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國產手機「出海」搭建專利「護城河」是關鍵

國產手機「出海」搭建專利「護城河」是關鍵

對於正在海外攻城略地的手機廠商來說,目前的境況可謂喜憂參半。

喜的是,品牌在全球「吃」掉了更多市場份額、出口了更多手機產品。目前還沒有第三方機構發布2017年第二季度的統計數據,但據市場研究機構Gartner 發布的數據顯示,三星和蘋果的全球份額分別從2016年第一季度的23.3%、14.8%降低到2017 年第一季度的20.7%、13.7%;華為、OPPO、vivo 的全球份額分別從2016 年第一季度的8.3%、4.6%、4.0%增長到2017 年第一季度的9.0%、8.1%、6.8%。中外手機品牌此消彼長的趨勢非常明顯。

另有海關統計數據顯示,2017年上半年,機電產品出口額達到4.13萬億元,同比增長14.6%。其中,手機出口額同比增長13.5%。

憂的是,在向海外市場拓展的過程中,手機廠商遇到的專利訴訟越來越多。梳理公開信息可以發現,華為、OPPO、vivo、小米、金立等知名手機品牌,在海外重點市場,比如歐美或者新興的印度、印度尼西亞等市場,都曾經或正在經歷專利訴訟。

工信部電信研究院知識產權中心還專門發布過一份風險預警報告,提醒手機廠商「須高度重視知識產權在海外市場可能帶來的重大影響」。易觀國際分析師趙子明指出,手機廠商基礎技術積累相對薄弱,能夠持續繳納巨額專利費的廠商鳳毛麟角,這導致手機廠商在海外市場上頻頻遭遇知識產權訴訟。賽迪顧問的一位研究員認為,有實力的手機廠商應該注重自身在專利上的研發和積累,構建基於自身專利的「護城河」;同時那些不能在研發上進行大規模、可持續投入的手機廠商,則應該選擇在專利上更有實力的合作夥伴,構建基於合作關係的專利「保護傘」,避免在海外遭遇專利訴訟。

廠商在海外集體突圍

2017年很有可能會成為手機廠商在海外市場上實現集體突破的一年。根據公開數據可以測算出,以「華米OV」為代表的手機廠商,其海外銷售佔比已經普遍達到20%~40%的水準。

根據IDC統計數據,2017年第一季度,華為全球出貨量為3420萬台、出貨量為2080萬台,海外銷售佔比為39%;OPPO全球出貨量為2560 萬台,出貨量為1890萬台,海外銷售佔比為26%;vivo全球出貨量為1810 萬台,出貨量為1460 萬台,海外銷售佔比為19%。

今年7月7 日,小米創始人雷軍通過發布內部信的方式宣稱,2017年第二季度小米手機出貨量重新反彈回2316萬台。7月26日,雷軍在小米5x 發布會上再次表示,小米是全球唯一一個銷量下滑之後成功反彈回來的手機廠商。但根據市場調研機構Canalys剛剛公布的2017年第二季度市場智能手機出貨量報告,今年第二季度,小米在國內的出貨量為1500萬台。這意味著,小米第二季度2316萬台的出貨量中,有816萬台是來自海外市場,海外銷售佔比達到35%。

OPPO副總裁吳強近日也公開表示,國內市場做到目前的規模,想要再進一步提升的難度非常大,相比之下,海外市場還是有廣闊天地的。OPPO目前已經進入28個國家和地區,主要聚焦於印度和東南亞市場,海外市場銷量大約佔20%~30%的比重。吳強還表示,OPPO的海外市場增長速度比國內要快,海外銷售佔比自然逐步提高。

從2012年開始取代美國成為全球第一大智能手機市場,印度則從2016 年開始取代美國成為全球第二大智能手機市場。按照現在的增長速度,印度尼西亞將於2020年成為排在美國之後的全球第四大智能手機市場。目前,特別是在印度、印度尼西亞等海外市場,手機廠商正在複製國內市場的成功經驗,並逐步崛起。

根據印度媒體報道,2017年第一季度,手機廠商成功奪取了印度市場51%的份額,而在一年前,這個數字還是15%。目前,在印度手機市場出貨量排名前五的廠商名單中,小米、華為、OPPO、vivo佔了四個席位。該報道甚至預測稱,2017年OPPO、vivo在印度的銷量將分別增長7倍和9倍,2018年還將再度增長大約40%~50%。

