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波特菲勒獎最佳基金經理孫偉:2017看好成長與消費

波特菲勒獎最佳基金經理孫偉:2017看好成長與消費

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孫偉

「兩會雖然結束了,但行情沒有結束。從全年來看,指數不會有太大的上漲空間,但結構性機會將貫穿始終,尤其是消費板塊的行情值得關注。」 民生加銀策略精選的基金經理孫偉說道。

擔任基金經理不足三年,孫偉就取得了不俗的成績。去年,他還榮獲由新浪財經主辦的2016首屆波特菲勒獎最佳混合基金經理。據Wind數據,截至3月23日,在操盤民生加銀策略精選的兩年多時間,孫偉取得了155.64%的回報,超越基準回報117.55%。今年雖然行情震蕩分化,但該基金也取得了3.99%的正收益。孫偉的選股特色鮮明,主要看好兩大方向:成長與消費。

成長行情將永恆不變 結構性機會來自於三方面

「我覺得成長行情是永恆不變的。」孫偉非常篤定的說道。在他的選股標準里,沒有大小盤之分,只要是符合社會發展與時代趨勢的股票,都屬於成長行業,都有較好的成長空間。「就像2008年有四萬億政策,催生了股市裡的『五朵金花』, 煤炭、汽車、電力、銀行與鋼鐵板塊都漲勢喜人。到了2012年,互聯網、手游、電影等這一類大的行情又啟動。所以,每隔幾年成長股的板塊是不一樣的,但共同特點是順應社會發展的趨勢。」

具體到2017年的A股行情,孫偉認為結構性機會主要體現在三大方面:第一,產業升級板塊:比如汽車零部件、軌道交通等;第二,新消費:如快遞物流、電子商務、文化傳媒融等;第三,低估值偏穩健的行業,如醫藥、食品飲料。

去年,以圓通速遞與韻達快遞為代表的一批物流公司借殼上市,且漲勢喜人。孫偉表示,像快遞物流與電子商務板塊都有很好成長空間,但去年的一波行情基本演繹到極致了,把長期的趨勢短期化了。「從長期來看,這是一個較好的細分領域。隨著老百姓的消費方式逐漸走上網購之路,快遞與物流商務的成長空間仍然很大。」孫偉分析道。

看好消費升級 實體消費品價格必須能讓老百姓接受

對於2017年下半年,孫偉表示自己最看好消費板塊。「很多中小城市在進入城鎮化以後,大家的消費習慣會跟以前不太一樣,例如小孩教育、家電裝置、旅遊、美容整形等需求,會慢慢升級」

具體到消費板塊的選股層面,孫偉認為主要有兩大標準:第一,看行業景氣度與上升空間是否足夠大;第二,消費類股票對應的實體消費品價格是否符合消費升級的邏輯。

「像白酒與家電的景氣度就較好,例如三四線城市房地產去庫存,這個過程自然而然就涉及到購買家電產品,冰箱、空調、洗衣機這些都屬於剛性需求。」孫偉指出:「另外一個很重要的維度是,消費品的價格一定是老百姓能接受的。比如茅台酒,去年是900多元一瓶,現在已經接近到1150元左右了。雖然整體而言,白酒行業沒有增長需求,但大家對這種高端酒的追求卻隨著生活水平的提升而慢慢產生,大家能消費得起茅台酒。」

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