9月15日滬深股市早盤內參

09.15

周五

用早盤內參，激活您財富生活的每一天 ☀

宏觀經濟

國務院：印發關於推廣支持創新相關改革舉措的通知，黨中央、國務院確定在京津冀、上海、廣東（珠三角）、安徽（合蕪蚌）、四川（成德綿）、湖北武漢、陝西西安、遼寧瀋陽等8個區域開展全面創新改革試驗，推進相關改革舉措先行先試，著力破除制約創新發展的體制機制障礙。

發改委：定於9月15日（周五）上午9:30，召開定時定主題新聞發布會，發布宏觀經濟運行情況並回應熱點問題，相關負責同志出席發布會，並回答記者提問。

統計局：發言人稱，8月份CPI反彈，因季節性食品漲價。下一階段CPI漲幅不會帶來通脹，全年完成通脹目標沒有問題。

央行：營業管理部主任周學東表示，在雄安建設中，應該要探索開發出「雄安貸」和「雄安債」產品，穩妥推動金融機構發行綠色債券，但也要重點防範金融風險。

商務部：1-8月實際使用外資金額5479.4億元，同比下降0.2%。8月實際使用外資金額625.2億元，同比增長9.1%

比特幣：發布公告稱，比特幣數字資產交易平台即日起停止新用戶註冊；2017年9月30日數字資產交易平台將停止所有交易業務；比特幣的礦池（國池）等業務將不受此影響，繼續正常運營。

Shibor：9月14日隔夜shibor報2.6810%，上漲3.10個基點。7天shibor報2.8239%，上漲1.83個基點。3個月shibor報4.3675%，下跌0.36個基點。

行業動態

保監會：13日舉行新聞發布會，相關保險機構負責人就稅收遞延型養老保險試點進行了介紹，稅延養老保險試點工作已準備就緒，這一試點將於今年年底前正式啟動。

商務部：新聞發言人高峰在商務部例行新聞發布會上透露，商務部決定建立重點零售企業聯繫制度，並組織遴選100家規模較大，商業模式新，示範引領性強的企業作為商務部重點聯繫零售企業，名單將於近期向社會公布。

環保部：自9月15日起，將開展京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染治理攻堅行動巡查，相關大氣污染防治監督檢查工作正在有序開展。

統計局：數據顯示，8月原油加工量同比增長6.5%至4712萬噸；8月原鋁產量為264萬噸，創2016年4月以來最低；1-8月原煤產量為23億噸，同比增長5.4%；1-8月粗鋼產量為5.6641億噸，同比增長5.6%。

央廣網：近日《京津冀健身休閑運動協同發展規劃(2016-2025年)》由國家體育總局會同國家發改委、旅遊局編製完成，提出了三地體育休閑產業到2025年發展主要目標。

股市聚焦

證監會：副主席姜洋在2017北京CBD國際金融圓桌會上致辭稱，對於金融創新，應當秉持包容審慎的態度，正確處理創新與監管的關係，做到趨利避害、規範發展。

上交所：舉辦會員投教聯絡人培訓，助力推進「以監管會員為中心」的監管轉型模式落地。培訓中，通過「以案說法」形式，向參加培訓的投教聯絡人員詳細解讀了虛假申報、拉抬打壓等異常交易行為典型案例以及內幕交易、市場操縱等違法違規行為的特點、危害等。

深交所：聯合港交所、結算赴澳大利亞、新加坡開展深港通路演，深交所稱將持續加強境外推廣力度，完善深港通機制，健全境外服務體系。

華泰證券：環保限產推升價格上漲、企業盈利持續性超預期，但相關產業的開工生產受到顯著限制。只要環保限產措施力度不減，大宗價格就繼續有環比上漲動能，周期股會有持續機會。

新股申購：天目湖和阿石創9月15日申購，天目湖申購代碼為：732136；阿石創申購代碼為：300706。

中籤號：拉夏貝爾中籤號碼出爐，共有49293個。末「4」位數：8921、6421、3921、1421；末「6」位數：371413、496413、621413、746413、871413、996413、246413、121413；末「7」位數：7986262、9986262、5986262、3986262、1986262、2702076；末「8」位數：52109704。末「9」位數：006839756。

