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工商銀行:7月7日金融市場日報

工商銀行:7月7日金融市場日報

一、上日要聞

國際要聞

1、歐洲央行最新會議記錄顯示,央行對進一步暗示市場,為即將開始撤走貨幣刺激舉措作準備持開放態度,但行動步伐可能十分緩慢,因擔心會引發市場震蕩。6月7-8日的政策會議上,決策者討論了是否應該放棄一項長期堅守的承諾,即在必要時擴大2.3萬億歐元購債計劃規模。決策者最終決定暫不採取行動,並強調需要「在進行政策溝通時繼續保持謹慎」。歐洲央行會議記錄公布后,德國國債收益率觸及18個月新高,歐元小漲,因交易商臆測,歐洲央行將會「逐步縮減」購債計劃規模。該計劃預定於12月到期。

2、日本與歐盟周四就自由貿易協定達成一致,將創建全球最大的開放經濟區,並針對美國總統川普朝著保護主義的轉變發出反制的訊號。該項「政治協議」在20國集團(G20)漢堡峰會前夕達成,有著重大象徵意義。日歐自貿協定一些領域的談判仍未最終完成,不過有關官員堅稱,主要的阻力已被克服。

3、民間就業服務機構ADP Employer Services公布,美國6月民營僱主新增15.8萬個就業崗位,低於分析師預計的18.5萬個。此外上周初請失業金人數增加4,000人至24.8萬人,為連續第三周增加。這都顯示隨著勞動力市場接近充分就業,崗位增長的動能有一定減弱。這些跡象在另一份報告中也很明顯;該報告表明,6月服務業繼續保持良性擴張,但雇傭增長的速度有所放慢。就業增長趨於平淡,可能反映出在失業率處於16年低點的情況下,僱主難以找到合適的勞動者。即便如此,勞動力市場仍保持強勁,這種吃緊狀態可能讓美聯儲能夠在今年稍晚繼續升息。ADP數據公布后,美元指數下滑,美債價格下跌,美股走低。

4、美聯儲理事鮑威爾表示,在由政府支持機構主導的市場,美國住房金融系統仍令納稅人處於風險當中;他呼籲針對「不可持續」的狀況展開進一步改革。參眾兩院的重量級議員已開始審視整頓住房金融市場的各項提議,美國財長努欽亦指此為最優先任務。

5、澳洲5月貿易順差大幅回升,氣旋引發的運輸中斷後,煤炭出貨恢復速度快於預期,出口料將促進第二季經濟成長。數據顯示,5月貿易順差升至24.7億澳元(18.8億美元),高於4月下修后的9,000萬澳元,而且是市場預估值11億澳元的逾兩倍。單是煤炭出口這一項,就跳增62%至50億澳元。上述情況意味著,凈出口將給第二季GDP帶來貢獻,之前在第一季曾給經濟帶來最大拖累。

國內要聞

6、央行上海總部發布2016年金融市場發展報告指出,不斷健全市場化的利率形成、調控和傳導機制,增強中央銀行利率調控能力;積極引導和穩定市場預期,平衡跨境資本流動,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。報告並稱,將繼續深化金融市場改革開放與制度建設,金融風險防範與控制將被放到更加重要的位置;金融市場服務實體經濟的宗旨和功能將進一步凸顯。

7、國家統計局稱,2016年全國居民人均可支配收入與2010年相比實際增長62.6%,為2020年實現居民收入比2010年翻番的目標打下堅實基礎;在未來四年內,只要居民收入年均實際增速在5.3%以上,到2020年居民收入比2010年翻番的目標就可實現。

8、商務部表示,企業「走出去」獲得重大機遇的同時,面臨的風險也在上升,將完善對境外企業和對外投資的統計和監測、加強對境外企業和對外投資的監督管理。

外匯市場

1.國際市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.1352 1.1425 1.133 1.1423 1.1352 0.63%

日元113.26 113.47 112.89 113.22 113.26 -0.04%

英鎊1.2934 1.2984 1.292 1.2971 1.2934 0.29%

瑞士法郎 0.964 0.966 0.9601 0.9604 0.964 -0.37%

澳元 0.7603 0.7615 0.7577 0.7586 0.7603 -0.22%

加元1.2957 1.2983 1.2923 1.2978 1.2957 0.16%

美元下跌,此前發布的一批美國勞動力市場數據弱於預期,確認了隨著就業市場逐步降溫,美聯儲升息步伐將會很緩慢。紐約尾盤,美元指數下跌0.5%,報95.828。美元兌日圓基本持平,報113.25日圓,本周上漲逾1%。歐元兌美元升0.6%,報1.1418美元。

2.人民幣外匯市場

開 盤 收 盤 漲 跌

美元/人民幣 6.7987 6.8015 0.01%

人民幣兌美元即期周四繼續小幅收跌,中間價則連四日回落。外部環境暫時平靜,盤初市場購匯需求仍較大,大行適度提供美元流動性,午後匯價窄幅盤整。中期看,英、歐央行貨幣政策等均有正常化需求,人民幣有反彈需求。

貴金屬市場

1.國際市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1226.96 1230.88 1222.58 1225.27 -1.69 -0.14%

白銀 16.09 16.11 15.94 16.05 -0.05 -0.28%

鉑金 910.33 912.06 904.56 911.27 0.94 0.10%

鈀金 843.09 848.99 832.36 835.66 -7.43 -0.88%

金價回落,但仍徘徊在昨日觸及的兩個月低位之上,因弱於預期的民間就業數據,使市場對今年美國進一步升息的前景更趨謹慎,且國債收益率持堅。在關鍵的非農就業數據周五公布前,金價仍陷於狹窄區間內。現貨金收報每盎司1,224.65美元。美國8月期金收漲0.1%,報每盎司1,223.30美元。

