百度外賣終遭拋棄，外賣變成餓了么和美團的天下

8月21日，據《第一財經網》報道，百度外賣「賣身」餓了么傳言已經落定。

餓了么將在本周宣布收購百度外賣。該交易完成之後，百度外賣將獨立運營一年。

據悉，百度外賣與餓了么談判已經有一段時間，餓了么創始人兼CEO張旭豪在今年6月前後曾帶團隊前往北京談判。

為什麼是餓了么，而不是美團外賣？

先後與美團、順豐談崩

最開始，百度外賣看上的是美團點評。

早在2016年9月，市場上有關百度外賣、百度糯米與美團點評合併的傳聞就已經甚囂塵上。

此後，傳言似乎更加有板有眼，詳細到百度外賣連同糯米打包出售給美團點評，且交易已經接近尾聲。

對於美團點評而言，拿下百度外賣業務最為直接的好處是：合併后更為充分地佔有了市場，同時意味著擁有了定價權，也就贏得了正常化做生意盈利的可能。

但在當時，一位長期關注O2O領域併購的投資界人士在接受第一財經記者採訪時卻表示，這是假消息，「這樣炒作是為了賣高價格。」

事實上，百度出售糯米和外賣業務給美團點評的傳言至今，不管是否認還是闢謠，整個事件從頭到尾似乎積極主動的只有百度一家。對於上述緋聞，美團點評方面一直堅持「沉默是金」。

然而，百度回應得越發積極，業界卻更加願意相信百度想要放棄糯米和外賣業務的決心，

兩年前，O2O如火如荼之時，百度曾豪言「賬上還有500多億現金，先拿200億來把糯米做好」。但燒錢的O2O並未衝破既有格局，特別是在去年的百度世界大會上，百度創始人李彥宏力推「百度大腦」這項成果，反覆強調百度已經是一家人工智慧公司。

有意思的是，百度外賣、百度糯米與美團點評合併的傳聞再度流出之後，百度的股價隨後迅速上漲6.34%。

「傳聞出來后，百度股價大漲，(說明)資本市場不看好百度做O2O。」電商分析師李成東認為，百度自己定位還是技術公司，不是一個賣貨的公司，做糯米本身背離了百度的長遠戰略選擇。

與美團點評曖昧許久卻遲遲沒能修成正果之後，業界傳出了快遞巨頭順豐將接盤百度外賣的消息。

一開始，流傳出的消息是百度外賣要賣身給順豐，順豐創始人王衛質押百億股票意欲收購百度外賣。

但後來，收購傳言又演變成二者按照5：5的比例出資設立新的合資公司。

今年6月底，百度外賣方面終於就與順豐的合併傳聞給出官方說法，稱與順豐確有接觸、合作，但僅在業務層面，不涉及資本。

事實上，百度外賣與順豐的合作早在一年前就已經在北京國貿商圈低調運行，具體方式是是順豐的人員在幫百度外賣進行配送。

而百度外賣這一次的公開發聲，也被業內解讀為與順豐的資本合作「黃了」。

此前有順豐方面人士透露，雖然與百度外賣早有接觸，投資持遲疑態度。

有消息稱，雙方談判破裂的原因有兩個：一是價格沒談攏，二是「一攬子協議」沒有談下來。

外賣市場將「三進二」

根據艾媒諮詢此前發布的《2016-2017在線餐飲外賣市場研究報告》顯示，美團外賣、餓了么、百度外賣三家主要在線餐飲外賣平台共佔據市場份額94.1%。

其中美團外賣市場份額為40.7%位於第一，餓了么以35%位居第二，百度外賣以18.4%的市場份額位居第三。

這意味著如果在百度外賣和餓了么合併了，外賣市場將會三進二，市場格局進一步穩定。而百度外賣+餓了么能否聯手打破現有行業格局，將會是下一階段看點。

2016年8月，美團點評公司CEO王興預測，團購商戰在美團點評合併后已基本結束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個月內結束。

