中原銀行赴港IPO 擬籌83億港元

【財新網】（駐香港記者 楊硯文）河南省最大的城市商業銀行——中原銀行6月29日在香港舉行IPO發售會，擬發售33億股H股，招股區間每股2.42至2.53港元，最高集資83.49億港元。

招股文件顯示，此次IPO的集資總額79.86億港元至83.49億港元。股票將於6月30日至7月11日招股，預計7月19日掛牌交易，股票代碼「1216.HK」

在基石投資者方面，中原銀行此次引入三名基石投資者，包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天坤投資認購7.26億Ｈ股、上海華信投資認購14.04億港元，以及中科創資本認購7.88億港元，基石投資者認購股票總額合共約佔此次集資總額的49%。

資金用途方面，中原銀行擬將所籌資金用於強化資本基礎，以支持其業務的持續增長。

財務數據顯示，截至2016年底，中原銀行總資產約為4331億萬元；其主要業務為公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。截至2016年底，中原銀行利息凈收入為112億元，同比增長6.7%，營業收入為118億元，同比增長7.2%，年內利潤33.6億元，同比增長11.6%。

盈利能力和資本充足率方面，截至2016年底，中原銀行凈利差和凈利息收益率分別為3.07%和3.26%，較2015年分別下降0.61個百分點和0.7個百分點，資本充足率和一級資本充足率分別為12.37%和11.25%，分別較2015年下跌3.77個百分點和3.52個百分點，不良貸款率為1.86%，較2015年下跌0.09個百分點。

中原銀行為河南省最大的城市商業銀行，也是河南省惟一一家省級城市商業銀行。截至2016年底，中原銀行共有1個總行營業部，位於河南省鄭州市、17家分行、421家支行、439個營業網點，覆蓋18個省轄市及82個縣。

中原銀行目前的前三大股東分別為河南投資集團有限公司（以下稱河南省投資集團），持股比例為9.02%；永城煤電控股集團所持股份約為7.8%；河南能源化工集團有限公司所持股份約為8.32%。其中，河南省投資集團為中原銀行最大股東及國有股東之一，由河南省發改委全資擁有。

中原銀行此次IPO的聯席保薦人為中信里昂證券、摩根大通、建銀國際及招銀國際。■