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2021/12/25
一、政策解讀
1. 國家發改委等14部門聯合印發《促進鄉村旅遊發展提質升級行動方案（2017年）》
2. 財政部等四部委發布《關於政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》
二、產業洞察
1. 生命科學與醫療行業併購步伐加快
2. 煤電價格博弈加劇，國家發改委積極調控促穩定
三、國際速遞
1. 反超美國躋身可再生能源最大生產國
四、產業快訊
1. 新型城鎮化建設取得明顯成效
2. 國家發改委等九部門要求加快發展體育產業促進體育消費
3. 數字經濟成產業升級重大突破口，2020年佔GDP比重將達35%
五、行業數據
1. 國家統計局發布上半年全國房地產運行數據
2. 商務部發布上半年對外投資合作情況
一、政策解讀
1.國家發改委等14部門聯合印發《促進鄉村旅遊發展提質升級行動方案（2017年）》
近日，國家發改委等14部門聯合印發《促進鄉村旅遊發展提質升級行動方案（2017年）》。《方案》指出，要以「因地制宜，突出特色」「產業協同，融合發展」「以農為本，注重保護」「政府引導，社會參與」為基本原則，激發投資活力，改善鄉村旅遊基礎設施和配套服務；完善發展環境，強化鄉村旅遊扶持政策和長效機制；加強分類指導，推動鄉村旅遊區域差異化發展。2017年將集中採取一批有力有效的政策措施，加大扶持力度，創新發展機制，全面提升鄉村旅遊發展質量和服務水平，推動鄉村旅遊成為促進農村經濟發展、農業結構調整、農民增收致富的重要力量，成為建設美麗鄉村的重要載體。《方案》明確，要通過組織落實各項行動任務，推動形成體系完善、布局合理、品質優良、百花齊放的鄉村旅遊發展格局，爭取2017年全國鄉村旅遊實際完成投資額達到約5500億元，年接待人數超過25億人次，鄉村旅遊消費規模增至1.4萬億元，帶動約900萬戶農民受益。
點評：
旅遊業是現代服務業的重要組成部分，在經濟新常態下，對國民經濟發展具有強勁的拉動作用。據聯合國世界旅遊組織測算，2016年旅遊業對國民經濟綜合貢獻率達到11%，對社會就業綜合貢獻率超過10.26%。鄉村旅遊作為旅遊業的重要分支，具有融合三產、連通城鄉、適應城市居民周邊短途度假需求的獨特優勢。近年來，國務院辦公廳、農業部、國家旅遊局及地方政府不斷出台利好鄉村旅遊的相關政策，一批鄉村旅遊示範點、鄉村旅遊精品線路和鄉村旅遊扶貧項目得以推出，對促進城鄉一體化、帶動鄉村地區經濟發展起到非常重要的作用。在農業結構變遷、居民收入增加、消費結構改變、道路交通改善的背景下，鄉村旅遊進入快速發展期，2016年鄉村旅遊接待遊客近21億人次，營業收入超5700億元，帶動672萬戶農民受益。
本次《促進鄉村旅遊發展提質升級行動方案（2017年）》由國家發改委會同國家旅遊局等14個部門聯合印發，從國家層面為鄉村旅遊發展指明方向，必將帶動鄉村旅遊產業走向更快更好的發展道路。商業銀行應抓住鄉村旅遊市場快速發展機遇，積極關注鄉村旅遊特色區域和龍頭企業的發展，把握投資機會，整合各方資源，發揮銀行專業優勢，為相關企業提供銀行貸款、產業基金、併購基金、債券融資、資產證券化等全面金融支持。（黃赫）
2.財政部等四部委發布《關於政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》
