物聯網銳評 | 萬物互聯的新紀元

正值萬物互聯產業關口，本文嘗試回顧歷史經濟波動規律，總結產業布局成敗經驗要素，為即將到來的新紀元，提前發掘出一些啟示性的關鍵建議。本文分為上下兩篇。上篇文章總結了經濟長周期的規律性、提取了增長驅動要素，並洞察了背後圍繞能源、交通與信息三域交互的增長本質。下篇分析萬物互聯對經濟長周期的貢獻，與大家分享。本文來自：物聯江湖，作者平凡，經作者授權由《走向智能論壇》微信公眾號推薦閱讀。

萬物互聯的新紀元

萬物互聯的新紀元（上）

技術就像一輛疾馳而來的火車，當你聽到遠遠的聽到，還質疑、猶豫的時候，轟隆一聲，它已一閃而過，離你而去。

研究的最終目的在於汲取經驗、洞見未來，以更好地把握潛在機遇。當下正值萬物互聯產業關口，我們嘗試回顧歷史經濟波動規律，總結產業布局成敗經驗要素，為即將到來的新紀元，提前發掘出一些啟示性的關鍵建議。

本文借鑒了Chetan Sharma團隊《Connected Intelligence Era: The Golden Age of Mobile》報告的相關內容 。特此說明。

1925年，前蘇聯的經濟學家尼古拉·康德拉捷夫（Nikolai Kondratieff）在他的《經濟生活中的長期波動》一文，提出人類增長歷史存在著長期波動趨勢。

每個周期持續的時間可能略有不同，但這種發展模式持續不斷重複。

康德拉捷夫系統分析了英、法、美、德以及其它國家的大量經濟統計數據，其中包括物價、利率、對外貿易以及生產和消費等數據。

通過實證研究，康德拉捷夫認為資本主義經濟發展過程中存在平均周期為50年左右的長期波動。

他將其所研究的1780-1920年這140年中資本主義經濟運動劃分為兩個半長周期運動。見下圖。

圖 1 Kondratieff Waves

2、熊彼特技術創新周期

20世紀早期，奧地利經濟學家熊彼特（Joseph Schumpeter）撰寫了可能是經濟學史上最有影響力的書——《經濟發展理論》（The Theory of Economic Development）。他指出經濟發展的核心動因是企業家通過創新改變了商業經濟周期的平衡。

熊彼特認為，所謂創新就是要「建立一種新的生產函數」，即「生產要素的重新組合」，把一種從來沒有的關於生產要素和生產條件的「新組合」引進生產體系中去。

所謂「經濟發展」就是指整個資本主義社會不斷地實現這種「新組合」，以最大限度地獲取超額利潤。由於創新過程的非連續性和非均衡性，客觀造成了經濟波動的周期。

根據創新浪潮的起伏，熊彼特把1785年-1950年的資本主義經濟發展分為產業革命、蒸汽、電氣三個長波周期。後人結合其理論，延續出石油化工、互聯網兩個時代，見下圖。

圖 2 熊彼特-技術創新周期

2003年，委內瑞拉的經濟學家卡洛塔·佩雷茲（Carlota Perez）在她的《技術革命與金融資本：泡沫與黃金時代的動力學》一書中，延展了經濟長周期理論，並提出了「技術—經濟」作用範式——一場技術革命能為整個經濟帶來巨變，降低成本、提升效率，並推動經濟爆發性的增長和結構性的變革。

佩雷茲在其書中總結了歷史上的五次技術革命帶來的經濟長周期變遷：

結合經濟周期發展歷程，佩雷茲對「技術—經濟」範式的作用機理進行剖析，將單個範式分為導入期和展開期，對應「爆發」、「狂熱」與「協同」、「觸頂」四個階段，進一步解釋了技術變革在經濟長周期波動中的作用原理：

1、爆發階段。新舊斷裂。舊範式的產業技術已經成熟，市場趨於飽和；同時，創新技術大爆炸，形成多個新興產業，吸引早期消費者與富有競爭力的企業家。「新技術—舊經濟」的裂痕開始產生；

