萬科企業股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經證券監督管理委員會證監許可[2015]1915號文核准，萬科企業股份有限公司（以下簡稱「發行人」）獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣90億元的公司債券。本次債券採取分期發行的方式，其中萬科企業股份有限公司2015年公司債券（第一期）債券簡稱「15萬科01」，發行規模50億元，已於2015年9月28日發行完成。

萬科企業股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱「本期債券」）基礎發行規模人民幣20億元，可超額配售不超過10億元（含10億元），為5年期品種（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券票面利率詢價區間為4.00%-5.00%，票面利率由發行人和主承銷商（簿記管理人）根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。

2017年7月13日，發行人和簿記管理人在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商（簿記管理人）協商一致，最終確定本期債券的票面利率為4.50%。

發行人將按上述票面利率於2017年7月14日至2017年7月18日面向合格投資者網下發行，具體認購方法請參見2017年7月12日刊登在《證券時報》等信息披露媒體、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及深圳證券交易所網站（http:// www.szse.cn）上的《萬科企業股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》。

特此公告。

發行人：萬科企業股份有限公司

主承銷商（簿記管理人）：中信證券股份有限公司

2017年7月13日