整個存儲器市場2017年都在缺貨的焦慮中 放手「賭一把」的華為輸慘了

半導體產業協會（SIA）1日公布，2017年3月全球半導體銷售額達到309億美元，和去年同期相比，飆漲18.1%。 SIA總裁兼CEO John Neuffer聲明稿指出，3月全球半導體銷售為2010年10月以來最高紀錄，各主要市場的年增幅均達兩位數。所有主要產品也都出現年增，存儲器持續引領成長。

前段時間轟轟烈烈的華為P10「快閃記憶體門」事件，通過華為消費者業務CEO余承東的三番五次回應、解釋，大家也不買賬。 身為吃瓜群眾在圍觀了整個事件的同時，注意到一個問題，那就是在余承東第二次回應說：「而關於P10系列手機快閃記憶體同時採用UFS和EMMC兩種方案的問題，核心原因是供應鏈快閃記憶體的嚴重缺貨，至今華為手機的Flash存儲仍然在缺貨之中。」

從華為的回應來看，這次在「快閃記憶體門」中所暴露出來的問題，其實是整個存儲器市場現在所面臨的窘境。

2017年NORFlash缺口高達20%

目前Flash主要有三種DRAM、NOR Flash和NADN Flash。本季DRAM、NAND Flash在下游系統廠考量降載下，面臨小幅回檔壓力。 但NOR Flash受美系大廠淡出，供給缺口擴大，本季仍維持大漲格局，牽動相關類股營運表現。主要NOR Flash大廠旺宏和華邦電都同步釋出NOR Flash本季將持續大漲，且漲幅都遠高於第1季。

旺宏董事長吳敏求分析，NOR Flash產值由過去80億美元降至20億美元，出貨仍持續增加，顯見價格跌到極不合理，但在美國二大供應商淡季，需求端因有機發光二極體（OLED）、物聯網及微控制器等新應用驅動下，需求比以前多出很好，價格上漲是必然的趨勢。 法人預估，在美光及賽普拉斯二大廠淡出下，今年NOR Flash缺口高達20%，比DRAM和NAND Flash還嚴重，今年漲勢相當明確，且集中在第2季和第3季備貨旺季，其中第2季會高達到20%。

快閃記憶體市場幾乎被五大廠瓜分

由於SSD硬碟和手機搶貨，快閃記憶體從去年下半年就開始緊張，並且這種緊張缺貨的狀態可能還會延續一年。 但是快閃記憶體市場資源幾乎被少數廠家掌控，目前核心技術依然掌握在三星、SK海力士、美光、閃迪以及東芝這些廠商手中。 NAND快閃記憶體市場幾乎被上述五大廠瓜分。其中，韓系兩大廠商都分別佔據第一和第五的位置，三星擁有33.6%的市場份額，SK海力士為10.1%，而國內還是個空白。

雖然三星、SK海力士、東芝等廠商都在生產，但由於客戶多，尤其是UFS這樣的高檔快閃記憶體更是缺貨。這也是東芝要出售內存業務時，蘋果使出混身解數聯合富士康也要往裡面摻一腳的最大原因。

紫光集團殺入快閃記憶體市場

紫光作為國內存儲器產業發展的龍頭，自然也不會錯過這次發展機會。事實上，紫光旗下的長江存儲技術公司除了3D NAND快閃記憶體之外，還組建了500人的研發團隊，攻關DRAM內存製造技術，而且可能直奔當今世界最先進的20/18nm工藝。 在3D NAND Flash的技術研發方面，紫光的起點雖然較低，但速度還是較快。有消息稱，長江存儲計劃在今年年底提供32層堆疊3D NAND Flash快閃記憶體樣品，然後繼續開發64層堆疊。近日，紫光集團董事長趙偉國對公司的未來發展提出：要在十年內躍身成為全球前五大存儲器製造商。

雖然紫光旗下的長江存儲已經殺入快閃記憶體市場，但預計要到2019年才能出貨，所以供應鏈快閃記憶體的嚴重缺貨的狀態還要持續一段時間，最短几個月，又或許是一年。下游廠商該何去何從這是一個問題。

華為這次真的可能是吃了一個啞巴虧，想要給客戶提供一個優質的體驗，提高競爭力。無奈整個存儲器市場都在缺貨，只好兩種混用。但是依然心存或許不會被用戶發現的僥倖心理，遺憾的是，華為這一把賭輸了。