智通港股早知道︱5月5日

【智通聚焦】

美國眾議院就醫改法案進行投票。最終美國參議院以79-18的票數通過1.1萬億美元政府支出法案，送交川普。美國眾議院通過共和黨廢除並替換歐巴馬醫保的法案。

點評：除了昨晚結束的眾議院醫改法案的投票之外，美國還會在今晚公布非農就業報告，進而影響6月份的加息預期。美國國會眾議院通過廢除並替代歐巴馬醫改案的法案后，美股全面下跌。美東時間周四14:23，道指跌37.89點，或0.18%，報20,920.01點。標普500指數跌2.36點，或0.10%，報2,385.77點。納指跌5.38點，或0.09%，報6,067.17點。

【智通解盤】

恆指周四收盤收報24683.88點，跌12.25點，全天成交796億。

不過全天震幅不大，尾市出現回升，調整幅度有限，主要原因是：一是美聯儲公布利率決議后，市場預期的6月加息概率提升，二是內地"監管風暴"再度來襲，監管層再次要求清理資金池類債券產品。六部委要求排查地方政府融資擔保行為，顯示出近期的一系列的收緊措施還在持續，顯然對港股造成負面壓力。三是A股繼續處於探底階段，雄安概念分化明顯，中字頭個股出現護盤動作。如果A股不能脫離底部，對港股還是會造成一定的拖累。

盤面上看，在匯控等的力挺下，雖然指數跌得並不多，但個股其實跌幅還是挺大。熱點全面轉向防禦，百貨、零售、醫藥類個股表現較強;美股方面蘋果業績未達預期，拖累相關產業鏈個股走弱;在房地產政策嚴控之下，大部分地產股出現較大跌幅，近期要小心這類前期漲幅較大，資金槓桿高的品種，特別是已經破位的品種要堅決迴避。前期活躍品種IGG(00799)、美圖(01357)也是到了危險的邊緣，底部尚未探明，不要盲目搶反彈。

從技術上看，恆指受利空因素影響出現了調整走勢，但總體看還是站在5日均線上方，強勢特徵得以維持，後市重點關注美國非農數據及A股的走勢。

【智通精選】

1. 彭博大宗商品指數已經跌至了五個月新低，幾乎完全抹去了川普去年11月贏得大選后的所有漲幅。在所有商品分類中，工業金屬和油價可謂在近期領跌。

2. 美國勞工部周四(5月4日)公布的數據顯示，美國截至4月29日當周初請失業金人數降至23.8萬，好於預期;且美國截至4月22日當周續請失業金人數為196.4萬，創17年以來最低，這暗示美國就業市場持續收緊，並可能會鼓勵美聯儲6月加息。

3. 美國3月失業率降至近10年新低，而核心PCE同比增速卻放緩至1.6%。高盛稱，這令美聯儲再度面臨抉擇困境。但從歷史看，美聯儲更傾向防止勞動力市場過熱，如果市場只盯著通脹，就很容易導致資產價格定的過高。

4. 穆迪預計2017年全球經濟增速將加快至3.1%，預計2017年全球經濟增速將加快至3.1%，預計2018年全球經濟增速將為3.5%(2016年為2.7%)。

5. 英媒稱，根據對法國和德國提出的新要求的分析，歐盟已將英國脫歐的先期付款要求提高到多達1000億歐元。英國脫歐大臣戴維•戴維斯3日表示英國不會支付這筆費用。

6. 世界黃金協會最新的報告顯示，今年一季度黃金需求較去年下降18%，不過出現下降的主要原因是去年同期黃金的流入太高，今年只是回歸了正常水平。仍然是全球最大黃金需求國。

7. 澳門決定對居民首次置業以外的住宅物業及樓花按揭成數採取調整措施，澳門居民非首次置業以及非澳門居民置業在原按揭成數的基礎上收緊10%至20%不等，首次置業的澳門居民將不受影響。規定自2017年5月5日生效。

8. 中車股份有限公司唐山公司正式獲得美國費城雙層車訂單，總價約11億元人民幣，包括動力集中動車組的45輛不鏽鋼雙層控制頭車和中間拖車。

9. 新華社評論稱，金融機構要切實承擔起風險管理責任。監管部門要更加主動地防控金融風險，不能被動地跟在市場後面，要通過創新監管方式，提升監管能力和水平，讓風險防控做到耳聰目明。

10. 美股周四收盤基本持平。道指跌6.43點，或0.03%，報20，951.47點;標普指數漲1.39點，或0.06%，報2，389.52點;納指漲2.79點，或0.05%，報6，075.34點。主力美油合約周四慘跌，收於45.52美元/桶，創下去年11月30日以來的五個多月收盤價新低，跌幅2.30美元或4.81%。布油跌破50美元，WTI跌至去年11月以來新低，這意味著原油已抹去OPEC減產協議以來全部漲幅。

【資金流向】

港股通(滬)每日額度105億元剩餘89.58億元，佔比85.31%。

港股通(深)每日額度105億元剩餘100.82億元，佔比96.02%。

板塊方面：

上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是銀行、地產、保險、汽車和公用事業。其中銀行凈流入12.2億港幣。地產和保險分別流入4.75億和2.78億港幣。

