互聯網保險半年盤點：18家公司共披露6.49億元融資

作者 | 戈德

來源 | 零壹財經

2017年上半年，互聯網財產保險保費收入和增速的下降，尤其是車險保費收入、佔比下降明顯。

在公司層面，四家持牌互聯網保險公司凈利潤均呈虧損狀態，其中眾安保險6月底向港交所遞交上市申請材料。多家公司通過入股或進軍互聯網保險領域。國內互聯網保險領域共有18家公司獲得融資，從獲得投資的公司來看，呈現出多元化、垂直化的特點。

在保險科技運用方面，隨著大型保險機構和各類互聯網公司的"殺入"，包括產品設計、定價、銷售、理賠等在內的幾乎所有保險鏈條都正在被區塊鏈、人工智慧、大數據等科技手段重塑。

在監管方面，保監會收緊保險牌照批籌，繼續完善互聯網保險監管和風險防範有關機制，對車險領域進行了專項整治。

行業發展數據

保監會2017年一季度保險業最新情況，一季度，互聯網保險簽單件數19.58億件，同比上升112.46%。其中，退貨運費險簽單件數11.54億件，同比上升59.56%，繼續保持高增速；責任險類業務簽單件數達1.98億件，同比增長31.8倍；保證險類業務簽單件數達1.98億件，同比增長13.3倍。互聯網保險公司共實現原保險保費收入16.78億元，同比增長175.3%。

數據顯示，2017年1-4月，眾安在線、泰康在線、易安財險、安心保險保費收入分別為15.4億元、4.24億元、3.71902億元、8256.34萬元。然而，保險業務快速增長的同時，四家持牌互聯網保險公司的凈利潤水平卻均出現下滑。今年一季度，眾安保險虧損3.17億元；安心財險虧損3682.94萬元；泰康在線和易安財險也呈虧損狀態。

2017年1-5月，累計互聯網財產保險保費收入194.30億元，占產險公司1-5月份累計原保險收入4304.38億元的4.51%，同比負增長25.26%。

互聯網財產保險保費收入和增速的下降，尤其是車險保費收入、佔比的下降，說明其以往發展模式主要是"從線下轉線上"，但是瓶頸期已經到來，需要以新技術為核心手段從前端到後端對保險經營實施全流程改造。

投融資情況

據零壹智庫統計，截止6月30日末，互聯網保險領域共發生融資事件18起，已披露的融資總額約為6.49億元，其中天使輪5起、Pre-A輪3起、A輪5起、B輪3起。億級融資事件2起，其中小雨傘保險踏入億級俱樂部。

從獲得投資的公司來看，呈現出多元化、垂直化的特點。獲得投資的公司創新範圍涵蓋健康險、車險、代理人等領域，另外在垂直細分領域也有創新，如專註於運動保險的"運動保"，專註理賠的"和金在線"、"金科玉律"。

保險科技

普華永道發布的《2017年全球金融科技調查--保險業調查結果》指出，保險業從去年起已改變對科技的看法。整個保險行業都在準備迎接保險科技帶來的機遇。調查顯示，有52%的受訪者稱，已將保險科技創新置於其戰略核心，約68%受訪者計劃在2018年前將區塊鏈技術應用在業務系統中，94%保險業受訪者表示，更多地與客戶互動以及增強洞察風險的能力是最重要的創新趨勢，大數據分析將是保險業明年的科技投資重點，84%受訪者表示會有所投資，但有63%受訪保險公司對與初創公司合作時所產生的監管及數據隱私問題表示擔憂。

據保監會原副主席周延禮透露的一組數字，2016年全球金融科技共投資了174億美元，其中投資了77億美元（約527.6億人民幣），超過美國成為全球第一。其中在保險領域投資數量約為173項，同為世界第一，平均年增長率高達44.3%。

3月17日，《保險區塊鏈研究》正式發布，保險區塊鏈項目負責人王和表示，相互保險和再保險成為區塊鏈應用的兩個典型場景，而未來區塊鏈會帶我們進入一個演算法信任或者機器信任的時代，最後可能會出現機器保險公司。目前區塊鏈在保險業的實踐已有"嘗鮮"，典型的包括人保財險利用區塊鏈技術，探索養牛保險的"標的唯一性"管理新模式；陽光保險利用區塊鏈技術作為底層技術架構推出的"陽光貝"積分。

