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中國安防行業深度研究報告

中國安防行業深度研究報告

導語

隨著安防行業競爭的不斷加劇,大型安防企業間併購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的安防生產企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內優秀的安防品牌迅速崛起,逐漸成為安防行業中的翹楚!

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一、安防行業的定義及全球安防發展形勢

1、安防行業的定義

根據安防行業習慣,國際上通常將全球安防市場分為兩大類,即信息技術安防(IT security)和實體安防(Manned security)。其中,實體安防是指公共和私人企業雇傭受過培訓的警衛人員,以及使用各類調查監測設備,進行物理環境監測的全部類別,包括閉路電視(CCTV)、火災報警系統等。本報告涉及的安防市場僅反映私人企業或組織提供的安全防衛服務,不包括由政府和國家實體提供的國防安全。

實體安防行業分類圖

2、全球安防市場發展形勢

根據MarketLine披露數據顯示,全球安防服務行業近年來呈現快速發展趨勢。2015年,全球安防產業總收入2182億美元,同比增長8.4%,2011年至2015年複合增長率達到8%。其中,實體安防業2015年總收入1413億美元,占安防行業總收入的64.8%,信息技術安防總收入769億美元,佔比35.2%。

2011-2015年全球安防行業收入和增速

根據預測,安防市場規模未來五年(2016-2020)將持續增長,但增速預計將略有放緩,年複合增長率預期為7.6%。到2020年,安防市場年收入收入將達到3150億美元。

預測2015-2020年全球安防行業收入和增速

二、安防行業發展情況

1、安防行業發展現狀

根據行業公開渠道披露,國內安防市場在過去5年實現了翻倍增長,2015年銷售收入4880億元,安防產業在國內生產總值佔比約7%,行業增速保持在13%。然而,受到下游需求和經濟放緩等影響,安防行業增長速度放緩趨勢逐步顯現,預計未來幾年增速將逐漸回落,但是仍維持10%以上的較高增速。

2010-2015年安防行業收入和增速

從產業構成來看,在安防行業總收入中,2015年安防產品總收入約為2000億元,安防集成與工程市場約2500億元,運營服務及其他約為400億元。按照產品分類來看,視頻監控市場佔比最大,占所有安防產品的三分之二,市場規模已達1000億元以上,其次為安檢排爆、防盜報警、出入口控制和實體防護市場。從安防應用角度分析,2015年安防產品行業應用中,平安城市工程、金融行業和智能交通所佔比例最高,分別達到18%、16和15%,佔據整個應用市場的將近一半,此外,安防產品還應用在工廠園區、樓宇物業和教育學校等多個領域,應用範圍十分廣泛。

2015年安防業務分類及產品市場構成

截至2015年,各類安防企業達到2.34萬家,從業人數達166萬人。安防企業中,集成與工程類企業約1.19萬家,佔比51%,安防產品類企業近1萬家,佔比41%,運營和其他類企業近2000家,佔比約8%。各類企業的所佔比例近三年呈現出一定規律,其中安防設備類企業佔比呈逐年下滑趨勢,與此同時,安防工程類企業和運營服務類企業佔比小幅增加。

2015年安防產品行業應用佔比

2、安防行業發展趨勢

根據行業研究數據,目前全球民用安防普及率整體水平在10%左右,而美國民用安防普及率已達到50%,民用安防市場普及率只有11%,民用安防市場仍有較大的市場空間。

除新增安防設施外,根據國外行業發展一般經驗,安防產品換代率一般為五年,按此時間推斷,2010年-2015年期間大規模投入的設備已經進入更新換代窗口期。根據投資機構預測,未來五年國內安防行業將仍然保持10%以上的增速,2018年市場規模有望向9000億元規模進軍,2020年市場規模有望達到1萬億元。

