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股市早報:中小板指周線驚現七連陽 掘金一類股

股市早報:中小板指周線驚現七連陽 掘金一類股

昨日滬深兩市震蕩走高,「一帶一路」概念活躍,截至收盤,上證指數收報3269.45點,漲20.9點,漲幅0.64%;深成指收報10646.72點,漲63.68點,漲幅0.6%;創業板指收報1965.14點,漲0.86%。兩市合計成交5626億元,較前一個交易日稍有增加。中小板指本周累計上漲1.5%,周線驚現七連陽。

港股輝山乳業昨日盤中一度暴跌逾90%,緊急停牌前下跌85%。公司被證實已陷入深度的債務危機。

昨日(3月24日)晚間,首批公募基金2016年年報披露。部分績優基金經理認為,2017全年A股指數較難出現趨勢性行情,但相當一批優質上市公司的股權價值中長期具備良好風險比,市場資金將進一步向有業績、估值合理的股票集中。

一、證券要聞

【政策面】

保監會最新風險評級出爐恆大人壽等三險企撞紅線

償二代體系下的風險綜合評級(IRR)制度再次運行。這一評級制度將保險公司的綜合風險和經營狀況進行評價,從好到壞分為ABCD四個等級。從接近監管人士處獲悉,最新一期(2016年第四季度)的風險綜合評級結果已經出爐,絕大部分保險公司均位於A類和B類等級,位列C類和D類的風險較高公司僅有三家,分別為恆大人壽(C類),新光海航人壽(D類)和中法人壽(D類)。

央行:對離婚一年內的貸款人實施差別化住房信貸政策從嚴防控信貸風險

央行出台關於加強北京地區住房信貸業務風險管理的通知,要求對離婚一年內的貸款人實施差別化住房信貸政策,從嚴防控信貸風險。對於離婚一年以內的房貸申請人,商貸和公積金貸款均按二套房信貸政策執行。認真查詢住房貸款記錄和公積金貸款記錄,嚴格執行首套房貸認定標準。規範房地產中介機構與商業銀行業務合作,建立商業銀行合作中介機構退出機制。

【市場面】

證監會核發10家IPO批文籌資總金額不超過61億元

證監會按法定程序核准了以下企業的首發申請,上交所主板:陝西康惠製藥股份有限公司、浙江鐵流離合器股份有限公司、浙江大豐實業股份有限公司、瑞斯康達科技發展股份有限公司、新鳳鳴集團股份有限公司,深交所中小板:實豐文化發展股份有限公司、浙江今飛凱達輪轂股份有限公司,深交所創業板:江蘇正丹化學工業股份有限公司、杭州長川科技股份有限公司、德藝文化創意集團股份有限公司。上述企業籌資總額不超過61億元。

深交所:以信息披露為抓手繼續推動和規範上市公司現金分紅

深交所稱,在監管部門多舉措引導下,深市上市公司現金分紅情況持續改善,現金分紅占凈利潤比例和家數逐年上升。深交所相關負責人表示,深交所將以信息披露為抓手,繼續推動和規範上市公司現金分紅,同時強化對不分紅、少分紅以及通過「高送轉」題材進行市場炒作等違規行為的監管,通過市場傳導機制,進一步優化資本市場資源配置,實現上市公司、投資者和市場各方的共贏。

上交所肯定神華高比例現金分紅個別「高送轉」公司監管問詢后股價明顯下跌

上交所表示,多年來,神華一直保持較高的現金分紅水平,是滬市堅持以紮實業績和持續穩定分紅回饋投資者的典範。神華並非個案。福耀玻璃就是其中之一。需要指出的是,相對於流行多年的「高送轉」,現金分紅是上市公司真正回報投資者的體現。對上市公司利用「高送轉」等「噱頭」,進行不當市值管理,或者掩護相關股東減持等不良行為加大了監管力度,取得了階段性成效。個別明顯脫離基本面的公司股票,在監管問詢后股價均出現明顯下跌,理性投資氛圍正在進一步形成。

