光大銀行發行300億元A股可轉換債

光大銀行(06818)發布公告，該行公開發行 A 股可轉換公司債券已獲中證監核准，共發行人民幣 300 億元光大轉債，每張面值為 100 元人民幣，按面值發行。本次發行共計 3億張，3000 萬手。

公告稱，該次發行的光大轉債全額向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原 A 股普通股股東實行優先配售，優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售的部分)採用網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。原股東優先配售後餘額部分網上發行和網下發行預設的發行數量比例為 20%：80%。

公司原股東可優先認購的可轉債數量為股權登記日(2017 年 3 月 16 日)收市后登記在冊的持有公司A股股份數乘以0.753元(即每股配售0.753 元面值的可轉債)，再按 1000 元每手的比例轉換為手數，即每股配售 0.000753 手可轉債。網上優先配售不足 1 手的部分按照精確演算法取整。

據悉，發行人 A 股普通股總股本約398.1億股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額約為2997.72萬手，約佔本次發行的可轉債總額的 99.92%。