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溫氏股份VS牧原股份之十八 豬價波動預判(中)

溫氏股份VS牧原股份之十八 豬價波動預判(中)

溫氏股份VS牧原股份之十八 豬價波動預判(

內容提要:

1,目前豬價上漲趨勢已基本證明我在《溫氏股份VS牧原股份之十七 豬價波動密碼(上)》中的判斷錯誤。

2,由於以上判斷錯誤,導致原計劃試探性買入牧原沒有實施,現在有點尷尬。

六月初豬價跌破13元以後,價格兩個月的小幅反彈,徘徊在14塊左右一個多月,進入八月份豬價拔地而起,意味著目前的生豬供應不足,導致豬價上漲。也意味著我在我在《溫氏股份VS牧原股份之十七 豬價波動密碼(上)》中的判斷錯誤。就是這個判斷錯誤,讓我失去了按既定計劃買入牧原觀察倉的行動,有點可惜,但也無所謂。

判斷錯誤的原因是我誤判了網易傳媒6月7日的微信調查數據結果,我把牧原「全進全出」是養豬模式誤以為這也是養豬散戶的養豬模式,其實,牧原的「全進全出」屬於先進養豬模式,大多數養殖戶是分期分批出欄的。所以,調查數據中的大豬肥豬比例不等於實際生豬存欄比例。這就是紙上談兵的缺陷,不了解實際情況導致的誤判。

如此,也不敢進一步判斷生豬價格下一階段的走勢,只能走一步看一步,等著明年看情況了。

附件:在《溫氏股份VS牧原股份之十四 操作預案》中曾經那樣說:「試探性建倉的邏輯是:參考上一輪生豬價格階段性波動看,端午節以後,在供求失衡的環境下,豬價有可能進一步下跌,跌破13塊的心理價位或者說養豬盈虧平衡點以後,導致養殖戶大豬肥豬標準豬恐慌拋售、豬價進一步下跌,屠宰場加大庫存,國家戰略儲備豬肉補倉,當市場上大豬肥豬甚至包括迷你型標準豬(因恐慌而提前出售的標準豬)也出清以後,會形成階段性生豬出欄減少,導致階段性供不應求,引發半年左右的生豬價格反彈,反彈至年末年初17塊的階段性高點。在下半年豬價的階段性反彈中,溫氏(養雞或有利潤,從虧損到產生利潤)、牧原(以量補價)的季度業績環比增長,或有可能導致股價階段性反彈。」

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