4月13日股市這些重磅資訊不能錯過

一、新股申購

星雲股份此次發行總數為1700萬股，網上發行1700萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：300648，申購價格：15.74元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。

二、全球股市

三、昨日機構龍虎榜

機構最新凈買入金額排行

（根據當日機構席位凈買入金額排名）

一家機構買入普利製藥

普利製藥因漲幅偏離值達7%的證券公布異常交易信息。公開信息顯示，買入前2名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計297.12萬元，佔總成交比例100.04%；賣出資金合計12.73萬元，佔總成交比例4.29%。報收39.03元，漲幅10.01%，成交量8.00萬股，成交金額297.00萬元。

點評：公司成立於1992 年，是專業從事藥物研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品包括抗過敏類藥物、非甾體抗炎類藥物、抗生素類藥物以及消化類藥物等四大類。公司生產線均已通過國內藥品新版GMP 認證、公司在緩控釋製劑技術、包衣掩味製劑技術和難溶性藥物增溶製劑技術等方面擁有豐富的技術儲備，已取得專利技術47 項，擁有73 個生產批准文號，有27 個品種規格產品被列入《國家醫保目錄》。

一家機構買入揚帆新材

揚帆新材因無價格漲跌幅限制的證券公布異常交易信息。公開信息顯示，買入前4名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計5.86萬元，佔總成交比例97.59%；賣出資金合計3.61萬元，佔總成交比例60.13%。報收14.43元，漲幅44.01%，成交量0.00萬股，成交金額6.00萬元。

點評：公司實際控制人為樊培仁、楊美意、樊彬。樊培仁和楊美意為夫妻關係，樊彬為樊培仁、楊美意夫婦之子，樊培仁、楊美意、樊彬分別持有揚帆控股45.97%、25.11%、22.67%的股權，揚帆控股為公司控股股東，持有公司40.22%的股權；樊彬持有SFC100%股權，SFC 持有公司21.74%的股權。樊培仁、楊美意、樊彬通過揚帆控股及SFC 合計控制發行人61.96%的股權。

四、要聞精選

國資委決定從5月21日起組織實施2017年深化國有企業改革專題培訓班，內容包括公司制股份制混合所有制改革等。
上交所表示某券商資管12日下午集中大量賣出平安和興業銀行導致急跌，上交所將約談該券商負責人進一步核查情況。
大商所決定自17日交易時起，調降鐵礦石、焦炭、焦煤等品種交易手續費。
塔牌集團表示粵港澳大灣區建設可能對公司業績產生積極影響；世榮兆業表示粵港澳大灣區可能帶動公司所在的珠海發展。
冀東水泥、河北宣工等多家京津冀地區公司將從13日起停牌核查，其中冀東水泥還公告被股東海螺水泥減持。

五、重大事件

● 大氣成京津冀環境治理重點催生監測治理需求

以「大氣污染成因與控制」為主題的第S33次香山科學會議學術討論會近日在北京召開。會議圍繞大氣重污染特徵與物理化學機制、污染與邊界層氣象及其耦合機制和多污染物協同防控途徑與成效等中心議題進行了深入討論。科技部部長萬鋼表示，下一步要把大氣污染防治研究和循環污染治理作為「科技創新2030—京津冀環境綜合治理重大工程」重要內容，以科研成果指導工程建設，為打好藍天保衛戰發揮科技創新引領和支撐作用。

點評：在各方推動下，京津冀地區聯防聯控具體實施細則今年有望出台，激發生態環境監測網路的建設需求。此外，京津冀治霾將進入工業源的精細化治理的新階段，按投資額占營收的1%比例測算，京津冀地區非電行業在線監測市場潛力為200億元。雪迪龍在工業煙氣監測領域具有豐富經驗；清新環境為煙氣治理綜合服務商。

