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韓志國對話劉士余有效果!證監會節前連發三紅包!

韓志國對話劉士余有效果!證監會節前連發三紅包!

近期,上市公司不斷被爆出清倉式減持、斷崖式減持等現象引起廣泛關注,對市場穩定運行造成一定的衝擊。

周五晚間,證監會針對近期市場信心不足的表現作出的針對性回應。一口氣發了三個大紅包:一是減持規定將做修改;二是IPO批文家數與金額有所變化;第三則是可轉債。

第一個紅包:證監會將修改減持規定

證監會新聞發言人鄧舸表示,自2016年1月發布實施《若干規定》以來,證監會在監管工作中一直持續關注相應的效果及問題。近期,出現了一些值得重視的新情況、新問題。鄧舸稱,證監會高度重視,專門組織力量進行了研究評估。近期,在總結前一段實踐經驗和有關研究成果的基礎上,借鑒國際通行做法,證監會將修改《若干規定》,上海、深圳證券交易所也將完善相應的交易規則,引導上市公司有關股東減持行為規範有序進行。

上交所、深交所表示,積極落實證監會減持監管要求,促進市場穩健運行。上交所稱,已著手研究清倉式減持、斷崖式減持等問題,在證監會修訂發布相關減持規定后,上交所將隨即發布減持實施細則,切實加大一線監管力度,及時懲治處理違規行為,引導合規、有序減持。

目前實行的減持規定自2016年1月9日起施行。

2016年1月,A股實施熔斷機制,股市大跌。針對1月8日的「減持洪峰」一事,證監會1月7日發布《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》時表示,大股東在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數,不得超過公司股份總數的百分之一。

第二個紅包:當前的IPO節奏將發生改變

5月26日,證監會核發7家企業IPO申請,其中擬在上海證券交易所主板上市企業為營口金辰機械、四川華體照明科技、廣東迪生力汽配、蘇州易德龍科技等4家公司;深圳證券交易所中小板2家,即金龍羽集團、深圳市美格智能技術;深交所創業板1家,為深圳市傑恩創意設計。

同時,營口金辰機械股份有限公司和深圳市傑恩創意設計股份有限公司直接定價發行。上述7家企業籌資總額不超過23億元。對比上周,上證所主板5家、深交所中小板2家、創業板3家,可以看到本周獲批企業數量有所減少,而融資規模則大幅減少。

根據證監會周五披露的最新數據,截至2017年5月18日,證監會受理首發企業569家,其中,已過會45家,未過會524家。未過會企業中正常待審企業476家,中止審查企業48家。與去年底相比,IPO「堰塞湖」消解近三分之一。

這是第三個紅包,細看過來

周五的例行新聞發布會上,證監會就可轉債、可交換債發行方式,將現行的資金申購改為信用申購。新聞發言人鄧舸表示,此舉旨在為解決可轉債和可交換債發行過程中產生的較大規模資金凍結問題。據了解,現行可轉債、可交換債的發行採用資金申購方式,易產生較大規模凍結資金,對貨幣市場和債券市場造成一定的擾動。2015年至今發行的可轉債,發行期間平均凍結資金規模為發行規模的93倍,單隻最大凍結資金量近5400億元。本次改革將申購時預先繳款調整為確定配售數量后再進行繳款。

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6月,大利好驚天乍現!

據央行旗下金融時報:央行已經關注到市場對半年末資金面存在的擔憂情緒,擬在6月上旬開戰MLF操作,並擇機啟動28天逆回購操作!

隨著6月份,加息的預期進一步升溫,加息的腳步逐漸臨近,人民幣可能又會面臨到較大壓力。外匯占款作為此前的一種基礎貨幣的投放手段勢必進一步受到影響。那麼為了減輕外匯占款對基礎貨幣及其衍生的廣義貨幣帶來的負面作用,有必要通過央行的貨幣政策工具來進行對沖。

央行除了打算用MLF工具來呵護市場,給市場以喘息之機,繼續走溫和去槓桿的路線以外,還特別提到會擇機啟動28天逆回購。

對於市場的影響:

1、對於人民幣來說,增加流動性意味著必須通過更強的管控,減少流動性外溢給人民幣造成的更大貶值壓力。

恰好,最近我們看到商務部在《關於中美經貿關係的研究報告》主動進行人民幣的預期管理;而央行又在昨天,提出調整人民幣中間價的定價機制。兩者應該說都是在綜合考量貨幣政策和匯率政策之後通盤做出的選擇。

2、對於股市來說,6月可能是會是介入的大好時機。

一來是因為流動性即將得到緩解;二來A股會再度闖關MSCI,無論成功與否,情緒上都會是產生積極作用。本次進入MSCI的概率目前超過5成,因此樂觀情緒的影響會更大一些;再有,溫和去槓桿回歸主流,也意味著監管上會保持適度的穩健,而非疾風驟雨是式,對於市場來說也是情緒緩和的大好時候。

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