3、安防企業發展情況

近年來,安防行業中企業集中度大幅提高,行業競爭加劇,資源向龍頭企業集中趨勢愈發明顯。隨著安防龍頭企業快速崛起,大型企業與中小企業之間的差距逐漸拉大,再加上產業鏈延伸、橫向跨界、行業深耕方面的優勢,強者越強、贏者通吃的趨勢已經顯現。國內安防行業價格競爭日趨激烈,導致傳統產品毛利率略有下滑,具有技術壁壘的安防龍頭公司佔據優勢。行業長尾效應明顯,洗牌加劇,龍頭企業依託技術、資源和規模優勢仍能保持高速增長,而位於長尾尾端的眾多中小企業已逐漸處於盈虧平衡狀態,生存艱難。

安防企業按照規模和業務分類

三、安防行業發展現狀與競爭格局分析

安防行業發展現狀與主要商業模式分析

安防行業從業人員規模

據安全防範行業協會數據顯示,截至2015年底,安防行業從業人員166萬人,較2005年增加了近76萬人,其中安防產品生產製造從業人員佔全行業人員的50%左右。

安防行業市場規模分析

的安防產業在二十世紀八十年代後期開始在沿海城市興起。隨著國民經濟的增長,在「十五」期間開始快速增長,年複合增速接近30%。「十一五」期間,藉助「平安城市」、「3111試點工程」、「北京奧運」等重大項目的啟動,市場規模進一步擴大,整個產業也實現了高速增長。

2. 安防行業進出口市場分析

2015-2016年安防產品出口市場分析

(1)2015年安防產品出口情況

2015年,3種主要出口產品出口總額達到了27.83億美元。其中防盜或防火報警器及類似裝置出口金額11.44億美元,占安防產品出口比重的41%,佔比最大;其次是安全帽,出口金額也達到了9.19億美元,占出口總額比重的33%。

(2)2016年1-6月安防產品出口情況

2016年1-6月,3種主要出口產品出口總額達到了12.4億美元。其中防盜或防火報警器及類似裝置出口金額4.96億美元,占安防產品出口比重的40%,佔比最大;其次是安全帽,出口金額也達到了4.03億美元,占出口總額比重的32%。

2015-2016年安防產品進口市場分析

1、2015年安防產品進口情況

2015年,3種主要進口產品進口總額達到了2.15億美元。其中,防盜或防火報警器及類似裝置的零件進口金額1.05億美元,占安防產品進口比重的49%,佔比最大;其次是防盜或防火報警器及類似裝置,進口金額也達到了0.71億美元,占進口總額比重的33%。

2、2016年1-6月安防產品進口情況

2016年1-6月,3種主要進口產品進口總額達到了1.12億美元。其中,防盜或防火報警器及類似裝置的零件進口金額0.56億美元,占安防產品進口比重的50%,佔比最大;其次是防盜或防火報警器及類似裝置,進口金額也達到了0.36億美元,占進口總額比重的32%。

3. 安防行業市場競爭狀況分析

安防行業競爭格局分析

(1)視頻監控類生產企業競爭狀況

國內主要的視頻監控產品生產企業有海康威視、CSST、浙江大華、大立、北京國通創安、天津天地偉業、亞安、深圳艾立克、創維、美電貝爾、景陽、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300餘家,佔國內市場的50%,主要的國外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。視頻監控產品生產企業眾多,競爭激烈。

(2)門禁設備類生產企業競爭狀況

全國大約有500家門禁設備生產企業,大部分集中在北京、廣東、上海,主要生產企業有門吉利、深圳捷順、富士智能、車安、科松、華銘、紅門、北京埃克賽斯等。銷售排行前10位的生產企業市場佔有率之和為20%,國外企業有德國的博世、卡博、速賓和美國的霍尼韋爾(西屋)、HID公司等,但由於他們產品的價格不具競爭力,因此所佔市場份額較小。

四、安防行業細分市場現狀與趨勢預測

視頻監控系統市場運營狀況分析

視頻監控系統市場運營分析

(1)視頻監控系統市場規模分析

2014年,視頻監控產品市場規模繼續保持穩定增長態勢,市場有望達到525億元,佔比為41.67%。2015年,視頻監控產品市場規模繼續保持穩定增長態勢,市場達到596億元,佔比為40.27%。

