[雲迅通 · 熱點] | 行業整合加速 盤點2017年新能源汽車領域31起併購事件

頂級峰會｜大咖雲集，盡在2017國際電動汽車動力電池產業發展與技術創新峰會

2017年，新能源汽車行業風起雲湧，併購浪潮一波未平一波又起，大小兼并不斷，交易金額可謂空前。企業之間洗牌重組，勢必將直接影響到同行業乃至更多上下游產業鏈的未來發展走勢。為此，蓋世汽車盤點了2017上半年度規模較大的新能源汽車行業31起併購案，與讀者共享。

01

2017年2月，電池製造商時代新能源科技股份有限公司宣布投資3,000萬歐元

參股芬蘭維美德汽車、並取得其22%股權，正式進軍歐洲市場。兩家公司表示，該協議涉及在電動汽車領域的解決方案。

根據協議，兩家公司將攜手打造工程電動汽車動力傳動系統解決方案，並為領先的歐洲汽車製造商和供應商提供電池組。

維美德是一家高端製造商，2016年12月份，維美德位於芬蘭新考蓬基的配有316個機器人的車身修理廠已經竣工，機器人數量將逐步增加至600個，該工廠將在2017年初生產梅賽德斯GLC SUV。此前，維美德生產了Karma混動車。

02

珠海銀隆收購蘭州宇通80%股權

2017年2月14日，蘭州宇通客車正式啟動了混合所有制資產重組，完成後珠海銀隆及其關聯方將持有蘭州宇通客車80%的股份。按照約定，在未來3-5年內，珠海銀隆在蘭州新區投資100億打造新能源客車產業基地。

據了解，早在2016年6月22日，珠海銀隆新能源有限公司與蘭州市政府共同簽署了合作協議，蘭州公交集團採購或租賃珠海銀隆純電動公車1500輛，其中2016-2017年度600輛；同時，協議中還包括了上述珠海銀隆(或其關聯投資方)以現金出資增資擴股方式重組蘭州宇通的方案。

03

11.8億轉讓大連黃海100%股權

2017年2月22日晚，曙光股份發布公告稱，將持有的大連黃海汽車有限公司100%股權轉讓給大連新敏雅智能技術有限公司，交易總價為11.8億元。根據協議約定，新敏雅需在協議生效后12個月內支付完畢所有交易款項。

相關資料顯示，大連黃海由曙光股份於2009年10月投資成立，經營範圍為汽車（除小轎車）、汽車底盤及其零部件等開發製造與銷售。而本次交易的受讓方大連新敏雅成立於2017年2月10日，背後股東為威馬汽車。

不過，此次交易並非是曙光股份首次變賣資產。據悉2016年上半年，曙光股份已經將公司及子公司丹東黃海原合計持有的常州黃海汽車有限公司100%股權轉讓給常州常高新實業投資有限公司，交易總價43000 萬元。

04

華泰汽車收購曙光股份21.27%股權

歷經股權轉讓「一女二嫁」風波后，華泰汽車獲得曙光股份實際控制權的事情終於將迎來劇終。

5月22日晚間，曙光股份發布公告稱，大股東遼寧曙光集團有限責任公司(下稱「曙光集團」)擬將其持有的5.28%股份再轉讓給華泰汽車，轉讓后後者持股比例將升至21.27%(含1.5%投票權)，成為控股股東，公司實控人也將變更為張秀根、張宏亮父子。

不過，在整個曙光股份的股權轉讓過程中，還曾存在最大的波折。

在曙光股份首次披露與華泰汽車的股權轉讓事宜后，七里港

(集團)有限公司(下稱「七里港」)突發聲明稱早已與曙光集團達成協議，並隨之將曙光集團訴至法院。

不過隨後這一事件迎來反轉，在曙光股份向公安機關報案七里港虛假訴訟后，上述七里港的訴訟已經停止審理，案件隨 之被轉交給上市公司所在的丹東市公安局。

05

東旭光電擬30億元收購申龍客車100%股權

2017年3月20日晚間，東旭光電科技股份有限公司宣布，將以30億元的價格通過發行股份及支付現金方式購買上海輝懋企業管理有限公司持有的上海申龍客車有限公司100%股權。

