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「股價上漲風向標」再有新動作:證金、社保、QFII、牛散上半年「持倉密碼」全解析(附持股名單)

「股價上漲風向標」再有新動作:證金、社保、QFII、牛散上半年「持倉密碼」全解析(附持股名單)

「股價上漲風向標」再有新動作:證金、社保、QFII、牛散上半年「持倉密碼」全解析(附持股名單)

以證金公司、社保基金、QFII和牛散為代表的一眾重要投資者,通常在投資標的選擇方面具有很強的前瞻性,歷史上獲得的客觀投資收益也不斷得到驗證,因此,他們往往被投資者視為中長期來看股價上漲的「風向標」。但任憑這風「吹呀,吹呀,你的驕傲放縱」,人家建倉、增倉、減倉都暗自進行,從來不會平白無故的告知你。因此,觀察財報披露季上市公司的股東指標幾乎成為我們管窺這些「風向標」持股新動作的罕見機會。今天我們就帶著大家來一場「偷窺」遊戲,一起進入中報尋寶進行時。

首先強調的是,目前披露中報的上市公司家數僅百家有餘,且整體呈現「靚女先嫁」特徵,亦即業績通常表現較為亮麗。我們的統計,就從這些截至7月29日已經披露2017年中期財務報告的A股上市公司中呈現,數據來源全部為wind最新統計數據。

QFII:「白馬盛宴」大贏家

為什麼先來說QFII呢?今年以來,與大盤橫盤震蕩形成鮮明對照,不少「白馬股」一路高歌,尤其是「漂亮50」不僅成為資金爭搶的避風港,而且越來越成為股價逆勢創出新高的代表力量。但梳理能夠享受本輪「白馬盛宴」的各類投資者,以QFII和借道滬股通、深股通等入場的境外資金成為大贏家。跟著QFII的腳步參與中報掘金,堪稱實現「事半功倍」投資效果的有效路徑。

在目前已經披露中報的上市公司中,有14家公司的前十大流通股東中出現了QFII的身影。其中,QFII持股數量最多的是海康威視,公司雖然身處中小板,但股價從2016年以來一路震蕩上揚,一年半的時間內,股價已經是最低點的3倍多,可見,QFII「白馬策略」的投資效果著實令人咂舌。

海康威視2016年初以來的股價走勢圖

海康威視中報披露的前十大流通股東

而從QFII持股比例來看,最高的則是水井坊,公司股價從2016年以來股價漲幅更大。值得注意的是,公司股價7月28日收於漲停創出新高,而外資股東在上半年的持倉情況有增亦有減,顯示隨著公司股價的高企,資金對後市或已初現分歧。

水井坊2016年初以來股價走勢圖

水井坊中報披露的十大流通股股東情況

社保基金:現身30餘家中報,絕大多數業績向好

作為「國家隊」資金的典型代表之一,社保基金的動向一直頗受市場關注。從目前已經發布中報的上市公司來看,社保基金已經現身30餘家上市公司前十大流通股股東,且這些公司中,絕大多數業績向好。

這些公司既有安琪酵母、水井坊等消費白馬,也有康泰生物、浙江鼎力等次新小盤股,顯示了社保基金多元化的投資格局。從社保基金持股數量來看,承德露露、烽火通信、安琪酵母、古越龍山、洛陽鉬業分別位列前五名;而從持股比例來看,康泰生物以7.244%高居榜首,浙江鼎力、康尼機電被社保基金持股的比例也超過了5%。

康泰生物為今年2月剛剛登陸A股的次新股,卻被社保基金集體相中。公司2017 年上半年實現營收4.7億元,同比增長128.7%;歸母凈利潤7054.7 萬元,同比增長25.8%。西南證券認為,公司短期主要靠獨家的四聯苗和60ug 乙肝疫苗爆發,中期看獨家三代狂犬疫苗(MRC-5)(技術授權自巴斯德)發力,長期看13 價肺炎、五聯苗等重磅產品。公司是國內為數不多短中長期均有重磅產品支撐的疫苗公司,中長期成長動力十足。

證金公司持股概念股漲勢最猛

Wind數據顯示,目前證金公司進入前十大流通股股東的A股上市公司家數多達300餘家,但並非所有公司都能受到資金的青睞和短期追捧,漲幅最為妖嬈的當數「新晉者」。

證金公司作為「國家隊」的主力,在上半年買入創業板公司,受到市場高度關注。統計顯示,截至7月28日,證金公司新進入崑崙萬維、蘇交科和華策影視等十大流通股股東名單。

崑崙萬維成為「王的女人」后股價出現短期飆升

崑崙萬維中報披露的十大流通股股東情況

牛散:廉頗老矣,尚能飯否?