● 中科院研發國產自主5G晶元結盟中興烽火大唐

從中科院獲悉，該院今年將斥資3000萬元，用18個月的時間，部署面向新一代移動通信的5G晶元產業化項目。該項目的目標是「完成5~6款射頻前端和基帶晶元和網路核心技術產品化開發與應用驗證」，與廣東省「5G研究院」，與中興通訊、烽火通信、大唐電信等上市公司形成產業聯盟，推進產品規模應用。

點評：5G不僅是網路，而是整個智能互聯網的開始，移動互聯、智能感應、大數據、智能學習共同形成的新能力，將在整個社會的智能交通、移動醫療、智慧城市、智慧工業等眾多領域形成基礎支撐。未來關鍵技術的爭奪、標準的制定競爭激烈，率先布局的企業有望佔得先機。

● 黃金礦企享受金價上漲紅利今年加緊海外購礦

資訊統計顯示，目前12家黃金行業上市公司中已有6家發布2016年度報告，其中5家公司實現盈利且凈利潤有不同程度增長，山東黃金、西部黃金、湖南黃金業績增幅超過100%，均受益於金價同比回升。不僅如此，它們還在今年加快了海外購礦步伐，如山東黃金近日與巴理克黃金公司合作，將收購阿根廷一金礦50%權益；紫金礦業2017年業務策略顯示，海外項目將在公司保增長方面做出重要貢獻。

點評：國內黃金資源缺少大礦，產量供不應求，而中亞、非洲、南美、澳洲等地區資源豐富。分析人士表示目前金價仍處於相對低位，適合收購的推進。就金價走勢而言，今年無論是歐洲的政治進程還是局部地區的地緣政治風險，都有望形成利好。被稱為美股「恐慌指數」的VIX指數近日連續反彈，最新收報15.42，為去年11月以來新高。

六、政策、行業指向熱點

★ 朝鮮半島緊張局勢加劇
黃金概念股：西部黃金、中金黃金、赤峰黃金、湖南黃金
★ 內蒙古迎建區70周年
內蒙+稀土概念股：北方稀土、包鋼股份
★ 大氣成京津冀環境治理重點
京津冀+空氣治理概念股：雪迪龍、清新環境
★ 雄安新區電網專項規劃待發布
能電網概念股：許繼電氣、平高電氣、四方股份、恆華科技

七、個股淘金

◆駱駝股份擬3000萬歐元投資海外電動汽車及腳踏車企業，有利於提高公司電動汽車電機、電控等相關零部件的技術水平。
◆露笑科技擬5000萬元設立新能源汽車電機、壓縮機、電池專業製造公司，進一步完善公司的新能源汽車的業務領域。
◆金科股份實控人與廣州安尊簽署一致行動協議，後者擬增持公司2億股股票，不超過總股本的3.74%。
◆博天環境與寧夏吳忠市政府簽署戰略合作協議，擬投資不低於120億參與吳忠市生態環境建設。
◆成都路橋中標13億PPP項目，金額佔2015年營收的90%。

◆遠興能源一季度凈利預增逾4倍。

◆廣聚能源凈利預增逾3倍。

◆*ST油工二級子公司石油工程建設公司與俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠簽署25.2億美元的重大工程合同，公司2015年營收19.3億元。
◆成都路橋中標長江生態文化旅遊產業綜合開發PPP項目，總投資13億元，占公司2015年營收的90%。
◆金通靈簽7.71億元大單，2015年公司總營收9.03億元。

八、機構研報

【方正證券：將粵港澳大灣區打造成國際一流灣區和世界級城市群】

事件：

據新華社報道，4月11日，李克強會見新晉香港特區長官林鄭月娥時表示，今年，中央政府要研究制定粵港澳大灣區發展規劃，將推出內地和香港之間的「債券通」，目的就是進一步密切內地與香港的交流合作，繼續為香港發展注入新動能。