中籤號：大博醫療中籤結果出爐，中籤號碼共72180個，每個中籤號碼只能認購500股。末「4」位數：6520、1520、2069；末「5」位數：95565；末「7」位數：8856845、3856845；末「9」位數：180031370。

數據一覽

滬深股市：滬指9月14日延續整理態勢，收盤小幅下挫0.38%，收報3371.43點，盤中最高一度漲至3391.64點，再度刷新階段新高。

港股：截至收盤，恒生指數跌0.42%，報27777.2點；國企指數跌0.77%，報11101.14點；紅籌指數跌0.21%，報4336.69點。大市成交額952.55億

滬深港通：截止9月14日收盤，滬股通當日凈流入-2.35億元，當日餘額132.35億元；深股通當日凈流入3.87億元，當日餘額126.13億元；北向資金當日凈流入1.52億元。港股通(滬)當日凈流入11.38億元，當日餘額93.62億元；港股通(深)當日凈流入7.06億元，當日餘額97.94億元；南向資金當日凈流入18.44億元。

融資融券：截至9月13日，上交所融資餘額報5773億元，較前一交易日增加23億元；深交所融資餘額報3996億元，較前一交易日增加10億元；兩市合計9769億元，增加33億元，創2016年1月25日以來新高。

板塊掘金

鋼鐵板塊：目前鋼鐵板塊一方面受高利潤以及高利潤可持續預期的正面提振，主管部門認為鋼鐵行業當前的利潤仍然偏低，因此面向未來3-6個月，預計鋼鐵行業的盈利仍然面臨良好的政策和市場環境。

重點推薦：方大特鋼、馬鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、新興鑄管、方大炭素、*ST華菱、太鋼不銹、韶鋼松山。

製造產業：在需求有序回落，流動性窄幅波動的宏觀背景下，供給側改革動能將面臨切換；市場熱點將沿著最具確定性的高端製造、新能源汽車產業鏈擴散。作為世界工業浪潮大趨勢，國內先進位造約有近4.5萬億的投資總規模，產業政策密集催化。

個股推薦：杉杉股份、天賜材料、天齊鋰業、康尼機電、新宏泰、清新環境、龍凈環保。

旅遊板塊：上半年全國旅遊數據持續向好，中秋節及國慶節等旺季效應仍有釋放空間，旅遊板塊的相對收益將繼續顯現。攜程旅遊發布的報告稱，今年十一長假將有超過6.5億人次國內游、超600萬人出境游，創歷史新高。

建議關註：首旅酒店、錦江股份、國旅、中青旅、黃山旅遊、峨眉山A。

電解鋁板塊：電解鋁供給側改革的仍將深化，從政策走向來看，產能最後關閉的時間點越來越近。電解鋁長期看漲趨勢不會改變，未來增產指標控制嚴格，導致未來幾年在需求強勁增長前提下，鋁價將會保持長期看漲態勢。

建議關註： 鋁業、北方稀土、江西銅業。

公司簡訊

海南海葯：擬不低於4億元回購股份，用於股權激勵計劃。

四川路橋：中標101.88億元重大工程。

東港股份：股東終止減持股份計劃。

獅頭股份：公司第一大股東一致行動人上海遠涪增持5%股份。

騰龍股份：蔣依琳擬再受讓股份后，可能減持總股本的5%。

鵬博士：控股股東增持1066萬股。

粵水電：簽署16.8億元PPP合同。

富邦股份：股東擬清倉減持2.4%股份。

高偉達：持股9.247%的銀聯科技擬6個月內減持不超1915.1萬股。

海南椰島：東方財智受讓總股本的20.84%，未來擬繼續增持不低於公司股份總數的2%。

樓市觀察

統計局：熱點城市房價過快上漲的勢頭得到了抑制。去庫存進度加快。從供給方來看，近期一些部門出的政策，包括租賃住房試點等，又會擴大商品房的供應，分流一部分需求。在各地區、各部門的探索努力下，房地產市場有望保持一個平穩健康發展態勢。