按照以往慣例,牛散通常有著豐富的投資經驗和獨到的選股邏輯,也往往能「押中」潛力股和進場點。

以「妖股」方大炭素為例,今年1季度,在社保基金減持的同時,張麗華等多位牛散卻逆勢增持,而方大炭素公司股價從6月下旬開始明顯拉升,短短1個月內便從10元附近漲到30元以上。

由於目前披露中報的上市公司家數偏少,對牛散持倉變動的統計尚不全面。不過,我們依然可以從目前部分牛散的持倉中發現其投資風格。以「張麗華」為例,其更為偏愛周期性品種。

「張麗華」目前進入前十大流通股股東的A股上市公司名單

但業內人士也提醒說,在利用中報緊跟牛散的過程中,我們要注意幾點:

1、 牛散有時候動作很快,我們要判斷牛散進入的時間,並看在中報的披露點和基準日之間有沒有放出巨大的成交量,防止牛散已經快速撤離。

2、 注意牛散的成本。有些個股在牛散進去以後已經大幅上漲,那麼高位進去就很可能變成接盤俠。

3、 注意牛散的持股期限。對於有些個股,牛散是通過定增進去的,有一定鎖定期,這類個股一般說來中期機會比較大。

4、 爭取搞懂牛散的投資邏輯。注意學習和思考,摸透牛散的投資邏輯是什麼,通過牛散的歷史投資路徑分析一下為什麼要買這些個股。

5、 隨著上市公司併購重組監管政策的趨緊,以及監管層對內幕交易等違規行為的持續高壓,牛散或也將面臨「尚能飯否」的新問題,投資者更重要的是樹立價值投資理念,切忌盲目迷信。 (來源:e公司官微)

相關分析:

27股最新股東戶數銳減超兩成 有的一個月暴漲40%

近期股東戶數大幅銳減的上市公司,上半年的成績單有何看點?

近期股東戶數大幅下滑的上市公司中,部分半年報和半年業績預告逐步出爐。

Wind統計數據顯示,滬深兩市共計有450隻個股公布了6月30日以來的最新股東數據,剔除年內上市的次新股,有419隻個股更新了股東戶數。其中,有222隻股票股東戶數較一季末減少,佔比52.98%。

(註:因為半年報未完全披露完畢,本文通過最新的股東戶數和一季末的股東戶數進行對比。)

申萬一級行業分佈顯示,股東戶數減少的上市公司中,機械設備、化工和醫藥行業股東戶數減少的上市公司最多。

股東戶數大幅減少,一定程度上意味著機構或主力收集籌碼力度加強。

Wind統計數據顯示,相比一季度末的股東戶數,有27隻個股股東戶數減少幅度超過20%。其中,14隻個股下半年以來上漲,佔比51.85%。贛鋒鋰業、杭氧股份、西藏珠峰、昆百大A、天齊鋰業和龍大肉食等6股下半年來漲幅超20%。

6隻漲幅超20%的個股中,5隻已發布中報或中報業績預告。

龍大肉食半年報顯示,上半年實現凈利潤1.33億元,同比小幅上漲0.26%。西藏珠峰半年報顯示,上半年實現凈利潤5.7億元,同比增長116.18%。

受益於行業回暖,贛鋒鋰業和天齊鋰業上半年業績預喜。贛鋒鋰業預計上半年盈利5.28億元至6.67億元,同比增長90%至140%。天齊鋰業預計上半年實現凈利潤8.3億元至9.3億元,同比增長11.14%至24.53%。

杭氧股份發布半年報業績預告上修公告,預計上半年盈利9000萬元至1億元,較此前一季報中預告的6000萬元至8000萬元有所上升昆百大A沒有半年報或業績預告出爐,但受益於租售同權的政策支持,本周股價大幅攀升。 (來源:證券時報網)

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