【音頻版】財聯社9月11日早報（周一）

一、【財聯社9月11日早間新聞精選】

宏觀新聞：1)8月CPI同比1.8%，預期1.6%，前值1.4%；8月PPI同比6.3%，預期5.7%，前值5.5%。2)上周五在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.4890元，較上一交易日夜盤收盤跌40點，當周累漲706點。近日央行發布文件調整外匯風險準備金政策，9月11日起，外匯準備金率從20%調整為0。3)滬深交所就修訂股票質押式回購交易業務規則向社會公開徵求意見。在意見稿中，監管層劃出60%的股票質押率紅線，同時對單一證券公司等融出方接受單隻A股股票質押比例進行了限制。

行業新聞：1)深汕特別合作區體制機制調整方案正式通過，正式改為深圳市委市政府派出機構；2)按人民幣計，8月出口同比增6.9%不及預期，進口同比14.4%好於預期；3)人民幣中間價連續十天調升，創2011年初以來最長連漲；4)證監會核發7家企業IPO批文，籌資總金額不超過39億；5)證監會通報2017年私募基金專項檢查執法情況，12家私募機構涉嫌非法集資等問題；6)國務院要求加快推進農業供給側結構性改革，大力發展糧食產業經濟；7)四部委開始研究新能源汽車補貼退出接檔政策；8)工信部稱已啟動傳統能源車停產停售時間表研究，新能源汽車雙積分政策將於近期發布實施；9)張高麗稱持續實施大氣污染防治行動計劃，加強水污染防治；10)央企重組不設時間表，未來力度不會減；11)監管層嚴查消費貸流入房地產，首付貸捲土重來；12)哈爾濱國企混改部分方案出台；13)北京市代市長陳吉寧稱做好房地產調控政策儲備，有漏就補；14)河北雄安新區臨時辦公區建設將全面進場勘探；15)雄安新區未來實行租售並舉的住房政策；16)六家公募基金已拿到FOF批文；17)多隻公募臨時決定暫緩發行；18)寶馬擬大批量生產電動汽車；19)材料科學家曹春曉稱將來C919可能用的國產發動機在研製中。

公司新聞：1)新股中大力德上市連續9漲停，股價異動停牌核查；2)華大基因：股票漲幅較大停牌核查；3)國家電網：確保公司年底前全面完成改制任務；4)杭州園林擬每10股轉增10股；5)建材與中材股份「聯姻」，旗下A股上市公司齊復牌；6)雄韜股份籌劃對外收購資產，11日開市起停牌；7)雅化集團：擬與川能投共同收購國理鋰材剩餘62.75%股權；8)西藏旅遊獲聯想控股下屬公司舉牌；9)中毅達連續兩年財務造假，面臨退市風險；10)華信收購俄羅斯國家石油公司14.2%股權；11)益生股份：實控人擬減持不超過2024萬股，約佔總股本6%；12)ST慧球：公司整改已完成且各項工作均正常，11日復牌；13)普利特：實控人拋增持計劃，金額為2億至4億元；14)天創時尚：股東和諧成長擬減持不超4.95%公司股份；15)焦作萬方：獲和泰安成舉牌，持股比例達10%。

新股申購：台華新材申購代碼732055，申購價格9.21元。

二、【深圳或全面主導深汕合作區 粵港澳大灣區合作升級】

深汕特別合作區體制機制調整方案已於9月7日在廣東省政府常務會議上獲通過，調整后合作區管理建設工作或由深圳全面主導，人事權也劃歸深圳。合作區將堅持「深圳總部+深汕基地」發展模式，立足為深圳主導產業配套，突出發展先進位造、新興海港兩大產業，加快打造成為粵港澳大灣區的重要節點。

目前，騰訊、華為等深圳企業已進駐合作區，隨著機制的理順，重點產業將率先進入加快建設期。A股中，鹽田港大股東鹽田港集團投建的「小漠組團國際物流港項目」是合作區迄今最大投資項目，將再造一個鹽田港；深高速已參與深汕合作區河道治理、市政道路等項目。

三、【智能汽車領域加快立法國家創新戰略助行業發展】

9月9日舉行的2017汽車產業發展（泰達）國際論壇上，發改委產業協調司處長吳衛透露，發正組織起草國家智能汽車創新發展戰略，還將加快智能汽車領域立法。

機構預測，到2021年全球的智能網聯汽車產業規模將達到2萬億美元。A股中，興民智通正打造覆蓋車載硬體、連接方案到應用服務的智能網聯汽車數據領域全產業鏈；四維圖新有望成為自動駕駛時代的「智能汽車大腦」。