同時，上海輝懋對申龍客車未來的凈利潤水平及盈利補償方案也做出承諾：2017年、2018年和2019年，申龍客車凈利潤分別不低於3億元、4億元和5.5億元，三年合計將為東旭光電貢獻12.5億元的利潤。

至此，東旭光電「石墨烯材料-石墨烯包覆磷酸鐵鋰正極材料-石墨烯基鋰離子電池

-新能源汽車」的產業鏈閉環路徑完全打通，標誌著公司將正式跨入新能源汽車產業藍海市場。

06

重擲10億元投資寧德時代

3月29日，鴻海集團發布公告，子公司富泰華工業(深圳)有限公司以人民幣逾10億元，取得寧德時代新能源科技股份有限公司股權約766.65萬股，持股佔比約1.19%。鴻海集團在董事長郭台銘的帶領下，近來不斷加大新能源汽車產業鏈的布局。

07

群興玩具於3月31日發布發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案，公司擬以29億元收購浙江時空能源技術有限公司100%股權，開啟「玩具+新能源」雙主業。同時，公司擬募集配套資金不超過10億元，用於電池組建設及研發中心項目建設。

公司擬採用詢價方式，向不超過10名特定投資者發行不超過1.177億股（即不超過本次發行前公司總股本的20%，鎖定期12個月），募集配套資金不超過10億元，其中7億元用於年產3GWH（30億瓦時）電動車用動力電池組建設項目，2.65億元用於伊卡新能源電動車用動力電池組研發中心項目。

08

三花智控4月11日晚間公告，公司擬向控股股東全資子公司三花綠能非公開發行股份購買其持有三花汽零100%股權，交易價格為215,000.00萬元。

公司發行股份購買資產的股份發行數量為223,492,723股，發行價格為9.62元/股。同時，公司通過詢價的方式向符合條件的不超過10名（含10名）特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過132,231萬元，本次募集資金將用於三花汽零「年產1,150萬套新能源汽車零部件建設項目」、「新增年產730萬套新能源汽車熱管理系統組件技術改造項目」、「新增年產1,270萬套汽車空調控制部件技術改造項目」、「擴建產品測試用房及生產輔助用房項目」及支付本次交易中介機構費用。

09

2017年4月20日，微宏動力獲得由中信證券領投的共計27.6億元人民幣的注資，參與到此輪投資的投資方也包括鼎暉及國投創業等著名基金

管理公司。

微宏已有計劃在2017年推出下一代更高能量密度的快充電池產品，同時在浙江湖州的三期工廠已於2017年3月初正式開工，三期工廠設計產能11GWh，屆時公司總產能將達到15GWh，預計在2019年實現全面產能。

10

德爾股份4月26日午間公告，公司擬收購上海旭島汽車零部件有限公司100%股權，交易估值不超過1.2億元。本次交易完成後，公司將成為上海旭島汽車零部件有限公司的唯一股東，藉此進行在新能源汽車市場的資源布局。

11

龍頭

5月2日晚，尤夫股份發布公告稱，擬用自有資金1.125億元對武漢眾宇動力系統科技有限公司進行增資，從而持有武漢眾宇25%的股權。

據了解，這是尤夫股份在新能源汽車領域的第二次重量級布局。2016年四季度，尤夫股份投資10億元收購了江蘇智航新能源有限公司51%的股權，切入新能源汽車產業鏈，正式布局滌綸工業絲和鋰電池雙主業。

12

5月2日晚間，創新股份公告了收購上海恩捷100%股權的具體方案，公司擬以發行股份的方式作價55.5億元收購上海恩捷全部股份，公司同時擬向不超過10名的特定投資者募集不超過80,000萬元配套資金用於生產線建設和支付交易費用。本次交易完成後，公司將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務雙輪驅動發展。