中證網：中原地產分析師張大偉表示，相比2月份的7億平方米庫存，目前庫存數據跌到近3年的最低值。按照8月份單月成交面積1.2億平方米計算，當下庫存去化周期已經只有5.1個月。從去庫存政策看，樓市去庫存第一階段基本完成。

21世紀經濟報道：繼上月以近80億元巨資拿下安亭、寶山兩幅宅地之後，上海萬科9月14日再度拿下七寶兩幅全自持商辦地。閔行區七寶鎮閔行新城MHPO-0103單元七寶生態商務區17-04 地塊在9月14日上午被萬科獲得，總價14.95億元，溢價率0.3%，樓板價 18660元/平方米；另外18-03地塊在當天下午也被萬科、崑山浩捷信息諮詢有限公司拿下，總價16.983億，樓板價1.93元/平方米。

深圳特區報：深圳市房屋租賃運營管理有限公司13日正式掛牌。該公司為市屬國有住房租賃專營企業，將承擔社會化住房租賃市場主渠道重任。

國際瞭望

美銀美林：新興市場股市的牛市才剛剛開始，新興市場股票兩年內有望翻倍。

惠譽：若美國債務上限爭端再次拖到最後期限，美國評級可能將被評估為「有潛在負面影響」。

美國：9月9日當周首次申請失業救濟人數28.4萬，預期30萬，前值29.8萬。

英國：央行周四（9月14日）宣布，維持基準利率在紀錄低位0.25%和4350億英鎊資產購買規模不變，同時維持100億英鎊企業債購債規模不變，符合預期。

瑞士：央行活期存款利率決議-0.75%，預期-0.75%，前值-0.75%。

法國：8月CPI環比終值+0.5%，預期+0.5%，初值+0.5%。

BDI：9月14日波羅的海乾散貨指數漲1.8%，報1361點。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元9月14日16:30收盤報6.5543，較上一交易日下跌234點。人民幣兌美元中間價報6.5465，上日中間價6.5382。

美元：截至發稿，美元指數跌0.32%，報92.1046；歐元兌美元漲0.21%，報1.1911；英鎊兌美元漲1.48%，報1.3401；美元兌日元跌0.1%，報110.3800；美元兌加元漲0.04%，報1.2178；美元兌人民幣漲0.17%，報6.5519.

期貨行情

國內：9月14日商品多數下跌，黑色系再度下挫，農產品走強，截止下午收盤，鐵礦石暴跌5.82%，滬鎳重挫4.72%，丙烯、焦煤下挫逾3%，螺紋鋼、焦炭、甲醇、乙烯、橡膠、PVC下跌逾2%，而漲幅方面，滬鉛上漲2.37%，棕櫚油、玻璃、雞蛋漲逾1%。

黃金：美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周四收盤上漲1.30美元，漲幅0.1%，報1329.30美元/盎司。

原油：美國WTI10月原油期貨實盤價格周四收漲0.59美元，漲幅1.20%，報49.89美元/桶；ICE布倫特11月原油期貨實盤價格周四收漲0.31美元，漲幅0.56%，報55.47美元/桶。

全球股市

美股：道指漲0.20%，報22203.48點；納指跌0.48%，報6429.08點；標普跌0.11%，報2495.62點。道指連續三天創新高。

歐股：歐洲STOXX 600指數漲0.12%，報381.79點；德國DAX指數跌0.10%，報12540.45點；法國CAC40指數漲0.15%，報5225.20點；英國富時100指數跌1.14%，報7295.39點。

亞洲：日經225指數9月14日收盤下跌61.82點，跌幅0.31%，報19804.00點。韓國KOSPI指數9月14日收盤上漲16.94點，漲幅0.72%，報2377.12點。

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