2017年1-5月皮卡車市場走勢研析

A、皮卡市場總體運行情況概述

2017年5月，16家全國主流與非主流皮卡車企生產30292輛車，與同期相比增長16.4%；銷售31231輛車，與同期相比增長13.3%。今年1-5月，16家企業累計生產150146輛車，與同期相比增長12.6%；累計銷售161547輛車，與同期相比增長16.10%。從中我們可以發現，月度產銷量與累計產銷量都是銷量略大於產量，這從五一至端午節期間各大皮卡車企的降價促銷活動中可知。進入二季度以來，一些車企還在努力消化庫存中，預計上半年將會消化完畢，下半年將會迎來一個以新銳車型為主導市場的競爭期，淘汰、部分替換或垂直換代老舊車型已成市場主旋律，尤其是在即將實施國五的前夕，這種趨勢將會越演越烈。2017年將成為國產皮卡新老車型的更新替換年。

從以下2004年至今的近14年國產皮卡車市場的走勢圖可以看出，除受重大政策因素影響波動外，基本上還是處於一個產銷量不斷攀升期，只是在2014年和2015年隨著整體商用車市場的不景氣，出現了個位數和2位數的產銷量下跌，2016年又隨著商用車市場的復甦而呈現出快速增長的態勢延續至今年前五個月，均以2位數的產銷同比率增長，預期今年全年極有可能達到40萬輛左右的產銷量水平，一掃前幾年市場低迷不振的發展態勢。另外，我們可以拿皮卡車市場歷年走勢與乘用車和整體載貨卡車做一下比較，便可發現其基本屬性與後者多為相似，這當然也是套用相同的政策與法規的作用結果。未來若將皮卡車劃歸至乘用車后，皮卡乘商皆宜與商乘並用的特性，將導致其市場走勢會受到更多方面的影響而變得更加複雜。

2017年1-5月，國產皮卡車逐月銷路走勢與前五年相比，尚處於折中水平，不過今年前五個月的逐月市場銷量正增長率為全年達或超40萬輛目標值奠定了一定的基礎。若下半年還將有一些省份對皮卡進城解禁的話，其市場走勢還會比上半年要好。

從2017年1-5月，整體皮卡車市場分月銷量增長率情況來看，除一月份基本與2015年1月份持平外，其他四個月都高於同期水平，說明皮卡車市場已經從低迷不振中恢復過來，而呈現出快速增長率的勢頭，預期下半年的分月銷量增長率可能會大於2016年水平。從2017年1-5月份整體皮卡車市場分月銷量環比增長率情況來看，基本上呈現出拋物線狀，其中以3月份達到峰值后又快速回落，這一市場走勢與歷史同期的市場淡旺季相吻合。不過進入5月份銷量再次抬升說明一是新銳車型上市的拉動，二是普遍降價促銷在起主導作用。

2017年1-5月，從產銷量逾千輛的13家皮卡車企的銷量與增長率來看，雖然長城皮卡依舊是行業龍頭老大，產銷量排名第一，但近年來與行業排名老二的江鈴皮卡無論是在產銷量還是在市場份額佔比上看，其差距不是在拉大而是在逐年不斷地縮小中。其次是以江淮皮卡、江鈴域虎皮卡和長安汽車准皮卡的新進入皮卡領域者的市場表現相當引人關注，適銷對路的產品在市場上的表現勢如破竹，已經徹底改變了皮卡車市場格局，迫使一些不思進取的老舊皮卡車企逐漸面臨被淘汰出局的可能。筆者預期在2021年之前，將會有3-4家皮卡車企主動或被動完全停產和轉行，皮卡行業將會又一次重新洗牌而重新構建市場格局。

從今年前五月各大品牌的市場份額與銷量排序上看，原先的市場格局已經分化嚴重，形成了3萬輛以上一個台階、2萬輛以上一個台階、1萬輛以上一個台階和萬輛以下一個台階，其中，中興皮卡、鄭州日產皮卡、北汽福田皮卡、江淮皮卡、黃海皮卡和江西五十鈴皮卡基本上處於同一個平台，極有可能性在明年江淮皮卡和江西五十鈴皮卡將會沖入第二台階。其次是上汽大通的T60皮卡也會在三年之內殺進第三台階，皮卡車市場將會加速出現小魚吃大魚和快魚吃慢魚的「社會達爾文主義」表現形態。

B、皮卡分品牌銷量\增長率分析

長城皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。五月份銷量大增近20個百點，1-5月份累計增長近8個百分點，尤其是出口量暴增127%，預期全年極有可能達到出口5000輛的成績單。作為歷年皮卡行業的龍頭老大的長城皮卡產銷量基數最為龐大，其增長率的正負都與整個國產皮卡市場的興衰休戚相關。雖然目前尚無能向其挑戰者，但未來五年之內，長城皮卡的冠軍地位將易主其他挑戰者。

江鈴皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。除寶刀不老的老款車型寶典皮卡的市場銷量略有所下降外，競爭相當強大的域虎皮卡的市場銷量增長率竟然呈超高速的發展態勢。此外，出口方面略呈下滑之勢，但對整體銷量構成不了很大的威脅影響力，可忽略不計。