13

6月19日晚，黑芝麻公告稱，公司擬出資3億元人民幣，參與投資新能源產業中的鋰離子動力電池系統經營業務。

公告顯示，黑芝麻擬與天臣新能源（深圳）有限公司、大連智雲自動化裝備股份有限公司三方共同投資10億元設立天臣南方電源系統有限公司，從事新能源產業中的鋰離子動力電池系統的研發、 生產和銷售業務。

公告稱，本次共同投資的公司主要從事新能源動力電池管理系統的定製化開發技術、熱管理技術、電流控制和檢測技術、模組拼裝設計技術、鋁合金動力電池外箱鑄 造等研發、生產和銷售業務。首期將建設並形成年產3GWh動力電池系統和年產2GWh電芯生產規模。

14

金馬股份收購眾泰汽車

一事可謂一波三折，早在2016年3月，金馬股份就發布了欲以116億元價格收購眾泰汽車的草案。不過，在最初的重組草案中，收購方式為現金支付與發行股份支付相結合，發行價格只有每股5.44元。同年10月10日，金馬股份重啟眾泰汽車收購案，擬再次作價116億元收購眾泰汽車，以全部發行股份的方式買下眾泰汽車100%股權，發行價格升至現有水平。

直至2017年6月7日，金馬股份股票簡稱正式變更為眾泰汽車，這樁持續了一年多的收購案才得以落下帷幕。

15

2017年7月，據南京市國資委網站披露，珠海銀隆新能源有限公司收購南京客車製造廠有限責任公司框架協議簽約儀式日前在南京新工集團舉行。

珠海銀隆新能源今年5月在南京溧水經濟開發區設立了銀隆新能源（南京）產業園

，擬投資100億元。建成后，南京基地可年產3萬輛純電動商用車、25億安時電池和40萬台啟停電源。

16

吉利集團收購馬來西亞寶騰49.9%股份

2017年6月23日，吉利打敗PSA與馬來西亞多元重工業集團正式簽署收購最終協議，按照這份協議的內容，吉利收購了寶騰汽車49.9%和英國

豪華跑車品牌路特斯51%的股份。當然這也就意味著寶騰汽車仍歸馬來西亞所有。

有內幕人士爆料，如今，吉利在收購寶騰后將給予其投資，幫助寶騰提升其海外銷量並在全球市場重塑其品牌形象。吉利將向寶騰提供部分自有技術，希望能提升寶騰在馬來西亞、英國、印度及澳大利亞等市場的銷量。吉利旗下中型轎車GC9及寶騰SUV車型將有助於將吉利在華銷量。

17

6月15日，先導智能收購泰坦新動力終於塵埃落定，該併購重組案通過了證監會召開的2017年第31次併購重組委工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得無條件通過。

本次併購項目從2016年11月開始。2017年1月6日，先導智能發布《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的預案》，其將以發行股份及支付現金的方式向王德女、李永富和泰坦電力電子集團3名交易對方收購珠海泰坦新動力電子有限公司100%股權。

2月8日，先導智能發布公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式作價13.5億元購買泰坦新動力100%股權。

18

康盛股份6月15日公告，公司擬向中植新能源以及於忠國等46名自然人非公開發行股份購買其合計持有的煙台舒馳95.42%股權、中植一客100%股權。

經協商，初步確定標的資產的交易金額合計為148239萬元，本次發行價格為8.59元/股。同時，公司擬募集配套資金不超過125509萬元，用於煙台舒馳新能源客車技術改造項目、中植一客新能源客車技術改造項目等。

19

6月22日晚間，小康股份發布公告，公司及全資子公司SF MOTORS, INC.（以下簡稱「SF Motors」）於2017年6月21日與美國汽車公司AM General LLC（以下稱「AMG公司」）簽署《資產收購協議》，SF Motors以價格1.1億美元收購AMG公司民用汽車工廠及其相關資產。

