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1月公私募規模「此消彼長」 基金行業格局生變

1月公私募規模「此消彼長」 基金行業格局生變

作者:王菲

日前,證券投資基金業協會發布1月公募基金市場數據顯示,公募基金規模出現大幅縮水,僅一個月縮水金額近8000億元,跌破9萬億元,重返「8萬億」時代。而在同一時間段內,私募基金認繳規模持續增長約7400億元,逼近11萬億元。公私募「冰火兩重天」的發展態勢,反映出時下基金行業的格局演變方向。

公募基金規模大幅下滑的主要原因是貨幣基金大幅縮水。數據顯示,以凈值計算,截至2017年1月31日,公募基金總規模為8.36萬億元,比去年同期增加15.3%,但較去年12月的9.16萬億元下降0.8萬億元,降幅為8.73%。值得注意的是,這是公募基金資產規模達到9萬億元大關后的首次下降。

數據還顯示,以凈值規模統計,截至2016年12月31日,貨幣基金的規模為4.28萬億元,到2017年1月31日已驟降至3.61萬億元,下降0.67萬億元,占整個公募基金規模下降的83.75%。可見,1月公募基金規模的下降主要源於貨幣基金規模縮水。

業內人士表示,1月貨基規模大幅下降的原因是部分基金公司在年底利用貨幣基金衝刺年終規模,今年初,隨著「幫忙資金」撤出,整體規模隨之縮水。

在公布的數據中,股票基金和QDII基金成為貢獻增量資金的主角。數據顯示,以凈值規模統計,截至2016年12月31日,股票基金規模為0.71萬億元,到2017年1月31日已增至0.72萬億元,增長0.01萬億元。QDII基金規模也呈增長態勢,截至2016年12月31日為0.1024萬億元,到2017年1月31日已升至0.1046萬億元。

此外,證券投資基金業協會還表示,截至2017年1月底,境內共有基金管理公司109家,其中,中外合資公司44家,內資公司65家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家,保險資管公司2家。以上機構管理的公募基金資產合計8.36萬億元。

私募認繳規模逼近11萬億元相對於公募的「大瘦身」,私募基金打了一個翻身仗。數據顯示,就在公募縮水8000億元的同時,私募猛增7400億元,目前總規模達10.98萬億元,反超公募基金2.62萬億元。從實繳規模的變化來看,規模近4萬億元的私募股權基金貢獻最多,增加4400億元。私募證券基金和私募創投基金在1月也分別增長173億元和86億元。

業內人士指出,市場以前對私募市場認可度不高,納入監管后,隨著私募策略的多樣化,滿足了不同投資人士的需求,未來私募基金行業發展空間巨大。

記者了解到,與管理規模增長相對應,不少私募公司都在加緊配置人才、招賢納士,有些是為了拓展新的大類資產條線,有些則意在加強現有策略的深度。

明星私募朱雀投資剛剛在官微發布招聘通知,這家老牌股票型私募此次將招聘債券投研團隊負責人。據了解,該公司以前沒有發行過債券類產品,此次招聘大有向債市擴張的意圖。

實際上,去年12月私募行業管理規模已超過公募基金,增速明顯超過其他證券期貨經營機構資管業務。截至2016年12月31日,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約51.79萬億元。其中,基金管理公司管理公募基金規模9.16萬億元;基金管理公司及其子公司專戶業務規模16.89萬億元;證券公司資產管理業務規模17.58萬億元;期貨公司資產管理業務規模約2792億元;私募基金管理機構資產管理認繳規模10.24萬億元,實繳規模7.89萬億元。這也是私募認繳規模首次超過10萬億元。

私募基金超過公募基金,成為機構資金及居民資產配置的重要組成部分。業內人士指出,從2014年初私募備案制實施到現在,私募基金行業僅用不到三年時間,便完成了對公募基金近20年歷史的超越,著實驚人。但也要看到,看似龐大的規模背後,彼此的發展水平有差異,還有更大潛力可以挖掘。

平安證券PB業務事業部董事總經理張新年表示,私募行業目前發展勢頭強勁,有望在2020年達到20萬億元。

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