國大選、英國選舉、美聯儲議息與川普新醫改政策一些重大政治事件的衝擊,歐美股市受到大幅提振,均再舉創出史前新高;然而受原油與黃金大宗商品價格下跌影響,亞太地區股市相形見拙,大部分出現小跌行情。美聯儲示意升息計劃未變打壓美元下滑,商品貨幣澳元、紐幣與加幣受風險偏好走強影響出現觸底反彈行情。

股指

一周表現來看歐美股市均再創歷史高位,道瓊斯工業指數30漲0.32%至21006.94,標普指數500漲0.63%至2399.29,納斯達克指數漲0.88%至2100.76;歐洲斯托克指數漲2.79%至3658.79,法國40指數漲3.05%至5432.40,德指30漲2.19%至12716.89;日經漲1.92%至19445.70,恆生跌0.42%至24476.35, 澳指200跌1.48%至5836.56;

貨幣

避險情緒消退引發日元連續兩周走弱,成為貨幣中表現最弱貨幣,美日上周再漲1.3%至112.94,最高觸及113.05。美元指數繼續跌勢,美元指數6月份遠期合約跌0.48%至98.44。歐元兌美元匯率漲0.77%或86點至1.1附近;澳元、紐幣與加幣均有觸底反彈跡象,紐幣/美元收盤0.6907,澳元/美元收盤0.7421,美元/加幣收盤1.3652;

黃金與原油

上周黃金大跌3%或40美元至1229.55美元/盎司;由於美國持續加大產油量,加之投資者對於OPEC國家繼續減產產生懷疑,國際油市大跌,美國WTI跌6.3%至46.22 美元/桶;

國債收益率

美國10年期國債收益率由2.28%漲至2.35%,德國10年期國債收益率由0.33%漲至0.42%;

股市

美國股市,表現最佳板塊-金融(+1.3%), 科技(+1.0%),醫藥(+0.7%);表現最差板塊-電訊(-2.6%),能源(-2.3%),原材料(-0.7%);

澳大利亞,表現最佳板塊-通訊(+2.7%),公益事業(+2.2%),工業(+1.6%);表現最差板塊-原材料(-4.4%),金融(-2.9%),能源(-0.1%);

紐西蘭,表現最佳股票- Air New Zealand (+4.7%), Kathmandu (+4.0%) and Tourism Holdings (+3.0%),表現最差股票- Comvita (-7.9%), Tegel (-7.6%) and Summerset (-4.2%).

上周大事:

美聯儲保持基準利率未變,表示升息計劃未變

美國東部時間3日下午2點鐘,美聯儲在經過兩日的會議后公布其保持聯邦基金基準利率在0.75-1%的區間不變, 在會議內容陳述中稱美國第一季度經濟增長放緩為暫時情況, 暗示不會改變美聯儲升息本年度至少再升息兩次的計劃。同時勞動力市場仍然強勁, 通貨膨脹率已經逐步接近2%的目標水平。 此次會議可能成為美元再度走強的轉折點, 從會議內容表述分析, 美聯儲將保持原計劃分別於6月份、9月份繼續上調基準利率,並將於年底開始縮減4.5萬億美元的資產負債表。美聯儲的概要表述主顯鷹派,主要表現在其不認為美國第一季度經濟增長放緩會阻攔其升息預期。 一季度美國GDP增長為0.7%, 主要受家庭戶消費疲軟影響,3月份就業人數增長也有很大程度下行,也一些美聯儲成員認為利率正常化還需要有更多有說服力的經濟數據支持。 美國第一季度就業崗位平均月增長數量為17.8萬個,工資水平開始上行, 3月份失業率降為4.5%,可以說接近長期穩定的就業目標水平, 美國已經基本達到充分就業;

美國4月份非農數據向好

周五公布的美國4月份非農就業新增崗位為21萬個,好於預期的19萬人口,遠好於3月份的7.9萬人口,同時美國失業率降至4.4%,好過3月份的4.5%,同時平均工資水平月度上漲0.3%,年度上漲2.5%,與預期一致,向好的數據使得美國股市投資情緒再度高漲,美國三大股指創出新高。 並且強勁的就業數據再次拉升美聯儲6月份升息的概率至100%,上周僅為70%;

紐西蘭經濟數據強勁,紐幣觸底反彈

紐西蘭一季度失業率降低至4.9%,較去年四季度的5.2%有很大改善,並且本次錄得就業參與率升達70.6%,為歷史新高。但紐西蘭薪資水平增長疲軟,說明就業市場仍然有閑置空間。另外上周的全球乳品價格拍賣價格上漲3.6%,創三次連長記錄,全脂奶粉價格上漲5.2%,乳製品價格指數漲幅是去年同期的61%。紐西蘭恆天然乳業2016/2017的派息價格預期6紐幣幾率升高,其將於本年底公布派息數據。

本周數據:

澳大利亞2017/18年度政府預算報告-周一

鑒於澳大利亞的資產負債表情況,市場預期澳大利亞不會有出乎意料的振幅預算開支,在上周公布的2018到2019年度經濟預期上並未有大的變化,市場關注是否澳大利亞政府債務評級會持續保持在「AAA」的水平。

紐西蘭官方利率與貨幣政策內容-周四

紐西蘭央行將於當地時間早9點公布其基準利率,市場預期將保持官方利率在1.75%的水平不變。紐西蘭央行的貨幣政策內容將給出其對於經濟前景的展望與官方利率的走向信號,國際環境上法國大選風險將逐步消退,國內經濟數據近期向好的情況下,市場期待本次紐西蘭央行會有積極的表態,並有可能給出潛在的升息信號,紐幣在上周出現反彈跡象,如果本次會議果真給出降低的鴿派信號,則紐幣有望繼續反彈走勢。

美國4月份CPI-周五

美國4月份CPI是進一步確認美國經濟樂觀走勢與美聯儲升息決議的數據,目前美國的年度通脹率已經升至1.9%,核心通脹率反彈至1.7%,接近其長期目標水平2.0%,如果本次數據再次向好則是美聯儲做出升息決定的再次有力支持。

CMC Markets經濟日曆

註:經濟日曆顯示時間為紐西蘭時間,北京時間以延遲5個小時計算

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