資本圈 | 遠洋資本收購中銀資產包 富力收購恆基兆業廣州兩個重點

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遠洋資本收購中銀資產包 含6個商業地產項目總建面20萬平

7月11日，遠洋集團控股有限公司通過官方公眾號宣布，遠洋資本近期已通過境外股權交易的方式收購中銀資產包項目，並完成交割。但對於收購的金額，遠洋尚未披露。

觀點地產新媒體查閱獲悉，此次收購的中銀資產包是中銀集團投資有限公司旗下的6個子項目的統稱，即北京矽谷亮城4號樓、北京鑽石大廈、上海大寧商業廣場、上海海興廣場、成都華敏翰尊大廈、瀋陽百利保大廈。

該資產包所含項目總建築面積約20萬平方米，平均出租率接近80%，資產包內各項目均為成熟經營狀態，擁有穩定的現金流。

對此，遠洋資本副總經理周岳表示，「這個項目的最大特點就是複雜。」首先，六個項目分別位於北京、上海、成都及瀋陽，地處華北、華東、西南和東北四個區域，跨區域、跨城市。

其次，6個項目既囊括了寫字樓，又包括商場，還有極少量公寓，其中寫字樓建築面積佔比65%，商業建築面積佔比35%，幾乎囊括了持有型物業所有形態，操作上將跨業態、跨階段。

周岳同時指出，資產包的第二大特點為「潛力巨大」。6個項目均處於4個城市商業聚集區，客流量大、區位優勢明顯，潛在價值還有較大的激發和提升的空間。

目前，6個項目運營現狀和發展情況等各不相同。其中有穩定運營，出租率100%的寫字樓項目，如北京矽谷亮城4號樓和北京鑽石大廈，也有處於業態調整過程中、具備二次定位及改造潛力的商業項目，如上海海興廣場及成都華敏項目。

富力收購恆基兆業廣州兩個重點項目

7月10日，富力地產廣州公司在其公眾號宣布，恆基兆業地產有限公司在廣州的兩個重點項目正式與富力地產完成交接。

據介紹，富力此次收購的項目分別位於越秀區和海珠區中心地段，地理位置優越，具備發展潛力，但具體信息尚未公布。

富力廣州表示，項目的收購將為富力帶來土地的延展，更是富力在廣州深耕的影響力。通過這次合作，富力地產與恆基兆業地產建立了更深的合作關係。

另據市場消息，恆基兆業在瀋陽以及鞍山項目也已經被富力收購。

萬科發行2017第一期公司債 面值不超過30億利率未定

7月11日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，向合格投資者公開發行2017年第一期公司債券，簡稱「17萬科01」，本期債券發行面值不超過人民幣30億元（含不超過10億元超額配售額度）。

根據公告，萬科此前經證券監督管理委員會核准，向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣90億元的公司債券，其中萬科已於2015年9月28日發行「15萬科01」，發行規模為50億元。

觀點地產新媒體根據公告獲悉，本期債券為5年期品種，期債券票面利率詢價區間為4.00%-5.00%，最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。投資者的最低申購金額不得低於1000萬元，超過1000萬元的必須是100萬元的整數倍。

截至2017年3月末，萬科的凈資產為1619.86億元，合併財務報表資產負債率81.73%，合併財務報表扣除預收賬款后的資產負債率44.75%，母公司財務報表資產負債率74.36%。本期債券發行前，萬科最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為182.96億元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

泰禾集團擬境外發10億美元債券 首期不超5億

7月11日，泰禾集團股份有限公司發布兩則公告，分別是關於全資子公司在境外發行美元債券及為下屬公司融資提供擔保及差額補足義務。

泰禾集團公告顯示，為了擴寬融資渠道、優化融資結構、進一步降低融資成本，2017年7月11日，泰禾集團同意其全資子公司泰禾集團（香港）有限公司通過其在英屬維爾京群島新註冊成立的子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外公開發行美元債券。

募集資金不超過10億美元，首期發行不超過5億美元，期限不超過5年，並由泰禾集團提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。

泰禾集團於另一公告表示，為了滿足下屬公司融資需求，被擔保公司經營狀況良好，同時擔保風險可控，符合公司整體利益，泰禾集團同意為其三家下屬公司融資提供擔保及差額補足義務，三子公司分別是東莞市金澤置業投資有限公司、安徽省文一投資控股集團廬陽置業有限公司、北京泰禾影視文化發展有限公司。

其中，為東莞市金澤置業投資有限公司追加15億元擔保額度；為安徽省文一投資控股集團廬陽置業有限公司提供擔保額度不超過20億元；同意為世恆天達文化和泰禾恆冠文化本次與金融機構合作中涉及的全部負債和義務提供差額補足義務。