(2)視頻監控系統市場競爭格局

由於視頻監控產業鏈的最上游音視頻演算法提供商均為專業標準組織,不涉及企業參與競爭,因此只對餘下的產業鏈環節進行分析。根據產業所處的發展階段,將視頻監控的產業鏈分為三個部分:處於產業起步階段的運營商、系統集成商和軟體廠商、處於產業成長階段的硬體設備廠商和處於產業成熟階段的晶元廠商。

網路視頻監控系統市場分析

1、網路視頻監控系統市場規模分析

2013年,網路視頻監控市場規模達到了168.91億元,同比增長41.19%。2014年,網路視頻監控市場規模達到了236.47億元,同比增長40%。2015年,網路視頻監控市場規模達到約326.35億元,同比增長38.01%。

2、網路視頻監控市場趨勢預測

隨著人們生活水平的進步和網路的普及,安全防護越來越深入人心,尤其是近幾年信息技術的發展和人們生活環境的改善,人們對安全防範的意識得到空前強化。網路攝像機,憑藉著技術上與IP網路的無縫兼容以及所提供的遠程實時視頻處理能力和其他網路應用,興起就以每年40%左右的增長速度迅速成為市場增長最快的一個產品之一,其市場需求不可限量。

2. 門禁系統市場運營分析

門禁系統市場分析

(1)門禁系統市場規模分析

2013年國內門禁一卡通及相關配套工程產業鏈規模進一步創造歷史新高,市場規模突破60億元。2014年,市場規模達到80億元。2015年,市場規模達到100億元。

(2)門禁系統市場趨勢預測

出入控制設備市場分析

(1)出入控制設備市場規模分析

2012年,出入控制設備市場規模78.90億元,2013年,市場規模達到90.74億元,同比增長15.01%,2014年行業市場規模達到104.35億元。2015年行業市場規模達到126.30億元。

(2)出入控制設備市場趨勢預測

假設2016-2021年出入控制設備年均複合增長利率為15%,據此推算,到2021年出入控制設備市場規模將達到277.57億元左右。

3. 防盜報警系統市場運營分析

門禁系統市場分析

(1)防盜報警系統發展現狀分析

目前報警產品的開發仍然局限在應用層面,所以技術含量不高,投資的成本不高,加上行業審批控制不嚴等原因,造成准入門檻不高;由於產品信息不對稱,使用方出於利益關係,對於選購產品並不是從產品質量來考慮,報警產品市場處於比較混亂競爭的狀態:靠低價競爭,利用高價+回扣進行關係營銷等等。同樣,也有依靠品牌推廣營銷、大資本大集團大項目運作等多種方式。

(2)防盜報警系統市場規模分析

據相關數據顯示,2011年防盜報警系統市場入網用戶為100多萬,2012年增長將近一倍達到180多萬;2011年行業市場規模為65多億元,2012年增長到85億元左右,2013年行業市場規模在100億元左右。2014年行業市場規模約在130億元左右。2015年行業市場規模約在155億元左右。

五、安防產品主要應用市場需求狀況分析

金融系統安防應用現狀與發展分析

金融系統安防應用特點分析

從整體來看,金融安防監控聯網主要有以下特點:

金融機構安防需求規模分析

2015年末,銀行業金融機構網點總數達到22.4萬個,新增營業網點6900多個。全國布局建設自助銀行17.05萬家,新增2.06萬家,增幅13.74%;自助設備達到82.88萬台,新增10.13萬台,同比增長13.92%;交易總量達459.31億筆,同比增長15.92%;交易總額56.55萬億元,同比增長11.91%;創新自助設備2.25萬台,無障礙自助設備3354台。

2. 城市軌道交通安防應用現狀及發展分析

城市軌道交通安防需求規模分析

(1)城市軌道交通投資現狀

目前,全國已有35個城市與捷運結緣,正在施工建設的捷運線路超過70條,總投資額達8000多億元,如果加上已經獲批尚未實施的項目,投資額達1.5萬億元以上。2015年全國城市軌道交通完成投資3683億元,比上一年大幅增加27%。