日前，財政部、住建部、農業部、環保部聯合印發《關於政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》。《通知》指出，今後對政府參與的污水、垃圾處理項目將全面實施政府和社會資本合作（PPP）模式。《通知》要求，以全面實施為核心，在污水、垃圾處理領域全方位引入市場機制，推進PPP模式應用，對污水和垃圾收集、轉運、處理、處置各環節進行系統整合，通過PPP模式提升相關公共服務質量和效率。以因地制宜為基礎，加大引導支持力度，強化按效付費機制，政府和社會資本雙方按照市場機制原則協商確定PPP模式實現方式。以規範操作為抓手，嚴格執行財政PPP工作制度規範體系，防止變相舉借政府債務，防範財政金融風險，深入推進相關領域內PPP改革。以提升效率為導向，增強相關領域內項目融資能力，暢通社會資本進入渠道，提高項目管理水平。今後，政府以貨幣、實物、權益等各類資產參與，或以公共部門身份通過其他形式介入項目風險分擔或利益分配機制，且財政可承受能力論證及物有所值評價通過的各類污水、垃圾處理領域項目，全面實施PPP模式。《通知》明確，在財政政策上將大力支持污水、垃圾處理領域全面實施PPP模式工作，未有效落實全面實施PPP模式政策的項目，原則上不予安排相關預算支出。
點評：
2016年10月，財政部曾發文要求各地垃圾處理、污水處理等公共服務領域的新建項目探索強制應用PPP模式。此次《通知》的出台，提出了政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的總體要求、實施規範，明確了財政與行業管理方面的支持政策，建立了組織領導機制，為相關部署的全面落地實施提供了重要的支持保障，充分顯示了政府層面推進PPP模式的堅定決心。預計隨著增量污水、垃圾處理項目強制實施PPP模式以及存量項目的逐步轉型，環境公共產品和服務的供給結構將進一步優化，相關領域將迎來新一輪投資熱潮。若工作推進順利，將產生較大示範效應，此類PPP推進方式可能向其他公共服務或傳統基礎設施領域推廣，進而帶動PPP模式的統一、規範、高速發展。
建議商業銀行積極關注污水處理、垃圾焚燒廠房建設等較為成熟的環保類PPP項目，綜合運用信貸授信、產業基金、結算、託管等方式支持PPP項目建設，參與跟進相關領域的PPP項目資產證券化，搶佔市場先機，積累PPP領域投融資業務經驗。同時，堅持市場化的審慎經營原則，避免盲目跟風，健全PPP項目風險監測、識別以及應對機制，高度關注地方政府財政狀況和10%的預算紅線，以及項目公司、項目公司股東等相關方的資質及項目運營經驗，注重防範「明股實債」、違規擔保承諾等政策風險。（董運佳）
二、產業洞察
1.生命科學與醫療行業併購步伐加快
近日，德勤發布《2017年生命科學與醫療行業併購趨勢分析》報告。報告指出，近二十年來，併購一直是全球生命科學與醫療行業整合的主題。為開拓市場、獲取先進技術、拓寬產品線以及完成產業升級，近十年來，生命科學與醫療企業也加快了境內外併購的步伐，特別是對海外的醫療設備及服務併購持續加速。2016年，相較於全球併購交易下滑，生命科學與醫療行業併購創新高，交易金額高達12億美元，比2015年增長1.18%。其中出境併購達到56.67億美元，外商入境併購實現12.80億美元，境內併購達到244.65億美元。報告認為，生命科學與醫療行業併購趨向活躍的原因在於三個方面，一是與人民幣貶值預期、國內標的估值過高等因素密切相關；二是新版藥品GMP認證、仿製葯一致性評價、醫保控費、兩票制等政策給醫藥企業盈利狀況帶來挑戰，大浪淘沙的壓力促使生命科學與醫療行業境內併購活躍、整合加劇；三是鼓勵社會資本參與醫療體制改革、鼓勵社會辦醫的相關政策不斷出台提升了對醫院併購的熱情。報告預測，2017年生命科學與醫療行業併購將延續2016年的趨勢，交易數量與交易金額將進一步上升。境內製葯和藥品零售領域的併購整合將更為猛烈，公立醫院併購將興起。值得注意的是，資本管控將給出境併購活動帶來影響。
點評：
隨著人口老齡化社會的到來以及人們健康意識的增強，大健康、大醫療正成為新興產業發展的重點領域。生物產業是確定的九大戰略性新興產業之一，近年來，生物技術發展突飛猛進，生命科學、生物醫藥發展迅速，是國家政策引導的重要領域，受到創投資金的熱捧。在國家加大醫藥醫療改革、消除產能過剩、支持企業做大做強的政策引導下，以生物醫藥為代表的生命科學呈現出良好的發展前景，並在醫療行業中日益廣泛應用。研究表明，未來五年生物醫藥將搶佔20%的全球醫藥市場，的相關研發量已位居全球首位。一些大型醫藥企業尤其是上市公司為了擴大市場規模，致力於完整產業鏈的布局，加快併購重組腳步。製藥及醫療設備企業紛紛搶奪優質標的資產以擴充其產品線。同時，國內企業也在積極尋找海外併購機會。
