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衛哲:五桶油、兩部電話的時代已一去不復返

衛哲:五桶油、兩部電話的時代已一去不復返

上周,嘉御基金創始合伙人、前阿里巴巴公司總裁、前阿里巴巴集團執行副總裁,衛哲衛總分別從95后的消費特徵、新經濟應重點關注的行業、四個在線尤其是員工在線,這幾個角度分別為大家深入解讀了如何樹立新經濟時代的全新的價值觀。那麼,本期衛總將為我們分享,隨之而來的商業模式到底如何創新呢?

衛哲:

人口結構變了、經濟結構變了、技術結構變了,推導出商業模式變了。很多人整天琢磨商業模式,沒有空穴來風的商業模式,商業模式一定是基於用戶(人口),一定是符合當下的經濟,一定是符合目前應該用的技術。

所以我們看5、6年前淘寶4000億,淘寶只是互聯網零售業的代表,就整個網路零售大約佔零售總量的3%,3%裡面的1%是移動,是手機賣掉的。3%的1%多少?萬分之三,你基本上可以忽略不計,所以2010年手機對的零售就是萬分之三你忽略不計,請問2015年移動零售,就是零售通過手機賣掉的東西,大約佔零售總額百分之幾?將近6%-7%,請問是2010年的多少倍?6%-7%是萬分之三的多少倍? 200倍。

什麼是新經濟的厲害,有什麼東西在過去5、6年成長200倍。移動滲透率,你不能再忽略不計了,每賣掉的100塊錢的東西,社會零售總額,7塊錢手機賣掉的,那為什麼會構成這樣的呢?剛才說了技術從PC轉為移動,內需很強大,90后、85后移民移動互聯網,你碰到的還是95后是純種的100%的移動互聯網的原住民,我兒子就沒在電腦上和商店裡買過任何東西,什麼東西都是手機定來的,這個比例一定還會提高,剛剛開始的你不能在用鴕鳥政策埋在沙子裡面沒看到,你沒看到那以後別人就看不到你了。

所以商業模式,純移動互聯網,移動互聯網的紅利結束了,什麼是移動互聯網的紅利呢?因為移動互聯網人口該覆蓋的都覆蓋了,新增移動互聯網用戶沒有了,但移動互聯網用來改造我們的傳統經濟才剛剛開始。

所以技術後面過去5年很大的變革是移動互聯網開始改造傳統經濟了,什麼叫移動互聯網改造傳統經濟呢?今天移動互聯網的很多功能、用途它還能變回到PC互聯網的,比如說你今天在手機淘寶上購物,你其實回到電腦上還是可以購物,你現在用電腦給我打一輛滴滴給我看看,不行了吧,你用電腦幫我解鎖一輛摩拜腳踏車試試看,所以像這種應用就是純移動互聯網對一個經濟的作用,這些大家認為很熱鬧的,那我說才剛剛開始,這裡面商機也好,投資機會還是很大。

我們來看看資本市場,當一個社會的商業模式發生變化,資本市場給出的反應是最劇烈的,美國零售每年大約1%-2%的增長,所以它就是一個存量的蛋糕,電商切多了傳統零售就是沒有了,剛才說了內需還不錯,所以這個蛋糕還在漲,所以的零售企業的市值沒跌成美國那樣,美國的總盤子是不漲了,大家知道美國最大的電商是亞馬遜,第二名是誰?很多人說是易貝,錯。美國第二大電商是WalMart.com,WalMart.com電商交易量遠遠大於易貝,所以沃爾瑪是脫了鞋子光著腳拚命在追電商的。

現在京東第一大股東是劉強東和奶茶妹,第二大股東由騰訊變成了沃爾瑪,就今天大家在京東上買東西,你也是在為沃爾瑪頂住股價做貢獻。很少有人知道,但你去查京東投資者的記錄,沃爾瑪就是第二大股東,超越騰訊。

所以不能說沃爾瑪不努力,沃爾瑪投資了第二大的電商叫京東,成為第二大電商的第二大股東,沃爾瑪美國自己是美國第二大電商,當他做了這麼多努力,他終於守住了,至少表面上守住了市值,就擁抱的還不夠徹底。所以這是零售行業資本市場給不同的商業模式,給出了準確又殘酷的估值。

很少有人還記得2008年全球市值最大的公司是我們公司,這個公司叫做中石油,一桶油, 2008年傳統經濟在金融危機前是最猖狂最狠的叫誰有資源誰老大,能源是最貴的時候,所以全世界10大上市公司中,5桶油再加兩部電話,還是我們的電話。中移動、AT&T,5桶油,2部電話,1家銀行工商銀行,第三名是通用電器,很牛。

2017年變天了,現在今年前10大市值公司只剩一桶油了,這一桶油的位置也掉到了第8名,技術公司,科技公司,幾個?7個。蘋果一、谷歌二、騰訊六、阿里巴巴七,企業還是兩個,但是這次我們比較驕傲,就是2008年企業前10強有3個,1桶油,1部電話,1個銀行,今天都沒了。

所以什麼是新經濟?新經濟資本市場其實已經告訴我們了,2008年的舊經濟統治人類的,我們離不開油,離不開電信,離不開銀行。

所以我們堅信新經濟裡面一定有技術,新經濟裡面需要一點點油,再也不需要那麼多油了,新經濟裡面會有消費,新經濟裡邊好的投資公司也會有一席之地,但10家裡面的7家技術公司,10年做了改變,我也不相信這個盤會被傳動經濟在翻回去,那麼多桶油在回到前10大公司,不可能的。

我們以前是得資源者得天下,今天是得用戶、得技術公司得天下。

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