Teebik：2017中國手游出海啟示錄之東南亞篇

在今日互聯網浪潮中，已然成為了全球最大的遊戲經濟體，目前已超越美國、日本成為全球最大的遊戲及移動遊戲市場，並且以一個成熟且規模巨大的遊戲經濟體形象，不斷將自己的產品和運營模式等面向海外成功輸出，從2013年初訪港台地區，2014年對日韓進行探索，2015年至今逐步佔領歐洲、北美部分區域及拉美、東南亞地區等新興國家，移動遊戲的能量可謂輻射全球。

港台、日韓、東南亞、北美、拉美及印度、俄羅斯等區域和國家作為移動遊戲最佳的影響力輻射區域，他們的需求如何，遊戲目前在這些市場上的的表現又如何，Teebik隨您一起一探究竟。

目前，東南亞地區的遊戲行業發展還處在較為初期的階段，近年來，隨著智能手機的普及及人口城市化的加速，東南亞國家已成為遊戲業務增長最為迅速的地區之一。東南亞區域地理位置與相近，在文化、歷史及宗教方面與有著極深的淵源，對傳統文化接受度高，所以通常是國內遊戲出海的首選地。

東南亞雖由11個國家組成，但主要遊戲市場有六個：印度尼西亞、菲律賓、泰國、越南、新加坡、馬來西亞。印度尼西亞和越南是東南亞地區遊戲人口及遊戲規模增速最快的國家， 2016年這兩國的GDP增速也領跑東南亞市場（越南6.21%，印尼5%），移動互聯網滲透率也在不斷擴大（越南50%以上，印尼37%），未來，隨著經濟的高速增長和移動互聯網的快速普及，這些市場的手游潛力不可估量。

市場規模

印尼

越南

數據出處：newzoo

印尼是世界上最大的群島國家，也是東南亞第一人口大國，移動互聯網人口超過1億，近年手遊玩家也增長顯著，約有4000萬，為東南亞手遊人口最多的國家，同時，印尼也是東南亞國家中手游規模增速最快的國家，2016年較2015年收入增長60.7%，2016年手游市場規模約3.3億美元。

越南相對於其他東南亞國家是一個比較封閉的市場，同時也是一個充滿潛能的市場，隨著移動端浪潮的來臨，越南的遊戲玩家逐漸從PC端轉移到移動端，在3280萬多遊戲人口中，手遊人口佔到近3000萬，2016年越南手游規模增速在東南亞地區僅次於印尼和菲律賓，達到55.3%，創造了1.36億美元的市場規模。目前，越南手游市場正在高速發展期，之後會慢慢進入了飽和期，隨著市場競爭的越來越殘酷，遊戲品質將會被越來越重視。

市場概況

角色扮演+策略兩大主流 遊戲獨領風騷

TOP100暢銷遊戲中，印尼與越南市場均主打角色扮演和策略兩大類遊戲。

印尼、越南兩地區的角色扮演遊戲主要來自韓國，日本和，的角色扮演遊戲進入印尼、越南這樣的東南亞地區，日韓兩國的該類遊戲是強勁敵手；策略類遊戲主要來自、美國和芬蘭等國家，其中策略遊戲佔據印尼、越南策略遊戲市場60%以上份額。

博彩類遊戲在印尼也佔據一定市場，印尼市場上的博彩遊戲主要來自台灣，美國，以色列等國家，TOP100暢銷遊戲中，來自的博彩遊戲有兩款，分別來自博雅互動和騰訊。

印尼市場的暢銷手游主要來自、美國和日本等國家，印尼本土遊戲研發能力尚弱，暢銷TOP100中只有2款本土研發的遊戲，且排名比較靠後。

佔據印尼市暢銷遊戲市場超過35%市場份額，美國和日本次之，在印尼市場，美國主策略，日本主角色扮演，若要進一步擴大印尼市場，則需要加強這兩類遊戲在印尼的滲透。

和越南本土遊戲佔據越南暢銷遊戲市場半壁江山，暢銷TOP100中，遊戲佔比最高，為26%，越南本土遊戲次之。暢銷TOP100中，越南本土研發遊戲有21款，代理髮行的遊戲有數10款，越南本土遊戲研發及發行能力不容小覷。

App Store暢銷榜上的手游

印尼

越南

日暢銷榜TOP100中，印尼iOS &Google Play上榜的遊戲共34款，其中iOS 18款，Google Play 32款，榜單TOP20中，遊戲佔比30%左右。

在截止6月30日的過去3個月中，《狂暴之翼》問鼎過雙榜冠軍，《喪屍之戰》和《迷城物語》問鼎過單榜冠軍。此外，《王國紀元》《列王的紛爭》《永恆紀元》《全民槍戰》也表現良好，均曾問鼎雙榜TOP10。

