2017上半年視頻行業報告：愛奇藝騰訊發力，短視頻成風口

【數據名詞解釋：

月活設備數（月活數）：一個月內使用某APP的設備總數，單個設備重複使用只計1台；
月有效使用時間（月時長）：一個月內某APP被用戶真正在前台激活使用的實際時間（後台運行的非激活狀態不計入）。
月使用次數：一個月內某APP被用戶使用的有效次數】

相比2016年，已經過半的2017年在資本市場相對平淡，前三名中僅有愛奇藝在2月進行了15.3億美金的可轉債融資，此外並未發生大型併購、上市或私有化事件。

但在內容和服務層面，視頻這一在有13年歷史的「傳統行業」依然是創新最頻繁、變化和升級最明顯的朝陽產業：短視頻以信息流形式迅速擴張，已改寫了傳統視頻格局；《有嘻哈》在6月末爆火，將網路自製提升至全新階段；IP多元開發成為主流視頻企業的標準配置，遊戲爆款也在醞釀之中。

變化也體現在數據上，根據已上線的2017年1～6月艾瑞mUT數據顯示，雖然移動視頻行業排名並未發生根本變化，愛奇藝、騰訊視頻和優酷依然位列主要數據前三，樂視視頻和芒果TV繼續領銜第二陣營，但格局已經發生了巨大變化：移動視頻月設備總數突破10億、三強格局瓦解優酷掉出第一集團；快手和西瓜視頻（原頭條視頻）為代表的短視頻開始衝擊第二集團。

2017上半年視頻APP月活設備排名趨勢：

2017上半年視頻APP月使用次數排名趨勢：

2017上半年視頻APP月使用時間排名趨勢：

移動視頻月設備超10億台，愛奇藝騰訊拉動行業增長

根據艾瑞mUT數據顯示，2017年6月，移動視頻月獨立設備達10.4億台，月總使用時間達199億小時，總使用次數607億次，均創下歷史最高記錄。設備數、使用時間和使用次數，相較2017年1月，分別增長9.6%、18.4%和22.5%。從增長數據看，移動視頻在用戶量整體擴大的同時，用戶黏性（單機使用時間）和活躍度（單機使用次數）分別增長8%和11.7%，形成在市場規模上顯著的遞增效應。

在具體品牌表現上，愛奇藝、騰訊視頻和優酷依舊佔據設備數、使用時間和使用次數的前三，但愛奇藝和騰訊視頻在基數更大的前提下，增速超過行業均值（僅騰訊視頻使用時間增速略低行業），優酷的增長率低於行業增速，使用次數相較1月份下跌7.8%，已實際跌出第一集團，視頻格局正式從三足鼎立，轉變為2+1格局。

2017年6月視頻APP月獨立設備排名

2017年6月視頻APP月使用此設備排名

2017年6月視頻APP月使用時間排名

2+1格局的形成，是雙作用力的結果：優酷增速低於行業，用戶活躍度下降；另一方面，愛奇藝和騰訊視頻增長加速。2017年6月，愛奇藝和騰訊視頻APP的獨立設備數分別達到5.57億台和5.02億台，是僅有的兩個月活超過5億台的視頻APP。兩大APP的半年增幅分別為17.4%和18%，以巨大的基數和絕對增長值，拉高行業整體增長，是視頻行業持續高速增長的雙發動機。

愛奇藝超越QQ，多元業務提振單用戶黏性

隨著視頻平台從觀影到娛樂服務的轉型，視頻行業的邊界極大拓寬、產業前景也被放大。10億級的月用戶規模也決定了行業將容納兩個以上的玩家，2+1的格局有可能長期保持。另一方面，愛奇藝、騰訊視頻也呈現出不同的特性。

根據艾瑞mUT數據顯示，2017年上半年，在三大數據維度上，愛奇藝和騰訊視頻的增長率基本高於行業增長均值，僅有騰訊視頻的總觀看時長略低於行業均值1.4個百分點，原因是單用戶觀看時長的降低。相較2017年1月，騰訊視頻單機有效使用時間下降了4.5分鐘，而同期愛奇藝APP的單機有效使用時間增長了51.9分鐘。騰訊視頻雖然在設備數和使用次數上的增長率略高於愛奇藝，但相對基數較低，造成絕對數值上差距實際在拉大，尤其在代表市場份額的使用時間上，愛奇藝APP的領先優勢領先騰訊視頻近20億小時。單用戶使用時間的變化受多種因素影響，從視頻行業目前的發展趨勢看，影響主要來源於付費會員、多元娛樂服務和現象級內容。

2017上半年愛奇藝、騰訊視頻、優酷APP月設備趨勢（k：萬台）

2017上半年愛奇藝、騰訊視頻、優酷APP月使用次數趨勢（k：千萬次）

2017上半年愛奇藝、騰訊視頻、優酷APP月使用時間趨勢（m：10億分鐘）

視頻為代表的影音娛樂早已是全網份額最大的應用類型，而在近年市場向頭部品牌集中的趨勢下，單品牌的突破也逐漸清晰。從全網角度看，愛奇藝和騰訊視頻APP在獨立設備數上，位列全國五大APP。其中愛奇藝APP僅次於微信和QQ，位列第三，與QQ差距不到1.6%。騰訊視頻以1.5%、不到800萬台的劣勢次於搜狗輸入法，位居第五。但在使用時長上，愛奇藝APP在2017年2月超越了QQ，成為僅次於微信的全網時長第二大APP。截止2017年6月，愛奇藝對QQ的優勢達到17億小時，騰訊視頻位列第四（搜狗輸入法為系統輔助工具，無法計算使用時間數據）。

