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技術創新聯盟成立 這一行業或站上風口!

技術創新聯盟成立 這一行業或站上風口!

22日,由62家信息技術龍頭企業、高校、研究院所和社會組織等共同發起的「集成電路產業技術創新戰略聯盟」在北京成立。

據記者在現場了解到,該產業聯盟的成員單位涵蓋互聯網應用、信息系統集成、電子產品整機製造、集成電路設計、集成電路製造、集成電路封測、集成電路裝備材料和零部件等行業,成員單位中不乏上市公司,如中興通訊、大唐電信、京東方A、紫光股份、南大光電等。

清華大學微電子所所長、「核心電子器件、高端通用晶元及基礎軟體產品」國家科技重大專項技術總師魏少軍指出,集成電路產業整體的戰略研究一直是短板,國家在制定相關戰略時缺乏來自產業的有效支撐。此外,集成電路產業還存在資源協同性不高的情況,主要體現在資源利用率較低、研究同質化等方面。為集成電路的產業研究提供決策支撐、協調業內技術資源是聯盟成立的兩大初衷。

「國家科技01、02、03這三個重大專項在2020年到期后如何制定下一步發展戰略,三個項目的研究成果如何有效對接、整合、相互滲透,是本次聯盟成立的一個主要研究方向。」魏少軍表示。

「集成電路作為一個全球化產業,我們不可能關起門來。我們的產業聯盟不僅要面對行業內外,還要著眼國內外。」魏少軍指出,集成電路產業技術創新戰略聯盟還將致力於打造產業內的開放合作平台,打通從集成電路應用到原材料的全產業鏈。此外,他還希望能夠通過產業聯盟建立新的市場機制。

國家科技重大專項電子信息領域監督評估專家組組長馬俊如表示,放眼全球,集成電路行業已進入百花齊放階段,業內的本土企業也在同時面臨著很強的外部競爭,協同發展亟需加強。不過,目前已存在的產業協會是以推動學術教育為主,企業和產業的實質問題並不能得到有效協調和解決。

據介紹,本次成立的產業聯盟將促進「核心電子器件、高端通用晶元及基礎軟體產品」(01專項)、「極大規模集成電路製造裝備與成套工藝」(02專項)、「新一代寬頻無線移動通信網」(03專項)3個重大專項成果的對接與深度融合;深入系統研究集成電路產業技術創新可持續發展戰略,為「十三五」電子與信息領域重大專項順利實施及後續集成電路的協同創新提供支撐。

「信息技術產業是最國際化的科技和產業領域,絕對不能閉關自守,關起門來自己玩。」集成電路產業技術創新聯盟第一屆理事長、長期分管國際合作業務的科技部原副部長曹健林認為,目前集成電路產業與國際水平差距較大,特別是在信息共享和對未來技術的前瞻方面。另一方面,資源浪費和惡意競爭的問題也在限制著國內企業的發展。當前亟需產業聯盟給國家、地方政府提供清晰明確的產業建議。

半導體產業協會(SIA)之前發布的報告顯示,全球半導體市場在2017年迎來良好開局,受市場強勁表現的推動,1月份全球晶元銷量同比增長13.9%,達到306億美元,增幅創2010年11月以來最高。報告顯示,1月面向市場的晶元銷售同比增長20.5%,面向美國市場的銷售增長13.3%,對日銷售增長12.3%,對歐銷售增長4.8%。

從這一數據上來看,晶元進口量還在不斷增加,全國政協委員、中信集團有限公司董事長常振明說:「在很多高科技領域產能明顯不足,比如半導體行業、集成電路,每年進口晶元花費的外匯遠遠超過石油。」

另據貝恩諮詢公司的數據顯示,每年消費的半導體價值超過1千億美元,佔全球出貨總量的近1/3,但半導體產值僅佔全球的6%~7%。 許多進口晶元被裝配於個人計算機、智能手機以及其他設備,隨後出口至海外,但晶元商生產的半導體數量與本身消費的半導體數量之間,仍存在巨大缺口。

根據市場研究機構IC Insights數據,2016年,全球半導體市場規模約3600億美元。最新的前20排名中,美國有8家半導體廠入榜,日本、歐洲與台灣地區各有3家,韓國有兩家擠進榜單,新加坡有一家上榜。大陸仍沒有一家企業上榜。

