【乾貨】2017年消費金融行業發展報告，建議收藏！

隨著收入與支出的雙雙提高，居民消費水平不斷提升，國民對於消費升級的訴求不斷發酵，由此帶來消費性貸款的持續走高；同時，監管機構及政府推出多項政策助力消費金融的發展，2009年銀監會發布《消費金融公司試點管理辦法》，消費金融公司應運而生，2013年國務院強調要助推消費升級，創新金融服務，並提出鼓勵民間資本設立消費金融公司，2016年政府工作報告中再次提及消費金融，為消費金融的發展帶來新的機遇。

在此背景下，TalkingData 聯合米么金服推出《2017年 消費金融行業發展報告》，報告從行業發展現狀及發展趨勢、應用發展情況等方面對消費金融行業進行分析，同時選取了銀行信用卡、現金貸以及醫美分期等消費金融細分行業，對其用戶進行畫像洞察，希望能對消費金融行業從業者起到一定參考作用。

Part1 消費金融行業發展概況

消費金融公司處於產業鏈核心環節，消費場景拓展和風控是關鍵。

消費金融產業鏈包括消費者、消費金融公司、資金提供方、徵信機構、金融科技公司和催收機構，其中，消費金融公司作為資金需求和提供方的連接橋樑，處於整個產業鏈的核心環節；徵信機構和金融科技公司為消費金融公司的風控環節提供服務；催收機構為消費金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務。整個產業鏈中，消費場景拓展和做好風控是兩個關鍵因素。

互聯網消費金融以線上服務為主，通過大數據技術進行風控、審批。

傳統消費金融主要面向有徵信記錄的客戶，通過線下網點提供服務，其審批根據成熟的徵信和風控體系進行，但審批速度較慢，另外，其資金來源和運用可直接對接，成本較低；互聯網消費金融主要面向徵信記錄缺失或者傳統消費金融不夠重視的長尾客戶，以線上服務為主，其審批通過大數據技術，對客戶資料、消費數據、行為信息等多維數據進行交叉驗證，審批速度較快，但資金成本高。

移動消費金融用戶達到2.23億

截至2017年3月，移動消費金融用戶規模達到2.23億，同比增長近一倍；消費金融在移動用戶中快速滲透，其滲透率由2016Q1的8.8%迅速增長為2017年的15.9%，移動端成為消費金融的重要戰地。

移動消費金融應用行業圖譜

移動消費金融應用大致可以分為傳統消費金融和互聯網消費金融兩大類，其中，傳統消費金融主要指銀行信用卡；互聯網消費金融根據其是否與特定消費場景相結合，可分為無場景和場景化消費金融，無場景消費金融主要指現金貸，場景化消費金融包括網購分期、教育分期和旅遊分期等；另外，大學生分期針對大學生群體發放消費信貸，即包括部分無場景應用，又包括部分大學生購物分期應用。

銀行信用卡應用行業滲透率較高，現金貸應用使用率較高

從各類消費金融應用的行業滲透率&使用率分佈來看，銀行信用卡應用行業滲透率較高，現金貸應用使用率較高；而面向特定消費場景的各類分期應用行業滲透率和應用使用率都相對較低，其仍處於用戶培育階段，未來有較多可提升空間。

Part2 消費金融特定用戶人群洞察

90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市

從省份分佈來看，80后信用卡用戶在廣東、山東、浙江和四川等省份佔比高於90后信用卡用戶，而90后信用卡用戶在江蘇、北京、河南與河北等省份佔比較高；從城市級別分佈來看，80后、90后信用卡用戶均有一半以上來自三線及以下城市，相對而言，80后信用卡用戶較多來自於三線及以下城市，90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市。

80后信用卡用戶偏愛母嬰應用，90后信用卡用戶偏愛視頻應用

80后銀行信用卡用戶相對偏愛母嬰、辦公、圖片攝影和出行等類型的應用，90后銀行信用卡用戶則相對偏愛視頻、餐飲和網路購物等類型的應用。

年輕女性是醫美分期消費主力，文娛從業者最捨得為美麗買單

醫美分期用戶中，女性佔比超過9成，女性用戶是醫美分期主力軍；從年齡分佈來看，90后佔比近6成，80後用戶佔比近3成，醫美分期用戶年輕化。

醫美分期用戶人均消費1.36萬；從職業分佈來看，媒體/體育/娛樂等領域的文娛從業者在醫美分期行業人均消費金額最高，為17323元，文娛從業者最捨得為美麗買單。

Part3 消費金融行業發展趨勢

從消費金融細分行業應用覆蓋來看，裝修分期覆蓋用戶較多，但覆蓋率也僅有0.118%，教育分期、租房分期等其餘應用覆蓋用戶極為有限；從同比增長來看，裝修分期、租房分期和旅遊分期覆蓋用戶均有所減少；綜上，可以看出，專註部分垂直場景的創業企業獨立研發APP未必帶來客群的拓展，而和專註垂直場景的C端企業合作或許是拓展客戶的有效方式。

消費金融行業參與者眾多、競爭激烈，要想脫穎而出，還需與場景深入結合，比如，京東白條、螞蟻花唄與電商消費場景充分融合，客群下沉為消費金融導流；而大數據、風控、徵信、反欺詐等金融科技可以為消費金融企業篩選優質客戶，減少欺詐發生率，降低不良率和逾期率等，為消費金融保駕護航。在消費金融這場激烈爭奪的戰爭中，掌握消費場景+金融科技的企業將會勝出。

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