建議商業銀行重點關注擁有應用基因工程、幹細胞、抗體工程、基因組學、發酵工程、診斷試劑等生物技術的生物製藥企業，關注精準醫療、互聯網醫藥、基因測序等醫藥細分領域的併購活動，關注醫藥企業在醫療器械、醫療服務、生物技術等領域的海外併購，為企業在併購貸款、財務顧問等方面提供綜合金融服務。但同時也要防範併購風險，一是企業自身風險。國內企業對海外醫藥市場、技術發展趨勢的熟知度，對潛在標的項目價值的準確評估，以及併購后的融合等均是決定併購能否成功的關鍵因素；二是國內政策風險。近期國家發改委、商務部均對國內企業赴海外開展非理性投資提出了警告，預計後續將採取相應的限制措施，以資產轉移為目的的海外併購活動將受阻。（徐繼峰）
2.煤電價格博弈加劇，國家發改委積極調控促穩定
今年以來，宏觀經濟延續穩中向好的態勢，6月份規模以上工業增加值同比增長7.6%，比5月份加快1.1個百分點，帶動煤炭、電力需求明顯增長。1-6月，電煤、電力消費分別同比增長8.2%、6.3%，為近幾年最大增幅。但受產地加強安監力度、規範煤管票等措施的影響，當前動力煤供給略顯偏緊，而需求表現超出預期，令動力煤市場供需基本面呈現階段性偏緊格局，動力煤期現價格雙雙持續上漲，煤炭、電力供應結構性和時段性矛盾愈發突出。
為此，國家發改委近日積極召集煤電各方會議，力求保障電煤供應，穩定煤價。7月12日，國家發改委召集包括大唐電力、國家電投在內的九大電力企業，達成儘快釋放先進產能、適當提高庫存等共識。7月17日，國家發改委召開迎峰度夏電力煤炭供應專題會議，對做好下一步供應保障工作提出具體要求。會議指出，電力方面，要在保證安全前提下，努力增加電力供應，促進清潔能源多發滿發，最大限度保障用電高峰負荷。煤炭方面，一是在保證安全前提下有序釋放優質產能，持續增加有效供給；二是優化去產能的節奏和時序，妥善處理去產能與穩供應、調結構的關係；三是引導企業積極履行社會責任，落實平抑煤炭市場價格異常波動備忘錄，促進煤炭價格穩定在合理水平；四是落實好中長期合同制度，細化中長期合同履約監管措施，完善合同履約考核評價機制，推動中長期合同簽約履約；五是研究建立迎峰度夏度冬煤炭保供穩價社會責任企業制度，促進供應與需求的協調聯動，有效應對高峰需求。
點評：
自煤炭去產能工作開展以來，取得成效超出預期：企業經營狀況明顯好轉、行業發展環境有所改善、產業布局顯著優化、相關風險逐步緩解。但今年以來，在煤價恢復性上漲、電價不變的情況下，能源行業「市場煤、計劃電」的固有矛盾再次凸顯。近日，國家頻頻出台政策從釋放煤炭行業優質產能、減少煤電企業虧損兩方面力保電煤供應，穩定煤價。從行業長期發展來看，國家調控雖能解決部分問題，卻會一定程度弱化市場調控機制，因此在做好煤電企業去產能、調結構的同時，著力推進電力市場化改革、煤電企業的合併重組以及電力結構的優化調整已勢在必行。
建議商業銀行以「區別對待、有扶有控」為原則開展金融服務，一是積極聚焦煤電企業併購重組，通過深度挖潛核心客戶市場，打造供應鏈金融品牌；二是密切關注售電公司融資需求，積極開展「商行+投行」業務；三是根據電力結構調整方向，關注優勢水電、核電等業務領域，動態調整存量資產投向和區域布局。在風險防控方面，一方面通過加強貸前調查、適當上收審批許可權、設置行業融資限額等，防範煤炭行業授信集中風險；另一方面，重視電力行業政策改革、技術應用的不確定性風險以及新能源併網難等可再生能源的消納風險。（溫恬）
三、國際速遞
1.反超美國躋身可再生能源最大生產國
大力發展清潔能源，推動能源結構轉型，已成為世界各國的廣泛共識和共同行動。國際能源巨頭BP集團最新發布的《BP世界能源統計年鑒》顯示，2016年全球可再生能源發電（不包括水電）增加5300萬噸油當量，同比增長14.1%，為有記錄以來最大增幅。其中，已超過美國成為全球最大可再生能源生產國，引領全球可再生能源加速發展。