證監會:嚴禁公募基金通道化防範流動性風險

證監會新聞發言人鄧舸表示,目前部分基金管理人在接受申購以後,存在單一投資者持有份額比例過於集中、對待投資者不公平、通道化等問題,需加以規範。3月17日,證監會進行了情況通報,並強調,機構投資者是重要投資人,當前監管措施是為了防範集中贖回、防範流動性風險,是對現有要求的完善,證監會支持規範基礎上為全體國民提供財富管理服務的作用。

證監會:加強併購重組監管打擊忽悠式跟風式重組

證監會新聞發言人鄧舸24日表示,近期併購重組市場出現了突擊打散,表決權給他人,規避實際控制人認定迴避重組上市監管的情況,目前已有9單項目被終止重組,這些重組項目共同特徵是,向一方轉讓上市公司控制權,新購買資產與原公司主營業務不符,在持續經營能力存在不確定性,需要從嚴監管,下一步,證監會將加強併購重組監管,分析研判新問題,重點打擊忽悠式跟風式重組。

借高送轉減持現象引證監會關注將被嚴格監管

證監會新聞發言人鄧舸表示,此前有部分公司把高送轉作為減持工具,並伴隨相關違法違規行為,前期滬深交易所已經發布高送轉信披指引,開展核查聯動,也處理了一批從事內幕交易或信披違規案件,2017年有個別公司運用高送轉作為炒作題材,證監會將嚴格上市公司高送轉監管,上市公司送轉比例要與業績比例相匹配,信披要充分,董監高要嚴格披露減持計劃,證監會發現違法違規將嚴肅查處。

證監會:9公司將於3月28日首發上會

據證監會網站消息,北京新水源景科技股份有限公司、江蘇金陵體育器材股份有限公司、深圳市超頻三科技股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司、萬通智控科技股份有限公司、太龍(福建)商業照明股份有限公司、杭州園林設計院股份有限公司、深圳市建築科學研究院股份有限公司、福建星雲電子股份有限公司等9家公司將於3月28日首發上會。

國資委:通報鐵物中冶集團國有資產重大損失案件

3月22日,國資委黨委、中央紀委駐國資委紀檢組召開案件通報會,對近期查處的鐵路物資(集團)總公司、冶金科工集團有限公司兩起國有資產重大損失案件進行通報。鐵物違規開展融資性貿易,對抗國資委指示,拒不執行黨和國家的方針政策和重大工作部署、決定,對子企業疏於管理,放縱風險發生,造成巨大經濟損失;中冶集團併購唐山恆通集團公司過程中,違規決策和操作,造成巨大經濟損失。

二、熱點事件

【輝山乳業事件匯總】

(1)輝山乳業公司執行董事、高級副總裁葛坤疑似失聯

曾遭美國知名做空機構渾水質疑財務造假的輝山乳業迎來了「黑色星期五」。據了解,昨日香港金融機構間流傳,輝山乳業管理層公司執行董事、高級副總裁葛坤疑似失聯,債權人召開大會准「逼宮」。輝山乳業表示將發公告。此前,消息稱輝山乳業大股東挪用30億賬上資金投資房地產,資金無法回收,去年12月渾水沽空報告之後,各家銀行前去審計調查。銀行發現,輝山乳業一堆單據造假。

(2)輝山乳業:股價大幅下跌將進行查詢

輝山乳業於港交所公告稱,鑒於股價24日上午大幅下跌,公司要求港交所自今天下午13點起短暫暫停股票交易。公司將在完成查詢后儘快發布公告。小財註:今日午盤輝山乳業股價下跌85%,午後緊急停牌。

(3)平安銀行回應:未持有輝山乳業股份將採取各項措施保障信貸資金安全

對於陷入香港上市公司輝山乳業風波的傳聞,今日午間,平安銀行回應稱:平安銀行及股東平安未持有輝山乳業股份。「目前,輝山乳業已停牌,具體情況尚待輝山乳業公告澄清,平安銀行正進一步了解相關情況,將採取各項措施保障信貸資金安全。」平安銀行表示:冠豐有限公司為輝山乳業的控股公司,冠豐有限以其持有的輝山乳業股份為質押,於2015年6月在平安銀行獲得授信額度,截至2017年3月24日,在平安銀行的貸款餘額為21.42億港幣,質押的股份總數為34.34億股。

