探索｜支付機構轉型之路

2017年6月底，最新一批第三方支付機構牌照續展結果頒布，註銷9家機構支付牌照被註銷，2家機構業務範圍被勒令縮減，市場上的支付牌照再次被壓縮，僅剩246張。

除此之外，寡頭效應進一步體現。據悉，2017年Q1第三方移動支付市場交易規模達到18.8萬億，微/支雙巨頭一共佔據市場份額約為93%。也就是說，其餘的將近240多家支付機構被壓縮在7%的市場競爭中掙扎求生，要在紅海中殺出重圍絕非易事。

支付服務名義上是金融科技領域的剛性需求，但本身技術壁壘不高，市場早已進入飽和競爭態勢中。紅利期已過、利潤趨薄、金融風險暴露、監管嚴厲，無論是主動探索還是被市場倒逼，最近幾年支付機構陸續啟動轉型步伐。

1.聚合支付

第三方支付機構對場景的爭奪奪始於4年前，微信和支付寶憑藉一個微不足道的二維碼，採用「補貼」戰術對人們的消費習慣進行培育，以迅雷不及掩耳之勢攻佔大量線下場景。此後，銀聯、百度、京東先後加入競爭行列，二維碼技術直接顛覆了傳統刷卡收單的格局。而此時，隨著消費場景的進一步碎片化，傳統線下、PC互聯、移動互聯，三重空間的支付場景並存、互相疊加，消費者同時分佈於各個流量入口，商家需要為消費者提供全場景的服務，但第三方支付機構的業務結構和供應鏈條在供給上已經不足以應付這種突如其來的劇烈變化，聚合支付產業鏈應運而生。

2.被併購

對於處在第二梯隊的支付機構，被擁有場景優勢的大型企業併購是一種轉型出路。3年前，快錢掌舵人關國光看中萬達集團強大的線下消費場景和出色的業績數據，以場景作為切入口快錢賣身投靠。與之相同的方式，快捷通、錢袋寶等第支付機構，也是先後被海爾、美團等本身擁有場景優勢的企業所併購。

3.「斷臂」轉型

而沒有走被併購路線的第二梯隊中型支付機構，類如匯付天下、易寶支付等，則是在2014年初因預授權事件遭受打擊，走上了「斷臂」轉型之路，依靠自身積累的銷售網路和支付數據，大力發展賬戶託管和理財服務業務，歷經3年的轉型之苦，找到了全新的業務增長點。

4.開放平台

相對而言，處在第三梯隊的小型支付機構，合作特約商戶數量少、數據積累缺乏，成為其轉型發展的主要障礙，轉型之路上更多的是迷茫。一位業內資深人士坦言：「小型支付機構在爭奪優質商戶層面，和大中型支付機構相比不具備任何優勢，因此不少機構開始嘗試把著力點向商戶之外的其他產業鏈環節轉移，例如為第三方的軟體增值服務提供開放平台。智能POS是未來發展的趨勢，可以在這個生態上進行布局，開發與大多數主流硬體相兼容的開放平台，類似於APP Store，通過打造開發式平台來建構新的生態。」

5.借東風

2017，銀聯二維碼產品系列正式問世，銀聯開始聯手各家銀行對其展開大力推廣。據介紹，銀聯現在提供的各種政策都比較有吸引力，其中還包括營銷補貼，對商戶和用戶的利好極大。對於中小型支付機構而言，此時成為銀聯二維碼的合作夥伴也是個不錯的方向。