工商銀行：6月14日金融市場日報

一、上日要聞

國際要聞

1、英國首相特雷莎梅接近與北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)達成協議以挽救其首相職位，同時證實英國脫歐談判將於下周開始。當前，越來越強烈的呼聲要求她在脫歐談判中軟化態度。如果進行二次選舉，英國可能陷入去年6月公投決定脫歐以來最嚴重的政治動蕩，為避免這樣的情況發生，特雷莎梅正在逐步接近獲得DUP的支持。DUP在新議會擁有10個席次，或可支持特雷莎梅的保守黨少數政府。

2、美國5月生產者物價持平，因能源成本創逾一年來最大月跌幅，表明通脹在年初攀升後有所放緩。不過服務成本不斷攀升，加之美元走強推高部分進口商品價格，使生產者物價受到支撐。美國勞工部公布，5月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平，4月為上升0.5%。美國公債周二走低，美元指數回落。美股上揚，道指盤中觸及紀錄高位，因銀行股受升息預期推動攀升。

3、加拿大央行總裁波洛茲表示，2015年降息目標已基本達成，經濟正累積動能。這是數日來，第二位央行高級官員為最終升息鋪路。波洛茲在接受CBC Radio訪問時表示，經濟在遭受低油價衝擊后復甦，復甦範圍正日益擴大。不過他也指出，出口改善是經濟復甦中缺失的部分，加國企業的競爭力面臨挑戰。

4、德國財政部長朔伊布勒稱，歐洲央行(ECB)需要「及時地」退出當前貨幣政策，並警告稱非常低的利率已經在全球一些地方造成問題。他補充說，美聯儲已經開啟了這個進程，歐洲央行最近對溝通進行調整，這可以被視為也指向類似方向。

5、石油輸出國組織(OPEC)月報稱，油市恢復平衡的步伐正在「放慢」，該組織5月原油產量跳增，因不受減產協議限制的成員國產量增加。OPEC表示，該組織5月原油日產量增長33.6萬桶，至每日3,214萬桶，不受減產協議限制的利比亞和奈及利亞產量反彈。OPEC在報告中指出，成員國對減產協議的執行度仍很高，並稱4月發達國家石油庫存下降，但仍較五年均值高出2.51億桶。

國內要聞

6、外交部長王毅同巴拿馬共和國副總統兼外長德聖馬洛在北京舉行會談並簽署《中華人民共和國和巴拿馬共和國關於建立外交關係的聯合公報》，茲決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。雙方將以共同發展繁榮為目標，充分發揮互補優勢，開展貿易、投資、海事、文教、旅遊等廣泛領域合作，造福兩國和兩國人民。中方歡迎巴方積极參与「一帶一路」建設。

7、國家發改委提示，企業發行外債應按規定事前申請備案登記，事後及時報送發行信息。今後工作中對發行外債不履行備案登記的相關企業，將考慮納入國家信用信息平台不良信用記錄和聯合懲戒信息平台。

8、美國官員表示，中美兩國已敲定恢復美國對出口牛肉的最終細節，美國出口企業可以為14年來的首批對華牛肉出口做準備了。

9、中誠信國際信用評級公司董事長閆衍表示，雖然當前企業槓桿率出現較明顯的邊際改善，但受工業利潤增速放緩、市場利率持續上行導致企業融資成本大幅上升等影響，債務規模增長的壓力將加大。

10、財政部公告稱，2017年財政部將在境外發行140億元人民幣國債和20億美元主權債券；其中140億元國債將分兩次在香港發行，上、下半年各發行70億元。

外匯市場

1.國際市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元1.1203 1.1225 1.1185 1.1211 1.1203 0.07%

日元109.95 110.27 109.83 110.07 109.95 0.11%

英鎊1.2659 1.2757 1.2642 1.2754 1.2659 0.75%

瑞士法郎 0.9688 0.9701 0.9662 0.9689 0.9688 0.01%

澳元0.7541 0.7565 0.7524 0.7537 0.7541 -0.05%

加元1.3324 1.3325 1.3212 1.3242 1.3324 -0.62%

美元兌加元跌至2月底來最低水準，此前加拿大央行總裁波洛茲發表鷹派講話。美元兌一籃子主要貨幣跌0.15%，至五日低點。美元兌加元下跌0.62%，報1.3240；歐元兌美元小漲，保持在略高於1.12美元的水平。英鎊兌美元上揚0.75%，日圓和瑞郎兌美元均持穩。

2.人民幣外匯市場

開 盤 收 盤 漲 跌

美元/人民幣 6.7988 6.7991 0.02%

人民幣兌美元即期早盤放量微升，中間價則略微下跌。交易員稱，本周美聯儲議息會議日益臨近，市場似乎無意在此之前選擇方向，窄幅波動也刺激了部分機構倒量，半日成交已超180億美元，短期匯價料會延續窄幅整理走勢。

貴金屬市場

1.國際市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1266.20 1269.43 1259.05 1266.60 0.40 0.03%

白銀 16.96 16.98 16.73 16.86 -0.10 -0.60%

鉑金 943.78 948.34 923.73 926.46 -17.32 -1.84%

鈀金 897.83 901.54 878.82 885.05 -12.78 -1.42%

黃金上漲，因市場等待美聯儲未來收緊貨幣政策的信號，且美國司法部長塞申斯在參議院委員會就俄羅斯干預美國大選作證。現貨金收高0.03%，報每盎司1,265.35美元，盤中曾觸及6月2日以來最低的1,259.16美元。美國8月期金收跌0.3美元，或0.02%，至每盎司1,268.60美元 。

