上市銀行業績分化明顯 智慧化、輕型化、國際化將成轉型亮點

新華社北京5月2日新媒體專電（記者侯玉傑 劉玉龍）2016年上市銀行年報披露收官，五大行、股份制銀行和其他上市銀行業績分化明顯。值得注意的是，在利率市場化、金融脫媒的大背景下，銀行收入結構在競爭中趨於多元化，盈利模式面臨轉型挑戰，智慧化、輕型化、國際化將成為今後銀行轉型的最大亮點。

年報數據顯示，工商銀行、農業銀行、銀行、建設銀行、交通銀行2016年分別實現歸屬母公司凈利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的歸屬母公司凈利潤同比增速分別為0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。

從上述數據可以看出，中行是五大行中首次出現凈利潤負增長的銀行。對此，中行副行長張青松將原因歸結於「撥備的提高」：出於防範風險及穩健經營的考慮，撥備覆蓋率較上年增加9.52個百分點至162.82%，因此有可能影響凈利潤數據。

記者注意到，五大行的凈利潤增速要低於上市股份行。年報顯示，股份行歸屬母公司凈利潤增速分別為：民生銀行3.76%、浦發銀行4.93%、招商銀行7.6%、中信銀行1.14%、光大銀行2.71%、平安銀行3.36%，華夏銀行4.2%，興業銀行7.26%。

與五大行和股份行相比，城商行和農商行的業績增長更高些。城商行整體增速依然處於行業「第一梯隊」，其中南京銀行、寧波銀行業績增速領跑，凈利潤增速分別達18.01%、19.34%。

社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認為，城商行、農商行體量小，所以擴張速度相對會快些，並能在短期內維持較快增長，但是相對其前幾年的增長速度來看，這個增速整體而言也是在下降的。「隨著小銀行規模逐步擴大，對資本的消耗逐步增大，繼續維持快速增長的可能性也在下降。」

銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，銀行收入結構在競爭中趨於多元化，銀行的盈利模式面臨轉型挑戰。他認為，銀行業發展的未來走向將更注重智慧化、輕型化和國際化。

「與傳統銀行不同，分析與IT技術將成為智慧化銀行最重要的發展基石，一家智慧化銀行的成敗將主要取決於其科技力量，而非金融產品。」巴曙松表示。

銀行國際金融研究所此前發布的《2017年經濟金融展望報告》指出，2017年，銀行業將在進一步深化互聯網金融布局的基礎上，探索收購、投資、戰略合作等多種形式布局大數據、雲技術、區塊鏈和人工智慧等新金融科技，打造全新的核心競爭力。

對於輕型化發展，巴曙松表示，自2015年以來，銀行業的規模增長與利潤增長開始脫鉤，部分銀行風險加權資產與總資產的比重不斷下降，輕型化轉型初現效果。

在向「輕型銀行」轉型的路上，多家銀行已取得實質性進展。作為「輕型銀行」轉型的代表，招商銀行以投資銀行和大資管業務作為兩個核心驅動力，其轉型戰略業已取得不俗成績。年報顯示，2016年招行的中間業務收入同比實現62%的增長。

國際化方面，不同類型的銀行在境外布局差異較大，五大行境外布局範圍更廣，股份制商業銀行仍在起步。「總體來看，現階段，銀行業的國際化時機和條件已逐漸成熟，有望進入『崛起』階段」，銀行國際金融研究所預測，2017年上市銀行國際化發展將繼續推進。

年報顯示，2016年，銀行加快建設「一帶一路」金融大動脈，在「一帶一路」沿線20多個國家設立分支機構，積極為國內「走出去」企業在沿線國家的併購、投資提供信貸支持，累計新投放授信近600億美元。目前，銀行海外機構已覆蓋51個國家和地區。截至2016年末，海外機構資產總額達到7307億美元，在集團資產中的佔比達到26%；實現稅前利潤122億美元，同比增長39%，貢獻度達到36%。

「下一步，中資銀行應繼續圍繞服務中資企業『走出去』、『一帶一路』和人民幣國際化等核心，進一步豐富客戶綜合金融服務功能，有序開展境外機構建設和境內外業務聯動，在境外主要金融市場實現資源優化配置和資產組合管理，實現中資銀行國際化新的發展。」業內專家指出。