(2)軌道交通安防市場需求規模

按目前每年開工建設100-120公里城市軌道線路的發展速度,到2020年,建設城市軌道交通線路將達到2000-2500公里的規模。而在一條軌道交通線路建設項目中,用於安全防範系統的投資都在1000萬元以上,有的已超過了5000萬元。

3.醫療系統安防應用現狀與發展分析

醫療系統安防需求規模分析

對於全國平均水平而言,以每家醫院安防監控系統的造價的低位數為100萬元計算、高位數為300萬元計算取平均計算,2015年全國總計約27500多家醫院,醫院安防監控系統的總市場規模約為700億人民幣。

醫療系統安防需求趨勢分析

鑒於IP網傳輸的視頻通信已成為當前安防行業發展的主流,這就要求醫院的安防系統主要以數字化設備為主,目前國內醫院安防系統正在走向「四化」:網路化、集成化、現代化、數字化。

六、安防產業集群發展特色分析

長江三角洲安防產業發展特色分析

上海市安防產業發展分析

(1)上海市安防產業發展概況

目前,上海共有各類安防企業2000多家,其中生產型企業約400家,代理、經銷商約620多家,其中有些是深圳或珠三角安防廠商直接在上海設的分公司或辦事處,工程商和集成商約1000家左右。

(2)上海市安防產業存在的問題

由於市場的差異性,使得上海大部分的安防企業都緊緊圍著一級、二級市場廝殺,以期待分得一杯羹,而不願去開拓其它市場,導致本地市場競爭異常的激烈,價格利潤出現「血拚」現象。因此在上海,安防產品價格一路走低,銷售額增大卻未能帶來利潤擴大。

(3)上海市安防產業發展策略建議

◆ 加強產業引導

上海安防作為全國安防行業技術研發的核心區域,新技術應用市場的自由區,理應走在前列,然而在向IP智能和高清時代邁進的道路上,上海本土安防企業任重而道遠。由於諸多因素的影響導致IP智能和產品高清化的推進比較緩慢,有必要通過政策和市場對產業進行引導。

◆ 資源整合

相比於北京及深圳,上海安防產業有其不同的特點。深圳相對是個流通性的市場,北京是個綜合性市場,兩地的產品研發能力相當強,深圳又是著名的安防產品製造中心和產品集散地,大多數產品都在外地消化。但上海市場其安防產品極大多數都是外來產品,並且在長三角地區及周邊省份直接消化。

2. 珠江三角洲安防產業發展特色分析

廣州市安防產業發展分析

(1)廣州市安防產業發展概況

廣州目前有安防工程商400餘家,代理經銷商1000餘家,生產製造商20餘家。相對來說,代理經銷和工程商的優勢比較突出;生產製造型企業不多,但這些企業大多都有一定的實力。廣州安防企業卻是以貿易型企業為主。廣州安防企業中生產製造型企業約20餘家;半貿易、半生產企業大概有300多家。

(2)廣州市安防產業發展優勢

雖然廣州的生產型企業沒有深圳那麼集中,但廣州的工程商和集成商優勢明顯。廣州的工程商覆蓋面極廣,在廣東省廣州工程商幾乎覆蓋到了除深圳以外的其他地區。廣州作為廣東省的省會城市底蘊深厚,有資質的工程商和集成商達到了1000家以上,廣州的安防企業做行業性的項目較多,廣州市場環境較好。

3. 京津地區安防產業發展特色分析

北京市安防產業發展分析

(1)北京市安防產業發展優勢

◆ 集成中心的集群優勢

北京安防產業的整體行業可以歸結為「生產企業少而精,工程企業大而強」。北京奧運會催生巨大的安防需求,大大刺激了北京本土安防企業的快速增長。

◆ 大型安防系統集成優勢

在一級資質企業中,例如太極計算機、中科軟、通廣電子、北京神州數碼、北京北大青鳥、同方股份、紫光軟體等國家級的企業在內。安防業務雖然只是這些公司業務的一部分或者一小部分,但是也可以看到涉足安防行業的大型公司越來越多。