全國人大代表、工程院院士鄧中翰建議,為加速自主晶元的開發進程,應加大對重點企業的金融支持力度,扶持自主晶元企業在境內外上市融資、發行各類債務融資工具,以及依託全國中小企業股份轉讓系統加快發展;通過精準扶持、技術扶貧方式,為行業領先的自主晶元企業開闢境內上市「綠色通道」。

他建議,科技部牽頭加大對自主晶元研發的支持力度,發改委和財政部予以項目立項和經費支持;鼓勵和支持國家科研單位和晶元企業間建立長期和深層的合作機制,以便調集和整合各個研發機構的實力,合力支撐在國際競爭中的領先地位。

另外,他建議通過國家集成電路產業投資基金,加大對自主晶元開發的投入力度,在目前重點支持製造企業的同時,注重對晶元設計企業的經費支持;支持設立地方性集成電路產業投資基金,鼓勵社會各類風險投資和股權投資基金進入晶元技術領域。加強自主晶元技術的知識產權轉化和保護,通過實施知識產權戰略,提高晶元產業的科技創新水平;建立國家重大項目知識產權風險管理體系,引導建立知識產權戰略聯盟,積極探索與知識產權相關的直接融資方式和資產管理制度。

集成電路行業十三五期間最重要的政策目標為,2020年國內核心基礎零組件與關鍵基礎材料自給率達40%,2025年進一步提升至70%。不過以2015年國內IC內需市場自給率尚不及20%來看,十三五規劃期間,除晶圓代工與封裝測試產能必須大幅擴充外,國內IC設計企業需要在關鍵核心產品上投入更多研發。

以下為個股簡析

紫光國芯:三季報傳統業務穩定,等待存儲器業務實施。由於存儲器晶元廠達產預計要到2018年,之前業績部分釋放,我們公司預測2016年至2018年每股收益分別為0.62、0.82和2.10元。給予買入-A建議,6個月目標價為47.70元。

東方通:創新應用提升業績,基礎軟體融合大數據應用。微智信業屬於數據業務安全和網路安全廠商,傳統客戶為電信行業,產品主要服務網路拔測和內容過濾,未來將進一步發展基於深度學習的圖像識別產品和移動大數據採集產品,同時業務將發展到政府等其他行業。信息安全為高景氣行業,公司主打軟體演算法,成為了行業翹楚,同時和母公司傳統軟體業務理念類似,超額完成承諾業績將成為大概率事件。微智信業正值信息安全風口,並表增厚業績。

上海貝嶺:北紫光南電子,看好貝嶺平台價值。北紫光南電子。IC集團有南北劃分,北以紫光集團為首,南以電子為踞。近年紫光集團在IC產業布局均是大手筆,先後收購展訊、銳迪科、入股西部數據成第一大股東和800億募投Memory產業。可以說紫光集團的風頭蓋過電子,以至於人們淡忘了電子也是國內實力最強的IC集團之一,擁有IC設計、製造、封裝測試完整產業鏈。目前電子集團旗下控股15家上市公司,基本定位是「一個上市公司就是一個版塊」,旗下上市公司覆蓋集成電路、電子裝備、軟體服務等領域。

七星電子:收購資產過戶完成,拼圖完成。公司作為A股上市的唯一集成電路設備廠商,具有稀缺性的標的價值。2014年6月,國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》,提出了集成電路產業發展目標,即以需求為導向,以整機和系統為牽引,以設計為龍頭,以製造為基礎,以裝備和材料為支撐。作為唯一A股上市的集成電路設備企業,公司此次定增收購北方微完成,驗證了我們長期看好公司作為集成電路設備國內龍頭的平台價值。

歐比特:測繪空天信息,構建數據未來。擬收購繪宇智能和智建電子,擴張地理信息大數據版圖:公司計劃用6.2億元收購繪宇智能(GIS,測繪)、智建電子(大數據建設,數據分析)兩家公司100%股權,正式邁入地理信息系統及大數據領域。此次收購契合國家戰略需求和大數據時代海量信息需求,將在市場資源和技術資源與公司原有業務產生較大協同。在國家軍民深度融合大政策背景下,衛星大數據融合GIS、遙感、測繪和人臉識別等海量數據資源后,將打開千億商業市場應用空間,標誌著公司繼收購鉑亞信息後進入空天信融合2.0時代。

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