進入5月後，江鈴汽車鉅惠升級，不僅延續了之前域虎皮卡的3000元購車補貼，9.48萬元起便可購買江鈴域虎，還擴大了優惠範圍，為購買江鈴寶典皮卡的用戶提供夏季豪禮：5月1日-6月30日，購江鈴寶典全系車型，尊享價值3000元精品大禮包！期間，凡是購買寶典皮卡的用戶，都可以在三套價值3000元的選裝套件中任選其一。由此可見，行之有效的促銷活動對江鈴皮卡的銷量提升是顯而易見的。

中興皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。雖然五月份中興皮卡終於實現了2位數的正增長率，不過前五個月累計銷量依然呈微負增長率，這與前幾個月的2位數的負增長率相比，已經是難能可貴的成績單了，這其中新銳產品「領主」皮卡的市場表現功不可沒。與此同時，在出口方面也取得了82.4%的增長率。由此可見，中興皮卡已經從低迷不振的市場中掙扎出來而重新發力了。

目前，中高端中興領主皮卡的汽油版車型正式上市，共計兩款車型，售價分別是8.98萬元和9.48萬元。領主汽油版皮卡搭載了2.4L的三菱4G69發動機，配備渦輪增壓器，可滿足當前國五排放標準的需求，該車的柴油版車型於去年10月正式上市。領主汽油版皮卡搭載了2.4L汽油4G69發動機，可提供最大功率100kW，最大扭矩216N•m。整車尺寸為5341*1885*1805mm，軸距為3230mm，最小離地間隙為200mm。同時，新推出的領主採用了短貨箱的設計，貨箱尺寸為1530*1620*515mm。配備了ABS+EBD、8寸液晶顯示屏、多功能方向盤、車載藍牙、日間行車燈、倒車雷達等一系列配置。除了新領主皮卡，中興汽車還對威虎系列皮卡進行了全新的調整，其中新推出6款威虎系列皮卡，包含有兩驅/四驅和中雙/大雙版車型。6款威虎系列皮卡也搭載了2.4L汽油三菱4G69系列發動機。新款威虎汽油皮卡對比此前的車型，其整車尺寸、貨箱尺寸以及配置方面沒有過多的變化。

鄭州日產皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。雖然合資品牌尼桑D22和自主品牌東風銳騏產銷量雙雙呈下跌之勢，但其出口量卻大增，取得了傲人的業績。今年上半年，具有強大競爭能力的中高端納瓦拉皮卡已經下線上市。鄭州日產的納瓦拉皮卡的下線上市標示著其將重新開啟新的征程，預期將一定會取得卓有成效的輝煌成果。

江淮皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。江淮帥鈴系列皮卡的市場銷量連續呈現出超高速增長率的發展態勢，實在令業內深感震驚！進而被稱讚為「江淮帥鈴皮卡」現象。未來三年中，江淮皮卡極有可能與江鈴皮卡並駕齊驅，在市場銷量上進入第二台階。

據悉，江淮與大眾合作后，將適時引入大眾Amarok皮卡，通過江淮汽車的官方渠道銷售，並有望在國內生產。Amarok是大眾品牌唯一的皮卡車型，也是全球知名，具有高口碑的皮卡產品，在澳洲、東南亞以及南美洲等地具有可觀的市場份額。在國內，目前大眾Amarok主要以平行進口和通過大型汽車代理商進行銷售。為此，皮卡網認為，如果未來皮卡進城解禁政策能夠持續放開，江淮和大眾不會錯失在皮卡領域發展的機會，而這兩家都有皮卡產品的企業聯姻對促進皮卡解禁也會起到潛移默化的作用。

丹東黃海皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。在皮卡業界的傳統老品牌黃海皮卡除N1系列產品產銷量下滑嚴重外，N2系列產品的市場銷量卻呈現出超高速的增長率發展態勢。預計今年下半年黃海皮卡市場表現將會出現令人欣喜的局面。

北汽福田皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。北汽福田拓陸者市場銷量呈現出微負增長率，這與其近年來已將產品研發與經營中心轉移至乘用車與重型卡車領域直接相關聯，進而導致對皮卡車產品研發力度不夠與經營不到位有關係。

江西五十鈴皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。江西五十鈴合資品牌D-MAX皮卡和自主品牌瑞邁皮卡的產銷量繼續呈現出超速和超高速的發展態勢。預計全年產銷量極有可能達到2.5萬輛或3.0萬輛，進入皮卡行業前五名指日可待。

江鈴集團輕汽皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。江鈴集團輕汽騏鈴皮卡現已進入理性的發展時期，市場銷量的負增長率也隸屬正常的經濟規律。目前，企業內部的股權變更已經接近尾聲，儲蓄了強大動力后將重新發力。

上汽大通皮卡2017年1-5月份銷量及增長率發上表所示。上汽大通T60皮卡的月銷量過千，僅兩個月的累計銷量就近三千輛，此外出口方面也是成績匪然。上汽大通T60皮卡這款最具潛力的自主品牌中高端皮卡是合資品牌皮卡的大殺器，相信一定會在今後的市場上有出眾的表現，成為最有市場競爭力的產品。本月上汽大通 T60符合國五/歐五排放的精英型2.8T柴油150馬力兩驅高底盤小雙排皮卡進行了主動促銷活動，並贈送裝潢大禮包，一時成為洛陽紙貴，對競爭品牌形成了較大的威脅壓力。