(4)上交所回應輝山乳業大幅波動:投資者應充分考慮風險承受能力

上交所稱,對輝山乳業股價大幅波動非常關注,已提示投資者風險,並注重加強適當性管理。已提請港交所督促相關上市公司及時準確完整地向投資者進行信息披露。近期港股通部分股票價格波動較大,上交所提示投資者在通過滬港通投資港股的過程中應充分考慮自身的風險承受能力,充分知曉市場風險,謹慎交易理性投資。

(5)深交所:密切關注港股通股票輝山乳業股價大幅波動

今日,港股通股票輝山乳業股價出現大幅波動,深交所對此密切關注,並啟動深港通應急聯絡機制,提請港交所督促相關上市公司及時準確完整地向投資者進行信息披露。同時,深交所向會員單位發布相關通知,要求加強投資者適當性管理,提示投資者關注兩地市場交易與監管制度的差異,引導客戶理性投資。

(6)遼寧省金融辦維穩希望給輝山乳業四周時間解決拖欠部分利息

遼寧省政府金融辦3月23日組織召開的關於輝山乳業的會議,會議主題是維穩,希望能給輝山乳業四周的時間來解決拖欠部分利息的問題。遼寧省金融辦的講話,主要提及以下幾個措施:1.要求輝山乳業讓出部分股權以獲得足夠資金,爭取兩周以後恢復付息能力,四周以後解決資金流動性問題。2.政府通過花9000多萬元購買輝山的一塊土地來為輝山乳業注入資金,幫助輝山乳業渡過難關。3.要求各金融機構對輝山乳業這次欠息作為特例,不上徵信不保全不訴訟。4.成立債權委員會,目的是維穩。文件顯示,截至2016年12月31日,輝山乳業資產負債率69%,總資產341億元,總負債217億元。

萬科召開董事會現場戒備森嚴未見寶能系身影

今早萬科於深圳大梅沙萬科中心召開董事會會議。今日早間,前往深圳大梅沙萬科中心,現場警衛戒備森嚴,表示媒體不能進入並且不接受媒體採訪。但據相關人士透露,會議於十點開始至十一點結束。王石郁亮包括一位香港的董事均有出席,但其表示姚振華或寶能相關人士並未出席。

證監會回應*ST昆機事件:若觸及標準將嚴格執行退市制度

針對ST昆機年度公告涉嫌違規,證監會新聞發言人鄧舸表示,證監會對此高度重視嚴肅查處,此前,公司在業績預告等方面多次違規,證監會對公司及其違規責任人進行處罰罰款,目前公司預告2016年將繼續虧損,可能會連續三年虧損而暫停上市,若查實公司存在違規情況,證監會將從嚴監管,嚴肅追究有關人員,若觸及退市標準,將嚴格執行退市制度,將其驅逐出市場。

美圖2016年凈虧損擴大至62.6億元經調整凈虧損5.41億元

美圖公布財報稱,2016年營收15.8億元,同比增112.8%;凈虧損62.6億元,預期虧損80億元,2015年凈虧損22.18億元。凈虧損較去年擴大主要是由於本公司價值的增長導致可轉換可贖回優先股的公允價值虧損增加所致。經調整凈虧損5.41億元,較上年大幅降低23.9%,主要是由於毛利增加及營銷及推廣開支在不影響用戶增長的情況下有所減少所致。

美圖始創人蔡文勝:美圖被低估六月解禁不減持

美圖始創人兼董事長蔡文勝今日在業績說明會上表示,跟snap相比,從用戶數、營收、虧損來看,美圖是低估的,未來廣告、電商一定會比智能硬體發展更好。蔡文勝同時表示,6月持股解禁不會減持,自被納入深港通后波動很大,公司本身也很關注,希望監管能儘快調查清楚。

