藥品終端銷售「二八」格局轉換 葯企爭相布局連鎖藥店

時至今日，全國各等級的公立醫院依舊佔據了藥品終端銷售市場80%以上的份額，但隨著新醫改政策下醫藥分家的全面推行，這一格局有望迎來轉變，而從最新的統計數據看，零售連鎖藥店成為了最有可能「接棒」的下一位贏家。

在近期舉行的第十屆西普會上，中康資訊公布了最新的一組健康行業統計數據。2016年，整個藥品市場(不含零售藥材)總規模達14909億元，較2015年增長8.3%。對比國內六大售葯終端(城市等級醫院、縣域等級醫院、城市基層醫院、農村基層醫院、零售藥店、網上藥店)的藥品銷售情況，在過去一年，零售藥品市場(不含藥材)增長8.3%，僅次於城市等級醫院市場9.2%的增長速率。而預期2017年，在醫藥分家全面推行的大背景下，城市等級醫院預計增長率為5.4%，零售終端市場藥品增長率會趨於穩定保持在8%以上的增速，增長速率將會首次領先醫院終端。

「藥品終端市場規模從新醫改期初的4835億增長到去年的14909億，期間既有政策紅利為主推動下的20%高增長，也有到期末7%-8%的理性回歸。值得一提的是，零售終端2016年市場規模增長至3377億元，崛起成為產業一支重要力量。」中康資訊總裁吳瀚在接受第一財經採訪時表示。

根據此次的統計結果，從六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫院市場占整個醫藥市場的55.0%，縣域等級醫院市場佔比17.8%，城市基層醫療市場及農村基層醫療市場分別佔比6.0%以下，零售藥店佔比16.4%，網上藥店只佔0.3%。醫院終端仍佔據了80%的醫藥銷售份額，但相比去年的數據已經出現了下降。

實際上，自2009年新醫改政策推出以來，公立醫院改革、葯價改革、分級診療、醫藥分離改革就一直成為焦點。在這輪新醫改中，逐步取消藥品加成政策，醫院補償由過去的三個渠道改為兩個渠道被寫在了改革路徑中。一位沿海城市的縣域三級乙等醫院院長對第一財經透露，在取消了藥品加成之後，該院每年的收入減少了1800萬左右，約等於一年醫院總收入的7%-8%。

「取消了藥品加成，藥房就從醫院的盈利中心轉變為了成本中心，對於公立醫院來說，就不會像過去一樣重視這一塊的業務。」中歐國際工商學院衛生政策中心主任蔡江南此前在接受採訪時表示。

值得注意的是，根據此次新醫改的規劃，到今年年底，將基本實現符合轉診規定的異地就醫住院費用直接結算，同時將採取多種形式推進醫藥分開，禁止醫院限制處方外流，患者可自助選擇在醫院門診藥房或憑處方到零售藥店購葯。根據國務院醫改辦公布的最新數據，截至2014年底，全國66%的縣(市)已經取消了藥品加成，在今年縣域市場公立醫院的藥品加成已經全面取消。而地級以上城市的公立醫院2016年試點單位已經擴展到200多個，佔地級市數量的68%。這也意味著，截至目前，全國80%左右市場規模的地區已經取消了藥品加成。

在這一政策之下，連鎖藥店就成為了各大葯企目前爭相布局的售葯渠道。吳瀚表示，受公立醫院改革、醫保控費、葯企掉標棄標等因素影響，葯企如今紛紛尋求院外市場布局，而DTP藥房(Direct-to-Customer/Direct-to-Patient指的是零售藥店直接將創新特葯銷售給患者的模式)熱潮成為推動零售連鎖藥店處方葯增長的開路先鋒。

事實上，包括上海醫藥、國葯集團以及羅氏、賽諾菲、輝瑞在內的本土和跨國葯企近年來均已開始在零售連鎖藥房上下足了功夫，尤其是主攻新葯、特葯業務的DTP藥房。由於葯價昂貴，新特葯成為了最先流出醫院的藥物品種，自五年前上藥開設DTP業務以來，根據其近兩年的財報，DTP業務的平均增幅每年高達48%。而羅氏製藥在近幾年更是與國內不少藥房合作，開設了超過150家達到該企業腫瘤葯儲存、配送標準的DTP藥房。

此外，慢病市場的注入也成為零售藥店業績增長的另一主要因素。從中康 CMH 的統計數據來看，2016 年整個慢病葯市場規模預計為 7948 億元，其中口服劑型約佔一半左右。目前零售藥店慢病葯銷售額在 901 億元，口服劑型約佔 90% 左右。因此粗略估計，3200 億左右的口服慢病葯市場存在處方外流的契機。

而零售藥店市場在近五年中也存在著內部變局。隨著2015年來包括一心堂、老百姓、益豐藥房的接連上市，連鎖藥店正逐漸代替單體藥店成為零售藥房增長的增長主流，單體藥店數量連續五年出現了負增長。此次的統計數據顯示，2016年零售藥店總數達到447034家，其中連鎖藥店220703家，單體藥店226331家，兩者數量幾乎持平，但在兩年前，根據CFDA的統計數據，2014年，連鎖藥店的門店數量佔比大約為39.42%，而單體藥店數量佔比大約是60.58%，以近1.5萬億的醫藥市場計算，僅在這兩年，在連鎖藥店加速跑馬圈地的狀態下，連鎖藥店就從單體藥店中擠佔了接近250億的市場空間。

「對於連鎖藥店來說，相比較前幾年的慘淡，現在確實是迎來了春天。一方面，醫藥分家對於連鎖藥房來說是一個重大利好，未來市場份額的競爭現在提前開始布局；其次2015年以來包括一心堂、益豐藥房在內的連鎖藥店接連上市，這些上市的連鎖藥房有錢之後開始跑馬圈地，也是滿足資本方的要求，從而進一步形成區域性的壟斷優勢。」羅蘭貝格管理諮詢合伙人金毅對記者表示。

事實上，在近兩年已經上市的連鎖藥房不少都保持著4成左右的凈利增速。根據剛剛公布的2017年上半年財報，益豐藥房(603939.SH)上半年實現營業收入22.39億元，同比增長27%，凈利1.55億元，同比增長38.09%；而另一家連鎖藥店老百姓(603883.SH)，僅第一季度就實現了營業收入17.29億元，同比增長30.08%，凈利1.13億元，同比增長43.33%。

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