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華商基金李雙全:關注「雄安」相關投資機會

華商基金李雙全:關注「雄安」相關投資機會

ESG,這個由聯合國前秘書長科菲·安南先生於2006年發起的責任投資理念,旨在幫助投資人理解環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Corporate Governance)(三個要素簡稱ESG)對於投資的重要影響。

德意志資產管理公司和漢堡大學曾對超過2200個投資機構進行了調查研究,發現ESG對公司財務績效有長期的正向作用,能夠帶來較高的長期投資回報率,使得ESG成為歐美資本市場非常重要的投資策略,成為全球資產管理行業發展的新趨勢。

根據美國可持續投資論壇組織(USSIF)2016年的報告,美國責任投資(SRI)規模超過8.72萬億美元,比前一年增長33%,其中8.1萬億美元是ESG投資。歐洲可持續投資論壇組織(EUROSIF)2016年的報告顯示,歐洲責任投資規模(SRI)接近23萬億歐元,其中2.6萬億歐元是ESG投資。而根據全球最大的ESG研究機構明晟MSCI測算,在未來5年,全球投資規模中將有57%受到ESG策略驅動或影響。

而今,ESG來到公募基金市場。

將責任的概念和ESG投資方式引入投資流程

歷經18年的積極變革,公募基金業蓬勃發展,行業規模迅速成長。wind資訊數據顯示,截至2016年12月31日,公募基金規模9.16萬億元,資產規模較2015年年末增加7624億元,增幅9%;基金持有人戶數共5億戶(按單隻基金戶數累計),同比增長35%。

「正處於經濟轉型升級的關鍵時期,推動經濟可持續發展,服務經濟供給側結構性改革,資管行業責無旁貸。」3月17日,由證券投資基金業協會和聯合國責任投資原則(UNPRI)共同主辦的「負責任的投資原則:ESG定義投資新趨勢研討會」上,證券投資基金業協會會長洪磊在致辭時指出,資管行業要勇於承擔責任,積極踐行以保護環境(E)、維護社會正義(S)以及強化公司治理(G)為核心的社會責任投資。通過建立資產管理機構和資管產品在ESG投資方面的評價體系,建立上市公司ESG相關信息披露指引,以及培育個人投資者的長期投資習慣,推動更多長期機構投資人和資本進入資本市場和實體經濟等方式,逐漸消除投資短期主義,把推進責任投資落到實處。

堅持ESG原則篩選投資標的

華商基金的投資理念中,一直順應社會資源配置的大方向去投資有利於長期發展的產業,從而為投資者持續創造財富。同時,堅定地投資於符合經濟發展趨勢、有益於經濟和社會發展、治理結構規範、代表產業發展方向、注重環境保護的企業,使得這些企業由於持續投資而得到更好的成長,從而為投資者創造更長期的投資回報。

「作為公募基金,在選擇投資標的的時候,我們認為環境保護、社會責任和公司治理是我們投資的重要標準和體系,能夠推動上市公司和公募基金履行社會公民責任,為全社會貢獻長期價值增長。」華商基金投資管理部副總經理、華商領先企業(630001基金吧)基金經理、華商雙驅優選基金經理李雙全對此表示:「華商基金雖然沒有全面採用硬性的量化ESG篩選比例,但基金經理、研究員會系統性參考由第三方提供的數據——企業的ESG指標得分。目前來看,在無特定要求的比例下,我們的實際挑選與投資標的都會參考ESG指標分析,並均達到了指標要求,也獲得了良性的凈值業績回報。」

依據華商基金2016年報數據顯示,2016年度,李雙全管理的華商領先(630001基金吧)企業、華商雙驅優選在對於社會有積極影響的行業、綠色行業、強化社會責任等領域及企業的基金凈資產投資均超過60%。

對於當前備受市場關注的雄安新區建設,李雙全認為,不論是從京津冀協同發展的國家戰略來看,還是從深化改革開放的大布局來看,雄安新區的設立既立足解決當前問題,又著眼長遠發展大計。未來,雄安新區將和北京城市副中心一起,形成北京新的東西兩翼,為區域發展開拓新空間,通過集中疏解北京非首都功能,有效緩解北京大城市病;同時將有利於調整優化京津冀城市布局和空間結構。

「華商基金一直以來非常重視對京津冀協同發展這一國家戰略的學習和研究工作,我們對京津冀作為經濟新的增長點的發展前景充滿信心。因此,我們非常重視京津冀相關的投資機會,也做了相應的提前布局。雄安新區規劃的出台,更加堅定了我們的信心。」李雙全最後總結道。

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