四、【燃油車停產停售研究啟動 新能源汽車迎重大機遇】

9日舉行的2017汽車產業發展（泰達）國際論壇上，工信部副部長辛國斌表示，全球汽車產業正加速向智能化、電動化的方向轉變，為搶佔新一輪制高點，把握產業發展趨勢和機遇，已啟動傳統能源車停產停售時間表研究。辛國斌還透露，工信部會同有關部門制訂了雙積分管理辦法，近期即將發布實施。

據機構測算，按照2040年汽車產量4900萬輛，新能源車佔比50%計算，預計將消耗106萬噸單水氫氧化鋰，摺合成碳酸鋰93萬噸，消耗15萬噸鈷金屬量，上游鋰鈷、稀土永磁等資源企業需求持續向好。

公司方面，天齊鋰業、贛鋒鋰業為碳酸鋰和氫氧化鋰龍頭，華友鈷業和洛陽鉬業旗下鈷產品業務、中科三環的稀土永磁產能，位居市場前列。

五、【寶馬擬大批量生產電動汽車 產業鏈受益】

日前，德國寶馬汽車公司表示，計劃在2020年之前為大批量生產電動汽車做好準備，並在2025年之前推出25款電動化車型，包括12款純電動車，新的電動汽車續航里程最高將達到700公里。

根據福特的判斷，到2025年，市場上電動車的年銷量將達到600萬輛，電動汽車時代的到來已不可逆轉，相關產業鏈公司有望迎來騰飛機遇。

上市公司中，京威股份綜合汽車零部件供應商，主要客戶集中於寶馬，大眾，賓士等知名整車廠商。得潤電子收購的MetaSystem在充電模組上技術優勢明顯，目前是寶馬i3充電模組的唯一供應商。

六、【騰訊Intel共同開發區塊鏈技術 推動物聯網安全】

由工信部、科技部等共同主辦的2017年世界物聯網博覽會本月10日在無錫舉辦。會上，騰訊與無錫市高新區聯合成立了國內首個TUSI物聯網聯合實驗室。騰訊還與Intel簽署了區塊鏈合作框架協議，將共同開發區塊鏈技術。

部分A股公司已率先布局區塊鏈技術，飛天誠信去年9月發布了行業第一款服務於區塊鏈技術的硬體產品——數字貨幣指紋硬體錢包；四方精創今年2月與IBM就區塊鏈合作簽署協議，雙方將組成區塊鏈專家團隊，協助客戶的解決方案開發；新晨科技基於區塊鏈技術的國內信用證業務系統已經成功在銀行上線。

七、【全面屏手機密集發布 產業鏈需求將提升】

近期搭載全面屏的智能手機新產品密集發布：小米MIX 2新品發布會將於11日舉行，全面屏為其重要創新。另外，蘋果將於12日舉辦新品發布會，據外媒報道被命名為「iPhone X」的高端版機型將採用全面屏。此前，三星Galaxy Note8、vivo等品牌均已推出全面屏產品。

公司方面，合力泰全面屏已開始量產，預計四季度產能能達到5KK/月，明年一季度達10KK/月；大族激光旗下激光設備切割業務受益於全面屏產業發展；長信科技通過收購德普特擁有全面屏模組產能，到年底月產能將達到8KK。

八、【阿里旗下芝麻信用攜手杭州 首創共享信用服務】

全國首批社會信用體系建設示範城市之一的杭州，近日宣布將聯手芝麻信用、娃哈哈等多家本地企業一起打造共享信用服務亭，探索打造「城市+信用」模式，共建共享世界名城。

徵信行業快速發展階段已到來。上市公司中，飛利信與國家信息中心合資成立國信大數據。中科金財在投資者關係互動平台表示，與政府、央行、銀聯合作多年，擁有較豐富的數據來源。

九、【諾貝爾獎獲得者醫學峰會將開 神奇苗葯有望迎來風口】

2017第四屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會將於9月14-16日在貴州省貴陽市隆重舉辦。推動和世界醫學事業的發展。將依託貴陽豐富的中醫藥資源，推動中醫藥尤其是苗醫苗葯的海外發展。

益佰製藥作為貴州省醫藥行業的龍頭企業，也是貴州率先上市民企。貴州百靈主要做苗葯,做貴州比較有特色的藥品,以咳嗽停為代表的產品,是貴州第一個銷售上億元的醫藥產品。

十、【歐美股市漲跌不一 美元持續走低油價重挫3%】

上周五，歐美股市漲跌不一，因對美聯儲今年再度加息的預期降溫，加上颶風對美國經濟造成的短期衝擊，美元兌一籃子主要貨幣觸及逾兩年半低點。上周黃金漲幅超過2%，連續第三周上漲。在上周的交易中，美三大基準股指都走向整體下跌。上周，標普500指數累跌0.61%，道指累跌0.86%，納指累跌1.17%。

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