通過本次收購，公司將獲得AMG公司現有的民用汽車工廠及其資產，收購範圍為與民用汽車工廠相關的全部資產，包括土地、廠房、工廠設備及配套設施等實物資產。另外，小康股份將承接相關具有豐富經驗的經營管理團隊與熟練的產業工人等。

20

雷諾1元收購華晨金杯

49%股權

7月4日，華晨汽車發布公告稱，該公司與雷諾訂立框架合作協議，據此，其將向雷諾出售目標公司瀋陽華晨金杯汽車有限公司（以下簡稱「華晨金杯」）49%股本權益，現金代價為人民幣1元。

根據協議，此項合作完成後，該公司及雷諾將完成增加目標公司註冊資本合共人民幣15億元。其中10億元將於該等增資之程序完成及目標公司獲發新營業執照以反映該等增資后，由公司及雷諾按彼等各自所持目標公司股權比例支付；另外5億元將於完成後12個月內，由公司及雷諾按彼等各自所持目標公司股權比例支付。

21

中信重工7月5日晚發布公告稱，擬非公開發行股份及支付現金購買天津松正合計52.3787%股權。該52.37%股權預估值為69139萬元，其中以現金支付的對價為22581萬元，其餘對價以發行股票支付。本次發行股票購買資產的股票發行價格為5.14元/股，發行股份的數量為9057萬股。

同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4.65億元，配套資金將用於支付本次交易的現金對價，投資標的公司新一代電機產業化建設項目，以及支付本次交易相關費用。

公告顯示，本次交易完成後，天津松正將為上市公司體系擴充車用控制系統及汽車零部件的生產、研發和銷售業務，充分發揮中信重工在傳統產業的優勢和天津松正在車用控制系統領域的專業特點，實現中信重工在新能源動力裝備領域的快速布局

22

7月16日下午，長城發布公告稱，與河北御捷及其股東簽署合資框架協議，協議規定，長城汽車將以現金方式增資入股御捷，首次入股的比例為25%，最多可增持至49%。

據悉，雙方未來有望共同推出新品牌，並採用「御捷長城」聯合商標。御捷董事長張立平在簽約儀式講話中表示：「御捷和長城汽車的合作更顯深遠意義，長城汽車創始人魏建軍是民族汽車工業發展傳奇和驕傲，他是御捷和汽車行業學習楷模和榜樣。」

23

」GLM

據彭博社北京時間7月14日報道，在香港上市的投資公司奧立仕控股同意以128億日元(約合1.13億美元)的價格收購電動汽車創業公司GLM。奧立仕控股將通過向現有股東(包括電視機廠商TCL)發行新股來募集資金，幫助完成這筆收購交易。

24

1.15億元收購蘇州達思靈新能源23%股權

7月11日，京威股份發布公告稱，公司以1.15億元人民幣購買蘇州達思靈新能源科技有限公司23%的股權。

蘇州達思靈新能源科技有限公司是國際上獨家專業開發、生產和銷售新型高效、高可靠性和高性價比的動力直流發電機-雙凸極直流勵磁發電機的高科技公司。

京威股份表示，本次投資達思靈，有利於加快公司在新能源汽車產業的整體布局，有利於公司快速發展。本次投資的資金來源為公司的自有資金。

25

7月20日，北京汽車

發布公告，公司與新能源汽車訂立增資協議。公司以資產及現金合共人民幣11.85億元的代價認購新能源汽車增發的2.2億股股份。增資完成後，公司將持有新能源汽車股份權益總額的7.8106%。

在增資前，新能源汽車的股東為北汽集團、公司及其他股東。其中公司持有2.08億股，持股比例為6.50%。有關增資后的股權結構須待相關政府部門審批、各方磋商以及新能源汽車股東大會審議通過方能落實，而各方最終的持股比例將以工商變更登記為準。

26

近期，據外媒報道，博格華納同意以約2億美元的價格收購Sevcon公司，在此次交易當中，Sevcon將為博格華納的汽車驅動工程和產品組合帶來更多的電動車技術，也將促使博格華納更好的進軍美國和歐洲的電力驅動市場。