2、狂熱階段。資本追逐。創新技術得到市場青睞，大量的資本驅動人們探索、開闢的創新技術下所有可能性道路，導致新型基礎設施泛濫，資本進入金融泡沫期。

3、協同階段。生產時代。金融泡沫破滅后，資本回歸理性。創新技術進入實際性生產階段，社會生產效率大幅提升，新經濟範式逐步佔據統治地位。

4、成熟階段。技術觸頂。新經濟範式成熟，市場飽和。技術在慣性下前行，創新愈發艱難。社會開始孕育下一次技術大爆炸。見下圖。

圖 3 技術-經濟作用範式

結合前人的經濟長周期研究成果，我們總結得出如下幾個方面的重點經驗：

1、經濟長周期的波動共識：

康特拉捷夫、熊彼特、佩蕾茲等學者對於經濟長周期研究的不斷深入、延展，讓我們可以完整地回顧歷史上的經濟長周期變遷。

雖然具體到時間起止點時，周期各有所不同，但實際差別在於測量的角度，而並非對於周期本身的分歧。

康特拉捷夫與熊彼特是以「波谷到波谷」的時間為周期，而佩蕾茲則是從「波峰到波峰」，且認為前一波的經濟波峰同步孕育著下一波的技術大爆炸。

經濟長周期的成長更類似於螺旋式上升，而並非簡單重複性的波動，這體現全球GDP在經濟長波周期推動下的持續攀升。見下圖。

圖 4 技術長周期與全球GDP總額

2、經濟長周期的驅動要素：

經濟增長核心訴求是以更高的生產效率滿足不斷膨脹的社會需求。

熊彼特的生產要素創新與佩蕾茲的「技術-經濟」範式都肯定了經濟增長的初始驅動力來自於技術的創新——階段性的技術大爆炸與隨後的延續性技術創新，塑造了經濟長周期的基礎形態。

但作為初始驅動力，技術若要充分發揮經濟價值，離不開成型的新產業、普及的新基礎設施，以及適應技術發展的新型生產形態。

其中，新產業是創新技術的商業載體，新基礎設施是發揮創新技術優勢的能力保障，新型生產形態是釋放技術潛在價值的生產關係。

它們共同組成了五次經濟長周期的驅動要素。

經濟增長過程是自身的優化升級，除去時間維度上的橫向跳躍變革之外，我們從五次的長周期迭代中不難發現，縱向演進一直圍繞著能源轉換、交通傳輸與信息媒介三大領域展開。

每一次長周期，都是以單領域的革命性變化為突破點，逐漸影響並帶動另外兩個領域。能源、傳輸、信息的交互融合，最終推動了經濟的優化升級：

第一次長周期，水力渦輪實現了水力從自然界的剝離，替代了部分人力，但水力嚴重依附於自然水道；

第二次長周期，蒸汽機通過煤炭的燃燒，人為複製了水力（蒸汽動力）模式，正式擺脫了能源對自然條件的依賴；蒸汽動力帶動鐵路興起，交通促進區域繁榮；鐵路沿線的電報開始出現，信息傳遞首次啟用；

第三次長周期，電力發明的最大價值在於創新了能源的流轉方式，大大降低了自然能源的傳輸與轉化成本，社會對資源的需求與供給可以在更大範圍內靈活匹配；電報在世界範圍內發揮價值，固定電話出現，豐富了溝通形式；

第四次長周期，石油石化以流動液體的方式，讓能源的存儲與運輸更加方便；內燃機的出現，讓動力輸出更加多樣化；公路、港口、航運等交通形態不斷豐富；固定電話跨越大洲；

第五次長周期，互聯網徹底消除地域屬性，虛擬經濟崛起，在人類生產生活中扮演更重要的角色。

可以說，經濟長周期的演進其實是人類社會將能源、信息從自然界中不斷解耦，並通過傳輸手段，更好匹配供需兩側，達到更高效率利用能源的過程。

里夫金在第三次工業革命中對數字化時代表達了類似的理念，互聯網、物聯網、信息網三大網路的相互結合，升級我們的基礎設施，能使人類社會步入前所未有的發展階段。

萬物互聯的新紀元（下）

這是最好的時代，這是最壞的時代……這是希望的春天，也是失望的冬天！

——狄更斯《雙城記》

上篇文章提到前人對經濟本身增長周期不斷深入的研究，並總結了經濟長周期的規律性、提取了增長驅動要素，並洞察了背後圍繞能源、交通與信息三域交互的增長本質。本文將在此基礎上，分析萬物互聯對經濟長周期的貢獻，與大家分享。