短視頻衝擊第二集團，直播遇瓶頸

視頻行業格局並未發生顛覆性的改變，但細分領域的創新和機遇一直存在。2016年，直播和短視頻成為視頻新的爆發點，但在2017年上半年結束，短視頻依舊保持增長，直播遭遇瓶頸。

根據艾瑞mUT數據顯示，2017年6月，僅有從社交轉型為直播的陌陌出現在前十名的榜單中，其它知名直播品牌無一上榜，且陌陌的獨立設備量增長3.2%的情況下，使用次數下跌2.3%，呈現出活躍度下降的趨勢。雖然商業模式的差異使得直播平台的盈利能力依舊強勁，但從數據看，行業整體走低的前景尚未逆轉。

相較之下，短視頻品牌在各項榜單中，牢牢佔據兩個位置：2017年的話題熱點快手和由原頭條視頻更名而來的西瓜視頻。短視頻以信息流的展現形式填充了用戶的碎片時間，以高頻率的信息刷新和智能化的內容推薦吸引用戶，這些特性使得定位「短視頻媒體」的西瓜視頻半年內獲得數據量的爆發增長。2017年6月，西瓜視頻的獨立設備數達8018萬，半年增長178%，使用時間達4.5億小時，超過了快手的4.4億小時，僅次於芒果TV，已經開始向原來的視頻第二陣營發起衝擊。另一方面，樂視視頻、芒果TV的半年表現不佳，樂視視頻全線負增長，但體量尚在；芒果TV各項數據增長均遠低於行業均值，受到網路自製內容的影響不容忽視。

2017上半年直播/短視頻APP月設備數趨勢（k：千萬台）

2017上半年直播/短視頻APP月使用次數趨勢（k：百萬次）

2017上半年直播/短視頻APP月使用時間趨勢（k：千萬分鐘）

值得一提的是，目前的兩大短視頻品牌快手和西瓜視頻在數據上也體現出了定位差異：西瓜定位媒體，而快手定位於工具，即西瓜視頻更擅長內容聚合，快手則天生具備了用戶內容生產，即UGC能力。從數據上看，快手創立更早，增長趨於穩定，其在設備數和使用次數上，依然領先於西瓜視頻，但西瓜視頻的媒體屬性吸引了更多讀者，因此單設備使用時間和總使用時間高於快手。從定位特點看，兩者目前競爭空間有限，西瓜視頻能否保持高速增長，成為風口後行業是否會出現新的玩家，將是短視頻領域下半年的主要看點。

PC視頻：愛奇藝獨漲，流量湧向頭部

用手機、PAD等移動設備追劇、看電影已經成了絕大多數用戶的首選，但PC視頻依然有著每月5億用戶的保有量。2017年6月，PC視頻月用戶達5.2億，相對於年初微漲不到2000萬人；月度時長從71.5億小時下跌至68.7億小時，除了行業季節性低谷的影響外，用戶的使用習慣從PC持續向移動遷徙依舊是主要原因。

值得注意的是，從半年趨勢來看，PC視頻市場呈現兩大特點：愛奇藝一家獨漲，騰訊視頻衝擊優酷土豆。

2017上半年PC視頻日用戶趨勢：

2017上半年PC視頻月用戶趨勢：

2017上半年PC視頻月時長趨勢：

2017上半年PC視頻人均月時長趨勢：

根據艾瑞iUT數據顯示，整個2017年上半年，愛奇藝繼續保持用戶量、瀏覽時間上的絕對領先優勢，並且是排名前十位中，唯一保持所有數據持續平穩甚至大幅上漲的品牌。2017年6月，愛奇藝PC端用戶達3.7億人，相較1月上漲2000萬人；月瀏覽時間達20.7億小時，相較1月逆勢上漲1.2億小時。從月度時長所代表的市場份額來看，愛奇藝已經相當於優酷土豆和騰訊視頻的總和。考慮到視頻行業近年來的發展趨勢，除內容的影響外，付費會員是唯一可能對傳統格局產生影響的新生業務：會員用戶的活躍度、觀看時間更長，客觀上造成整體用戶和行業流量向會員數更多的平台流動，在整體行業增長放緩的大環境下，也造成其它平台的用戶和份額的流失。這一點在日用戶和人均時長兩項數據趨勢上得到驗證：愛奇藝的日用戶增長幅度最大，顯示用戶活躍度增高；人均月時長保持平穩增長，但其它主要平台均出現明顯下跌，用戶時間向頭部流動的趨勢明顯。

2017年6月PC視頻日用戶排名

2017年6月PC視頻月用戶排名

2017年6月PC視頻月時長排名

2017年6月PC視頻人均月時長排名

在行業格局上，愛奇藝、優酷土豆、騰訊視頻依然是僅有三家月用戶超過3億的平台，但騰訊視頻和優酷土豆的活躍度和用戶黏性偏低，總體時長和份額，僅相當於愛奇藝的50%左右。憑藉巨大的品牌慣性，優酷土豆在用戶量上在上半年依舊保持對騰訊視頻的領先，但在市場份額上，已經在5月份被騰訊視頻超越，並且用戶量的差距也持續縮小，兩家保持纏鬥的同時，騰訊視頻佔據了更多主動。在和移動視頻不同，PC視頻已經呈現出明顯的一超格局，愛奇藝領先優勢擴大，而二三集團的邊界逐漸模糊。

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