萬萬沒想到，農業發展的出路居然是它……

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設施農業產業規模龐大，但供應與需求處於錯位狀態，先進產品的用戶以企業和政府為主；普通農戶消費能力弱。工廠化種植蔬菜的大型企業處於虧損狀態較多，主要受標準化管理、品類規劃、種植面積，以及農產品價格波動等因素影響。獲取穩定的特殊銷售渠道能夠獲得相對穩定的產品價格，能夠大大提高盈利預期，比如：出口、對公客戶。

政策先行，產業規模龐大，與發達市場有差距

1994年原國家科委啟動「工廠化高效農業」重大科技產業工程立項，標誌著溫室設施進入產業化發展階段。 隨後，溫室設施不斷獲得政策的青睞，如「設施園藝可控環境生產技術」被列入國家863計劃、「工廠化農業關鍵技術研究與示範」被列入國家重點科技攻關項目、國土資源部、農業部聯合下發《關於進一步支持設施農業健康發展的通知》等政策。同時，確定了山東壽光農業科技示範園等21個園區為首批國家級園區試點單位。

經過長期發展，溫室種植面積現已擁有巨大的存量面積，2014年溫室種植面積達6150畝，過去15年的年均複合增長速度為4.4%；預計到2020年，全國溫室設施面積可達7500畝。但從發展水平來看，與發達國家相比，尤其是歐洲國家，仍有一定差距，主要表現在溫室的智能控制技術應用、標準化的種植管理和對植物生長機理的理解等方面。

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溫室產業發展水平低下，存量市場有廣闊的升級空間

但是，當前設施農業仍然處於低端水平，單位面積造價偏低，設施的技術含量不高，導致無法進行品牌化市場推廣，因此市場結構十分分散。80%以上的溫室設施均以大、中、小型的棚型溫室為主，因為其造價非常低；而相比較為昂貴的日光溫室、連棟溫室佔比僅為20%左右，其中連棟溫室不足1%。「設施農業在的市場規模很大，但是規模以上企業（年主營業務收入超過2000萬）的總市場規模不超過40億，是一個非常分散的市場」，農業機械流通聯合會某領導說。

長期來看，存量市場擁有廣闊的升級空間，主要表現為，日光溫室、連棟溫室產品對現有低端的小拱棚、大中棚的替代升級；以及物聯網、作物營養、無土栽培等技術的應用。

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環渤海與黃淮地區是溫室蔬菜主力發展區域，小種植戶佔據主流

溫室設施主要應用在蔬菜種植方面，雖然溫室蔬菜的種植面積佔總蔬菜種植面積的15%，但溫室蔬菜的產量卻占蔬菜總產量的65%，具有顯著的高產出、高經濟價值特徵。環渤海及黃淮地區是最大的蔬菜種植地區，也是溫室設施最大的使用區域，設施面積佔全國的60%以上，主要充分利用其充足的光能資源發展節能日光溫室。

從三大蔬菜種植區（遼寧、河北和山東）的農戶種植規模看：戶均5畝以下小農戶的占絕對比重，20畝以上的規模種植戶及其稀缺。5畝以下的農戶對溫室設施的支付能力有限，但其龐大的內在需求，是溫室設施企業的潛在開發市場，未來溫室設施企業的發力點，在於開發低成本、高經濟效益，同時具備一定先進技術的溫室設施，來滿足需求。

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主流溫室建設企業發展緩慢，「種植解決方案+設施」模式或成為未來出路

新三板上市的北京京鵬環球科技股份有限公司是能夠提供一站式溫室工程服務的企業，能夠提供各種應用場景下的溫室工程產品，是國內該領域的領先企業。但其，經過十多年的發展，企業銷售規模始終徘徊在2億左右。從年報來看，前5大客戶占其營業收入的比重逐年提升且穩定性較弱，是其業務停滯不前的重要因素。

