台泥國際集團獲控股股東提私有化 4月21日復牌

要約人(台泥及TCCI)與台泥國際集團(01136)聯合公布，於2017年4月20日，要約人要求董事會向計劃股東提出建議，以公司法第86條下的安排計劃方式私有化本公司。於生效日期后，將撤回普通股份在聯交所上市，而公司將成為要約人的全資附屬公司。

根據建議，普通計劃股份將予註銷，每股普通計劃股份換取現金3.60港元，或換取0.420股台泥股份;而可換股優先股計劃股份將予註銷，每股可換股優先股計劃股份換取約3.93港元，或換取約0.458股台泥股份

公告顯示，台泥股份於台灣註冊成立，其於台灣證交所上市，股份代號1101;TCCI為台泥的全資附屬公司。

於公告日期，公司的法定股本由50億股普通股及約4.94億股可換股優先股股份組成，其中約49.43億股普通股及約4.94億股可換股優先股已發行。

由於台泥(透過TCCI)及一致行動人士合共持有約32.29億股普通股，相當於已發行普通股份總數約65.32%;且台泥(透過TCCI)合共持有約4.94億股可換股優先股，相當於已發行可換股優先股總數約99.98%。

因此，建議計劃股份由18.26億股普通股及8.21萬股可換股優先股組成，按悉數轉換基準相當於公司全部已發行股本約33.31%。根據建議應付的最高現金代價總額約65.76億港元。

要約人擬以TCCI可獲得的外部債務融資，及台泥的內部財務資源共同撥付建議所需的現金。同時，要約人的財務顧問法國巴黎證券信納，要約人可獲得充足財務資源，以根據建議條款全面實施建議。

建議及計劃將須待所有條件均在2017年12月31日或之前達成或獲豁免(如適用)，方可作實，否則建議及計劃將告失效。

應公司要求，普通股已於2017年4月19日上午9時正起停牌，以待刊發此公告。公司已向聯交所申請，自2017年4月21日上午9時正起複牌。