當前，可再生能源在全球一次能源結構中的佔比只有4%，但增長勢頭非常強勁。自2012年以來，可再生能源投資額連續5年位居全球第一。2015年，可再生能源投資額達到1110億美元，佔全球可再生能源投資的33.6%，接近美國和歐洲2015年可再生能源投資的總額。截至2016年底，風電累計裝機量和太陽能累計裝機量均位居世界首位。外媒分析指出，政府在過去10年間下大力氣開發可再生能源技術，包括不斷加大對光伏發電產業的投入，都是實施能源戰略轉型的重要舉措。而作為全球最大的能源消費國，已成為全球能源結構優化進程中最重要的推動因子。
據國內機構初步測算，「十三五」期間，可再生能源總投資規模將達到2.5萬億元，而全球新能源領域的810萬個就業崗位中將有350萬個在創造。與此同時，技術創新和產業化發展使得非化石能源在已經進入商業化規模發展階段，單位成本迅速下降。這既是自身經濟轉型與節能環保的需要，也是積极參与全球治理的機會。至此，已成為「世界可再生能源的領頭羊」。
四、產業快訊
1.新型城鎮化建設取得明顯成效
日前，國家發改委組織編寫的《國家新型城鎮化報告2016》正式出版。《報告》顯示，在全面落實國務院《關於深入推進新型城鎮化建設的若干意見》的背景下，新型城鎮化建設取得了明顯成效。一是城市群主體形態建設呈現新亮點。2016年，長三角、長江中游、成渝、哈長、中原和北部灣6個城市群規劃先後印發，國家中心城市布局建設正式啟動，新生中小城市培育和美麗特色小（城）鎮建設有了新進展，城市群作為城鎮化主體形態的空間格局更加清晰；二是城市可持續發展能力有了新提升。在聚焦補齊城市基礎設施、公共服務、生態環境「三塊短板」的同時，繼續加大縣城和重點鎮基礎設施建設力度；三是新型城鎮化綜合試點和體制改革取得新進展。第三批新型城鎮化綜合試點全面啟動，試點擴圍至2省246個城市（鎮），前兩批試點經驗和典型案例向全國複製推廣；四是城鎮化國際務實合作再結新成果。2016年，成功舉辦首屆亞太經合組織城鎮化高層論壇，併發布了「寧波倡議」，成功簽約「2016中歐城鎮化夥伴關係務實合作」項目，中歐城鎮化夥伴關係示範區建設再提速，中歐結對發展城市增至30對。
2.國家發改委等九部門要求加快發展體育產業促進體育消費
7月16日，國家發改委、國家體育總局等九部門聯合印發《支持社會力量舉辦馬拉松、腳踏車等大型群眾性體育賽事行動方案（2017年）》。《方案》要求以供給側結構性改革為主線，推進健康建設，加快發展體育產業促進體育消費。《方案》提出的主要目標為，到2017年底，馬拉松賽事參賽人數超過500萬人次，帶動各類消費超過200億元；腳踏車賽事帶動各類消費超過200億元。在支持社會力量舉辦大型群眾性體育賽事方面，《方案》指出，2017年將及時出台一批有針對性的政策措施，鼓勵賽事舉辦機構與金融機構合作，提供更多契合社會力量舉辦大型群眾性體育賽事特點的金融產品和服務。
3.環保部等三部委聯合規劃長江經濟帶生態環境保護
近日，環保部、國家發改委、水利部聯合印發了《長江經濟帶生態環境保護規劃》。《規劃》要求，堅持生態優先、綠色發展的基本原則，以改善生態環境質量為核心，銜接大氣、水、土壤三大行動計劃，強調多要素統籌，綜合治理，上下游差別化管理，責任清單落地。建立硬約束機制，共抓大保護，不搞大開發，落實生態文明體制改革的有關要求，創新管理思路，發揮長江經濟帶生態文明建設先行示範帶的引領作用。《規劃》突出和諧長江、健康長江、清潔長江、優美長江和安全長江建設。到2020年，生態環境明顯改善，生態系統穩定性全面提升，河湖、濕地生態功能基本恢復，生態環境保護體制機制進一步完善。《規劃》是落實國家重大戰略舉措的迫切要求，是貫徹五大發展理念的生動實踐，是《長江經濟帶發展規劃綱要》在生態環境保護領域的具體安排。
4.數字經濟成產業升級重大突破口，2020年佔GDP比重將達35%