今年5月份，保險學會與復旦大學保險科技實驗室聯合發布了《保險科技發展白皮書(2017)》，對區塊鏈技術、人工智慧、物聯網、雲計算、大數據、車聯網、無人駕駛汽車、無人機、基因檢測、可穿戴設備等10項科技進行了重點探討。

復旦大學保險科技實驗室主任許閑認為自動駕駛對保險業的發展有較大影響。他表示，自動駕駛汽車對保險市場最深刻的影響是汽車駕駛性能提高所帶來的業務生態改變，保險公司目前的風險轉移功能將部分讓渡給汽車製造商。交強險的購買主體將從普通消費者變為汽車或其他零部件製造商等，現有連接保險公司和車險消費者的天然紐帶也將不存在，由此現有交強險以外的佔整體非壽險市場50%份額的車險保險業務會進一步萎縮。

同時他還指出，自動駕駛汽車的發展使自動駕駛汽車研發的技術風險、自動駕駛汽車投入使用的網路安全風險、工程師等相關人員的職業責任風險成為新興的風險，這也將催生新的保險需求。未來汽車保險的險種設計、運營方式、產品營銷、汽車保險監管等也將面臨著重大的轉變。

公司動態

1、眾安保險遞交上市申請

作為國內首家互聯網保險公司，眾安保險是上半年該領域動態最多的一家公司：

5月17日，眾安保險對外發布的2016年年報顯示，其歸屬於母公司凈利潤為937.2萬元，同比大幅下滑接近80%。

6月30日晚間，眾安保險向港交所遞交了上市申請。目前初步招股書尚未披露眾安保險此次IPO擬募集H股股份情況。按照其保險科技公司的定位，據稱市場對其估值已突破千億。有市場分析認為，眾安保險的高估值是近年來對於金融科技公司高估值的一個縮影。

2、有多家公司入股或進軍互聯網保險領域

今年1月，保險公司英傑華集團、高瓴資本和騰訊已同意在香港發展一家保險公司，專註數字保險服務。

同時，今年1月26日，保監會批准和泰人壽開業，註冊資本15億元，註冊地山東省濟南市。其中，騰訊旗下獨資子公司出資比例達15%。官網顯示，和泰人壽是一家依託互聯網共享經濟、強化線上創新經營的專業型壽險公司。

7月18日，台灣富邦金控副董事長蔡明興表示，公司正與騰訊合作在深圳合資成立公司。具體合作模式是，由富邦產險大陸子公司富邦財險開發創新的保險商品，或引進其他保險公司的優質產品，通過騰訊廣大的平台來銷售，如微信等。蔡明興透露，目前向內地監管機構申請牌照，並派駐約20人到深圳籌備，希望能儘快開業。

今年2月10日，在京東集團開年大會上，京東集團首席執行官劉強東表示，京東正在通過申請牌照或者投資購買的方式進入保險業，因為其與電商業務有重要的正相關關係。今年6月份，京東金融集團宣布與陽光產險簽署戰略合作協議，雙方將基於各自在保險、科技及大數據層面的專業優勢，共同在保險創新應用上開展深入合作。此前，雙方聯合成立的"智能保險實驗室"已經正式開展合作研究，將通過先進的模型演算法、大數據與人工智慧技術，探索車險大數據定價的新模式。

今年5月，宜信新金融產業投資基金參與設立江泰保險，進軍保險科技領域 。據介紹，江泰保險將借鑒美國成熟的獨立代理人模式，探索搭建符合市場特點的獨立代理人體系與模式。

3、阿里推出"車險分"和"定損寶"

5月25日，螞蟻金服宣布向保險行業開放首個"車險分"，將海量信息中通過人工智慧等技術進行挖掘，對車主進行精準畫像和風險分析，量化為300-700不等的分數，從而提升保險行業的風險識別能力. 目前，與螞蟻金服就"車險分"達成合作的保險公司有9家，分別是：人保產險、太保產險、國壽財險、中華聯合、太平產險、大地保險、陽光產險、華安產險、安盛天平車險。

