商務大數據帶你看2016年中國醫藥外貿發展形勢

醫藥保健品進出口商會根據海關數據統計顯示：

2016年，受外部主要經濟體需求不振、新興市場動力不足、價格競爭日趨激烈等諸多因素影響，醫藥外貿進出口步入低速增長期，面臨的困難和挑戰不容小覷。同時，我們也看到醫藥出口結構進一步優化，企業國際化步伐加快，新的發展動能正在積聚，醫藥外貿總體發展形勢依然向好。

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2016年總體外貿形勢

中藥類產品出口全線下降

中藥類產品包括中藥材及飲片、中成藥、提取物和保健品出口均陷入負增長，出口量和出口額 「雙降」。其中，提取物出口額占整個中藥類產品出口額的56.2%，2016年，提取物出口量同比下降14.3%，出口額同比下降10.9%，成為中藥出口負增長的主要原因。

西藥出口與2015年基本持平

2016年，西藥類產品進出口額598.7億美元，同比增長0.87%，出口314.8億美元，微降0.05%；進口283.9億美元，增長1.92%。

細分子類來看，大宗原料葯出口額256.1億美元，與2015年基本持平，佔西葯外貿出口的81.34%，占醫藥整體出口的46.21%。出口數量雖同比增長13.04%，而在內耗外壓的雙重打擊下，價格下跌達11.59%，量增價跌是2016年的主基調。

製劑出口方面，2016年，西藥製劑出口31.9億美元，微降0.24%。就出口市場來看，2016年，我西藥製劑對歐盟、美國、日本三大規範市場出口額分別是4.36億美元，2.95億美元和0.65億美元。其中，對美市場製劑出口增長超過40%，實現爆發性增長。

醫療器械類產品進口穩步增長

出口結構進一步優化

醫療器械出口尚處於成長期，發展空間相對較大。2016年，進出口規模389.1億美元，同比增長1.1%。其中，進口金額184.0億美元，同比增長6.28%，領跑醫藥類進口。出口金額205.0億美元，同比下降3.14%，出口結構調整中更加重視質量方面的轉變。

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2016年醫藥外貿新特點

大宗出口品種洗牌加快

出口向規模企業集中

多年來，抗生素、維生素等大宗出口品種國外市場趨於飽和，國內產能過剩，成本不斷上升，客戶壓價嚴重。小企業經營愈加困難，大企業規模化運作，資金、成本優勢明顯，大宗出口產品逐漸向規模企業集中。

西藥產品出口結構進一步優化

當前，製劑出口得到更多國內製葯企業關注，西藥製劑附加值高，凈利潤率普遍在30%以上，而大宗原料葯出口平均凈利潤率僅為2-5%。製劑國際化成為原料葯向下游轉移、優化出口結構的重要途徑。2016年，本土規模製葯企業（前100強）製劑出口同比增長12.3%。

製劑出口呈現四大趨勢：

本土企業製劑出口表現出色；製劑出口重心由非規範市場向規範市場轉移；製劑出口企業愈加關注打開銷售渠道；製劑國際化帶動傳統醫藥企業向研發創新型醫藥企業轉變。

國產醫療設備、藥品進口替代率

繼續提高

2016年，醫藥產品進口同比增長3.83%，其中，製劑產品進口同比增長6.70%，醫院診斷治療設備增長7.20%，增長速度繼續放緩。

一是藥品審批市場准入規則由原研藥單獨定價改為市場定價機制，地方招標採購系統改進完善推動跨國葯企與仿製葯進行價格競爭，使得跨國葯企原有優勢削弱。

二是國家對醫療產品的相關扶持政策逐步完善，如制定引導醫療機構裝備國產醫療設備的規劃等。

三是我企業生產的部分國產製劑及醫學影像、生化分析類中高端產品已日趨滿足國內市場需求。

製造業轉移趨勢加快

加工貿易出口明顯下降

數據顯示，2016年，加工貿易出口額98.31億美元，佔整體出口額的17.7%，同比增長0.43%，而四年前加工貿易增速為現在的近10倍。加工貿易企業反映，來自歐美的醫藥加工訂單也在不斷減少。

醫藥服務貿易呈旺盛增長勢頭

2016年醫藥研發合同外包服務（CRO）市場規模達到420億元人民幣，預計2020年將超過870億元人民幣。一方面，國內CRO不斷壯大，承擔著大量外企藥物研發、臨床試驗項目，已成為亞洲最重要的多中心臨床試驗中心之一。另一方面，中醫藥服務也在不斷地「走出去」。

企業參與國際分工合作的形式多樣化

一是企業參與國際認證的積極性進一步增強。2016年，我原料葯累計獲得美國藥物主文件證書（DMF）1500餘個，歐洲藥典適應性證書（CEP）累計560餘份。製劑通過歐美日良好生產規範認證（GMP）的企業已超過70家，有幾百個製劑產品在非洲、東盟、南美、俄羅斯等註冊上市，為製劑國際化打開了新的局面。

二是加強國內外合作，優勢互補，合力開拓海內外市場。當前，國際醫藥行業分工更加細化，企業單打獨鬥的情況一去不復返，與科研院所、外企合作呈常態化。企業與合作方在產品研發、註冊申報、產品生產、銷售渠道推廣等方面發揮各自優勢、合力開拓市場。如海正葯業通過與科研院所及跨國企業合作的方式實現品種和模式升級，其與輝瑞的合作，完成了抗腫瘤葯等優勢品種的擴建。

三是企業對外投資進程顯著加快。2016年，復星醫藥斥資12.6億美元收購印度Gland製藥，成為葯企迄今為止最大宗的海外投資。華潤集團與澳大利亞投資銀行麥格理集團共同投資13億美元，收購澳大利亞癌症療法提供商Genesis Care 45%的股份。人福葯業在衣索比亞建成非洲第二家藥廠。三諾生物、上海醫藥、綠葉製藥等企業針對自身業務完成一系列海外收購，擴大完善企業的產品組合。

對華貿易救濟案件頻發

企業應訴積極性提高

2016年，我醫藥產品共遭遇國外貿易救濟案8起。涉案產品不僅包含葡萄糖酸鈉、酒石酸、雙氯芬酸鈉、阿莫西林、氧氟沙星羧酸、氧氟沙星等優勢原料葯，也涉及到醫療訓練用人體模型器械、睡眠呼吸障礙治療系統等日益強大的醫療器械領域。面對貿易救濟案件數目增加，醫保商會會同企業積極應對。可喜的是，2016年歐盟對華酒石酸反傾銷案的應訴是唯一經過兩次日落複審和多次期中複審仍舊保持零稅率的案例，已成為應對歐盟貿易救濟案件的經典案例。