印尼市場上遊戲的發行商主要有蝸牛遊戲，ELEX，IGG，博雅，英雄互娛等，其中蝸牛遊戲主打武俠題材的ARPG遊戲，ELEX則是紛爭系列的策略遊戲，博雅旗下的德州撲克在喜好博彩的印尼市場也取得了良好的成績，基本維持在iOS &Google Play日暢銷榜TOP50內。

日暢銷榜TOP100中，越南iOS &Google Play上榜的遊戲共29款，其中iOS 19款，Google Play 23款。在榜單TOP20中，遊戲佔比50%左右。

在截止6月30日的過去3個月中，《王國紀元》問鼎過雙榜冠軍。《狂暴之翼》《王者榮耀》《列王的紛爭》《劍俠情緣》《全民奇迹MU》《國王的崛起》問鼎過單榜冠軍。

《王國紀元》是IGG旗下的一款策略遊戲，2016年為遊戲在海外收入榜第2名遊戲，僅次於智明星通的《列王的紛爭》，目前該遊戲的月流水已超過2000萬美元，其中超30%來自地區，越南則是該遊戲在東南亞地區表現最好的國家。

越南市場上的遊戲發行商主要有Tap4Fun，IGG，ELEX等公司，另外，越南本土遊戲發行實力也不容小覷，越南本土最有名的手游發行商當屬SohaGame、VTC和VNG公司，在過去2016年，這三家公司發行遊戲共計64款，並且這些公司已經將發行包括在內的海外遊戲作為它們擴大業務的重要渠道，其中，VNG公司在2017年繼續發力，暢銷TOP100中的來自的三款遊戲，《劍俠情緣》《天龍八部》和《奇迹暖暖》就是通過VNG公司在當地發行，且取得了良好成績，中小型廠商在進軍越南市場時，通過諸如VNG這樣的當地發行商來發行遊戲，可能會有非常不錯的效果。

此外，騰訊旗下幾款遊戲授權給新加坡發行商Garena Online，其在越南及其他國家也收割了一定的市場。

策略遊戲備受歡迎 印尼好三國越南偏武俠

印尼暢銷榜單TOP100上榜的遊戲中和角色扮演和策略類遊戲超過半壁江山，越南暢銷榜中的遊戲超過一半為策略遊戲，的策略類遊戲在越南、印尼等東南亞國家備受歡迎。

前面有提及，越南市場上暢銷遊戲中角色扮演類佔比超過策略類，而在越南的遊戲則主要為策略遊戲，可見目前策略類遊戲在越南備受歡迎之餘，角色扮演類遊戲卻不敵活躍在越南的日韓兩國的角色扮演遊戲。

的博彩遊戲在印尼目前也佔據一定市場，博雅的《博雅德州撲克》以及騰訊旗下的《Tencent Poker-Texas Holdem》在印尼都有不錯的表現，未來，遊戲廠商可加強博彩遊戲在印尼乃至整個東南亞市場的滲透。

除了全球主流的戰爭和魔幻題材外，三國及武俠題材在印尼、越南兩國也備受玩家喜愛，從暢銷榜TOP100可看出，相對而言，三國在印尼，武俠在越南分別表現更好。

東南亞各國對文化接受度較高，玩家對遊戲的主題和故事相對比較熟悉，具有特色的武俠和三國題材也不在話下，《一統天下》《關雲長》《六龍御天》《無雙趙子龍》和《三國猛將》都是在印尼、越南表現良好的三國遊戲；武俠題材遊戲《劍俠情緣》《九陰真經》《天龍八部》以及《武俠Q傳》在印尼，越南均有有亮眼的表現。

出海關鍵點

1、印尼人口基數大，推廣成本低，相對應的變現的價值也比較低。

2、印尼與越南最暢銷遊戲為角色扮演、策略類兩大類，兩國市場上角色扮演遊戲主要來自韓國，日本和，的角色扮演遊戲進入東南亞地區，日韓的該類遊戲是強勁敵手。

3、博彩類遊戲在印尼佔據一定市場份額，印尼市場上的博彩遊戲主要來自台灣，美國，以色列，目前的博彩遊戲在印尼也小有市場，但仍待開發拓展。

4、印尼暢銷手游主要來自、美國和日本等國家，印尼本土遊戲研發能力尚弱，相較之下，越南暢銷遊戲除了遊戲外，本土實力也不容小覷，越南本土最有名的手游發行商主要為SohaGame、VTC和VNG公司，中小型廠商在進軍越南時，通過諸如VNG這樣的當地發行商來發行遊戲，可能會有非常不錯的效果。

5、除全球主流戰爭和魔幻題材外，三國及武俠題材在印尼、越南兩國也備受玩家喜愛，相較而言，三國在印尼、武俠在越南相對表現更好，市場上用爛的三國及武俠題材在印尼、越南這樣的東南亞市場或有驚喜。

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