上海普天:銀行賬戶被凍結資產被查封28日起被「ST」

上上海普天24日晚公告,公司因與平安銀行上海分行、深圳直接資本管理有限公司、廣發銀行上海分行、銀行上海市分行的多起訴訟案件,起訴方採取保全措施,導致公司銀行賬戶被凍結、相關資產被查封。上述事項觸及其他風險警示的情形,董事會向上交所申請對公司股票實施其他風險警示。公司股票簡稱變更為「ST上普」;3月27日停牌1天,3月28日起複牌並實施其他風險警示。

環旭電子:2016年凈利8億前海人壽四季度大幅增持

環旭電子披露年報,公司2016年實現營收239.84億元,同比降12.02%(追溯調整后);凈利潤8.06億元,同比增5.84%。公司擬每10股派1.18元(含稅)。股東方面,相較於三季報僅一隻產品持股2638萬股,前海人壽四季度大幅增持,旗下三隻產品分別持股3237萬股、2942萬股和2404萬股,分列第三、五、六大股東,合計持股比例接近4%。

徐工機械:2016年凈利2.09億元同比增2.7倍

徐工機械發布2016年年報,公司2016年實現營收168.91億元,同比增1.17%;凈利2.09億元,同比增268.05%。每10股派發現金紅利0.15元。業績變動較大主要系公司期間費用同比下降,其中匯率波動產生正收益。此外,公司收購的徐工基礎和徐州赫思曼2016年業績承諾未實現,主要系固定資產投資增速持續偏低。

天目葯業:獲匯隆華澤四度舉牌持股比例達20%

天目葯業公告稱,3月17日至3月24日,匯隆華澤通過集中競價交易系統增持608.88萬股,占公司總股本的5%。匯隆華澤增持計劃已經實施完畢。本次權益變動后,匯隆華澤持股比例增至20%。此外,天目葯業回復上交所問詢函稱,長城集團對相關股東以謀求天目葯業控股權的舉牌行為是不歡迎的,不利於公司長期穩定發展。

三、事件性利好

藥品一致性評價工作提速2股或受益

全國藥品註冊管理工作會在京召開,葯監局副局長吳湞發表講話,著重強調了建立自己的上市藥品目錄集(「橙皮書」),並釋放臨床資源,加速推進藥品一致性評價工作。按葯監局此前說法,2018年12月31日為首批目錄藥品大限,目前尚未有產品通過一致性評價。客觀上參比製劑的明確性,可及性,及臨床資源緊張在某種程度上確實成為企業進行一致性評價的掣肘。

相關個股:恆瑞醫藥、麗珠集團

首款氫動力火車完成首測

據媒體報道,世界上首款氫動力火車近日在德國完成了「處女跑」,其製造者為阿爾斯通公司,最高時速140km/h,可滿足普通的城市通勤,明年年初將進行載人測試。

相比純電池車有續航里程及燃料補充時間優勢,產業鏈催生全新機會。當前氫燃料電池車續航里程已達650km以上,加氫時間3~5分鐘,單位里程氫成本最低可達0.2元/公里,比起純電池車具備極大優勢。氫燃料電堆產業鏈涉及材料、系統集成和制氫加氫等,產業鏈為新進入和原有業務拓展廠商催生一系列新市場機會。作為下一代新能源車,氫燃料車值得及早關注。