數字經濟已經上升為國家戰略，並成為拉動經濟增長的重要引擎，以及產業轉型升級的重大突破口。日前召開的國務院常務會議明確提出，將制定發布促進數字經濟發展戰略綱要，促進產業升級。貴州、江蘇、安徽等多個省份陸續發布關於發展數字經濟的規劃，並制定數字經濟規模總量目標或佔地區GDP比重目標，旨在以數字經濟為重要支撐點，推動各地加快經濟轉型。其中貴州省提出，到2020年，數字經濟主體產業增加值年均增長20%以上，數字經濟增加值佔地區GDP的比重達到30%以上，數字經濟對國民經濟發展的先導作用和推動作用進一步得到發揮。江蘇省提出，到「十三五」末，數字經濟總量達5.8萬億元，到2025年，數字經濟主導地位基本確立，總量達14.5萬億元。
目前，數字經濟已經進入快速發展期。信息通信研究院發布的《2017數字經濟發展白皮書》指出，2016年數字經濟規模達到22.6萬億元，同比增長18.9%，佔GDP比重達到30.3%。2016年，數字經濟對GDP的貢獻已達到69.9%。白皮書編製的數字經濟指數表明，數字經濟增速顯著高於宏觀經濟景氣指數，成為拉動經濟增長的重要引擎。據測算，2020年數字經濟規模將超過32萬億元，佔GDP比重將達35%，到2030年，數字經濟佔GDP比重將超過50%，全面步入數字經濟時代。
5.加速投資全球港口
過去一年中，正以前所未有的速度投資全球港口。數據顯示，截至2017年6月，企業累計宣布了對九個海外港口的投資計劃，總金額已達到201億美元。這些港口項目主要集中在三條藍色經濟通道附近。以沿海經濟帶為支撐，連接—中南半島經濟走廊，經南海向西進入印度洋，銜接中巴、孟中印緬經濟走廊，共同建設—印度洋—非洲—地中海藍色經濟通道；經南海向南進入太平洋，共建—大洋洲—南太平洋藍色經濟通道；積極推動共建經北冰洋連接歐洲的藍色經濟通道。從具體投資情況來看，國內企業對馬來西亞港口的投資就有四起：馬六甲皇京港項目的72億美元投資、Kuala Linggi港口的28.4億美元投資、Penang港口的14億美元投資以及Kuantan港口的1.77億美元投資。
6.上半年央企運行良好，12家央企簽訂債轉股框架協議
近日，國資委發布了2017年上半年中央企業經濟運行情況。數據顯示，上半年，中央企業生產經營穩中有升，收入利潤雙創新高，持續呈現穩中向好的發展態勢。上半年，央企累計實現利潤總額7218億元，同比增長15.8%；凈利潤5353.2億元，同比增長18.6%。累計實現營業收入12.5萬億元，同比增長16.8%，已經連續5個月保持兩位數增長。6月當月實現利潤1596.7億元，為單月利潤歷史最好水平。102家中央企業中，有99家企業盈利，48家企業效益增幅超過10%，29家企業效益增幅超過20%。上半年的效益增長協同性和穩定性明顯增強，一是主業利潤增長貢獻進一步提高；二是在效益增量拉動過程中，傳統產業提升的動能和新動能協同推進；三是規模效益的增長比較匹配。
按照《國務院關於積極穩妥降低企業槓桿率的意見》要求，國資委積極指導央企開展市場化債轉股，目前，已有12家央企簽訂了框架協議。寶武、一重等部分中央企業的債轉股工作已經取得積極成效。國資委指出，國資委一直高度重視央企間的重組整合工作，特別是在當前形勢下，重組整合是國資委主動適應新常態、引領新常態的一個重要舉措。
7.上半年煤炭去產能完成年度任務量74%
國家發改委最新數據顯示，在各方共同努力下，上半年共退出煤炭產能1.11億噸，完成年度目標任務量的74%。去產能有力推動了煤炭行業健康發展：一是企業經營狀況明顯好轉。前5個月，全國規模以上煤炭企業利潤總額1234億元，比去年同期增加了1200億元；二是行業發展環境有所改善。違規新增產能、違法違規建設和超能力生產等老問題得到有效遏制，煤炭市場秩序逐漸規範；三是產業布局顯著優化。一大批長期虧損、安全基礎差的煤礦加快退出，為優質產能發展進一步騰出了空間；四是相關風險逐步緩解。隨著煤炭企業資產狀況逐漸好轉，一些不良或潛在不良資產轉為優良，企業融資能力明顯增強，銀行欠債、客戶欠款、工人欠薪、社保欠費、安全欠賬、技改創新投入不足等矛盾和問題明顯緩解。
8.上半年PPP項目落地2021個