如今，12個月已將盡。若百度外賣與餓了么真能聯手，拿下了百度外賣的餓了么便可以極大縮小與美團外賣的差距，這或將能加速外賣市場的決戰到來。

不過這對任何一方而言都不容易。美團點評因持續增長的日訂單量和日交易額，在三家外賣企業中領跑，餓了么也背靠阿里，獲得巨額融資，競爭力在不斷加強。而從業務上來看，除了餐飲，兩家外賣平台都在布局非餐業務的即時配送，如鮮花、藥品等，沒有根本性的差異。

百度的站隊或提前結束外賣市場「三國殺」局面，而背靠騰訊的美團與有阿里支持的餓了么外賣戰爭仍未結束。

美團與餓了么的最終一戰

與順豐談判破裂后，百度外賣一直在與餓了么接觸。而最終確定由餓了么收購百度外賣，也意味著百度外賣最終站到了美團點評的對立面。

去年下半年，美團點評公司CEO王興在談到當前市場狀態時，開始頻頻使用「下半場」這個詞。

他認為，團購商戰在美團點評合併后已基本結束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個月內結束。

王興的依據有兩點：一是互聯網人口紅利期結束，市場基本被瓜分完畢;二是市場玩家已經初具規模，到了為客戶、消費者和投資人真正創造價值的時候。

只不過，即使已經進入下半場，如今市場依然是一場拉鋸戰。

然而，即使王興認為依賴補貼、地推和融資燒錢的模式已經隨著上半場而結束，但是在外賣市場，由於百度外賣、餓了么的存在，商家們依然擁有選擇權。

而這背後，阿里去年打折出售美團老股份的消息曾給美團點評帶來新的資金壓力，這對於融資已經進行到G輪，很難再找到大的投資機構入場的美團點評而言並不是一個好的消息。

如今，百度外賣的「下家」餓了么背後也站著阿里。

2017年5月，據彭博社消息，阿里巴巴與螞蟻金服計劃牽頭對餓了么進行新一輪至少10億美元的融資。融資完成後，餓了么估值將達到50億到60億美元。

而餓了么上次公開的融資信息是在2016年4月，餓了么獲得來自阿里和螞蟻金服領投的12.5億美元F輪投資，其中阿里巴巴投資9億美元，螞蟻金服投資3.5億美元。

據悉，當時餓了么的估值是45.5億美元，而阿里系在餓了么占股接近30%，是餓了么第一大股東。

不僅如此，如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續積極布局本地生活服務市場。

去年，螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元，入股百勝。

據TrustData在2017年5月發布的報告，在外賣領域，美團外賣、餓了么、百度外賣分別以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆蓋率居行業前三。

一旦得到阿里更多支持的餓了么拿下了百度外賣，不僅縮小與美團外賣的差距，這也意味著外賣市場的一場最終排位賽即將展開。

不過，接近交易的百度相關人士對第一財經記者透露，上述交易完成後，百度外賣將獨立運營一年。

這意味著，至少在未來的一年內，外賣市場上應該還能看到美團、百度、餓了么這三個品牌同時存在。

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美團點評王興稱外賣大戰將在12個月內結束

美團和大眾點評曾靠團購起家，不過在合併后的美團點評領導層看來，傳統的團購正在邊緣化，新的競爭已經開始。

8月26日，美團點評CEO王興現身「亞布力夏季高峰論壇」閉幕式，5000餘字的發言稿當中，隻字未提團購。

他表示，外賣之外的其他業務已經實現整體盈利，美團點評的下半場開場，也是O2O進入下半場。

對於外賣，這成為王興眼中，建設O2O閉環生態的重要戰場。王興判斷，外賣商戰將在6-12個月內結束。

不過目前，美團點評、餓了么、百度三家外賣平台商戰正酣，王興的預言能否成功？

王興發出「結束外賣商戰」豪言

美團點評CEO王興的「下半場」論，獲得了業內不少人的關注。王興表示，美團點評在經過三個季度的融合后，已經迎來了下半場，這是O2O的下半場，也是互聯網乃至整個經濟的下半場。