6月27日，螞蟻金服在北京宣布向保險行業全面開放技術產品"定損寶"，用人工智慧模擬車險定損環節中的人工作業流程，幫助保險公司實現簡單高效的自動定損。

4、首批獲批的3家相互保險均已開業

6月28日，繼眾惠相互與信美人壽相繼開業之後，第三家相互保險社匯友建工財產相互保險社獲批開業。這意味著，去年6月22日首批獲批的3家相互保險社均已獲准開業。

其中，眾惠相互主要針對特定產業鏈的中小微企業和個體工商戶的融資需求，開展信用保證保險等特定業務；信美相互主要針對發起會員等特定群體的保障需求，發展長期養老保險和健康保險業務；匯友建工是首批3家相互保險社中唯一一家由保險公司主要發起的，業務範圍包括住建及工程領域的責任保險、信用保證保險以及上述業務的再保險分出業務、國家法律、法規允許的保險資金運用業務等。

監管動態

4月7日，保監會發布《關於加強相互保險組織信息披露有關事項的通知》，進一步增強相互保險組織經營管理的規範性與透明度。該通知從組織治理、經營管理、董監事及高級管理人員、關聯交易、重大事項、監管措施等方面明確了相互保險組織的信息披露要求，要求將相互保險組織定位為公眾公司，信息披露標準比照公眾公司要求。

4月23日，保監會發布《保監會關於進一步加強保險業風險防控工作的通知》，該通知要求，要嚴控信用保證保險業務風險。保險公司要對信用保證保險開展穿透式排查，重點關注承保不能直接穿透底層風險的金融產品、各類收益權或債權轉讓質押變現、網貸平台融資等行為的信用保證保險業務，全面摸清風險底數，合理估算風險敞口。

5月7日，保監會發布《保監會關於彌補監管短板構建嚴密有效保險監管體系的通知》。通知中提到，將研究完善互聯網保險監管和風險防範有關機制，在有效控制風險的前提下支持行業運用互聯網技術創新產品、服務和模式。加強自保公司監管制度研究，引導規範相互保險組織，切實保障會員和利益相關方的合法權益。細化完善保險公司各類專屬機構的監管規則。研究出台價格保險、指數保險等創新型業務管理制度。規範信用保證保險業務，防範風險跨系統、跨區域傳遞。探索新模式新風險通報制度，切實引導新型業務規範發展。

6月19日，保監會公布了《信用保證保險業務監管暫行辦法（徵求意見稿）》，明確提出保險公司不得為保險公司的控股股東、子公司以及關聯方的融資行為提供信保業務。同時，公開徵求意見對保險公司對接網貸業務進行規範，要求保險公司開展網貸平台信保業務，應對合作的網貸平台制定嚴格的資質准入要求。且《意見稿》與網貸暫行管理辦法的限額令進行了一定掛鉤。即不得存在以下行為：為單戶投保人為法人和其他組織的自留責任餘額超過500萬元，單戶投保人為自然人的自留責任餘額超過100萬元等。

7月11日，保監會發布《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》。 18日，保監會發布消息稱，正式啟動機動車輛保險市場專項整治工作，對車險市場進行整治。此次整治明確指出了保險中介機構應具備合法資格方可與各財險公司開展車險方面的合作。此外，對於委託保險中介平台所提供的異地車險業務在本次整治中或將會被全面禁止。同時規定第三方平台在具備保險中介合法資格的情況下僅能作為信息中介，不得為投保人提供類似保費試算、報價比價、業務推介、資金支付等保險銷售服務。另外，對各第三方保險平台或互聯網保險公司的攬客行為進行了限制。

7月19日，保監會官網發布《財政部 國家發改委關於暫免征銀行業監管費和保險業監管費的通知》。根據《通知》，自2017年7月1日至2020年12月31日，保監會暫免征保險業監管費。

另外，在保險牌照方面，2017年以來，上市公司參與設立保險公司的熱情已有所降低。據Wind數據顯示，截至7月19日，上市公司公告擬參與設立保險公司的上市公司家數共11家，且均在5月之前發布的公告。而在去年全年，共有37家上市公司發布公告擬參與設立保險公司。截至5月16日，保監會共批複6家保險公司籌建，且均為前兩個月所批。而在2016年，保監會合計共批複20張保險牌照。

互金整治腥風血雨，90%的P2P將被清除出局，哪些P2P平台是高危？哪些P2P高能預警中？爆雷后怎樣維權？關注P2P日報，笑看P2P風雲，一號覽盡網貸江湖。

P2P日報

關注P2P日報