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全球衛星通信產業現狀及發展趨

全球衛星通信產業現狀及發展趨

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一、 引言

從20 世紀60 年代日本首次利用衛星通信服務東京奧運會至今,短短半個世紀的時間,通信衛星已經從技術試驗和驗證為主的探索時期進入到全面應用和快速發展的新階段,牽引形成了一個巨大的產業。作為航天領域商業化發展的「先鋒」,衛星通信率先實現了規模化發展,形成了完整的產業鏈。

一直以來,產業規模是衛星產業界最關心的問題。國外多家研究機構、產業協會和諮詢公司都對全球航天和衛星產業的年度發展情況開展了較為權威和客觀的研究,整體而言,都比較真實地反映了航天產業及衛星產業的發展現狀。本文基於多年的數據跟蹤和積累,儘可能全面地將國外的權威統計數據進行綜合和比較,為讀者呈現多角度的解讀和分析,對全球衛星通信產業的總體規模和發展情況進行基本的判斷。值得說明的是,衛星產業數據的統計結果發布有一定的時間延遲,目前可以獲得的權威數據大多是2016 年發布的、截至2015 年底的產業數據。

二、全球衛星通信產業現狀

1.產業規模

從可獲取的資料來看,由於數據採集範圍和方向的差異,目前僅有歐洲諮詢公司對整個衛星通信產業進行了規模統計,其發布的結果較為權威,也得到了廣泛認可。其他的研究機構則進行了更大範圍(如廣義航天產業)或更小範圍(如衛星產業的各個子產業)的研究和統計,也具有較高的參考價值。

據歐洲諮詢公司統計數據,2015 年全球衛星通信產業的總體規模約為1485 億美元,同比上一年增長了3.6%,約佔衛星產業收入的62%,占航天產業收入的44.3%。其中通信衛星製造收入56 億美元,通信衛星發射收入19 億美元,通信衛星運營收入125 億美元,衛星通信服務收入1285 億美元。值得注意的是,歐洲諮詢公司統計的是商業通信衛星系統及提供商業服務的軍用和民用通信衛星系統。

美國工業協會(SIA)則在更大範圍內對衛星產業總體規模進行了統計。據SIA 2016 年6 月發布的統計數據,2015 年全球衛星產業總收入達到2370 億美元,其中通信衛星製造收入166 億美元,衛星服務1256 億美元,地面設備製造收入279 億美元,但並沒有獨立統計通信衛星發射收入。考慮到通信衛星發射收入應小於全球衛星發射總收入(54 億美元),估算出SIA 統計的全球衛星通信產業規模應該在1700 億~1730 億美元的範圍內。值得注意的是,兩家機構在地面設備製造收入以及軍/ 民用通信衛星製造與發射收入統計口徑有所差異,SIA 的統計結果比歐洲咨詢公司的統計結果收入偏高屬於正常現象。

2.「金字塔」型的產業價值鏈

全球衛星通信產業的價值鏈如圖1 所示。在衛星製造領域,主要有美國、歐洲、、俄羅斯等國家約20 家大中型系統集成商,為衛星運營商提供通信衛星;在衛星運營領域,主要有國際通信衛星公司、國際移動衛星公司等40 家左右的運營商,提供通信服務和轉發器租賃,處於產業鏈的核心位置;在地面設備製造領域,主要有衛訊、哈里斯、吉萊特等上百家公司,面向衛星運營商和終端用戶,提供地面支撐系統及應用業務服務;在衛星服務領域,主要有電視直播(DirecTV)、天狼星- XM 等上千家公司,為最終用戶提供各類解決方案和增值服務。

圖1 全球衛星通信產業的價值鏈

從產業價值鏈來看,衛星製造與衛星發射服務業的息稅前利潤率(EBITDA)低於10%。地面設備製造業的EBITDA 約為5%~10%。衛星運營業的EBITDA 約為50%~80%,衛星服務業的EBITDA 約為5%~30%。衛星運營服務業由於商業價值最高,因而成為產業發展最為活躍,同時也是各方角力的「主戰場」。衛星通信產業鏈由上至下收入佔比和利潤率不斷增高,說明產業鏈下游、面向最終用戶的環節收入和利潤都更為可觀。

3.愈加激烈的通信衛星製造業

從最新入軌數量來看,2016 年全球成功發射26 顆通信衛星,與2015 年發射的53 顆相比下降明顯(表1)。在2016 年發射的通信衛星當中,民商用GEO 通信衛星發射了20 顆, 2015 年民商用GEO 通信衛星發射了23 顆。

根據北方天空研究所(NSR)預測,2016 -2025 年,全球通信衛星市場(含OneWeb 和O3b星座)訂單總量將達到1506 顆,其中GEO 商業通信衛星208 顆,GEO 軍/ 民用通信衛星57 顆,LEO/MEO 通信衛星數量1241 顆。