2.上海黃金交易所

品種 開盤價 收盤價 漲跌

Au(T+D) 278.8 278.29 -0.18%

Ag(T+D) 3941 3922 -0.48%

mAu(T+D) 278.75 278.29 -0.17%

3.上海期貨交易所

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

滬金 2017/7/24 279.5 0.49%

滬銀 2017/6/22 3940 2.60%

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI JUL 17 46.46 46.08 0.82%

布倫特 AUG 17 48.72 48.29 0.89%

原油價格收高，此前石油輸出國組織(OPEC)報告全球減產的細節，但表示5月OPEC原油產量總體上升，油價仍遠低於每桶50美元，儘管已溫和反彈。但油價在盤后交易中下跌，因美國石油協會(API)在收市后公布，上周美國原油庫存意外增加。布倫特原油結算價報48.72美元，上漲0.43美元。美國原油結算價報46.46美元，上升0.38美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1889 1889 0.00%

銅 三個月 5717 5772 -0.95%

鋅 三個月 2454 2515.5 -2.44%

錫 三個月 19150 18955 1.03%

鎳 三個月 8790 8980 -2.12%

鉛 三個月 2061 2095 -1.62%

倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格觸及一年最低，期鋅也下滑，因鋼鐵價格下挫，且預期即將公布的數據趨弱。LME三個月期鋅收低0.9%，報每噸2,473美元，延續昨日1.5%的跌勢。三個月期鎳一度下挫逾1%，至去年6月來低點8,680美元，之後反彈收高0.1%，報8,800美元。三個月期銅收低1%，報每噸5,717美元

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2017/7/18 381.00 381.00 0.00%

大豆 2017/11/16 938.00 939.00 -0.11%

小麥 2017/7/18 445.00 445.00 0.00%

豆油 2017/12/26 32.51 32.53 -0.06%

4.國內基本金屬

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

銅 2017/6/22 45650 -0.89%

鋁 2017/6/22 13595 0.07%

5.大連農產品

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

玉米 2017/9/18 1674 -0.36%

大豆 2018/5/24 3961 0.18%

豆油 2017/9/19 5838 -0.21%

貨幣市場

1.LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.93111 0.93111 0.00%

1 月 1.13933 1.12711 1.08%

3 月 1.24167 1.23644 0.42%

6 月 1.42183 1.41683 0.35%

12月 1.73567 1.72844 0.42%

2. SHIBOR

期 限 上日價(%) 漲跌

隔 夜 2.832 0.06%

7天 2.9 0.11%

1 月 4.6529 0.55%

3 月 4.7827 0.13%

6 月 4.5258 0.18%

12月 4.4208 0.08%

3. LPR

期 限 上日價(%) 漲跌

1年 4.3 0.00%

債券市場

1、美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2017/6/15 2020/6/15 1.51 1.50

10年期 2017/5/15 2027/5/15 2.21 2.22

30年期 2017/5/15 2047/5/15 2.87 2.87

美國短期公債收益率一度觸及數周高位，因新公布的數據顯示，5月美國服務價格攀升，但在30年期公債標售獲強勁需求后，市場幾無變動，投資者聚焦周三出爐的美聯儲利率決定。美國三年期公債收益率盤中觸及5月16日以來最高1.511%，兩年期公債收益率升至一個月峰值1.367%，二者尾盤分別報1.503%和1.363%，與周一尾盤基本持穩。指標10年期公債收益率尾盤報2.209%，周一尾盤報2.213%。

2、國債市場行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 3.6138 3.5498 3.559 3.6093 3.5754 3.8795 3.9019

銀行間債市早盤10年國債等收益率續降3個基點(bp)左右，因預期5月經濟和金融數據可能不佳，且有寄望美聯儲(FED)加息后央行也可能按兵不動，帶動情緒看多；不過國債期貨漲幅較上日有所收斂，利率互換(IRS)亦波動不大，現券熱情的持續性還需觀望。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯21328.47 21235.67 0.44%

標準普爾 2438.00 2426.40 0.48%

納斯達克 6220.37 6175.47 0.73%

美國股市周二上漲，標普500指數，道瓊工業指數和羅素2000指數創下紀錄收盤高位，因科技股反彈，且投資者在美聯儲預計升息前調整頭寸。

道瓊工業指數收升92.80點，或0.44%，至21,328.47點；標準普爾500指數收高10.96點，或0.45%，至2,440.35點；納斯達克指數收升44.90點，或0.73%，至6,220.37點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數 25852.10 25708.04 0.56%

恆生國企指數 10525.74 10485.85 0.38%

港股收高，追隨亞洲多數市場走勢，扳回上日部分跌幅，投資者無視美國科技股的進一步下滑。恒生指數收漲0.6%，報25,852.10點，周一收低1.2%；恆生國企指數收高0.4%，報10,525.74點。

滬深股市

收盤 開盤 漲跌

上證指數 3153.74 3139.88 0.44%

深證成指 10224.82 10119.99 1.04%

滬深300 3582.27 3574.39 0.22%

滬綜指縮量收升。分析師指出，今日大盤低開后震蕩走高，市場熱點出現轉換，以周期股和中小盤股為代表的超跌股整體現反彈，市場做多氣氛有所提升，但成交量未能同步放大。短期市場觀望氛圍仍較濃厚，料大盤將維持震蕩以待預期明朗。滬綜指收報3,153.74點，漲13.86點或0.44%。