王興稱，美團點評現在已經在下半場的賽場上了，目前，除了需要大力投入的外賣業務之外，其他業務已經實現整體盈利，這也是美團點評合併后，王興首次向外界披露公司盈利的情況。

值得注意的是，王興表示外賣領域的競爭依然激烈，他判斷外賣商戰將在6-12個月內結束。

據CNNIC數據，互聯網外賣是今年增長最快的兩大應用之一，手機端半年增長率達40.5%，用戶規模至1.14億。

《互聯網路發展狀況統計報告》和《2016年外賣O2O行業發展報告》顯示，截止到2016年6月，新美大（美團點評）、餓了么、百度三家外賣配送平台的用戶已經佔整體網上外賣用戶的83.4%，網上外賣平台的市場格局已然形成。

2015年外賣O2O市場規模為442.4億元，預計2018年外賣O2O市場將突破1500億元。

美團點評王興：外賣大戰12個月內結束

王興認為，美團和大眾點評的融合已經初步完成，新美大（美團點評）是前三大電商平台之一。

平台上每年除了2.2億人消費，400萬商戶合作之外，新美大還覆蓋1100個城市，跟400萬商戶合作，每個月超過2億人訪問網站和APP。

美團外賣、餓了么、百度外賣三家激戰背後，分別是騰訊、阿里巴巴、百度等BAT三巨頭的身影。王興到底有何依據，發出「外賣商戰將在6-12個月內結束」的豪言呢？

王興稱，美團外賣業務以每個月20%的速度高速增長，還需要加大投入。

目前美團每日完成約500萬單，與第二名和第三名合計的份額相當。不過這個說法未得到餓了么、百度外賣方面的證實。

團購燒錢大戰帶來的教訓

據業內人士分析，王興發出豪言的依據還有，O2O的競爭將進入「下半場」，新的競爭模式將結束燒錢大戰。

其中「下半場」這個判斷來自於團購大戰帶來的燒錢教訓。「幾乎所有企業都在諸如Groupon之類的促銷中虧了，因為他們找到的這些顧客並不忠誠，也鮮少會以全價再次購買，企業們在廣告費及銷售上都賠了錢。」曼哈頓國王學院商業副教授、美國知名博主道恩·福圖普魯斯（Dawn Fotopulos）在談到團購時表示。

團購網站宣揚的、商家的標準邏輯是，通過團購進來的用戶是因為營銷的緣故所以才到店消費。和互聯網團購平台合作，商家們最大的期待是帶新。

支付寶口碑運營總監陳盛，有一次在公開場合稱，統計數據顯示其實8成用戶都是「到店團購」，「到餐廳、買單的時候才打開團購，復購為主，根本不是新的顧客。」結果很無奈，用新客獲取成本服務了老顧客。

團購模式被廣泛談及的弊病還有：明顯的折扣傷害品牌，讓便宜成為唯一標準，沒有積累下數據，用戶沒有黏性等等。

王興談到了誇張的燒錢速度，他在亞布力論壇上說：「從2010年開始，有百團大戰千團大戰，我們燒了很多錢，但直到2014年滴滴和快的紅包大戰開始，我們才知道那些錢是九牛一毛。過去四五年的時間，無數的創業者湧入這個市場，做了各種各樣的嘗試，無數資金砸進來。」

「美團點評合計融資55億美元，滴滴、快的、UBER合併融資超過100億美元。」他說。

根據tech crunch統計數據，美團、大眾點評合併之前，前者融資到D輪，後者融資到了E輪，均超越10億美元；合併后，在2016年1月份宣布融資33億美元，7月最新獲得了華潤創業聯和基金戰略投資。