個股方面：

港股通買入最多個股：

高速傳動(00658)、中信銀行(00998)、融創(01918)、廣汽集團(02238)、長實地產(01113)、豐盛控股(00607)、瑞聲科技(02018)、農業銀行(01288)、長城汽車(02333)和財險(02328)。

港股通賣出最多的10支個股：

聯通(00762)、神華(01088)、港交所(00388)、渣打集團(02888)、中海油(00883)、比亞迪電子(00285)、中石油(00857)、富力地產(02777)、永利澳門(01128)和達利食品(03799)。

【產業情報】

1. 【C919副總設計師：C919國產化率50%以上】商飛今日組織媒體進行C919大型客機首飛前集中採訪座談活動。C919大型客機副總設計師周貴榮接受採訪時表示，目前C919飛機整體國產化率可以達到50%以上，其中包括國內企業和國內外合資企業在國內的本土化生產。

2. 【C919副總設計師：C919商業化預計在2-3年後】商飛公司C919大型客機副總設計師傅國華表示，根據初步規劃，C919大型客機商業化時間預計在2-3年後。在首飛成功之後，C919飛機還要經歷試飛驗證、試航試驗等過程。傅國華表示，隨著經濟的發展，以及物流等產業的快速發展，國內需求保守估計是2000架左右。他說，這其中或許存在變數，但2000架是保底的。

3. 【油市跌幅擴大至4%美油失守46美元關口】WTI 6月原油期貨跌幅擴大至1.92美元或約4%，跌破46美元關口，刷新2016年12月1日以來低點至45.90美元/桶。布倫特原油期貨也跌1.95美元或3.8%，刷新12月1日以來低點至48.82美元/桶。小財註：此前媒體報道稱OPEC考慮延長減產協議但不會擴大減產規模.

4. 【油氣改革落地在即管網獨立先行 將組建國有控股、多主體的管網公司】雖然油氣體制改革方案還未全面下發，但作為重頭戲的管網獨立已先動了起來。日前有關部門已經成立12個工作組，分赴多地全面啟動管輸企業定價成本監審工作，後續將研究制定天然氣幹線管道價格，加快規範省級以下管網定價。這只是第一步。按照即將出台的油氣體制改革方案，未來要對相關管道投資、建設、運營、收費等標準進行統籌設計，分步推進國有大型油氣企業的幹線管網獨立，組建國有控制、多主體的油氣管網公司，省級管網要統籌規劃，促進互聯互通。

5. 【上海新能源汽車推廣量破10萬 為全球最大推廣城市】上海新能源汽車發展實現「雙突破」。從市經信委獲悉，2016年上海新能源汽車製造產值首次突破100億元，達到132.6億元，同比增長23.4%;推廣數量累計首次突破10萬輛，達到10.3萬輛，躍居成為全球最大的推廣應用城市。

6. 【4月汽車經銷商庫存預警指數為59.2% 處於警戒線上】從汽車流通協會獲悉，2017年4月汽車經銷商庫存預警指數為59.2%，比上月下降2.7個百分點。庫存預警指數位於警戒線以上。由於3月集中清理庫存，4月份經銷商庫存壓力相比一季度有所下降，預計4月庫存係數與上月相比基本持平或略有下降。

7. 【兩大煤企率先下調煤價 其它大型煤企望跟進】神華率先將其5月份5500大卡月度長協價下調了14元/噸，至630元/噸;而其現貨價降至650元/噸，較4月17日回調15元/噸。同時，中煤能源5月份下水動力煤銷售價格出爐，月度長協下調幅度達15元/噸。作為煤炭市場的價格方向標，兩大煤企下調煤價后，其它大型煤企有望跟進。

8. 【環保行業一季度迎來開門紅 水處理板塊增幅超預期】隨著PPP訂單加速落地以及嚴格的環保督查啟動，環保行業2017年一季度迎來開門紅。數據顯示，9家公司一季度凈利潤翻倍，水處理板塊凈利潤同比增長196.08%，業績增幅超預期;固廢處理處置板塊景氣上行，大氣板塊公司則分化嚴重。

【公司要聞】

1. 北京燃氣藍天(06828)已向華融國際控股發行2億港元可換股債券;擬斥資3.6億元收購吉林浩源

智通解讀：煤改氣作為國家戰略，尤其是在京津冀地區被重點推廣，公司受益最為明顯，而向華融成功溢價配股(0.67港元)對股價會產生一定保障，加上收購的外延式擴張，今年業績會有非常明顯的增長。