IDC研究報告則顯示,在印度尼西亞,2017年第一季度,手機廠商整體市場份額已經從兩年前的12%一路增長到一年前的23%;而在今年,這個數字達到了31%。三星的市場份額則由一年前的超過50%降到現在的47%,排在三星之後的是OPPO、華碩、Advan(當地品牌)以及聯想旗下的摩托羅拉。

「當前手機廠商在海外市場的發展如火如荼。華為在歐洲市場,中興在美國市場,傳音在非洲市場,OPPO、vivo、金立在印度等東南亞市場都取得了豐碩的成果。」業內專家表示。

公開數據顯示,華為在東北歐和西歐的市場份額已經突破15%、10%;中興目前在美國市場份額僅次於LG、三星、蘋果,位居第四;傳音在非洲市場上的出貨量甚至超過了三星。

高通已經與超過120家手機廠商簽署了專利許可協議。本報資料室/ 圖

需避免專利訴訟「雷區」

在漫長的「出海」征程中,大部分手機廠商都在海外遭遇過知識產權訴訟。比如,深圳華強北手機廠商基伍在2010年遭遇諾基亞起訴;小米在2013年遭遇Blue Splike、2014年遭遇愛立信起訴;金立2014 年遭遇愛立信起訴;中興2015 年遭遇Vringo、2017年遭遇MPEG LA 起訴;2016 年OPPO、vivo遭遇杜比實驗室起訴等。

當然,也有廠商主動發起訴訟的案例。比如華為2016年起訴三星和T-Mobile、2011年起訴中興;中興於2015 年起訴Vringo和華為;佰利於2016年起訴蘋果等。

整體而言,手機廠商在美國、歐洲、東南亞等地區都遭遇過專利訴訟,不過,印度應該是手機廠商遭遇專利訴訟最多的市場。基伍在印度遭遇過諾基亞、愛立信、西門子等多家跨國公司的訴訟;2014年,小米和愛立信在印度發生專利訴訟;2016年,OPPO、vivo和杜比實驗室的官司也發生在印度。

造成這一現象的原因既與手機廠商集體盯上印度市場有關,也與廠商的專利實力不盡如人意有關。印度知識產權局發布的《2015年-2016年印度知識產權年度報告》顯示,印度前10大外國專利申請人有高通、飛利浦、三星、華為、通用電氣、愛立信、微軟、本田等公司,而進入前10的品牌只有華為一家。

那些在印度遭遇專利官司的手機廠商,最終的結局也不太一樣。基伍曾經是深圳最大的專註於海外市場的手機廠商,但由於愛立信、西門子等公司起訴基伍侵犯了他們的技術、外觀和底層專利,導致基伍的產品被印度四大海關查封,年出貨量很快下降30%以上,最終導致基伍在海外發展上後勁乏力。

愛立信於2014年年底在印度起訴小米涉嫌侵犯其所擁有的ARM、EDGE、3G等8項專利技術,要求在印度禁售小米手機並向其繳納專利費。不過,小米的解決辦法是每台手機預繳100盧比(約合人民幣10.12元)於法院提存,以此換取部分小米手機恢復銷售。

印度法院為何沒有響應愛立信的訴訟請求?據熟悉內情的業內人士介紹,小米在印度被愛立信起訴后,應該是向印度法院提交了與高通簽署的協議。也就是說,雖然小米手機沒有獲得愛立信的相關專利授權,但鑒於高通曾和愛立信進行過交叉授權,相當於小米通過高通間接獲得了愛立信的授權,因此印度方面放行了部分小米手機。

據此,該人士指出,一些底層技術提供者,比如高通,宣稱自己在手機廠商「出海」的過程中起到了很大的作用,很多人對此表示不理解。而從小米與愛立信的專利訴訟中就能看出,高通確實在一定程度上幫助手機廠商在海外市場取得了突破。

目前,高通已經與超過120家手機廠商簽署了專利許可協議。高通也頗以能幫助7 家手機品牌擠入全球前10、11家品牌進入全球前20陣營而感到自豪。

前述賽迪顧問研究員認為,手機廠商想走向海外,要麼像華為、中興那樣逐步構建自己的知識產權體系,未來可能在全世界任何地方都不必懼怕專利訴訟;要麼像小米那樣,通過與高通等廠商合作,獲得知識產權的「保護傘」,加速「出海」進程。例如,小米要加速進入歐洲市場,就與諾基亞在2017年7月7日簽署合作協議,收購部分專利資產,其目的是為了避免在進軍歐洲市場時踩到專利訴訟的「雷區」。這些舉措都值得其他手機廠商借鑒。

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