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公募參與港股通出新規

公募參與港股通出新規

對於通過港股通機制布局港股的公募基金,基金名字如帶有「港股」等類似字樣,應當將80%以上(含)的非現金基金資產投資港股;否則,基金名字不得帶有「港股」等類似字樣,而且投資港股的比例不得超過50%

人員配置:

若是基金名字里有「港股」字樣的,應當配備不少於2名具有2年以上香港市場投資管理相關經驗的人員(至少有1名為基金經理);其他的名字不帶「港股」字樣的基金參與港股通交易的,應當配備不少於1名具有2年以上香港市場投資管理相關經驗的人員

公募基金參與港股通交易正式迎來新規。多家公募基金14日向上證報記者證實《通過港股通機制參與香港股票市場交易的公募基金註冊審核指引》(下稱《指引》)已經下發,其中最重要的變化是:對名字中帶有「港股」等類似字樣的公募基金,應當將80%以上(含)的非現金基金資產投資港股;如果低於80%則不能帶「港股」字樣。

業內人士指出,儘管港股年內大漲接近10%,但卻有半數以上帶有「港股」字樣的基金業績零增長,甚至負增長,此次新規有望對「風格飄移」的相關基金全面按下「暫停鍵」。

新規的兩大重要變化

根據《指引》要求,最重要的變化是,基金名字如帶有「港股」等類似字樣,應當將80%以上(含)的非現金基金資產投資港股;若80%以下的非現金基金資產投資於港股的,則基金名字不得帶有「港股」等類似字樣,以避免出現「風格飄移」情況,而且這類非「港股」基金股票資產中投資港股的比例不得超過50%。

另一個變化是,對於通過港股通機制布局港股的公募基金,基金經理的投資經歷有了更嚴格的要求:若是基金名字里有「港股」字樣的,應當配備不少於2名具有2年以上香港市場投資管理相關經驗的人員(至少有1名為基金經理);其他的名字不帶「港股」字樣的基金參與港股通交易的,應當配備不少於1名具有2年以上香港市場投資管理相關經驗的人員(基金經理或者相關投研人員)。濟安金信基金評價中心主任王群航指出,目前有很多滬港深基金經理僅有A股投資經驗,未來可能面臨更嚴格的考核制度。

據悉,此前通過港股通機制參與港股市場的公募基金多為滬港深基金,另有一些港股通基金,這些產品均已運作了一段時期。針對新規對基金產品的影響,前海開源基金產品開發部副總監李凱表示:「該《指引》關鍵字為註冊審核,從字面意思來看,應該是針對新註冊的通過港股通機制參與港股市場交易的公募基金,之前投資於港股市場的"老"基金,由於之前基金合同有相關比例約定,因此不會涉及調整。但不排除未來監管要求該類基金通過變更註冊來滿足新的比例要求。」

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