◆ 後續發展呈良好態勢

目前北京安防產業,不僅僅是上面提到的大型系統集成企業進入安防行業,還有更多的小型工程企業或者新註冊的企業進入或轉行安防,這種工程企業一般都不大,有少量的企業已經取得了二級以上的安防資質,但他們更多的是在進行產品銷售。

(2)北京市安防產業存在的問題

由於歷史、地域和外部客觀條件的原因,北京安防產業正方興未艾,呈現出勃勃生機。但同時也應看到,對任何一個處在成長期的產業來說,優勢與不足同在,機會與挑戰並存。

七、重點安防企業經營個案分析

安防企業經營個案分析

杭州海康威視數字技術股份有限公司經營情況分析

(1)主要經濟指標分析

2016年上半年,公司營業收入為1254819.87萬元,同比增長28.09%,營業利潤為240878.81萬元,同比增長10.91%,利潤總額和凈利潤分別為304273.39萬元和260684.65萬元,同比分別增長16.22%和增長18.14%。

2、企業盈利能力分析

2012-2015年,公司毛利率均在40%以上,可見公司產品獲利能力較強,獲利情況穩定;凈資產收益率均在27%以上,表明公司股東單位投入的獲利水平較高;總資產報酬率均高於23%,表明公司資產產出獲利水平較高;三項費用增長率均高於35%,表明公司需加強對成本費用的管理控制。2016年上半年公司的毛利率為40.1%。

3、企業運營能力分析

2016年上半年公司的存貨周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為2.34次、1.49次和0.45次。綜合來看,公司的運營能力有待進一步提高。

4、企業發展能力分析

2015年,公司營業收入增長率為46.64%,說明公司市場規模擴張速度較快;營業利潤和稅後利潤均較上年大幅增加,其增長率均高於25%,反映公司整體經濟效益較好;凈資產增長率為29.72%,反映公司資本的保全性與增長性較好,抵抗風險和持續發展的能力較強;總資產增長率為42.39%,公司資產規模擴張速度較快。結合2016年上半年數據綜合來看,公司發展能力較強。

八、歐美安防行業發展情況

1、美國安防行業發展趨勢

過去數年中,美國安防服務行業高速發展,其市場規模約佔全球市場的30%,2015年行業收入達到770億美元,2011至2015年複合年增長率達到9.9%,而促進增長的主要推動力來自政府和民眾持續的安全威脅。從就業角度來看,2011至2015年美國安保人員達到85.78萬人,複合年增長率達到2%,到2020年,總從業人數預計將達到88.36萬人。另外,與歐洲國家形成鮮明對比的是,美國安防行業收入主要集中在信息技術安防行業,2015年總收入達到510億美元,佔比66.2%,而實體安防收入260億美元,佔比33.8%。

2011-2015年美國安防行業收入和增速

美國的電子安全行業分為安全產品銷售和安全服務銷售兩大部分,電子安全產品2014年市場規模已達235.73億美元,預計未來將以7%的增速保持增長。根據美國安防業協會(SIA)介紹,美國安防業發展近年來主要特點是整合趨勢逐漸明顯,企業併購不斷出現。

從細分行業來看,閉路電視系統仍然以26%佔據最大的市場份額,入侵探測、出入口控制和消防緊隨其後,分別佔據市場份額的24%、18%和17%。從增速來看,出入口控制設備的收入在2015年達到36億美元,增速最高,而辦公建築、工業製造業、醫院學校仍是出入口控制使用佔比較高的市場來源。

總體來看,美國安防行業未來將持續保持增長態勢,但2015至2020年複合年增長率將維持在6.1%,增速趨緩。2020年,美國安防行業收入預計將達到1036億美元。

