田中精機：擬3.34億元收購遠洋翔瑞45%股份

田中精機9月3日晚間發布公告稱，擬以發行股份的方式分別向交易對方購買其持有的標的公司遠洋翔瑞45.00%的股權，收購完成後標的公司將成為上市公司全資子公司。交易價格為3.34億元，均以發行股份方式支付，發行股份數為5741791股。交易對方承諾標的公司2017 年-2019 年凈利潤不低於6500萬元、8500萬元和1.065億元。上市公司擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集不超過1500萬元配套資金。

遠洋翔瑞主要從事精雕機的生產銷售，該等產品屬於智能裝備製造。公司表示，本次交易前，田中精機持有控股子公司遠洋翔瑞55%的股權，本次交易擬購買遠洋翔瑞全部剩餘少數股東股權。本次交易完成後，遠洋翔瑞將成為田中精機的全資子公司。本次交易完成後，上市公司主營業務仍屬於專用設備製造行業，主要產品為數控自動化繞線設備和全自動玻璃精雕機等專用設備。

2017年上半年，田中精機實現營業收入2.36億元，同比增長347.27%；歸屬於上市公司股東凈利潤1512.92萬元，同比增長319.22%。主要原因為公司控股子公司遠洋翔瑞納入公司合併報表，精雕機業務貢獻大部分業績。2016年11月，公司以3.9億元收購遠洋翔瑞55%股權，切入3C 自動化業務。遠洋翔瑞2016年營收2.80億元，凈利潤5879.62 萬元，超額完成承諾業績，上半年精雕機銷量向好，進一步提升了公司的盈利能力。

華創證券分析指出，遠洋翔瑞主營玻璃精雕機，在市場上處於領先地位，大幅受益於雙面玻璃和3D玻璃趨勢下玻璃廠商的擴產。此外近兩年新增金屬CNC設備訂單需求旺盛，處於供不應求狀態，產能是目前主要限制。儲備產品熱彎機技術攻關基本完成，下游3D玻璃一旦爆發公司將率先受益。

隨著三星推廣曲面玻璃以來，2.5D 玻璃手機受到消費者們廣泛青睞，預計新一代iPhone將要使用的「雙面2.5D 玻璃+金屬中框」模式更將有力推動這一趨勢。東北證券預計，2017年雙面2.5D玻璃滲透率為23%，2.5D玻璃蓋板需求量為18億片，對應的設備增量為13105台。公司去年精雕機銷量為616台，主要客戶為智勝光學、瑞必達，均為國內玻璃蓋板加工領先企業，目前精雕機產能約為3000台/年，處於國內前列，銷量有望進一步增加。與此同時，遠洋翔瑞完成了3D玻璃熱彎機的研發，並達到量產要求，目前已經獲得銷售訂單，有望成為下一重要業績增長點。

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