「燒錢」始終是O2O平檯面臨的拷問，以及需要不時向投資人解釋的話題：一份未經官方證實的公開資料顯示，2014年美團、大眾點評共計虧損23.94億元，2015年這一虧損數字擴大到了105.37億元。

依靠燒錢發展外賣，圈地O2O的難度進一步加大。

終結團購，構築O2O生態閉環

從2012年開始，美團構築「T型」戰略平台，橫線發展團購，縱線發力電影票、酒店、KTV等垂直業務。

在2014年一次內部講話當中，王興談到「危機」：宣布已經做到團購市場超過50%市場份額，同時提醒「別忘了，我們做的不是傳統的、狹義的、2010年3月做的團購」，本質是O2O。

今年7月2日，王興在總結美團、大眾點評融合工作內部講話中徹底拋棄了團購的概念，提出「下半場開始」。

當「去團購化」、「終結團購」的聲音越來越普遍，它其實以另一種形態出現在O2O平台上，大眾點評的閃惠、美團的優惠買單，口碑、百度糯米的折扣、優惠券。其實都是團購改良后的樣貌。

「團購不會消失掉，為了營銷也將一直存在下去。特別對於剛啟動的新店，需要吸引客人，還是很必要的。」烤魚連鎖品牌「江邊城外」的CEO李長江對新京報記者表示，江邊城外最早選擇同大眾點評合作。

2016年7月30日，美團點評新成立「餐飲平台」，整合原到店餐飲事業群、外賣配送事業群和餐飲生態平台，總裁是王慧文。

8月29日，上馬餐飲開放平台，接入服務商，解決商戶支付、訂單管理、排隊點餐等難點。

據悉，目前已有眾多餐飲品牌開始嘗試美團點評推出的線上點餐系統，以此優化顧客體驗，提升餐廳效率，降低營運成本。接下來，美團點評還會不斷介入行業IT管理領域，提升互聯網的普及程度。

「死磕」垂直領域對手有難度

業內分析師李成東對新京報記者表示，市場上普遍存在質疑的聲音認為，美團點評合併后協同效果要低於預期；距離盈利還是有很大距離。「涉及垂直領域眾多，都是激烈競爭的，酒店的對手是攜程和去哪兒，外賣的對手是餓了么、百度外賣等等。」

若把O2O行業進一步細分，除了到店方向一家獨大，其他每一方向上，美團點評都在跟競爭對手「死磕」。

李成東同時認為，美團點評重心還在餐飲，其他更像是撒下的「煙幕彈」。他判斷在餐飲千億萬億市場上，勢必誕生一家大的平台型公司，目前來看美團點評最有機會。「其他領域或許做不到行業老大的位置，但也不至於虧錢，比方說，拿下三成市場份額相關業務也是可以持續的。」

美團點評近幾個月對旗下業務進行分拆和梳理，釋放出聚焦的信號。

如將貓眼電影的控股權售與光線，還被曝出籌備分拆酒店業務，進行獨立融資；不再對購物頻道進行推廣，原商品交易團隊調整至外賣配送孵化新業務。

不過對手也不甘示弱，以螞蟻口碑為例，召集餐飲、快消、交通、公共服務第三方軟體商接入，還將以3年10億現金扶持至少100萬開發者。

有入駐美團點評「麗人」服務項目的不具名商戶向記者反饋說，雙方合併后把傭金上調到12%，壓力很大。「同時，口碑那邊卻在推優惠服務年費，有的小商戶扛不住就跑過去了。」

對此業內有觀點認為，O2O面對的餐飲類商戶利潤薄，平台燒錢的吸引力仍在，O2O的競爭能否順利進入下半場，王興豪言12個月內結束外賣商戰仍待觀察。

未來線上到線下行業將形成7:2:1的市場份額格局，即市場頭把交椅和二把交椅將分別佔據7成、2成的市場份額，其他競爭者共享剩餘的1成份額。 ——美團點評CEO王興

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