近年來，PPP改革工作取得積極進展，尤其是PPP資產證券化的發展，為資本市場與PPP領域搭起了一座橋樑，成為PPP領域發展的重要推動力。2017年，PPP迎來項目落地高峰期，截至6月底，全國已落地項目2021個，總投資額3.3萬億元，存量資產空間較大。
財政部指出，推進PPP項目資產證券化有利於盤活PPP項目存量資產，提高流動性，進一步拓展社會資本發展空間。資產證券化應在確保實現PPP項目全生命周期管理、確保公共服務供給質量和效率的基礎上推進，不能讓PPP資產證券化成為社會資本的快速「退出」渠道。同時，也要堅決避免將償付責任向政府延伸，「綁架」政府剛性兌付。
9.2025年油氣管網規模將達24萬公里
國家發改委近期公布的《中長期油氣管網規劃》指出，到2020年，全國油氣管網規模將達到16.9萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.2萬、3.3萬、10.4萬公里，儲運能力明顯增強。到2025年，原油、成品油、天然氣管網裡程分別達到3.7萬、4萬和16.3萬公里，逐步實現天然氣入戶、入店、入廠，全國城鎮用天然氣人口達到5.5億，天然氣在能源消費結構中的比例達到12%左右。
《規劃》明確，加快構建「銜接上下游、溝通東西部、貫通南北方」的油氣管網體系。推動各類主體、不同氣源之間天然氣管道實現互聯互通。推進油氣管道網銷分開，放開管網建設等競爭性業務，引入更多的社會資本投資建設。更好發揮政府在規劃布局、技術標準、監督管理等方面的作用，加強公平開放接入監管，確保運營企業為社會提供公平服務。
10.醫改呈現良好態勢，試點城市擴大到200個
日前，國務院深化醫改領導小組發布《2016年度醫改工作進展監測報告》。《報告》顯示，2016年，各項醫改有序推進、成效明顯。監測數據表明，醫改試點城市擴大到200個，2335家公立醫院全面實施改革。各項醫改呈現兩升兩降良好態勢：居民健康水平持續上升，衛生資源配置水平得到提升；醫療費用增長幅度持續下降，居民就醫負擔不斷減輕。2016年試點城市公立醫院門診費用及住院費用構成中，葯佔比分別為49%和34.2%，分別較2015年下降了2和2.5個百分點。監測數據還表明，目前全國三項基本醫保參保（參合）人數達13.4億，參保率達98.8%。全國70.6%的公立醫院在省級藥品集中採購平台採購藥品，57.0%的公立醫院在省級平台集中採購高值醫用耗材。非公立醫療機構達44.1萬個，多點執業醫師數達19219人。
11.成為全球第一大原料葯出口國
經過多年發展，已成為全球第二大醫藥消費市場、第一大原料葯出口國。當前，有近5000家原料葯和製劑企業，醫藥製造業年度主營業務收入超過2.5萬億元，利潤額超過2700億元，成為為數不多的超過GDP增速的行業之一。其中，有近50家製劑企業通過歐美的認證或檢查，醫藥製造品出口額超過135億美元。截至2017年6月，國家食葯監總局已經與66個國家的監管機構建立起日常工作聯繫，與28個國家和地區簽署了42份雙邊合作文件，醫藥產業已經具備為世界其他國家提供安全可靠醫藥產品的能力。
12.京津冀傳統產業轉型升級獲技術支持
近日，中關村管委會、天津市科學技術委員會和河北省科技廳在北京聯合發布《發揮中關村節能環保技術優勢推進京津冀傳統產業轉型升級工作方案》，三地政府將在《方案》指導下，發揮中關村節能環保企業技術優勢，推進京津冀傳統產業轉型升級。《方案》提出，將通過承接重大工程和項目落地、關鍵技術研發與示範應用、形成跨區域節能環保項目合作機制、搭建綠色金融服務平台4個方面措施，促進津冀鋼鐵、化工、建材等傳統產業轉型升級。據悉，中關村節能環保與新能源產業創新資源集聚，形成了以技術服務、工程總包、集成創新為核心競爭力的產業集群。2016年，中關村節能環保與新能源產業總收入達5917億元，企業數量1500餘家。
五、行業數據
1.國家統計局發布上半年全國房地產運行數據