基於對經濟長周期的經驗總結，佩蕾茲在2002年《技術革命與資本泡沫》成書之際，提出了「處於轉折點的世界」，準確研判了全球經濟處於第五次長波從導入期到展開期的轉折點，受益於通信與處理器技術的爆炸，社會形成了「通信&計算—信息經濟」發展範式。在經歷了2000年前後互聯網金融泡沫破滅之後，信息經濟正式進入協同階段，推動了社會生產效率的大幅提升，促進了全球經濟的長足發展。我們也見證了Google、Apple、Amazon等互聯網巨頭的崛起，並佔據了全球企業市值排行榜的Top10。

15年後的今天，業界再次走到了新的轉折當口——萬物互聯正掀起業界熱浪，是在延續前一個信息通信的黃金時代，還是即將開啟一個全新的時代紀元？這兩個判斷的關鍵差異在於現有「技術-經濟」範式的可持續性。黃金時代意味著信息經濟仍將延續強勢表現，在位企業佔據主動地位；新時代紀元則意味著「新技術—舊經濟」的斷裂，產業將迎來創新更迭期。

判斷的前提是把握明確經濟長周期的更迭特徵。結合熊彼特和佩蕾茲的理論研究，我們可以從原有技術或經濟是否放緩、新的技術大爆炸是否出現，以及新的產業是否開始形成，並成功吸引了資本的關注這幾個方面進行判斷。結合當前市場走勢，我們認為已經出現經濟長周期的更迭特徵：

（一）原有技術及經濟放緩：

1、摩爾定律失效。摩爾定律洞察並預見了計算能力的不斷提升，並推動了整個信息行業的發展。但近年來，因為空間縮小、熱能束縛，以及演算法限制，半導體晶元行業已經持續無法跟進摩爾定律，計算能力進入最終瓶頸階段，「通信&計算—信息經濟」範式面臨技術層面的斷裂。

2、傳統信息通信運營商收入觸頂。作為信息通信行業基礎設施的運營者，電信運營商在經歷了20世紀初的黃金時代之後，普及率飽和、ARPU值持續下滑，行業整體已進入滯漲階段。根據GSMA的統計數據顯示，全球通信行業增速已連續多年增速低於3%。

3、互聯網經濟進入穩定增長階段。作為信息經濟的代表，互聯網企業是信息通信經濟長波中的展開期的核心動能所在。但互聯網女王瑪麗.米克爾2017年的互聯網趨勢報告中指出，在經歷了多年的野蠻成長后，全球互聯網正轉入穩定發展階段，智能手機出貨量、聯網用戶數、人均聯網使用時長等關鍵指標趨於穩定。可以說，互聯網經濟進入成熟後期的結構性機會階段。

（二）新的技術大爆炸開始出現。

物聯網、人工智慧、深度學習、邊緣計算等新一代信息技術產業興起，與傳統的信息通信技術存在明顯的不同：

其核心特徵的最大差異來創新技術推動下的信息自學習與自處理能力——以AI為代表的創新信息技術，形成了對傳統通信媒介的革命性技術更迭。

與此同時，人臉識別、語音識別等機器自處理技術的進入臨界突破狀態，已經接近或突破人類自身能力水平。根據麥肯錫的最新報告，AI正在成為世界領先科技公司之間專利與知識產權的競賽，僅2016年，科技巨頭們在AI的投資就超過300億美元。

（三）新的產業開始形成，並成功吸引了資本的注意。

在物聯網、人工智慧、大數據等新的生產要素驅動下，產業數字化浪潮正在孕育，並進入初步的應用階段。

處於信息交互與處理核心位置的數字化平台及其背後的人工智慧脫穎而出，新的產業正在形成，並得到了資本的強烈追捧：Uber、Airbnb等共享平台及其背後的共享經濟，以近乎於「零」的邊際成本，正在改變社會出行、旅居的服務模式，並創造了多個全球領先的獨角獸；GE Predix、PTC Thingworx等工業雲平台，正在重塑製造業的生產過程及服務模式；Google Alpha Go，IBM Watson、在重新定義信息處理模式等等。

綜上判斷，我們認為在數字化浪潮的推動下，經濟長周期正在進入下一個新的紀元，Chetansharma在其報告中定義了第六次經濟長波——Connected Intelligence。