具體來看，目前建設溫室設施的用途，很少是用於真正的蔬菜、花卉的種植，主要是以政府、科研院所的示範工程，或者少量民營企業的嘗試向農業方向轉型的初探。根據我們了解，這些民營企業在建設過程中，由於對未來的預期不明朗，有不少工程擱淺；也有建設完畢后，由於沒有工廠化種植管理的能力和技術的缺乏，溫室設施項目的運營，一直處於虧損當中。所以說，儘管溫室設施經過多年的發展，針對國內蔬菜種植戶的先進設施業務尚未真正啟動。

睿信諮詢通過調研了解到，位於江蘇一家現代農業企業，也是一家溫室工程的建設企業，但其與京鵬的差異在於，該企業擁有蔬菜種植管理技術、併兼有先進的種子、高端肥料、植物保護等業務；在蔬菜產業化種植方面有一定的探索。以其種植的黃瓜、番茄為例，實驗室成果可以達到80Kg/㎡的產量，儘管與荷蘭130kg/㎡的產量有所差距，但在已然是佼佼者。未來，通過「種植解決方案+設施」模式，可解決客戶的運營管理問題，盈利預期較為明朗。

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工廠化種植產量出眾，高運營成本難以盈利

國內幾家大型的蔬菜種植企業，如：超大現代、金控、利農集團等企業長期處於虧損狀態。這些企業主要布局在城市周邊，通過溫室設施種植蔬菜，充當城市的菜籃子角色。儘管產量比常規的露天種植要高出2至3倍以上，但由於難以支付高昂的運營費用，致使盈利困難。

從成本結構分析來看，蔬菜種苗、肥料、農膜、植保、土地流轉費用、人員工資設施折舊等剛性支出，企業很難從這些方面將成本進一步降低。那麼提高盈利性的方式只有從單位面積產量和銷售價格入手。我們深入調研發現，種植基地越大，隨著長期僱工的增加，對管理挑戰越來越大，主要表現在僱工素質的問題和操作管理的標準化執行問題。某種植基地的負責人告訴我們，500畝溫室蔬菜種植規模算是一個業內最佳值，面積小了產量不夠，難以攤薄成本；面積大了，管理挑戰持續增加，管理成本高企，同時容易出現「拋荒」現象。

從蔬菜的銷售價格來看，除了冬季、初春三個月左右的時間，蔬菜價格較高，其他時間一直處於低位狀態。從下圖，我們可以看出，種植基地對蔬菜的價格敏感度極高。

綜上所述，無論從產量，還是從價格方面，可以說種植基地都是難以把握和控制的，處於虧損邊緣，也就不足為奇。

（從上圖可以看出，當蔬菜價格低於1.5元/斤或者畝均產量低於16.3噸，種植基地即面臨虧損）

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種植規模適中，穩定的下游渠道，是當前工廠化種植盈利的出路

運用溫室設施工廠化種植蔬菜，雖然具備高產出特徵，但也存在規模效益遞減現象，主要因素是上文提到的種植基地規範管理問題。所以，在當前僱工素質、管理水平、現代技術等未發生根本改變時，種植規模存在瓶頸問題。適中的種植規模一般為500畝左右；這時，人員數量、管理寬度是最佳的狀態。

找到合適的種植規模后。其次要規避農產品價格波動的風險問題。如果種植基地的蔬菜銷售是通過常規的流通渠道進入批發市場，那麼受價格波動的影響是最大的。所以，特殊銷售渠道或許是最佳出路，比如出口、對公團體客戶等。年出口蔬菜規模在100億美元左右，主要以日本、韓國、歐盟為主；單位團體的蔬菜消費也有相當的比例。出口、對公團體客戶可以相對保證農產品的價格穩定，同時，溫室設施種植出來的蔬菜品質，要高於傳統種植方式，所以溫室蔬菜也是會受到這類渠道的青睞的。

所以，睿信諮詢認為，找到最佳種植規模和能夠穩定銷售價格的渠道是工廠化種植蔬菜盈利的最佳出路。