據公開渠道數據統計,2016 年全球共簽訂15 顆GEO 商業通信衛星訂單,與2015 年的23顆相比有所下滑,可能的原因主要包括GEO 資源的日益飽和以及新一代寬頻衛星的容量性能提升帶來的衛星數量需求縮減等。其中,北美製造商獲得10 顆衛星訂單(67%),大大超過2015 年的48% 的訂單份額;歐洲製造商獲得1 顆衛星訂單(7%),遠低於2015 年35% 的訂單份額;此外,俄羅斯製造商獲得2 顆衛星訂單(13%),也獲得了2 顆衛星訂單(13%),訂單來自亞太通信衛星有限公司和泰國通信衛星公司。

從2012 - 2016 年GEO 商業通信衛星訂單情況來看(圖2),共有12 家製造商獲得90 顆GEO 商業通信衛星訂單。MDA 勞拉空間系統公司、波音公司、軌道- ATK 公司和洛馬公司4家北美製造商共獲得60% 的市場份額,空客防務與航天、泰雷茲-阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛星技術公司4 家歐洲制造商共獲得24% 的市場份額,美歐六大製造商繼續佔據80% 以上的市場份額。此外,其他的市場份額分散於俄羅斯信息衛星系統列舍特涅夫公司、日本的三菱電機公司、航天科技集團公司等衛星製造商。

4.日益繁榮的衛星通信運營與服務業

從近十年的發展來看(2006 - 2015),全球衛星通信產業在經濟復甦趨緩的背景下保持平穩增長態勢。居於價值鏈核心地位的衛星通信服務業蓬勃發展,新興業務層出不窮,不斷為產業發展增添活力。2015 年全球衛星通信服務業收入比2006 年翻了2 倍還多,10 年年複合增長率(CAGR)約為7.3%,產業持續繁榮。

按照業務類型劃分,衛星通信運營服務領域可分為大眾消費業務、衛星固定通信業務和衛星移動通信業務。其中,大眾消費業務包括衛星電視直播業務、衛星音頻廣播業務和消費衛星寬頻業務;衛星固定通信業務包括轉發器租賃業務和管理網路服務;衛星移動通信業務包括移動話音業務和移動數據業務。

據SIA 數據統計,2015 年衛星通信運營服務收入1256 億美元中(同比增長3.5%):大眾消費通信服務收入1043 億美元,繼續在整個衛星通信運營服務業收入中佔據最大的比重(83%),同比增長3.3%;衛星固定通信服務收入179 億美元,同比增長4.7%;衛星移動通信服務業務收入34 億美元,同比增長3%。

從近幾年的發展變化來看,面向大眾的消費類業務貢獻了越來越多的業務收入,衛星直播電視業務是衛星通信服務業收入的主要來源,佔大眾消費類業務收入的90% 以上;衛星寬頻業務保持高速增長,是未來產業發展的重要引擎,同時也是天地一體化發展的應用方向;衛星固定通信穩步發展,增長主要來自於甚小口徑終端(VSAT)的網路服務;衛星移動通信業務雖然目前佔比較小,但主要面向海事、航空等地面通信手段難以覆蓋的區域,是發展熱點。

三、全球衛星通信產業未來趨勢

傳統衛星通信產業主要由政府驅動,主要是政府出資、政府使用,各類衛星通信系統屬於國有的天基基礎設施。然而,過去十年,商業航天產業吸引了超過130 億美元的投資,其中1/5 來自於投資公司和私營企業,其中半數以上都來自衛星通信產業。充滿活力的私營企業期待的不僅僅是資本回報,更加看重充滿希望的發展前景。商業航天、特別是衛星通信產業正處於快速擴張階段,許多傳統的地面企業也在進入這個領域。據國外估計,到2030 年,全球大約10% 的GDP都來自於航天,商業化的衛星通信產業的未來一片光明。

2011 - 2015 年,各類應用衛星年均發射90余顆,其中通信衛星年均發射45 顆。根據NSR的預測,2017 - 2022 年,衛星發射數量將出現激增,年均發射數量高達219 顆,其中通信衛星年均發射146 顆,比過去3 年發射的總和還多。經過2023 - 2025 年3 年的短暫調整之後,再次回到發射數量的高峰。從圖4 中明顯可以看出,與對地觀測和其它應用衛星相比,在未來15 年當中,推動衛星產業發展的關鍵動力仍然來自通信衛星。

圖4 2017 - 2029 年衛星發射數量預測(單位:顆)

通信衛星傳遞話音,通信衛星交換數據。衛星通信產業的最大特點就是「供給創造需求」。產業的發展離不開「人」,隨著衛星數量的增加,衛星數據和服務的使用成本也將不斷降低,這將帶動用戶數量的激增。同時,規模化的發展將攤薄成本、鞏固運營商的收入,用戶再次快速增加,使得原本昂貴的衛星人均使用成本降低到普及水平,最終實現用戶數量的大爆發,從而使全球衛星通信產業真正步入爆發期。

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