從目前AI等創新技術的爆發與平台經濟等新業態的發展趨勢來看，第六次經濟長波的變革領域將起源於信息媒介領域，再延伸擴展至交通傳輸與能源轉換領域，並最終形成「新型信息&計算——新型信息經濟」的發展範式。

在物聯網、人工智慧、深度學習、邊緣計算等新一代信息技術產業的推動下，新經濟範式已有雛形，其核心價值貢獻主要來自兩大方面:

一方面是萬物互聯推動信息的全面解耦。在物聯網、感知設備等新型通信技術的全面應用下，信息將得以從物體、設備、流程等原本固化的模塊中解耦，信息獲取將更加充分。

實體世界的關聯信息都將匯聚於雲端，形成一個數字化、可讀取的虛擬鏡像，這為經濟供需效率的提升提供前所未有的數據支持。也正因如此，大數據將成為未來企業全新的生產要素。

另一方面是人工智慧實現信息處理革命性變化。在深度學習、神經網路等人工智慧等相關技術的爆發推動下，信息處理將從人工輸入轉變為自主學習與自主決策，雲服務、AI服務等新型數字平台崛起，提供基於數字智慧的服務，促進更加高效的資源配置。

這種「AI+」的平台模式，將貫穿於社會生產與生活的各個垂直領域，打破傳統行業壁壘，形成多個「AI+產業」經濟生態，最終提升整體經濟的運營效率。

可以定義，第六次經濟長波的核心範式將是「萬物互聯&AI——數字經濟」。而萬物互聯，正是開啟這一新經濟長波的「鑰匙」。

歷史告訴我們，先前幾次經濟周期長波演進，必然引發在位企業的生死更迭，比如蒸汽機對水力作坊的衝擊、石油對煤炭的替代。

但第六次經濟長波有所不同，在位企業擁有更多的競爭優勢，究其原因主要有如下幾個方面：

1、這是第一次在信息媒介域的連續創新。與此前能源域演進時企業面臨極大的實體經濟更迭成本所不同，信息媒介屬於虛擬經濟，更迭成本低，在位企業具備更強的主動升級意願；

2、信息經濟屬於創新密集型，人才是第一競爭力，而在位者，尤其是互聯網企業，具備強大的人才吸引能力；

3、「萬物互聯&AI——數字經濟」範式，需要持續海量的數據資源及生態應用場景，對AI能力不斷馴化，才能輸出價值。在位企業無疑擁有更多數據資產及生態能力；

4、產業資本通過投資、併購等多種方式，賦予了在位者更多、更豐富產業布局手段。同時，創業者尋求在位者的資金與生態支持，以求更快的從競爭叢林中脫穎而出，已經成為業界通用路徑。

作為傳統信息通信領域的兩大在位群體——電信運營&互聯網巨頭，新的經濟長周期對兩者提出了新的基礎設施及服務業態需求，同時也賦予了產業變革發展的歷史級新機遇。兩者將在互聯網時代之後，再次同台競技，不過從業界實踐來看，路徑有所不同。

電信運營商，自下而上：全球領先電信運營商把握產業初期的緊耦合機遇，以連接為突破點，圍繞對網路廣域覆蓋與網路服務保障有重點需求的車聯網、智慧城市、智慧醫療等領域，努力向上，積極布局平台層與應用層。

互聯網巨頭，自上而下：互聯網巨頭則發揮在研發及應用領域優勢，重點投入智能家居等網路成熟度較高，或無人駕駛等高研發投入的領域，積極向平台、硬體、網路領域滲透，以獲取更多的產業價值。

在第六次的經濟長周期中，是否會重現傳統通信時代「電信運營商鋪路，互聯網巨頭收成」的發展歷程？最終的決定權，將是誰對最終應用場景擁有更強的掌控力。就目前來看，互聯網巨頭們更具領先身位優勢。

最後，作為電信行業從業者的一點點感觸：在這場新的生態布局中，電信運營商若要避開這種宿命，把握住新一輪同台競技的歷史機遇，並最終在新經濟長波中佔據更有利地位的前提是主動求變，通過機制體制創新，以及投資合作等創新手段，推動傳統通信服務嚮往萬物互聯新型服務的革命性變化。

但當下來看，在連接之外，電信運營商還有很漫長的路要走。

相關閱讀

1、李國傑院士：智慧城市讓人工智慧大有可為

2、全球50大最聰明公司9家在