點評：

1）「粵港澳大灣區」規劃不斷推進，上升成為國家戰略。

2014年，深圳市政府工作報告首提構建「灣區經濟」，2015年3月，「一帶一路」願景與行動文件指出要深化與港澳台合作，打造粵港澳大灣區。2015年11月，廣東「十三五」規劃提出建設「粵港澳大灣區」的概念。2016年3月，國務院提出攜手港澳共同打造粵港澳大灣區，建設世界級城市群。2016年12月，國家發改委提出，2017年擬啟動珠三角灣區等跨省域城市群規劃編製。2017年3月，李克強總理在政府工作報告中強調「研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃」。此次李克強再次強調研究制定粵港澳大灣區發展規劃，意味著粵港澳大灣區得到國家層面的確認，區域經濟發展將迎來新機遇。

2）粵港澳經濟規模近10萬億元，具備建成世界一流灣區的物質基礎。

粵港澳大灣區包括廣州、深圳、珠海、東莞、惠州、中山、佛山、肇慶和江門，以及港、澳兩個特別行政區。目前，粵港澳大灣區的經濟總量9.3萬億元（約合1.35萬億美元），介於韓國（1.4萬億）和俄羅斯（1.27萬億）之間，相當於世界第12大經濟體。區域內擁有深圳港（世界第三）、香港港（第五）和廣州港（第七）等世界級港口，2016年總吞吐量6232萬標箱，為世界第一，廣東省內8大機場2015年吞吐量1.05億人次，位居國內各省之首，具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。

3）積極發展灣區經濟，未來著眼三大方向。

第一，發展創新金融與特色金融。充分利用香港在全球金融中的重要地位，結合廣東省創業投資和私募融資優勢，對接珠三角現代製造業，打造創新金融和科技金融中心。

第二，基於互聯網產業的多元化，打造先進位造業和現代服務業的新業態。充分發揮中心城市在現代服務業和先進位造業領域的引領和外溢作用，孵化一批媲美BAT的基於互聯網的新產業和新企業，以區域融合推動產業的特色化、多元化。

第三，加強基礎設施互聯互通，形成與區域經濟社會發展相適應的基礎設施體系，依託珠港澳大橋，形成輻射國內外的綜合交通體系。

4）每一次世界經濟格局大調整都會產生一個世界級灣區。

一戰到二戰期間，紐約灣依靠大西洋貿易通道成為第一個世界級灣區；二戰後，舊金山灣依靠太平洋貿易通道成為第二個世界級灣區；20世紀60-90年代，亞洲製造業崛起，東京灣憑藉科技製造實力成為第三個世界級灣區。改革開放以來，珠三角依託港澳實現經濟騰飛，未來粵港澳區域有望成為第四個國際一流灣區。

風險提示：粵港澳規劃推進速度不及預期。

九、何老師的話

周三大盤開始震蕩回落。盤面上，雄安新區概念股均紛紛開始回落，次新股也開始回落。整體上看，目前大盤進入沖關前的的整理階段，接下來目標點位應該就為上方3300整數點位。何老師認為，大盤的調整目前看在合理範圍內，未來依舊大概率挑戰前期高點，投資者無需過度恐慌。

滬指日圖，縮量帶下影小陰線。滬指盤中再次回踩10日均線支撐，指數在3260-3285點形成窄幅震蕩區間，10-20日均線成為較為有力的支撐平台，在其上方，多頭依然佔據主導；日圖MACD紅柱縮短，快慢線走平，顯示多頭佔據上風，但上漲力度不大。創業板指縮量收跌，收盤跌破1900點整數關口，短期均線組拐頭向下，不排除指數進一步下行，MACD綠柱伸長，快慢線0軸下方運行，空頭佔據主導。

預計今日大盤在3265-3285之間。軍工，一帶一路作為前期的中線題材，資金介入程度較深，後續仍將會有反覆炒作的機會。雄安新區和粵港澳大灣區是近期湧現的新題材，政策刺激消息不斷，炒作仍會持續，但板塊中龍頭股漲幅偏大，不宜追高，建議等龍頭股調整充分再擇機介入獲利。

股市有風險，投資需謹慎！以上為個人建議，僅供參考！