7月17日，國家統計局披露2017年上半年全國房地產開發投資和銷售情況。2017年1-6月份，全國房地產開發投資50610億元，同比名義增長8.5%，增速比1-5月份回落0.3個百分點。其中，住宅投資34318億元，增長10.2%，增速提高0.2個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為67.8%；1-6月份，房地產開發企業土地購置面積10341萬平方米，同比增長8.8%，增速比1-5月份提高3.5個百分點；土地成交價款4376億元，增長38.5%，增速提高6.2個百分點。
7月18日，國家統計局發布2017年6月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。數據顯示，6月份，在因地制宜、因城施策的房地產調控政策作用下，15個一線和熱點二線城市房地產市場繼續保持穩定態勢。從同比看，15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落，回落幅度在0.8至5.5個百分點之間。從環比看，9個城市新建商品住宅價格下降或持平；6個城市上漲，但漲幅均在0.5%以內。70個大中城市中，一二線城市房價同比漲幅連續回落。據測算，一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比平均漲幅均連續9個月回落，6月份比5月份分別回落2.6和1.9個百分點。二線城市新建商品住宅價格同比平均漲幅連續7個月回落，6月份比5月份回落0.5個百分點；二手住宅價格同比平均漲幅連續5個月回落，6月份比5月份回落0.1個百分點。此外，一線城市房價環比下降。初步測算，6月份一線城市新建商品住宅和二手住宅價格環比平均分別下降0.1%和0.2%。
2.商務部發布上半年對外投資合作情況
近日，商務部發布上半年對外投資合作情況。數據顯示，2017年1-6月，境內投資者共對全球145個國家和地區的3957家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資額481.9億美元，同比下降45.8%。對外承包工程完成營業額672.8億美元，同比增長1.9%，新簽合同額1237.8億美元，同比增長24.2%。對外勞務合作派出各類勞務人員21.9萬人。6月末在外各類勞務人員91.7萬人。今年上半年對外投資合作呈現以下特點：
對「一帶一路」沿線國家投資合作穩步推進。1-6月，企業對「一帶一路」沿線的47個國家有新增投資，占同期總額的13.7%，比去年同期增加6個百分點。對外承包工程合同額714.2億美元，占同期總額的57.7%，比去年同期增加6.1個百分點；對外投資降幅收窄，行業結構持續優化。1-6月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業，房地產業對外投資同比下降82.1%，占同期對外投資總額2%；文化、體育和娛樂業對外投資同比下降82.5%，占同期對外投資總額1%；對外承包工程新簽大項目多，行業分佈相對集中。1-6月，對外承包工程新簽合同主要集中在交通運輸、建築和電力工程行業，新簽合同額在5000萬美元以上的項目359個，比去年同期增加12個，佔新簽合同額的85.3%；境外經貿合作區建設穩步推進，促進與東道國共同發展。1-6月，企業在境外經貿合作區累計投資23億美元，總產值87.7億美元。截至6月底，企業在44個國家和地區在建境外經貿合作區共計97個，累計投資289.9億美元，吸引入區企業3825家。
1-6月，對外投資出現下降，除了去年同期基數較高的因素外，主要原因在於：國內經濟持續向好、國際環境不穩定不確定因素增加、調控措施效果顯現，加強了對外投資的真實性、合規性審查，非理性的對外投資得到有效遏制，對外投資結構進一步優化，涉及房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域的對外投資大幅下降。
3.上半年全國規模以上工業增加值同比增長6.9%