預測2015-2020年美國安防行業收入和增速

從目前承保貿易信用險的美國安防行業買家來看,以從事電子產品批發貿易為主,且經營時間普遍在10年以內,規模較小,此類中小企業在市場上議價能力較弱,生存能力較差,受到市場競爭、行業波動影響也最為明顯。另外,由於美國官方對非上市企業不強制要求其披露財務狀況,因此國內出口商對他們的實際經營情況了解較少。結合美國國內相對健全的商業法律環境,企業受到法律充分保護,破產保護和債務重組情況相對頻繁,導致國內出口企業對美國買家進行賒銷交易時出現拖欠風險進一步加大。

2、歐洲安防行業發展趨勢

根據歐洲國土安全研究機構Homeland Security Research預測,2015-2020年,歐洲國土和公共安防需求增速將從此前約3.5%快速提高至13.4%。與此同時,包括監控系統、防盜報警、門禁控制系統和軟體在內的家庭和個人安防需求從2014年開始也將維持17.1%的高速複合增長。

歐洲國土和公共安防需求預測和家庭安防需求預測

3、英國安防行業發展情況

英國是全球安防設備安裝和使用普及率最高的國家之一。近年來,受到英國經濟增速放緩和需求減弱影響,英國安防服務業增長速度普遍低於行業平均水平,在過去的五年中,英國安防行業維持穩定且適度的發展態勢。2015年,英國安防服務行業總收入約為108億美元,2011-2015年複合增長率3.1%,其中2015年英國安防僱員人數將超過33萬人,複合增長率達3.3%,而實體安防業2015年總收入達到56億美元,占整個安防行業收入的51.5%,而信息技術安防收入為52億美元,佔比48.5%。

2011-2015年英國安防行業收入和增速

受到設備更新換代、政府財政縮減導致僱用私人安保機構從事公共服務數量大增等因素影響,預計英國未來安防行業發展將呈現加速趨勢。2015-2020年,英國安防行業年複合增長率預計為4.6%,2020年行業總收入預計將達到135億美元。

預測2015-2020年英國安防行業收入和增速

4、德國安防行業發展情況

德國安防服務行業近五年來取得較快速度發展。2015年,德國安防服務行業總收入達243億美元,實現年複合增長率9.5%。德國近年來安防行業發展主要得力於科技快速發展,尤其是信息技術革新將德國安防行業發展推上快速軌道,其次,政府緊急救助項目也是近年來德國安防行業發展的亮點之一。與之相對應的是,德國安保僱員人數從2011至2015年間年複合增長率為-0.2%,2015年僱員人數為16.73萬人,並且預計在未來五年內還將會有0.1%左右的下降。

根據研究機構IHS披露數據顯示,德國電子安全系統產品由三大部分組成:一是火災報警系統設備,主要是指排煙散熱裝置和煙氣報警器等,約佔行業銷售總額的40%;二是入室偷盜和突發事故報警裝置,如戶外報警感測器等,約佔銷售總額的28%;三是出入口監控與管理系統,如電子門鎖、海關與邊防安檢設備、閉路電視監控裝置和生物路徑識別系統,約佔銷售總額的9%。

2011-2015年德國安防行業收入和增速

德國電子安防市場目前有三個主要特點,首先,德國自產的安防電子產品技術含量相對較高,其售價也大大高於進口的普通同類產品。其次,由於德國勞動力成本高居全球前列,德國電子安全系統產品的配套服務收費相對較高。第三,德國目前對家庭安裝煙氣報警器尚無統一的法律規定,只有十分之一的德國家庭安裝了煙氣報警器,而在美國、英國和瑞典等國,家庭煙氣報警器的配置率已高達70%至90%,因而有著巨大的市場潛力。

根據預測,未來五年德國安防行業增速將保持增長態勢,但增速會趨於減緩,2015至2020年複合年增長率預計為5.8%,2020年行業總收入預計將達到323億美元。


預測2015-2020年德國安防行業收入和增速

承保出口貿易信用險的歐洲買家主要集中在從事電子產品批發的中小企業中,除此之外,還有部分主要從事機械設備的企業進入到電子安防領域。這部分企業進入安防市場時間較短,對該領域專業性不高,且一般是與機械設備產品搭配銷售,因此出現拖欠國內出口商貨款的風險更高。

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