相關個股:德威新材、雄韜股份、同濟科技

四、個股掘金

【定增重組】

沙隆達A:重大資產重組方案獲國資委批複

三鑫醫療:終止籌劃重大事項股票復牌

金盾股份:22.1億購買兩國防科研公司發展軍民融合

【年報業績】

神霧環保:2016年凈利超7億同比增長289%

廣發證券:2016年凈利下降39% 救市資金浮虧6.15%

東方電氣:2016年虧損近18億元

聚飛光電:2016年業績同比增逾五成擬10轉8派1

招商銀行2016年凈利潤620.81億元同比增長7.60%

浪潮軟體:2016年凈利同比增7% 牛散文細棠成第四大股東

第一創業2016年凈利潤同比下降四成擬10轉6派0.4元

徐工機械:2016年凈利2.09億元同比增2.7倍

環旭電子:2016年凈利8億前海人壽四季度大幅增持

齊峰新材:2016年凈利20.95億元同比下降47.45%

江鈴汽車:2016年凈利20.95億元同比下降40.68%

上海建工:2016年凈利20.95億元同比增長12.03%

申通捷運:2016年凈利潤5194.2萬元同比下降24.68%

宏潤建設:2016年凈利2.33億元同比增10.36%

中金公司:2016年凈利潤18.4億元

冀凱股份:2016年凈利835萬元同比下降65%

水晶光電:2016年凈利2.54億元同比增70%

雲南能投:2016年凈利增長163%至2.7億元

良信電器:2016年凈利1.6億元,同比增長29.62%

川潤股份:2016年凈利潤1454.8萬元同比增加121.44%

佳士科技:2016年凈利潤1.01億元較上年增長30.68%

華鵬飛:2016年凈利1.32億元同比增55%

民和股份:2016年凈利潤為1.54億元同比扭虧為盈

長城汽車:2016年凈利潤105.51億元同比增長30.92%

順鑫農業:2016年營收超百億社保基金加倉

【業績預報】

華峰氨綸:一季度業績預增247%-289%

思源電氣:2017年一季度凈利預跌50-90%。

水晶光電:2017年一季度預增超50%

太陽紙業:2017年第一季度凈利3.9億至4.6億

佳士科技:2017年一季度預增25%-45%

【高送轉】

世嘉科技:2016年度分配擬10派3元

齊峰新材:2016擬每10股派發現金紅利3元

江鈴汽車:2016年擬每10股派發現金紅利6.1元

上海建工:2016年擬10轉1.9派1.3元

良信電器:2016年擬10轉10派4元

【增減持】

蘭石重裝:股東擬減持不超3%股份

立霸股份:錦誠投資清倉減持940萬股佔比5.875%

雅戈爾:減持上市公司股權獲利3.49億

銀邦股份:擬推1.9億元員工持股計劃

眾信旅遊:董事、高級管理人員增持公司股份計劃已完成

【重大事項】

建築:與澳大利亞BBI簽訂50億澳元「一帶一路」項目

上海普天:銀行賬戶被凍結資產被查封28日起被「ST」

嘉凱城:恆大地產所持部分股份解除質押

中成股份:簽署3.1億美元寮國水電站項目合同

五、機構評述

滬指盤中創出年內新高短期仍不可太樂觀(源達投顧)

今日滬深各大指數均上行,滬指和中小板指盤中紛紛創出年內新高,並且成交量進一步放大,市場氣氛再次活躍,個股也是漲多跌少,板塊方面,一帶一路繼續走強,權重板塊實現共振,並且一些高成長性的白馬股繼續受到資金的青睞,但是需要注意隨著月末的到來,資金面的壓力仍不容小覷,短期不宜過度樂觀,下周或將在繼續在3270點附近震蕩運行。操作上,臨近周末,關注周末放出的消息,在這個時候一定要控制住倉位,不要盲目追高。

兩大品種成獲利利器突破高點概率大增(天信投顧)

短期行情判斷:關於短期行情的走勢,個人認為可能會存在兩種情況,一種是保持目前震蕩整理的主基調不變;另外一種徹底的實現突破形態,向前期的高點,3300點這位位置邁進。

首先我們分析一下維持震蕩格局,股指在3230點位置已經形成極為強勢的支撐;而股指上攻在3270點附近又會存在較大壓力,所以如果不能突破,只能繼續維持震蕩格局走勢。

關於突破,從最近市場的運行趨勢來看,權重板塊的輪動似乎已經出現了,只不過還不是非常明顯,並且市場也是提供了一帶一路這個熱點,而且這個熱點聚集了較多的權重板塊,一旦該板塊炒作持續深化下去,市場形成突破也是有可能的。況且從盤面K線形態來看,多頭的趨勢隨著今日的上漲,基本上又再一次形成了。另外,近期我們也是反覆強調,一定要注意市場成交量的變化,一旦股指出現量增價漲,市場同樣會出現突破形走勢,今日市場也是給出了這種狀態。

後市投資建議:所以從保持震蕩和形成突破這兩種走勢都是有可能存在的。短期建議投資者關注次新股板塊中的新品種,依舊政策受益的一帶一路等相關品種。

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