2.上海黃金交易所

品種 開盤價 收盤價 漲跌

Au(T+D) 269.2 269.93 0.27%

Ag(T+D) 3772 3777 0.13%

mAu(T+D) 269.54 270.03 0.18%

3.上海期貨交易所

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

滬金 2017/8/22 271.8 0.42%

滬銀 2017/7/24 3794 0.13%

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI AUG 17 45.52 45.13 0.86%

布倫特 SEP 17 48.11 47.79 0.67%

油價小幅上漲,遠低於盤中高位,此前美國原油和汽油庫存降幅遠大於預期,提振油價短暫大升。美國原油收升0.39美元,報每桶45.52美元,盤中高見46.53美元。布倫特原油在庫存數據發布后觸及每桶49.18美元的盤中高位,收盤漲0.32美元,報48.11美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1944 1929 0.78%

銅 三個月 5851 5841 0.17%

鋅 三個月 2786 2768 0.65%

錫 三個月 19850 19950 -0.50%

鎳 三個月 9130 9120 0.11%

鉛 三個月 2286 2267 0.84%

鋁價升至五周高位,因對主要生產國的供應憂慮升溫,市場傳聞稱,國內冶鍊廠將被迫關停。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁升0.8%,報每噸1,944美元,稍早觸及5月30日以來最高1,948美元。美元走軟扶助提振工業金屬市場人氣。期銅收高0.2%,報5,851美元;期鋅收高0.2%,報2,786美元;期鉛收高0.8%,報2,284美元;期錫收高1.1%,報19,900美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2017/9/18 388.75 390.50 -0.45%

大豆 2017/11/16 998.50 999.25 -0.08%

小麥 2017/9/18 533.25 539.00 -1.07%

豆油 2017/12/26 33.30 33.38 -0.24%

4.國內基本金屬

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

銅 2017/7/24 46740 -0.09%

鋁 2017/7/24 14060 0.00%

5.大連農產品

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

玉米 2017/9/18 1676 -0.48%

大豆 2018/5/24 3895 -0.23%

豆油 2017/9/19 6000 0.67%

貨幣市場

1.LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 1.17389 1.17167 0.19%

1 月 1.22333 1.22333 0.00%

3 月 1.303 1.30211 0.07%

6 月 1.45711 1.45767 -0.04%

12月 1.75122 1.75122 0.00%

2. SHIBOR

期 限 上日價(%) 漲跌

隔 夜 2.5473 -1.38%

7天 2.7919 -0.39%

1 月 4.2762 -1.42%

3 月 4.3876 -0.92%

6 月 4.4274 -0.35%

12月 4.4108 -0.05%

3. LPR

期 限 上日價(%) 漲跌

1年 4.3 0.00%

債券市場

1、美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2017/6/15 2020/6/15 1.59 1.58

10年期 2017/5/15 2027/5/15 2.37 2.32

30年期 2017/5/15 2047/5/15 2.90 2.85

美國國債收益率上漲,指標國債收益率觸及近八周高位,因預計全球央行政策轉向鷹派,且擔心油價上漲可能提升通脹壓力。長債尾盤升幅最大,30年期美債收益率較周三收盤高約5個基點,勢將錄得逾兩個月來最大單日漲幅,收益率盤中升至六周高位2.923%。指標10年期美債收益率盤中觸及近八周高位的2.391%, 之後從該高位回落,尾盤報2.373%。五年期美債收益率中觸及逾三個月高位1.968%,七年期美債收益率觸及八周高位2.228%。

2、國債市場行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 3.4464 3.4667 3.4845 3.5857 3.566 3.9103 3.9327

銀行間債市現券收益率和利率互換(IRS)小幅下行,國債期貨高開高走。交易人士稱,資金面持續寬鬆,且金融監管態度有所軟化,提振市場情緒;不過市場對流動性的擔憂依然存在,外加國內基本面和外圍市場不確定性仍在,市場回暖持續性有待觀察。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯21320.04 21478.17 -0.74%

標準普爾 2408.40 2428.00 -0.81%

納斯達克 6089.46 6150.86 -1.00%

美國股市收盤大跌,此前發布的一批就業市場數據令人失望,損及美聯儲政策可能更趨鷹派的前景,朝鮮半島的緊張局勢升級也給市場帶來額外壓力。道瓊工業指數收挫158.13點,或0.74%,至21,320.04點;標準普爾500指數跌22.79點,或0.94%,至2,409.75點;納斯達克指數收低61.39點,或1.00%,至6,089.46點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數 25465.22 25521.97 -0.22%

恆生國企指數 10346.32 10380.73 -0.33%

香港股市周四尾隨多數亞股下跌,此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)會議記錄顯示,美聯儲內部對未來升息步伐缺乏共識。恒生指數下跌0.2%,至25,465.22點,恆生國企指數跌0.3%,至10,346.32點。

滬深股市

收盤 開盤 漲跌

上證指數 3212.44 3207.13 0.17%

深證成指 10562.06 10561.09 0.01%

滬深300 3660.10 3659.68 0.01%

股市滬綜指收盤續創逾兩個半月新高。滬指在3,200點整數關口震蕩整理,午盤前後一度出現盤中急挫,顯示獲利回吐壓力加大,煤炭、有色等周期類股則仍保持漲勢。目前大盤依舊強勢,料仍將保持比較溫和的上行形態。

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