博格華納CEO James Verrier在發言中表示，博格華納現行的戰略是供應各類行業領先的驅動系統技術、內燃機技術、混合動力和電動技術，而此次交易無疑加速推進了博格華納的計劃。

Sevcon為英國一家新能源汽車控制裝置和電池充電器生產商，它表示，此次交易的價格相當於每股22美元，或者高於公司7月14日收盤價溢價61%。此次交易將以現金收購的方式完成。

27

當地時間8月8日，日產發布聲明，宣布與金沙江資本（GSR Capital）達成並簽訂最終買賣協議，金沙江資本將收購日產旗下電池業務及相關生產設備。

根據日產發布的聲明，此次雙方簽訂的買賣協議不僅包括日產旗下電池子公司Automotive Energy Supply Corporation (AESC)，還包括日產北美公司位於田納西州士麥那的生產業務以及日產汽車英國生產公司位於英國

桑德蘭的生產業務。除了上述業務之外，金沙江資本此次還收購了部分日產位於日本的電池研發和生產工程業務。

28

7月27日晚間，中通客車發布公告稱，董事會同意公司出資5000萬元，與大洋電機、聊城開發區管委會合資成立通洋燃料電池科技(山東)有限公司，開展「氫燃料池系統及氫燃料動力總成系統的生產及研發」和「新能源汽車運營平台」等項目。大洋電機出資4.4億元。

新公司經營範圍為：純電動、混合動力車輛驅動電機控制系統的研發、製造及市場營銷

；氫燃料電池、系統控制設備、零部件的研發、生產、銷售；氫能源科技、系統控制技術、零部件的研發、諮詢；新能源開發、技術轉讓、技術服務及技術諮詢；新能源車輛動力系統零部件及總成的研發、生產、銷售、技術諮詢。

29

2月6日晚,奧特佳發布發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案,以13.25元/股的價格發行1.89億股收購海四達電源100%股權,作價25億元;以14.17元/股的價格發行1.09億股募集配套資金不超過15.5億元,用於海四達電源建設募投項目及支付各中介機構費用。但在7月31日奧特佳發布公告稱，公司將終止通過發行股票收購江蘇海四達電源並募集配套資金計劃。

對於終止此次重大資產重組的原因，奧特佳公司表示，近期資本市場、政策及環境的出現變化，若繼續推進本次重大資產重組，難以達到各方原有的預期。

30

長信科技8月7日晚間宣布，中止收購新能源電池公司比克動力，但公司布局動力電池的決心猶在，表示自籌資金購買不超20%的比克動力股份，並將適時繼續推進重組。

3月9日，長信科技發布公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式購買比克電池、西藏浩澤等持有的深圳市比克動力電池有限公司(下稱比克動力)75%股權，交易對價為67.5億元。

想把鋰電龍頭比克動力收入囊中，並不容易。6月5日晚間，長信科技披露了公司繼續推進重大資產重組暨繼續停牌的投資者說明會召開情況，詳答投資者80個問題，公司反覆強調，「有信心完成本次重組工作，有時間就可以解決重組中的難題」。

31

華菱星馬於8月2日晚間發布公告消息稱，該公司董事會會議決定終止重大資產重組事項，即終止收購商用車資產。原定的國有控股股東股份轉讓不會受此影響，目前正處於國務院國資委審批流程中。

2017年6月30日，華菱星馬與恆天集團、恆天集團全資子公司恆天汽車有限公司、隨州市城市投資集團有限公司、隨州市曾都城市開發投資有限公司簽訂了框架協議，將通過支付現金和/或發行股份的方式購買新楚風100%的股權。

根據原定計劃，除了股權轉讓之外，新楚風還需要完成增資及剝離資產的準備。2017年6月，恆天集團對新楚風汽車進行了現金和債轉股增資。旗下GINAF礦車業務剝離事項仍在進行中。

華菱星馬稱，目前推進重組條件尚不成熟，因此決定終止此次重大重組併購，計劃在召開投資者說明會後，申請復牌。

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