近日，國家統計局發布2017年上半年國民經濟運行數據。數據顯示，上半年，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.9%，增速比一季度加快0.1個百分點，比上年同期加快0.9個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長6.2%，集體企業增長1.9%，股份制企業增長7.1%，外商及港澳台商投資企業增長6.7%。分三大門類看，採礦業增加值同比下降1.0%，製造業增長7.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.1%。製造業加快向中高端邁進，上半年高技術產業和裝備製造業增加值同比分別增長13.1%和11.5%，分別比規模以上工業快6.2和4.6個百分點，占規模以上工業比重分別為12.2%和32.2%。規模以上工業企業產銷率達到97.5%。6月份，規模以上工業增加值同比增長7.6%，比上月加快1.1個百分點，環比增長0.81%。
4.上半年全國固定資產投資（不含農戶）增長8.6%
國家統計局最新數據顯示，2017年1-6月份，全國固定資產投資（不含農戶）280605億元，同比增長8.6%，增速與1-5月份持平。從環比速度看，6月份比5月份增長0.73%。分產業看，第一產業投資8694億元，同比增長16.5%，增速比1-5月份回落0.4個百分點；第二產業投資105807億元，增長4%，增速比1-5月份提高0.4個百分點；第三產業投資166104億元，增長11.3%，增速比1-5月份回落0.3個百分點。分地區看，東部地區投資121595億元，同比增長9.1%，增速比1-5月份提高0.4個百分點；中部地區投資73837億元，增長10.1%，增速比1-5月份回落0.3個百分點；西部地區投資72350億元，增長10.7%，增速比1-5月份回落0.2個百分點；東北地區投資11034億元，同比下降9.5%，降幅比1-5月份收窄4.9個百分點。從施工和新開工項目情況看，施工項目計劃總投資985885億元，同比增長19.7%，增速比1-5月份提高0.3個百分點；新開工項目計劃總投資237258億元，同比下降1.2%，降幅比1-5月份收窄4.4個百分點。
5.上半年全社會用電量創五年新高，核電錶現強勁
國家能源局最新公布的統計數據顯示，2017年1-6月，全社會用電量累計29508億千瓦時，創近五年新高。其中，核電錶現強勁，增速位居第二位，釋放了能源結構逐步向清潔能源傾斜的信號。另據中電聯數據顯示，今年以來，核電的消納問題有所好轉，單機組平均利用小時數增長59小時（半年）。業界普遍認為，長遠來看，核電是唯一能夠大規模替代火電的基礎能源。核電對保障能源安全、實現2030年非化石能源佔比20%的目標，具有舉足輕重的作用。
6.汽車工業協會發布上半年汽車銷售數據
汽車工業協會發布的數據顯示，品牌乘用車市場份額提高。2017年1-6月，品牌乘用車共銷售493.95萬輛，同比增長4.33%；占乘用車銷售總量的43.90%，佔有率比上年同期提升1.14個百分點。其中，轎車銷售106.39萬輛，佔有率為19.71%；SUV銷售269.95萬輛，佔有率為59.64%；MPV銷售85.94萬輛，佔有率為85.04%；新能源汽車產銷同比較快增長。1-6月，新能源汽車產銷21.2萬輛和19.5萬輛，同比增長19.7%和14.4%。其中純電動汽車產銷17.5萬輛和16萬輛，同比增長30.4%和26.2%；插電式混合動力汽車產銷3.7萬輛和3.5萬輛，同比下降14.4%和19.7%；1.6升及以下排量乘用車銷售同比下降。2017年1-6月，1.6升及以下排量乘用車銷售769.7萬輛，同比同期下降2.6%，占乘用車銷量比重為68.4%，同比下降3.0個百分點。
民生銀行研究院《產業發展周報》團隊
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李岩玉 liy[email protected]
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