2017年上半年,重慶樓市政策導向以控制外地投資客在渝購房為主,對本地購房者政策相對寬鬆。在全國樓市趨於平穩行情下,重慶樓市因改善型產品集中供貨,市場成交量價呈結構性上揚。
在改善型需求爆發窗口期,品牌房企產品受市場認可度高。融創、龍湖、恆大等品牌房企半年銷售額同比翻番,前十房企入榜門檻提高,房企集中度提升。
統計口徑1.數據來源:重慶網上房地產
2.統計時間:2017.1.1—2017.6.30
3.金額均為房管局備案數據
4.統計數據均為商品房數據
5.統計範圍:重慶主城九區
6.聯合開發項目:流量榜金額單計操盤企業;權益榜金額以企業項目權益佔比劃分
解 讀流量榜入榜門檻
CRIC評析:
在全國限購、限貸大環境下,重慶政策相對寬鬆,房地產市場上行趨勢明顯,多數房企已完成上半年業績,調升全年目標。
2017年上半年TOP10入榜門檻提升至34.05億元,同比上漲81.79%,遠遠趕超去年同期18.73億元入榜門檻。
TOP20入榜門檻由2016年上半年8.49億元升至13.82億元,同比上漲62.78%。
從入榜門檻我們可以看出,重慶房地產市場熱度高,市場需求量進一步擴大,各房企業績快速上漲。
流量榜集中度
CRIC評析:
2017年上半年,整體成交量、成交均價均呈結構性上漲趨勢,各方均看好後市。
在此基礎上,TOP10房企上半年成交金額591.78億元,同比增幅高達112.02%,市場佔有率達41.01%,同比去年上漲8.4個百分點。
TOP20成交金額超800億元,市場佔有率達58.72%,佔據大「半壁江山」,同比去年上漲12.9個百分點。
近幾年市場上收併購項目增加,品牌房企不斷擴充其貨值儲備量,加大市場砝碼,強者恆強的趨勢越發明顯,預計未來房企集中度將會進一步提升。
上榜企業部分主力在售項目
CRIC評析:
上榜企業中,主力成交項目均是大盤,除龍湖九里晴川、保利天匯和金輝優步大道是上半年新開項目外,上榜企業項目均有長時間的蓄客基礎,在市場需求上行的環境下,去化良好。
企業梯隊劃分
CRIC評析:
主城各房企梯隊差距逐漸拉大。
年度指標200億:位列第一梯隊的融創半年業績破百億。其中融創凡爾賽花園、國博城、融創歐麓花園城三大項目憑藉其大盤效應,助推融創銷售金額上漲,穩坐銷售金額榜首。
年度指標100億:第二梯隊恆大、金科緊跟其後,銷售金額達70億,衝刺全年百億銷售額指日可待。金科通過積極拿地,合作開發等方式繼續深耕重慶,業績增速快,年內有望沖入第一梯隊。
布局百億房企:已進房企如旭輝、藍光、華宇等通過拿地和收併購方式繼續深耕重慶,搶佔市場份額;上半年外地企業頻頻入渝,榮盛、金地大力布局重慶,不斷囤地,可建面積均超120萬方。
產業帶動:房企通過產業新城、特色小鎮的開發模式布局,如啟迪協信通過產業帶動、華僑城通過文旅項目帶動,未來有望衝刺百億目標。
流量榜業績漲幅
CRIC評析:
今年上半年旭輝旗下旭輝城、江山樾兩大項目同時發力,單盤銷售金額均趕超10億,助力旭輝業績同比上漲499.47%;在土地招拍掛市場,上半年旭輝通過聯合拿地方式,獲取多宗優質地塊,預計未來銷售額將會進一步提升。
藍光通過收購南方集團項目,進一步擴張其版圖,銷售業績一躍而進,同比漲幅244.62%。
金輝集團金輝城多個組團推出,以及新項目金輝優步大道亮相,兩盤均取得不俗業績,集團業績同比增長220.41%。
預 判● 供求量價
短期來看,在全國熱點城市持續從緊,限購限貸調控政策頻出的情況下,重慶政策相對寬鬆。據克而瑞統計,今年下半年將會有50余個新項目面市,其中以三北中高端改善型項目為主,預計屆時成交量、成交均價將會結構性上漲。
中期來看,政府通過土地放量,控制中期供求量,實現管控。
● 土地供求
過去4年,主城供地平均完成度為58%;2017年截至6月,主城供地完成度已達35%。結合目前各房企拿地意願,預測今年土地完成度較高,且有望提前完成供應,未來潛在供應量大,市場熱度將會逐漸趨於平穩。
● 拿地方式
未來在傳統的招拍掛市場上,土地市場競爭激烈,企業聯合拿地進行風險共擔,實現開發共贏的方式將會增多,如融創、恆大等收併購方式也將會是未來一大擴充貨值方式。
在城鎮化進程不斷加速和「十三五」期間國家發改委的政策支持下,特色小鎮和產業新城等開發模式也將成為房企戰略布局,如華夏幸福、首創奧萊、華僑城、啟迪協信等企業,現已通過打造特色小鎮和產業新城等方式佔領市場份額。
● 房企集中度
去年下半年開始,各房企通過收併購、招拍掛等方式積極補充其貨值儲備,搶佔市場份額,未來開發企業集中度將會進一步提升。
數據截至2017年6月
從企業貨值儲備來看,融創、金科貨儲均在560萬方以上,貨儲充沛。其中融創上半年通過合作開發模式,貨儲達600萬方;金科目前貨儲563.6萬方,上半年通過招拍掛市場大量攬地,積極補充貨源,共拿地187.8萬方,新增貨值排名第一,後期發力強勁。
旭輝、東原、保利企業貨儲在200萬方以上,年終有衝刺百億的基礎;中海、北大資源庫存貨值均小於180萬方,貨值儲備略顯不足,影響年終業績衝刺。
企業與企業之間貨儲差距逐漸增大,20強之後房企逐漸掉隊。
● 企業布局
重慶房企區域布局快速提升,不斷外拓。其中成都、西安做為第一區域;昆明、貴陽做為第二區域;廣西、廣東、江西、湖北為第三區域,中西部城市投資將成為未來趨勢。