「小舢板」面臨「大挑戰」

監管層的大力推動,「土特產」的廣受歡迎,使得村鎮銀行迅速成為農村金融、「草根金融」的主力軍。但與其他商業銀行、郵政儲蓄銀行等航母型機構相比,村鎮銀行還只是「小舢板」,起步晚、市場認可度較低、業務範圍窄、盈利能力差。

銀監會最新數據顯示,截至2016年一季度,全國村鎮銀行資產利潤率和資本利潤率分別為1.11%和8.32%,均低於商業銀行1.19%和15.96%的平均水平。

多名村鎮銀行負責人坦言,村鎮銀行之所以盈利差甚至是虧損,與經營成本和風險成本過高、稅負較重等問題有關。

「村鎮銀行一直受到支付結算系統體系不暢的困擾,運營成本較高。」湖北蘄春中銀富登村鎮銀行相關負責人告訴證券報記者,大多數村鎮銀行尚未加入央行支付結算系統,支付結算業務往往通過發起行或其他金融機構代理,收費標準與擁有上萬家網點的大銀行一樣。同時,村鎮銀行也不能直接為客戶提供通存通兌等跨行、異地結算服務。

這客觀上不利於村鎮銀行儲蓄存款的增長。對此,一些村鎮銀行嘗試通過減免銀行卡年費、ATM跨行取款、轉賬手續費等方式來吸引儲戶,但效果並不理想,成本隨之抬升。比如,四川省廣元市貴商村鎮銀行相關負責人透露,截至2016年末,該行已免除手續費達720.5萬元。

除了支付結算系統問題,大部分村鎮銀行還面臨未能接入徵信系統的困擾。在徵信系統開發初期,金融體系尚未出現村鎮銀行等機構,目前村鎮銀行接入徵信系統的各項技術指標和制度規定要求,與工農中建這類大銀行類似。業內人士指出,大部分村鎮銀行只能通過當地央行分行或其發起行間接查詢。借款人相關信息不能上傳至徵信系統,增加了村鎮銀行遭遇信貸欺詐的可能性,也提升了村鎮銀行的風險控制成本。

除運營成本較高外,一些村鎮銀行還面臨財稅扶持政策到期、地方獎勵不能全額支付等問題。而這些優惠政策正是村鎮銀行十年來發展迅速的重要原因。

「當前對村鎮銀行的稅費優惠期限為5年,並採取『一刀切』方式。在村鎮銀行稅費優惠5年期滿后,立即按正常金融企業開始徵收相關稅費。」湖北大冶泰隆村鎮銀行相關負責人指出,村鎮銀行企業所得稅率為25%,遠高於農信社12.5%的水平。

按照定向費用補貼政策,對符合條件的農村金融機構按其當年貸款平均餘額的2%給予補貼,但東中西部地區可享受補貼的期限分別為該機構開業當年(含)起三年、四年、五年內。業內人士指出,農村經濟本身屬「弱質經濟」,村鎮銀行從農村經濟中得到獲利保障的難度大。特別是在一些中西部貧困地區,村鎮銀行既要服務弱勢「三農」群體,又要實現自身發展可持續,很難離得開財政補貼。相關政策還規定,貸款平均餘額同比增長超過15%的部分,按2%的比例給予獎勵。問題在於地方獎勵並不是總能全額兌付。

資金拆借方面,村鎮銀行同樣遭遇尷尬。蘄春中銀富登村鎮銀行相關負責人說:「村鎮銀行只能在當地金融機構之間進行拆借,不能像其他商業銀行一樣在全國拆借進行融資。同時,村鎮銀行是否能直接在當地人民銀行發行庫存取款,目前仍沒有相關規定,這就引發了該如何保障村鎮銀行現金供應的難題。」

一些村鎮銀行在申請支小再貸款方面也面臨難以提供符合條件的擔保品等難題。某村鎮銀行人士說,在貸款利率上,支農再貸款利率定價與當前機構執行「市場化貸款利率」存在差異,有時會出現同一銀行和同一客戶之間的「利率雙軌」現象。同時,再貸款期限一般最長不超過1年,而農(牧)戶貸款多數為中長期貸款。

「10年來,村鎮銀行依舊面臨著行業制約和系統風險脆弱的挑戰和威脅。幾乎所有銀行發放貸款都面臨風險,但村鎮銀行存在的潛在危險要比大中型銀行高得多。」在河南中牟鄭銀村鎮銀行行長李貴福看來,村鎮銀行的經營地區集中在縣域農村,主要服務對象是三農和小微,而這些企業及經營主體的規模小、技術水平不高、抗風險能力薄弱,一旦對貸款流程各環節的風險控制不到位,無法有效分散風險,村鎮銀行就有呆壞賬陡升風險。

此外,以移動支付為代表的互聯網金融迅速在農村布局,讓本身家底單薄的村鎮銀行「措手不及」。

四川天府銀行行長黃毅說:「我們感覺危機來了、狼來了,農業銀行等其他商業銀行擁有龐大金融網點和雄厚的資本實力,除了搶佔農村金融高端市場,如今還向農村中低端金融市場滲透。尤其是互聯網金融對村鎮銀行衝擊,讓我們舉步維艱。」

「村鎮銀行發放貸款的程序和手續,互聯網金融都不需要。」黃毅說,「銀行沒有辦法從銷售端介入,互聯網金融則可以貫穿整個產業鏈進行放貸。」

京東農村金融負責人洪潔介紹,京東金融早在2015年9月就啟動了農村金融戰略,以全產業鏈、全產品鏈為特色,推出了京農貸、農村眾籌、鄉村白條、農村理財等產品,已在全國1500個縣、30萬個行政村開展了各類農村金融業務。通過發揮大數據、渠道方面的優勢,京東金融在產品的風險控制、風險定價和服務上做到了精準高效。洪潔說,在一些試點區域,京東金融也和當地的農業、保險企業合作,藉助他們對農戶過往採購農資、生產規模等數據做好風控,農戶基本上只能拿到農資,不直接拿現金,保證專款專用。

除了解決「輸血」難題,京東金融還注重與當地企業合作進行「造血」。洪潔舉例說,京東農村金融「京農貸」與中華聯合保險在平頂山打造了「合作社渠道+保險服務+京農貸數據化風控」的模式,以互聯網大數據金融服務為槓桿,推動平頂山形成「豬吃有機料,糞施有機田,出產三無肉,直供上海灘」的生態循環農業產業鏈。

黃毅擔憂:互聯網金融介入后,村鎮銀行利差空間越來越薄。現在村鎮銀行的業務大多是存貸款業務,如何實現可持續發展是我們面臨的最大挑戰。

但對於這些挑戰,黃毅們並不悲觀。

「我們所有傳統銀行的從業者都要向這些挑戰致敬,他們所帶來的衝擊利大於弊,村鎮銀行必須要跨越每一個難點,可持續發展之路才會順暢。」黃毅說。