2. 盈德氣體(02168)暫停買賣預計9月申請撤銷上市地位

智通解讀：盈德氣體的股權爭奪戰終於以退市結束，對各個股東來說，實際上是多輸的結局。

3. 中遠海控(01919)擬斥資138.4億港元收購14艘集裝箱船舶

智通解讀：繼2016年航運業的大幅虧損之後，2017年整個行業由於外部經濟復甦好於預期而回暖。中遠海控明顯開始擴張，航運板塊值得重點關注。

4. 洛陽鉬業(03993)：A股非公開發行價調整為不低於3.12元每股

5. 嘉年華國際(00996)擬配售最多3億股募資約2.37億港元

6. 交銀國際(03329)5月5日就建議全球發售刊發招股章程預期19日上市

7. 中滔環保(01363)獲控股股東合計增持376.2萬股公司股份

8. 卓爾集團(02098)增持1501.75萬股豐盛控股(00607)股份

9. 豐盛控股(00607)已將卓爾集團(02098)3.8億股股份解除質押

10. 當代置業(01107)擬收購盛世聯邦以合作開發晉江市房地產項目

11. 星美控股(00198)與星美文化旅遊(02366)重新訂立收購協議

12. 藍鼎國際(00582)擬收購一家菲律賓博彩公司

13. 康哲葯業(00867)旗下公司耗資10億元參與西藏葯業A股增發 認購2741.23萬股

14. 信託基金擬將收購紅星美凱龍(01528)兩家購物商場 並將發起類REITS計劃

15. 復星國際(00656)授出5640萬份購股權 每股行使價11.75港元;授出527.5萬股獎勵股份

16. 長盈集團(控股)(00689)授出合計約4.37億份購股權

17. 東陽光葯(01558)研發新葯門冬胰島素製劑及原料葯獲國家葯監總局臨床批件

18. 復星醫藥(02196)獲總裁吳以芳增持27萬股A股 10萬股H股

19. 新體育(00299)擬7500萬港元出售Heroic Coronet全部股權

20. 慧聰網(02280)行政總裁郭江增持20萬股

21. 麥盛資本(01194)獲執行董事增持

22. 長實地產(01113)斥6975.7萬港元回購124.65萬股

23. 理文造紙(02314)斥資1700.57萬元回購279.5萬股

24. 油氣控股(00702)回購793萬股

25. 齊合天地(00976)回購78.8萬股

26. 同方泰德(01206)耗資216.34萬港元回購73.4萬股

27. 智美體育(01661)回購53.3萬股

28. 水務(00855)回購41.4萬股

29. 小南國(03666)擬改名「國際天食集團」 以契合多品牌戰略

【財報快遞】

1. 永利澳門(01128)首季控股股東經調整EBITDA同比增42.4%至4.275億美元

2. 新濠國際發展(00200)：新濠博亞娛樂一季度經調整物業EBITDA增加42%至3.53億美元

3. 滙豐(00005)一季度凈利同比下滑19%至31.3億美元 經調整稅前利潤增長12%

4. 恆大(03333)4月合約銷售達378.5億元 完成50%永續債的贖回

5. 康達環保(06136)4月底污水項目已簽訂合約371.9萬噸╱天同比增加31%

6. 廣汽集團(02238)4月汽車銷量同比增長33.1%至16.98萬輛

7. 綠城(03900)連同附屬與聯營 前4月合同銷售總額為347億元

8. 世茂房地產(00813)前4月合約銷售額267.8億元 同比升56%

9. 首創置業(02868)前4個月實現簽約額147億元 同比升96.8%

10. 龍光地產(03380)前4個月合約銷售額約114.3億元

11. 富力地產(02777)4月實現合約銷售額約73.2億元同比上升38%

12. 當代置業(01107)前4個月合約銷售額49.33億元

13. 新城發展控股(01030)4月合約銷售額91.1億元

14. 時代地產(01233)前4個月合同銷售額達94.91億元

15. 奧園(03883)前4個月合同銷售額85.70億元 同比增長56%

16. 景瑞控股(01862)4月合約簽約銷售額12.76億元

17. 銀河娛樂(00027)一季度經調整EBITDA32億元同比增長31%

18. 澳博控股(00880)首季度公司擁有人應占溢利同比增3.3%至5.8億港元

19. 宏利金融—S(00945)一季度核心盈利同比增長21.65%至11.01億加元

20. GLENCORE-S(00805)首季銅產量同比跌3% 鋅產量升9%

21. 怡邦行控股(00599)預計年度純利減少逾40%

22. 耀萊集團(00970)預計年度業績由虧轉盈

23. 受五一假期帶動 莎莎國際(00178)香港及澳門零售銷售於期內同比增4%

【大行評級】

高盛：升匯控(00005)目標價3%至72元，維持「買入」評級;

瑞銀：升百麗(01880)目標價至6.3元，評級為「買入」;

瑞信：銀娛(00027)首季EBITDA符預期，維持「跑贏大市」評級;

大摩：銀娛(00027)首季EBITDA略勝預期，評級「增持」;

美銀美林：首予美圖(01357)「中性」評級，目標價13元;

野村：升廣汽(02238)目標價至9.1元，維持「減持」評級;

花旗：降光大銀行(06818)目標價至4.15元，維持「買入」評級;

美銀美林：預計港交所(00388)首季盈利按年升8.2%至15.5億，維持「跑輸大市」評級。

【交易鬧鈴】

海天天線控股08227、北大青鳥環宇08095、越南製造加工出口00422、宏創高科08242、亞勢備份08290、CMON08278、環球數碼創意08271公布業績。

[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。